證券代碼：600273 股票簡稱：嘉化能源 編號：2016-001

浙江嘉化能源化工股份有限公司關于收購太陽能光伏電站項目公司100%股權并增資的補充公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司于2015年12月26日公告本次非公開發行股票預案，募集資金投資項目之一為收購5家太陽能光伏電站項目公司100%股權并增資，投資總額為96,380萬元，擬使用募集資金額為96,380萬元，其中：股權收購金額為665.4萬元，增資金額為95,714.6萬元。截至2015年11月30日，上述5家光伏電站項目公司均未完成并網驗收，尚未產生發電收益，現就本次增資項目公司相關事項說明如下：

一、5家光伏電站項目公司基本情況

（一）和靜金太陽發電有限公司

（二） 吉木乃海錦新能源科技發展有限公司

（三）托克遜縣金太陽光伏發電有限公司

（四）鐵門關市利能光伏發電有限公司

（五） 龍井中機能源科技有限公司

二、5家光伏電站項目公司財務情況

（一）和靜金太陽發電有限公司

1、基本財務數據

單位：元

2、在建工程基本情況

單位：元

注：截至2015年11月30日，和靜金太陽土建及安裝的完工進度為99%。

3、應付賬款基本情況

單位：元

（二） 吉木乃海錦新能源科技發展有限公司

1、基本財務數據

單位：元

2、在建工程基本情況

單位：元

注：截至2015年11月30日，吉木乃海錦土建及安裝的完工進度為90%。

3、應付賬款基本情況

單位：元

（三） 托克遜縣金太陽光伏發電有限公司

1、基本財務數據

單位：元

2、在建工程基本情況

單位：元

注：截至2015年11月30日，托克遜金太陽土建及安裝的完工進度為90%。

3、應付賬款基本情況

單位：元

（四）鐵門關市利能光伏發電有限公司

1、基本財務數據

單位：元

2、在建工程基本情況

單位：元

注：截至2015年11月30日，鐵門關英利土建及安裝的完工進度為98%。

3、應付賬款基本情況

單位：元

（五）龍井中機能源科技有限公司

1、基本財務數據

單位：元

2、在建工程基本情況

單位：元

注：截至2015年11月30日，龍井中機土建及安裝的完工進度為70%。

3、應付賬款基本情況

單位：元

三、5家光伏電站項目公司增資用途

（一）和靜金太陽發電有限公司

嘉化能源完成和靜金太陽股權收購后，將向和靜金太陽增資18,827.5萬元，用于支付電站施工方四川鼎成電力工程有限公司和設備供應商鼎成電力設備銷售（天津）有限公司的工程款和設備款，具體如下：

單位：萬元

（二） 吉木乃海錦新能源科技發展有限公司

嘉化能源完成吉木乃海錦股權收購后，將向吉木乃海錦增資18,750萬元，用于支付電站施工方四川鼎成電力工程有限公司和設備供應商鼎成電力設備銷售（天津）有限公司的工程款和設備款，具體如下：

單位：萬元

（三） 托克遜縣金太陽光伏發電有限公司

嘉化能源完成托克遜金太陽股權收購后，將向托克遜金太陽增資19,400萬元，用于支付電站施工方四川鼎成電力工程有限公司和設備供應商鼎成電力設備銷售（天津）有限公司的工程款和設備款，具體如下：

單位：萬元

（四）鐵門關市利能光伏發電有限公司

嘉化能源完成鐵門關利能股權收購后，將向鐵門關利能增資18,840萬元增資款，用于支付電站施工方四川鼎成電力工程有限公司和設備供應商鼎成電力設備銷售（天津）有限公司的工程款和設備款，具體如下：

單位：萬元

（五）龍井中機能源科技有限公司

嘉化能源完成龍井中機股權收購后，將向龍井中機增資19,897.1萬元，用于支付電站施工方四川鼎成電力工程有限公司和設備供應商鼎成電力設備銷售（天津）有限公司的工程款和設備款，具體如下：

單位：萬元

截至2015年11月30日，由于工程未全部完工，和靜金太陽等5家光伏電站項目公司尚未向電站施工方四川鼎成電力工程有限公司、設備供應商鼎成電力設備銷售（天津）有限公司支付工程款和設備款。

待項目公司工程完工后，股權轉讓協議生效并經公司股東大會審議通過后，公司將以自有資金或通過其他融資方式先行投入上述5家光伏發電公司，支付合同價款，待募集資金到位后予以置換。

四、風險提示

（一）新能源的相關政策發生變化的風險

近年來，我國不斷出臺光伏發電產業利好政策，對于光伏發電企業給予電價補貼，極大地促進了我國光伏發電產業的迅速發展，也造成了整個光伏發電產業對于政府政策十分依賴的現狀。雖然受益于技術進步，光伏發電成本近年來已經顯著下降，但是光伏發電的成本仍然高于常規能源的發電成本，光伏電站的收益比較依賴于政府的電價補貼。目前國家大力發展光伏發電產業，相關利好政策為嘉化能源光伏新業務的盈利帶來良好預期，但如果相關政策在未來出現重大變化，可能在很大程度上影響嘉化能源光伏電站業務的經營狀況和盈利能力。

（二）棄光限電風險

在相關利好政策的推動下，我國光伏電站尤其是地面集中式光伏電站建設規模在過去幾年迅速增加。由于西部地區土地廣袤，光照豐富，因此絕大多數集中式電站集中于甘肅、青海、寧夏、新疆等少數西部省份。但是，西部地區自身電力消納能力小，加之部分地區光伏電站與配套電網建設不同步，導致部分地區光伏電站的發電量無法及時上網，導致“棄光限電”。雖然公司擬收購光伏電站通過電站選址，盡量避免產生“棄光限電”，同時國家電力部門亦通過加強電網建設，增強電力跨區域調度能力，但是在電力輸送能力充分加強之前，嘉化能源收購的光伏電站仍然面臨著一定的棄光限電風險。

（三）太陽能資源波動風險

盡管公司對本次非公開發行擬收購及投資的光伏發電項目進行了實地調研和有針對性的分析，但自然環境的變化仍然有可能導致光伏資源波動，導致光伏資源與預測水平產生一定差距，進而影響公司募投項目未來盈利能力的穩定性。

（四）進入全新業務領域風險

本次非公開發行募集資金投資的光伏電站項目是公司在光伏發電行業的首次嘗試。光伏行業與公司目前經營的行業在市場環境、經營模式、技術水平、人才儲備等方面存在較大差異。盡管公司為實施本次募集資金投資項目在管理、技術、人員等方面已進行了較為充分的準備，但仍然存在因不能適應新業務而產生的風險。

（五）土地及房產權證辦理風險

目前，和靜金太陽等5家光伏發電公司所投資建設的光伏電站用地中，大部分用地系向當地政府租賃使用，少量用地（項目主控室、辦公區域等）需通過出讓方式取得。目前，該等公司的相關土地權證尚在辦理過程當中，且該等土地上已建設相關房屋建筑物，暫無法辦理房屋產權證，存在土地和房產無法及時辦理權證的風險。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事會

2016年1月4日