2019年上半年，美國光伏裝機4.8GW，略低于市場預期。Wood Mackenzie預測2019年同比增長17％，預計安裝量為12.6 GW。

根據ITC數據，美國上半年進口光伏組件5.9GW，電池片1.1GW，相比去年均有所增長。美國光伏產業鏈價格整體較全球平均水平偏高，上半年，電池和組件價格均有所下跌，多晶硅價格反彈6％至$ 9.20 / kg，多晶硅片價格下跌5％至$ 0.05 / W。

美國市場目前以單晶為主，以加州為例，單晶占比超過75%。目前，約有10個州加入了100%可再生能源計劃，將在25~30年間實現零碳電力。

美國儲能市場值得期待，根據Wood Mackenzie的預測，2019到2024年，儲能裝機將有10倍的增長。

目錄:

一、上半年美國新增光伏裝機

二、上半年電池組件進口數據報告

三、上半年光伏產業鏈價格追蹤

四、屋頂光伏市場及三大屋頂光伏運營商分析

五、單多晶技術選擇

一、上半年美國光伏裝機量

1、上半年光伏裝機4.8GW

2019年第一季度，美國新增光伏裝機量2.7 GW，相比2018年第一季度增長了10％，這也是美國歷史上歷年來第一季度裝機達到的一個最高數據。2019年第二季度，美國新增光伏裝機量2.1GW，相比2018年第二季度降低了7%。



2019年上半年，美國光伏新增裝機占總新增裝機量36%，光伏是繼天然氣之后最大的可再生能源增長極。

2、美國各州光伏新增裝機情況


第一季度的2.7GW光伏新增量中，其中佛洛里達州共占了36%。

截至2019年4月，華盛頓特區和20個州已經采用了社區太陽能政策，康涅狄格州和新澤西州于2018年頒布了立法，猶他州、內華達州和南卡羅來納州于2019年頒布了立法以鼓勵社區太陽能發展。


截止2018年底，就裝機量而言，屋頂光伏太陽能77％的裝機量集中在前五個州，其中明尼蘇達州占39％。就發電量而言，屋頂光伏太陽能85％發電量集中在前五個州，其中明尼蘇達州占55％。

Wood Mackenzie預計，從2020年開始，伊利諾伊州、馬里蘭州、新澤西州、紐約州等改用新的批準模式，光伏裝機量將實現顯著增長。

二、美國光伏進出口數據

1、電池組件進口數據分析
2019年上半年，美國進口光伏組件5.9GW（19億美元），光伏電池1.1GW（1.62億美元），電池組件進口量均同比增長，其中2019上半年的電池進口量相比2017上半年、2018上半年增長了605％和35％。

盡管光伏電池組件進口數據會隨季度出現波動，但可以明顯的看出自2018年2月實施201關稅以來，光伏組件進口數額達到了歷史最低。


2019年上半年，馬來西亞、越南、韓國和泰國占美國光伏組件進口量的近85％。總計93％的進口來自亞洲國家，盡管很小一部分來自中國。進口自馬來西亞和越南的薄膜組件，從2018年下半年的0.6GW增長到2019年上半年的1.0GW。


2019年上半年，來自韓國、臺灣、越南和日本的電池片占進口到美國的光伏電池總量的80％以上。其中99.7％的光伏電池片來自亞洲國家，盡管很小一部分來自中國。

2、201關稅與美國進口形勢變化


根據美國201關稅的相關規定，在2019年2月7日至2020年2月6日期間，電池片進口有2.5GW的配額可以免除25%的關稅。截止2019年7月底，電池片進口量已達到1.1GW。

在這6個月中，前三個月每月進口150 MW的電池，后三個月電池片進口量增加到每月200MW。如果在2019下半年時間內電池片進口速度維持前六個月水平，那么到一個關稅年末將不超出2.5GW配額。

但2019年上半年完成了大量的晶硅電池組裝，使美國光伏組件產能增加了一倍以上，達到5GW左右，這些工廠想要滿負荷運作，每月需進口400MW電池，是目前電池片進口量的兩倍，預計將在11月份用完2.5GW配額。


2019上半年，美國進口組件5.9GW，其中大多數光伏組件都報告了201關稅，但也有較大一部分未受到關稅制約或已被豁免關稅。

在不受201關稅制約的組件中，有1.6GW組件采用了非晶硅（薄膜）技術，因而被排除在征稅行列，另有0.9GW晶硅技術組件由于原產國是墨西哥、印度尼西亞、土耳其、印度等發展中國家，以及產地為墨西哥和馬來西亞的SunPower IBC組件等原因被豁免了201關稅。約0.4GW從韓國進口的晶硅組件被豁免了關稅，暫不明被豁免的原因。

在今年5月和6月，土耳其和印度紛紛失去了豁免。

3、雙面組件的201關稅豁免與取消

2019年6月，美國貿易代表辦公室（USTR）豁免了進口雙面組件的201關稅，同時豁免的還有SunPower的IBC組件。

目前大多數的雙面組件產能都在中國。美國雙面組件依然供應不足，美國制造商理論上可以在1-6個月內將單面電池和組件生產線轉換為雙面生產線，但部分供應商考慮到雙面組件可以從中國進口，因此不會選擇產線轉換。到今年10月，美國又宣布取消雙面組件的關稅豁免。

由于從中國進口光伏電池和組件需要征收反傾銷、反補貼和301關稅，從中國進口光伏電池及組件的成本增加。由于組成組件的許多原材料（玻璃和支架等）也進口自中國，因此301關稅實際也增加了美國國產組件制造的成本。

三、美國光伏產業鏈價格追蹤


上半年，電池和組件價格在第一季度平均售價有所下跌，雖跌至美國歷史最低水平，但仍比全球組件平均售價高很多；第二季度電池組件價格相對平穩，多晶硅價格反彈6％至$ 9.20 / kg，多晶硅片價格下跌5％至$ 0.05 / W。


相比201第一季度，美國單晶、多晶組件價格分別下跌了27%和23%，但仍比全球平均水平，仍高出43%和57%左右。


由于對中國逆變器征稅，美國住宅光伏逆變器價格在第一季度有所上漲。由于集中式逆變器多在中國境外制造，因此受到的影響較小。目前逆變器制造商正在調整供應，以減輕關稅的影響，如Enphase，從2019年6月起，Enphase開始從墨西哥發貨微逆變器。

從歷史來看，自2010年到2018年以來，電池價格已降了85%，而在2017年到2018年，光伏電池片價格下降18%。

2019上半年，以加利福尼亞州、馬薩諸塞州和紐約州為例，光伏系統價格中位數下降了2％~7％，具體取決于系統規模。


四、屋頂光伏市場份額


第一季度，Sunrun和Vivint銷售額同比分別增長了28％和13％，特斯拉銷量同期下降39％，跌至2013年以來最低季度安裝水平。到第二季度，特斯拉的銷量再下跌38%，跌至冰點29MW，特斯拉表示將重組業務。

在業務模式上，特斯拉專注于直接銷售，而Vivint和Sunrun的80％以上的銷售主要來自租賃或PPA（私人購電協議）。

值得注意的是，特斯拉和Sunrun都推出了家用儲能系統，特斯拉Powerwall系統銷量不斷增長，在過去的一年內安裝量達到1 GWh以上，Sunrun在九個州和波多黎各提供其Brightbox存儲解決方案服務。

Wood Mackenzie預計，2019年所有分布式光伏系統中將有7％的項目包含儲能。

五、單多晶技術選擇


加州絕大多數的光伏系統都是晶硅技術，自2015年以來，單晶技術占比不斷增長，已超過了多晶市場份額。在單晶依舊保持效率優勢的同時，兩種技術間的價格差距不斷縮小可以用來解釋這種市場占比反轉。

2018年，全球光伏出貨量的45%為單晶技術，高于2016年的31％。在全球范圍內，單晶PERC技術占比也在不斷擴大。

ITRPV預測單晶技術將在未來10年內增長到幾乎90％的全球市場份額，其中雙面組件約占60％的全球市場。