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隨著光伏電站平價前景的日益明朗，各大央企、國企投資商對于光伏電站的投資熱情高漲。據光伏們統計，自2020年1月起，已有22家集團/企業簽署了投資總額超過三千億元的清潔能源項目開發協議，涉及投資光伏電站超過39GW。其中，以國家電投、華能、三峽、大唐、中廣核等為代表的央、國企規劃光伏電站項目規模超過32GW，占比超83%。
在這份簽署項目匯總清單中，明確建設平價項目共計7.75GW。在優先消納、固定電價等優惠政策的加持下，光伏投資企業也將加快跑馬圈地的速度，提前規劃土地資源，為即將到來的平價時代做好充足儲備。
跑馬圈地，開啟下半場光伏電站項目資源競爭
隨著2020年項目開發基本進入尾聲，各投資商已經瞄準了2021年的項目資源競爭。實際上，從今年競價結束之后，以大唐等為代表的央企已經進入了土地等項目資源的儲備中。與此同時，跑馬圈地，與地方政府簽訂開發協議正成為央企進行光伏電站投資的主流玩法。
備注：上表匯總了自1月起各企業簽署擬投建的光伏項目，因項目較多，如有疏漏，歡迎在評論區留言修正。
從上述表格來看，目前已經持有22.70GW光伏裝機的國家電投在短短五個月內，陸續簽約20個新能源項目，項目容量儲備共計超過10GW，在簽署項目數量及容量上位居榜首。其中，國家電投內蒙古公司已與呼倫貝爾市、包頭市發改委及鄂爾多斯市政府簽署合作框架協議，在“十四五”能源項目資源上做好充足儲備。
值得一提的是，吉電股份作為吉林省內和國家電投在東北區域唯一的以電力、熱力投資和生產運營為主業的上市公司，其新能源產業已成為公司經營和利潤支柱板塊，截至2020年6月末，吉電股份在全國范圍內以新能源為主積極拓展發電業務，在建、前期、收購及儲備的項目較多，新能源業務遍布19個省份。
根據國家電投發布的社會責任報告，到2025年，國家電投將建成裝機規模最大、核心技術突出、行業全面引領的“世界一流光伏產業”；到2035年，國家電投目標實現裝機容量2.7億千瓦，清潔能源比重超75%。
作為較早介入光伏電站投資領域的電力央企，三峽新能源已具有非常成熟的開發經驗。據悉，三峽2020年計劃新建和續建新能源項目規模約540萬千瓦，年底計劃完成并網裝機300萬千瓦。
而華能，大唐則在去年開始加大了光伏、風電的投資，加快清潔化低碳化的轉型。據悉，2020年上半年華能集團新能源項目開工46個、共計4.2GW；新增并網945MW。目前，這兩家企業的光伏裝機規模已正式邁入4GW+行列。
大唐集團在今年的競價、平價光伏項目中拿下了超4GW規模份額。近日，大唐集團公示了逾2.6GW的光伏電站項目小EPC中標候選人，所有項目都要求于2020年年底并網。（詳情請點擊《最低0.86元／瓦，大唐公示2.6GW小EPC中標候選人，均要求年底前并網》進行查看）
此外，以京能、浙能等為代表的地方國企也在積極的謀劃布局。趁著央/國企“捧場”的熱度，民營企業也在光伏電站投資領域“搭臺”參與。但不同的是，目前大部分的民營光伏企業扮演的角色更多的是與央企合作開發，賺取設備以及EPC方的利潤，陽光電源、正泰、隆基、特變電工等便是其中的佼佼者。
彰顯“骨灰級”玩家實力，央企光伏電站投資規模暴增
除了跑馬圈地之外，這些央企、國企也在2020年真正體現了其作為光伏電站投資領域“骨灰級”玩家的實力。從光伏們統計的近兩年的項目獲批容量來看，TOP 10中，央企以70%的占比帶領第一梯隊穩居擴大項目規模。
與2019年相比，一方面，最為明顯的各企業的項目獲批容量穩步增長，無論是央企還是民營企業，項目規模都在2020年出現了較為明顯的增長，這也間接說明了，在光伏企業的持續創新及降本努力下，光伏電站在成本上的優勢正逐漸凸顯，各投資企業在光伏電站領域的投資占比在逐年攀升。
另一方面，以國家電投、大唐、中廣核、中核、華電、華能、國家能源集團為代表的央企獲批規模基本均呈現出翻倍增長的勢頭，尤其是大唐、中核、華電這三家2020年項目獲批規模暴增，成為當之無愧的“黑馬”。值得一提的是，此前不少專注于水電、風電項目開發的投資商、設計院等也在將目光轉向光伏電站投資，例如風電巨無霸國家能源集團也在2020年開啟了光伏電站投資之旅。
值得一提的是，以陽光電源、通威、隆基、特變電工等為代表的民營光伏設備企業也在這兩年的項目資源競爭中表現出強有力的競爭力，上述幾家企業的總容量穩居TOP 10梯隊。
不過如果僅從2020年平價項目名單來看，在TOP 10中，民營企業和央企/國企平分秋色，各占5成，項目分布較為分散。在今年平價項目的爭奪中，項目集中度的分散還體現在，若干中小型開發商也參與到平價項目的爭奪中，并且獲得了一定的規模。
事實上，光伏進入平價之后，因不受補貼缺口的約束，現金流趨于穩定，同時隨著系統成本的不斷下降，電站資產收益率相對較為客觀，不少的民營投資企業也卯足了勁沖刺平價項目。陽光電源、通威、隆基、特變電工、林洋、晶科、正泰等均在此次平價項目競爭中獲得不錯的業績。
備注：上表為光伏們根據2019年光伏企業陸續公布的財報、央企的社會責任報告以及采訪調研統計所得，僅供參考。
可以預見的是，無論是作為投資角色的央企、國企，還是以EPC業務為主的民營企業以及設計院，光伏電站投資領域將展開一場激烈的資源爭奪戰，這尤其體現在開發資源方面。某設計院人士明確表示，單純以EPC作為主營業務的優勢已經受限，未來各企業都將逐漸向開發端涉足，以提前鎖定項目。
在這份簽署項目匯總清單中，明確建設平價項目共計7.75GW。在優先消納、固定電價等優惠政策的加持下，光伏投資企業也將加快跑馬圈地的速度，提前規劃土地資源，為即將到來的平價時代做好充足儲備。
跑馬圈地，開啟下半場光伏電站項目資源競爭
隨著2020年項目開發基本進入尾聲，各投資商已經瞄準了2021年的項目資源競爭。實際上，從今年競價結束之后，以大唐等為代表的央企已經進入了土地等項目資源的儲備中。與此同時，跑馬圈地，與地方政府簽訂開發協議正成為央企進行光伏電站投資的主流玩法。
從上述表格來看，目前已經持有22.70GW光伏裝機的國家電投在短短五個月內，陸續簽約20個新能源項目，項目容量儲備共計超過10GW，在簽署項目數量及容量上位居榜首。其中，國家電投內蒙古公司已與呼倫貝爾市、包頭市發改委及鄂爾多斯市政府簽署合作框架協議，在“十四五”能源項目資源上做好充足儲備。
值得一提的是，吉電股份作為吉林省內和國家電投在東北區域唯一的以電力、熱力投資和生產運營為主業的上市公司，其新能源產業已成為公司經營和利潤支柱板塊，截至2020年6月末，吉電股份在全國范圍內以新能源為主積極拓展發電業務，在建、前期、收購及儲備的項目較多，新能源業務遍布19個省份。
根據國家電投發布的社會責任報告，到2025年，國家電投將建成裝機規模最大、核心技術突出、行業全面引領的“世界一流光伏產業”；到2035年，國家電投目標實現裝機容量2.7億千瓦，清潔能源比重超75%。
作為較早介入光伏電站投資領域的電力央企，三峽新能源已具有非常成熟的開發經驗。據悉，三峽2020年計劃新建和續建新能源項目規模約540萬千瓦，年底計劃完成并網裝機300萬千瓦。
而華能，大唐則在去年開始加大了光伏、風電的投資，加快清潔化低碳化的轉型。據悉，2020年上半年華能集團新能源項目開工46個、共計4.2GW；新增并網945MW。目前，這兩家企業的光伏裝機規模已正式邁入4GW+行列。
大唐集團在今年的競價、平價光伏項目中拿下了超4GW規模份額。近日，大唐集團公示了逾2.6GW的光伏電站項目小EPC中標候選人，所有項目都要求于2020年年底并網。（詳情請點擊《最低0.86元／瓦，大唐公示2.6GW小EPC中標候選人，均要求年底前并網》進行查看）
此外，以京能、浙能等為代表的地方國企也在積極的謀劃布局。趁著央/國企“捧場”的熱度，民營企業也在光伏電站投資領域“搭臺”參與。但不同的是，目前大部分的民營光伏企業扮演的角色更多的是與央企合作開發，賺取設備以及EPC方的利潤，陽光電源、正泰、隆基、特變電工等便是其中的佼佼者。
彰顯“骨灰級”玩家實力，央企光伏電站投資規模暴增
除了跑馬圈地之外，這些央企、國企也在2020年真正體現了其作為光伏電站投資領域“骨灰級”玩家的實力。從光伏們統計的近兩年的項目獲批容量來看，TOP 10中，央企以70%的占比帶領第一梯隊穩居擴大項目規模。
與2019年相比，一方面，最為明顯的各企業的項目獲批容量穩步增長，無論是央企還是民營企業，項目規模都在2020年出現了較為明顯的增長，這也間接說明了，在光伏企業的持續創新及降本努力下，光伏電站在成本上的優勢正逐漸凸顯，各投資企業在光伏電站領域的投資占比在逐年攀升。
另一方面，以國家電投、大唐、中廣核、中核、華電、華能、國家能源集團為代表的央企獲批規模基本均呈現出翻倍增長的勢頭，尤其是大唐、中核、華電這三家2020年項目獲批規模暴增，成為當之無愧的“黑馬”。值得一提的是，此前不少專注于水電、風電項目開發的投資商、設計院等也在將目光轉向光伏電站投資，例如風電巨無霸國家能源集團也在2020年開啟了光伏電站投資之旅。
值得一提的是，以陽光電源、通威、隆基、特變電工等為代表的民營光伏設備企業也在這兩年的項目資源競爭中表現出強有力的競爭力，上述幾家企業的總容量穩居TOP 10梯隊。
不過如果僅從2020年平價項目名單來看，在TOP 10中，民營企業和央企/國企平分秋色，各占5成，項目分布較為分散。在今年平價項目的爭奪中，項目集中度的分散還體現在，若干中小型開發商也參與到平價項目的爭奪中，并且獲得了一定的規模。
事實上，光伏進入平價之后，因不受補貼缺口的約束，現金流趨于穩定，同時隨著系統成本的不斷下降，電站資產收益率相對較為客觀，不少的民營投資企業也卯足了勁沖刺平價項目。陽光電源、通威、隆基、特變電工、林洋、晶科、正泰等均在此次平價項目競爭中獲得不錯的業績。
備注：上表為光伏們根據2019年光伏企業陸續公布的財報、央企的社會責任報告以及采訪調研統計所得，僅供參考。
可以預見的是，無論是作為投資角色的央企、國企，還是以EPC業務為主的民營企業以及設計院，光伏電站投資領域將展開一場激烈的資源爭奪戰，這尤其體現在開發資源方面。某設計院人士明確表示，單純以EPC作為主營業務的優勢已經受限，未來各企業都將逐漸向開發端涉足，以提前鎖定項目。
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