行業(yè)層面:電動(dòng)車:309款新能源車型申報(bào)第299批新車公告,新能源乘用車29款;北汽新能源B輪融資111億,2020年產(chǎn)銷目標(biāo)50萬(wàn)輛;GGII:7月新能源汽車電池裝機(jī)總電量2.59GWh,同增101%;新能源:1-7月光伏發(fā)電新增并網(wǎng)34.92GW,7月份單月10GW,風(fēng)電新增并網(wǎng)7.68GW,7月份單月1.67GW,首次回正;電網(wǎng):1-7月電源投資1255億,同增13.7%,電網(wǎng)投資2813億,同增9.9%。

公司層面:長(zhǎng)園集團(tuán):上半年?duì)I收30.9億,同增27.48%,凈利潤(rùn)2.64億,同減1.97%;中鋰新材66.35%股權(quán)過(guò)戶完成;陽(yáng)光電源:上半年?duì)I收35.41億,同增46.68%,凈利潤(rùn)3.69億,同增63.99%;林洋能源:上半年?duì)I收15.64億,同增8.92%,凈利潤(rùn)3.37億,同增107.59%;杉杉股份:上半年?duì)I收38.52億,同增57.79%,凈利潤(rùn)3.39億,同增51.49%;天齊鋰業(yè):上半年?duì)I收24.15億,同增41.57%,凈利潤(rùn)9.23億,同增23.73%;科達(dá)利:上半年?duì)I收7.46億,同增16.26%,歸母凈利潤(rùn)9466萬(wàn),同增0.33%;方正電機(jī):上半年?duì)I收5.44億,同增15,75%,凈利潤(rùn)0.57億,同增15.93%;正海磁材:上半年?duì)I收403,31萬(wàn),同減44.30%;歸母凈利潤(rùn)-1497萬(wàn)元,同減120.54%。

本周建議關(guān)注十五個(gè)標(biāo)的:匯川技術(shù)(通用變頻/伺服今年持續(xù)超預(yù)期、電動(dòng)車電控布局長(zhǎng)遠(yuǎn))、宏發(fā)股份(通用和汽車?yán)^電器超預(yù)期增長(zhǎng)、Tesla和汽車電子新龍頭)、隆基股份(單晶需求超預(yù)期旺盛、產(chǎn)能超預(yù)期擴(kuò)長(zhǎng)、盈利高估值低)、天齊鋰業(yè)(碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)中略升、優(yōu)質(zhì)鋰礦資源和布局良好)、長(zhǎng)園集團(tuán)(收購(gòu)中鋰大幅增厚、自動(dòng)化和電池材料旺季來(lái)臨、估值低)、諾德股份(鋰電銅箔旺季提價(jià)、6um龍頭彈性標(biāo)的)、陽(yáng)光電源(光伏行業(yè)超預(yù)期、用戶分布式龍頭、高增長(zhǎng)低估值)、星源材質(zhì)(干法隔膜龍頭旺季供不應(yīng)求、濕法隔膜投產(chǎn))、華友鈷業(yè)(鈷價(jià)重啟漲勢(shì)、中報(bào)高增長(zhǎng)、有礦龍頭標(biāo)的)、杉杉股份(正極和負(fù)極龍頭、電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)全方位布局)、國(guó)軒高科(三元電池穩(wěn)健龍頭、客戶結(jié)構(gòu)向好)、林洋能源(光伏電站利潤(rùn)釋放、單晶布局、高增長(zhǎng)低估值)、天賜材料(六氟磷酸鋰價(jià)格見底預(yù)計(jì)8-9月反彈、龍頭標(biāo)的)、國(guó)電南瑞(集團(tuán)資產(chǎn)最優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整體上市、二次設(shè)備龍頭、低估值藍(lán)籌)、金風(fēng)科技。