太陽能是目前世界上最清潔、安全和可靠的能源，世界各國已經(jīng)把太陽能的開發(fā)利用作為未來能源發(fā)展的主要方向。十年來，光伏產(chǎn)業(yè)在我國也經(jīng)歷了爆炸式發(fā)展。然而，光伏面臨“產(chǎn)能過剩”的困境也逐漸成為對這個行業(yè)的主流評論之一。

我們今天來討論一下，光伏究竟是朝陽產(chǎn)業(yè)還是產(chǎn)業(yè)過剩?

光伏產(chǎn)業(yè)面臨的現(xiàn)狀

2017年1月伊始，《可再生能源“十三五”發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布。規(guī)劃提出，要推動太陽能多元化利用。按照“技術(shù)進(jìn)步、成本降低、擴(kuò)大市場、完善體系”的原則，促進(jìn)光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用及成本降低。據(jù)估計(jì)，2016年全年新增光伏裝機(jī)容量31GW左右，而到2020年底，全國光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到150GW。
 

 

　　同時，2016年12月底，發(fā)改委下調(diào)了光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價，調(diào)整后的價格分別是一類地區(qū)0.65元/千瓦時，二類地區(qū)0.75元/千瓦時，三類地區(qū)0.85元/千瓦時。從首次制定標(biāo)桿上網(wǎng)電價以來，我們可以看到標(biāo)桿電價隨著太陽能發(fā)電技術(shù)成本的下降而逐步下調(diào)。
 

 

　　高速的裝機(jī)增長和電價補(bǔ)貼的持續(xù)下降，印證了光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和巨大的市場潛力。然而，“棄光現(xiàn)象”卻不得被忽視。2015年，西北地區(qū)的平均棄光率高達(dá)30%。

整體來看，光伏行業(yè)似乎陷入了矛盾的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。一方面無論是從政策、技術(shù)、環(huán)保上國家都大力支持，另一方面卻是面臨市場上“產(chǎn)能過剩”的困擾。這種過剩不僅體現(xiàn)在棄光現(xiàn)象頻發(fā)，也體現(xiàn)在光伏制造業(yè)的低技術(shù)同質(zhì)產(chǎn)品大量充斥，市場消納困難等方面。

　棄光現(xiàn)象頻發(fā)——供給端與需求端刺激的失衡

眾所周知，新能源終將取代化石能源成為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新動力，并且就在不久的將來。太陽能完全替代化石能源需要多長時間?可能是二十年、三十年?從現(xiàn)在開始的余下十幾年里，化石能源和太陽能將會長期處于競爭關(guān)系。
 

 

　　如果將一個行業(yè)的生命周期分為投入期、成長期、成熟期和衰退期，正如上圖所示，我們正處于傳統(tǒng)化石能源的成熟期，而太陽能剛剛經(jīng)過投入期，進(jìn)入成長期。

在傳統(tǒng)化石能源和太陽能激烈競爭的當(dāng)下，二者各自具備明顯優(yōu)勢和短板：

化石能源

優(yōu)勢

(1)技術(shù)成本低廉，綜合成本遠(yuǎn)低于太陽能;

(2)普及率極高，特別是在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)約70%的煤炭;

(3)技術(shù)成熟穩(wěn)定。

短板

由于目前環(huán)境保護(hù)的壓力，面臨的困難主要在于碳排放和污染物排放太高，發(fā)展面臨一定的瓶頸。

太陽能

優(yōu)勢

(1)能源采集成本幾乎為零;

(2)清潔能源是應(yīng)對全球氣候變化的重要手段;

(3)分布式發(fā)電對解決無網(wǎng)地區(qū)電力短缺具有極大優(yōu)勢;

(4)太陽能的易得性使得生產(chǎn)各種太陽能產(chǎn)品成為可能，比如太陽能汽車

短板

綜合成本高于傳統(tǒng)化石能源，以光伏發(fā)電為例，目前成本仍然約是火電的兩倍。

因此我們可以看到，太陽能和化石能源目前都面臨類似的挑戰(zhàn)——技術(shù)革新與成本降低。

化石能源——通過新的低成本技術(shù)克服高排放和高污染的缺點(diǎn)，以延長產(chǎn)業(yè)生命周期曲線的成熟期。

太 陽 能 ——通過技術(shù)革新降低技術(shù)成本，以快速度過發(fā)展期，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)成熟期，獲取更多的經(jīng)濟(jì)利益。

因此，鼓勵化石能源的清潔利用和鼓勵太陽能的發(fā)展是政府為解決能源問題的主要手段。其中，光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價就是政府從價格領(lǐng)域幫助光伏發(fā)電提升市場競爭力，從而增加市場份額。

值得注意的是，政府的補(bǔ)貼重在從供給端給予支持，需求端卻沒有跟上。這使得行業(yè)供給端發(fā)展的同時，也產(chǎn)生了行業(yè)政策敏感性大、有效市場培育不足的問題。由于補(bǔ)貼的刺激因素，光伏裝機(jī)量迅猛擴(kuò)張，產(chǎn)能非理性擴(kuò)張，然而國內(nèi)需求的乏力使得“產(chǎn)能過剩”發(fā)生。例如發(fā)生在2016年上半年的搶裝潮，以及導(dǎo)致的下半年的需求急速下滑的情況。

低技術(shù)產(chǎn)品充斥市場——行業(yè)門檻過低

需求端培育不足可以通過光伏行業(yè)產(chǎn)品市場的價格曲線圖來說明。橫軸表示產(chǎn)品的價格，縱軸表示產(chǎn)品的數(shù)量。在圖中的兩條曲線表示不同的環(huán)境下所有光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)集合。其中，我們假定同質(zhì)或相近的產(chǎn)品價格差別很小，價格越高表示產(chǎn)品的技術(shù)含量越高。
 

 

 

　
曲線A表示當(dāng)前成本條件下的理想的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)曲線。可以看到，市場上交易量最多的產(chǎn)品集中在價格P1和P2之間，價格低于P1或者高于P2的產(chǎn)品交易量相對較小。這意味著技術(shù)含量過低或者過高的產(chǎn)品面臨的潛在市場容量較小，而適中技術(shù)含量的產(chǎn)品往往是普通消費(fèi)者愿意承擔(dān)的種類。在理想狀況下，企業(yè)將會根據(jù)消費(fèi)者需求調(diào)整不同產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量，尋求最佳經(jīng)濟(jì)效益。

曲線B表示目前我國實(shí)際的市場環(huán)境下的光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)曲線。鑒于目前光伏行業(yè)的技術(shù)發(fā)展還處于成長階段，大量的供應(yīng)端政策支持和較低的行業(yè)門檻，使得國內(nèi)大量的生產(chǎn)商集中在技術(shù)含量較低的生產(chǎn)曲線左側(cè)。

在理想生產(chǎn)曲線A和實(shí)際生產(chǎn)曲線B的交點(diǎn)左側(cè)，企業(yè)的商品生產(chǎn)大于消費(fèi)者的實(shí)際需求，這部分正是行業(yè)內(nèi)現(xiàn)在面臨的供過于求和產(chǎn)能過剩。在兩條曲線交點(diǎn)的右側(cè)，陰影部分則表示還有大量的尚未開發(fā)的市場潛力可以被挖掘。

　　未來光伏產(chǎn)業(yè)可能面臨的挑戰(zhàn)

我們可以說，光伏產(chǎn)業(yè)是未來的能源朝陽產(chǎn)業(yè)。然而當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)在低技術(shù)光伏領(lǐng)域我國已經(jīng)面臨一定的產(chǎn)能過剩。過剩的主要主觀表現(xiàn)是大量企業(yè)的盲目進(jìn)入，產(chǎn)能非理性擴(kuò)張;客觀原因也是由于我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整使得發(fā)展速度減緩，以及光伏電力供需錯位所造成的。

在目前補(bǔ)貼逐年降低，國內(nèi)產(chǎn)能過剩，同時市場需求不足的情況下，未來光伏產(chǎn)業(yè)可能會面臨三大挑戰(zhàn)：

許多小型低技術(shù)企業(yè)可能會在激烈競爭中退出市場或被其它企業(yè)兼并;行業(yè)集中率提高，產(chǎn)品差異化增大，國內(nèi)市場的壟斷性會加強(qiáng);

市場需求的拉動需要被重視，特別是政策支持需要從供給端向供給需求均衡發(fā)展。同時，高技術(shù)產(chǎn)品企業(yè)需要有更多資源用于市場培育;

供應(yīng)端的刺激政策可能會進(jìn)一步縮減，同時光伏行業(yè)的門檻會抬升，倒逼企業(yè)技術(shù)革新。同時，光伏與傳統(tǒng)能源的競爭仍舊會持續(xù)，而且會更加激烈。