德國(guó)光伏企業(yè)的補(bǔ)貼政策拯救了中國(guó)的光伏企業(yè)，但如何擺脫對(duì)歐洲光伏政策的依賴成為中國(guó)光伏企業(yè)的核心問(wèn)題。

光伏市場(chǎng)“過(guò)山車”

對(duì)于北京昌平的昌日新能源科技有限公司而言，這可能是自金融危機(jī)以來(lái)，中國(guó)光伏市場(chǎng)最好的時(shí)光。

這家產(chǎn)能為 100兆瓦（MW）的中型光伏企業(yè)最近剛剛接到一筆大單――來(lái)自德國(guó)客戶的近3000萬(wàn)人民幣的定單合同，“客戶要趕在第三季度13％補(bǔ)貼下調(diào)之前安裝，9月前必須出貨。”昌日市場(chǎng)部經(jīng)理張付勝解釋說(shuō)。

包括昌日在內(nèi)的眾多光伏企業(yè)，如今似乎又回到了金融危機(jī)前“被定單追著走”的時(shí)代。“產(chǎn)能和毛利重新恢復(fù)到了金融危機(jī)前的水平。”LDK賽維總裁辦公室主任姚峰坦言。2009年同一時(shí)間，受西班牙政策轉(zhuǎn)變，LDK賽維銷售額同期下降達(dá)48％，虧損一度高達(dá)2.169億美元。

受金融危機(jī)影響，西班牙政府的補(bǔ)貼政策巨變，2008年之后，幾乎國(guó)內(nèi)所有的光伏企業(yè)墜入蕭瑟的寒冬，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)一度一蹶不振，甚至陷入“產(chǎn)能過(guò)剩”的漩渦。

誰(shuí)來(lái)拯救中國(guó)光伏市場(chǎng)，這一次扮演救贖角色的是德國(guó)光伏政策補(bǔ)貼法案。對(duì)于“生產(chǎn)在國(guó)內(nèi)，市場(chǎng)在國(guó)外”的中國(guó)光伏企業(yè)而言，政策信號(hào)的變化將直接影響市場(chǎng)變化。

去年下半年，德國(guó)政府欲下調(diào)補(bǔ)貼的消息一經(jīng)傳出，隨即就在國(guó)內(nèi)形成了一輪“搶購(gòu)”：由于預(yù)期調(diào)整幅度較大，德國(guó)投資者都想趕在此次正式下調(diào)之前搶裝光伏組件，第四季度德國(guó)光伏安裝容量達(dá)到2.3吉瓦（GW，1吉瓦=10億瓦），僅12月單月的安裝量就達(dá)到1.5吉瓦（GW）。

“從寒冬直接進(jìn)入火熱的夏季。”一位業(yè)內(nèi)人士如此感慨。自2009年第四季度至今，包括英利、尚德以及眾多中小型光伏企業(yè)紛紛傳來(lái)擴(kuò)產(chǎn)的消息，無(wú)錫尚德公司剛剛將2010年產(chǎn)能目標(biāo)從1.25吉瓦（GW）調(diào)至1.3吉瓦（GW），這在2009年產(chǎn)能基礎(chǔ)上增加了85％。

“（我們的）訂單和有意向的合作數(shù)約達(dá)到 4吉瓦（GW）。”英利綠色能源控股有限公司投資者關(guān)系總監(jiān)苗青告訴南方周末記者。

訂單增加的同時(shí)，光伏企業(yè)的業(yè)績(jī)也一掃金融危機(jī)以來(lái)的陰霾。英利第一季度凈營(yíng)收為24.5億元人民幣，毛利率達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的33.3％；無(wú)錫尚德第一季度總收入為5.88億美元，同比增長(zhǎng)86.3％；而江西賽維LDK今年第一季度實(shí)現(xiàn)銷售額扭虧為盈，凈收入720萬(wàn)美元。

“第二個(gè)西班牙？”

不過(guò)，隨著討論了大半年的德國(guó)光伏補(bǔ)貼法案于7月13日正式獲得通過(guò)，伴隨著德國(guó)補(bǔ)貼政策的明朗化，從去年第四季度至今的火爆光伏市場(chǎng)反彈也將告一段落，井噴式的增長(zhǎng)或?qū)o(wú)以為繼。

據(jù)該法案，德國(guó)自今年7月1日起，對(duì)其屋頂光伏系統(tǒng)和移除耕地農(nóng)場(chǎng)設(shè)施的補(bǔ)貼額將減少13％，對(duì)轉(zhuǎn)換地區(qū)補(bǔ)貼額將減少8％，其他地區(qū)將減少12％。從今年10月1日開始，總的補(bǔ)貼額還將進(jìn)一步減少3％。“補(bǔ)貼政策的出臺(tái)，或?qū)⒖赡軐?dǎo)致今年第三季度對(duì)于太陽(yáng)能組件的需求放緩。”中投顧問(wèn)新能源行業(yè)首席研究員姜謙指出。作為世界上最大的光伏市場(chǎng)，德國(guó)的地位舉重若輕：2009年，德國(guó)光伏裝機(jī)容量總計(jì)達(dá)3.8吉瓦（GW），占全球總裝機(jī)容量一半還多。

德國(guó)會(huì)不會(huì)成為第二個(gè)西班牙？這給急速升溫的國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)留下了一個(gè)很大的疑問(wèn)。

2008年，在西班牙政府對(duì)可再生能源補(bǔ)貼的刺激下，西班牙光伏市場(chǎng)經(jīng)歷了爆炸式的增長(zhǎng)，2008年超量安裝2.5吉瓦（GW）。然而，好景不長(zhǎng)，在金融危機(jī)和市場(chǎng)飽和的雙重影響下，西班牙將補(bǔ)貼上限限制在500兆瓦（MW），市場(chǎng)的大幅萎縮給當(dāng)年倚重西班牙市場(chǎng)出口的中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，打擊幾乎是致命的。

在LDK賽維的姚峰看來(lái)，此次德國(guó)宣布下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià)的草案，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)而言反而是個(gè)利好消息。姚峰指出，補(bǔ)貼下調(diào)所帶來(lái)的太陽(yáng)能組件成本下跌，可以使系統(tǒng)開發(fā)商有能力承受上網(wǎng)電價(jià)的下降；與此同時(shí)，系統(tǒng)安裝商會(huì)有更大的意愿去采購(gòu)具備成本優(yōu)勢(shì)的中國(guó)光伏產(chǎn)品。

苗青也持樂(lè)觀態(tài)度。“逐年下降的單價(jià)趨勢(shì)是正常的，我們并不十分擔(dān)心德國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)的沖擊。”自2008年，英利即開始拓展德國(guó)之外的新興市場(chǎng)，相繼在意大利、法國(guó)等地建立分公司，并通過(guò)分銷的方式進(jìn)入捷克能南歐市場(chǎng)。在剛剛結(jié)束的世界杯上，“中國(guó)英利”的中文廣告讓很多球迷認(rèn)識(shí)了光伏企業(yè)英利。據(jù)了解，南非政府正在考慮建設(shè)一個(gè)1吉瓦（吉瓦（GW））的光伏電站，英利的產(chǎn)品成為首選。

顯然，對(duì)于所有光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，尋找下一波市場(chǎng)的動(dòng)力才是關(guān)鍵所在。

雞蛋不放在一個(gè)籃子里

和英利一樣，如今的光伏企業(yè)，已不再將雞蛋放入同一個(gè)竹籃――2008年，僅西班牙和德國(guó)兩地就占到國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)銷售的80％以上。而如今，包括英利這樣較高依賴歐洲市場(chǎng)的企業(yè)，這一地區(qū)的市場(chǎng)份額已經(jīng)下降到了50％以內(nèi)。

“這些新興市場(chǎng)雖然目前還不是中國(guó)企業(yè)的主要出口地，但是它們完全可以在一定程度上彌補(bǔ)那些主要市場(chǎng)由于補(bǔ)貼下降而損失掉的市場(chǎng)份額。”姜謙說(shuō)。

以昌日為例，其將近一半的國(guó)際市場(chǎng)份額在韓國(guó)、馬來(lái)西亞以及非洲等地。“我們正在努力通過(guò)美國(guó)UL認(rèn)證，為進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)做好鋪墊。”張