2月24日，江蘇中利集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱擬約100億元收購(gòu)深圳比克動(dòng)力電池有限公司股份。2月7日，中利集團(tuán)晚間公告：為拓展公司在新能源電池行業(yè)的發(fā)展，公司擬向比克動(dòng)力增資3億元，占比克動(dòng)力2.93%股權(quán)。比克電池，成立于2001年，總部設(shè)在廣東深圳龍崗區(qū)。比克動(dòng)力2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.91億元,凈利潤(rùn)4.51億元;2017年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.41億元,凈利潤(rùn)2.77億元。比克動(dòng)力是積極的三元電池產(chǎn)能擴(kuò)張者。比克提出與市場(chǎng)相適應(yīng)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,2016年度已落實(shí)產(chǎn)能6.5GWh,2017年將實(shí)現(xiàn)8GWh產(chǎn)能,2020年完成15GWh產(chǎn)能的部署。

上市以后就是好啊，乘著2017年的光伏大年來收購(gòu)電池，然后推進(jìn)分布式的光伏儲(chǔ)能一體化的方案，在光伏退坡之后，給鋰電產(chǎn)能找個(gè)出口，做組合的進(jìn)擊。



前幾日讀到《德國(guó)光伏裝機(jī)量暴跌的反思》，里面的數(shù)據(jù)組合一下，我覺得是不是可以把這幾個(gè)事情可以結(jié)合一下來對(duì)比一下思考。因?yàn)檫@方面都是有一些相關(guān)性：

1)都是新能源的大的產(chǎn)業(yè)政策

2)太陽(yáng)能方面和電池都在快速下降成本，單位成本下降開始往市場(chǎng)化去靠

3)補(bǔ)貼都是不可持續(xù)，都面臨一些震蕩

4)有關(guān)電的事情可以仔細(xì)考慮是否合在一起想辦法



1)德國(guó)的光伏安裝量暴跌，其他地區(qū)橫盤

這是何繼江先生在原文里面的一些很有啟示的一些數(shù)據(jù)

德國(guó)2010-2012年這三年光伏裝機(jī)量為最高峰，平均7.5吉瓦。由于補(bǔ)貼規(guī)模遠(yuǎn)超規(guī)劃，財(cái)政負(fù)擔(dān)沉重，德國(guó)不得不從2013年開始嚴(yán)格控制光伏建設(shè)規(guī)模，2015-2017年三年間，年度光伏裝機(jī)規(guī)模平均約1.5吉瓦，僅為高峰期的五分之一。

德國(guó)光伏企業(yè)面臨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大幅萎縮的窘境。短短幾年間，德國(guó)的主要光伏企業(yè)如Solon、太陽(yáng)能千年、Sovello、Conergy、Odersun等公司陸續(xù)破產(chǎn)，2017年，德國(guó)最大光伏企業(yè)Solarworld公司也宣告破產(chǎn)。德國(guó)為了控制光伏補(bǔ)貼規(guī)模，采用了光伏電價(jià)招標(biāo)制。2017年10月份，德國(guó)光伏的招標(biāo)電價(jià)已經(jīng)低于5美分。

2017年，德國(guó)電力消費(fèi)中來自可再生能源的電力達(dá)到36.1%，再創(chuàng)新高。



美國(guó)是2016年全球第二大光伏市場(chǎng)，全年新增光伏裝機(jī)量達(dá)到14.8GW(四個(gè)季度是上揚(yáng)的),2017年三個(gè)季度大概是在7GW左右



中國(guó)光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)量



中國(guó)光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)量與全球比較

如果說2016年還跟得上，2017年，國(guó)家能源局周一發(fā)布了2017年官方太陽(yáng)能統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2017年共安裝了52.83千兆瓦(GW)的太陽(yáng)能新產(chǎn)能，創(chuàng)下歷史新高。歷史性增長(zhǎng)下

中國(guó)的光伏在2017年底裝機(jī)總量已經(jīng)達(dá)到1.3億千瓦，超過十三五規(guī)劃的1億千瓦的目標(biāo)，財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模也已經(jīng)大大超支。如何籌集足夠的光伏補(bǔ)貼，增加電價(jià)中的可再生能源發(fā)展基金?目前是每千瓦時(shí)1.9分，會(huì)大幅增長(zhǎng)嗎?這樣的政策預(yù)期并不明顯。最可能的是嚴(yán)控光伏指標(biāo)!2018年，光伏裝機(jī)量會(huì)是多少?2019年呢?2020年呢?



如前面何繼江先生所談的，嚴(yán)控指標(biāo)，這個(gè)事情也是補(bǔ)貼，不過有以下的一些亮點(diǎn)

分布式光伏項(xiàng)目異軍突起。由于規(guī)模不限，市場(chǎng)化程度較高，發(fā)展迅速。

光伏扶貧項(xiàng)目得到各級(jí)政府重視，推進(jìn)較為迅速。

戶用光伏項(xiàng)目發(fā)展迅速。中民新能一年多的時(shí)間，戶用光伏并網(wǎng)量已超過1.2萬(wàn)戶。

光伏組件效率提升較快，即使價(jià)格下降不大，但其對(duì)于單瓦造價(jià)成本的降低可以在一定程度上抵消電價(jià)下調(diào)的影響。

2)新能源汽車和動(dòng)力電池

由于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)太激烈，使得這波電池經(jīng)營(yíng)企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到了風(fēng)險(xiǎn)，意識(shí)到了前端時(shí)間的高利潤(rùn)，隨著龍頭的攀升何產(chǎn)能擠壓，帶來的問題很大了。未來電池的果子很大，但又是行業(yè)內(nèi)外必爭(zhēng)之地，所以2018年的成本壓力、資金壓力還有各種預(yù)期很難說誰(shuí)能留下來。群雄逐鹿，誰(shuí)能問鼎中原?還有未來放開，日韓電池企業(yè)自己進(jìn)來。如曉宇所說的:

因?yàn)橹袊?guó)補(bǔ)貼及政策的導(dǎo)向，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈重心正快速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，萬(wàn)向收購(gòu)了美國(guó)的A123，天齊鋰業(yè)全球到處買礦，整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈從上游的碳酸鋰，六氟磷酸鋰的合成，到中游電池，電機(jī)產(chǎn)能的釋放，中國(guó)都逐漸成為世界的“心臟”，其實(shí)這也正是補(bǔ)貼帶來的益處，雖然很多產(chǎn)能都裝在所謂“非真實(shí)需求”的大巴車，物流車上，但正因?yàn)榇藝?guó)內(nèi)企業(yè)短期內(nèi)就將產(chǎn)能釋放了出來，遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于BASF，優(yōu)美科這類傳統(tǒng)謹(jǐn)慎的化工巨頭，這其實(shí)正是“彎道超車”所帶來的最大的紅利，短期內(nèi)就幫企業(yè)把產(chǎn)能，良率提上去，價(jià)格降下來，卡住位置，因此在這條產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)仍然是最值得關(guān)注的板塊，很有可能從中走出的都將是世界級(jí)的供應(yīng)商。



我個(gè)人感覺，由于電動(dòng)汽車(乘用車)本身這個(gè)點(diǎn)，已經(jīng)處于白熱化，有時(shí)候需要差異化的做一些。就像Tesla做的卡車，還有分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)。我覺得在未來有根主線，就是讓大城市的空氣好起來，霧霾天少一些，這個(gè)事情帶來的2017年發(fā)電比例結(jié)構(gòu)、煤改氣已經(jīng)讓我們看到了未來變革的決心和力度。把眼光從車輛移開一些，從整個(gè)大的方向來組合，也是個(gè)做法。