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風(fēng)電關(guān)鍵材料“卡脖子”:短期無替代可能

   2020-04-26 中國經(jīng)營報(bào) 作者:宋琪、吳可仲20820
核心提示:新冠肺炎疫情的暴發(fā),打亂了國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏。自2019年下半年起,風(fēng)電行業(yè)出現(xiàn)搶裝潮,搶訂單、搶設(shè)備、搶并網(wǎng)的火熱態(tài)勢
新冠肺炎疫情的暴發(fā),打亂了國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏。

自2019年下半年起,風(fēng)電行業(yè)出現(xiàn)“搶裝潮”,搶訂單、搶設(shè)備、搶并網(wǎng)的火熱態(tài)勢拉緊了市場供應(yīng)。然而到了2020年,疫情“黑天鵝”使得搶裝之下脆弱的產(chǎn)業(yè)鏈雪上加霜。

《中國經(jīng)營報(bào)》記者獲悉,在一臺風(fēng)電機(jī)組中,葉片芯材、主軸承等部分零部件依賴國外進(jìn)口。但疫情導(dǎo)致進(jìn)出口通道受阻,國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”的問題愈發(fā)明顯。

在此情況下,部分風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)難以按計(jì)劃交付,導(dǎo)致下游的風(fēng)電場無法在規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)前并網(wǎng)。

某風(fēng)電企業(yè)人士向記者透露,今年上半年已經(jīng)出現(xiàn)不少業(yè)主方取消項(xiàng)目或延期開工的情況。

棘手的葉片芯材


在挨過國內(nèi)疫情的停工期之后,風(fēng)電企業(yè)繼續(xù)開足馬力生產(chǎn)的期待又一次落空。

供應(yīng)鏈全球化的背景之下,各國政府為應(yīng)對全球疫情而實(shí)行的管控措施給中國風(fēng)電市場帶來了不確定性,而首當(dāng)其沖的就是對風(fēng)電供應(yīng)鏈的沖擊。

中國作為風(fēng)力發(fā)電大國,供應(yīng)鏈管理的能力并不弱。“但盡管如此,一些部件的關(guān)鍵原材料仍需要從國外進(jìn)口,比如葉片的夾芯材料、IGBT(電力電器件)以及各類的軸承部件。同時(shí),由于中國每年新增裝機(jī)規(guī)模巨大,再加上正處于市場需求高的搶裝特殊時(shí)期,在疫情暴發(fā)前,這些部件的供應(yīng)就已經(jīng)很緊張。”在一次線上研討會上,伍德麥肯茲中國風(fēng)電市場高級研究顧問李小楊如此分析。

“目前,IGBT及軸承需要從歐洲進(jìn)口,但鑒于他們的工廠生產(chǎn)尚未停工,只要疫情不至于進(jìn)一步惡化,政府的封鎖措施就不會進(jìn)一步升級,那么在短期之內(nèi),這些部件對于今年的新增裝機(jī)還不至于帶來致命的打擊。”李小楊認(rèn)為,“情況不容樂觀的是葉片芯材的供應(yīng)。”

葉片芯材是風(fēng)電葉片的關(guān)鍵材料,一般采用夾層結(jié)構(gòu)來增加結(jié)構(gòu)剛度,防止局部失穩(wěn),提高整個(gè)葉片的抗載荷能力。最常用的芯材是巴沙輕木、PVC泡沫及PET。但目前來看,這3種材料的供應(yīng)情況都不容樂觀。

作為葉片芯材首選的輕木生長于南美洲,全球90%以上的輕木都是來自南美洲的厄瓜多爾。然而,厄瓜多爾是目前拉美地區(qū)新冠疫情最嚴(yán)重的國家之一,自3月16日,厄瓜多爾全國進(jìn)入為期60天的緊急狀態(tài)。

李小楊表示,據(jù)她了解,今年從厄瓜多爾運(yùn)出的輕木中,有大約67%為中國風(fēng)電市場的需求。由于厄瓜多爾采取的管控措施,國內(nèi)市場預(yù)計(jì)至少有2~4周的供應(yīng)會受到影響。

另一芯材PVC泡沫同樣依賴海外市場。方正證券分析稱,PVC泡沫不等于PVC。PVC是PVC泡沫的原材料之一,除此之外,PVC泡沫還需要其他的原材料比如發(fā)泡劑、交聯(lián)劑等塑料助劑等,經(jīng)過投料、共混、模壓、后處理等復(fù)雜的工序制成。

國內(nèi)的PVC泡沫工廠只從事后加工環(huán)節(jié),在原板方面,國內(nèi)基本不具備相應(yīng)的制造能力。

PVC泡沫原板的兩大供應(yīng)商分別是瑞典的戴鉑DIAB公司和意大利的Maricell公司,而戴鉑在意大利擁有一家主力工廠,因此PVC泡沫原板的供應(yīng)高度依賴意大利。國內(nèi)的PVC泡沫芯材供應(yīng)商聯(lián)洋新材、科拉斯都需要向Maricell采購PVC泡沫原板。

更重要的是,作為巴沙輕木和PVC泡沫的替代材料,PET雖可實(shí)現(xiàn)國內(nèi)供應(yīng),且材料儲備充裕,但受限于生產(chǎn)線產(chǎn)能的影響,PET的供應(yīng)同樣短缺。雖然各家公司有擴(kuò)產(chǎn)的打算,但預(yù)計(jì)今年之內(nèi)沒辦法實(shí)現(xiàn)。

方正證券申建國團(tuán)隊(duì)指出,當(dāng)前各個(gè)葉片廠商都會備有一定數(shù)量的芯材庫存,可供1~2個(gè)月之用,因此上半年葉片的供應(yīng)預(yù)計(jì)沒有太大的問題。但下半年的供應(yīng)則需要等待厄瓜多爾和意大利的疫情好轉(zhuǎn)以及封鎖措施逐漸解除。

“海上”影響有限

除了葉片芯材之外,國內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目還受另一重要部件供貨難的制約。

風(fēng)電行業(yè)資深觀察人士告訴記者,“目前主軸承的供應(yīng)也是個(gè)難題。”

在風(fēng)電軸承中,偏航軸承和變槳軸承的技術(shù)門檻相對較低,而主軸承作為風(fēng)機(jī)輪轂和發(fā)電機(jī)的核心連接傳動件,需要保證質(zhì)量的高可靠性,因此其制造不僅技術(shù)含量較高,周期還相對較長。而海上風(fēng)機(jī)軸承技術(shù)要求更為復(fù)雜,為降低風(fēng)險(xiǎn),需要進(jìn)行特別封裝以及一系列防腐蝕工藝處理。

目前,國內(nèi)風(fēng)電軸承企業(yè)的產(chǎn)能主要集中在偏航軸承和變漿軸承上,且以3MW以下風(fēng)電設(shè)備配套軸承為主,對于主軸軸承和增速器軸承,基本依靠進(jìn)口。

“其實(shí),國內(nèi)的瓦軸、洛軸這些企業(yè)也可以供貨,因?yàn)閾屟b,進(jìn)口的產(chǎn)能難以滿足需求,他們的訂單量提高不少。但在海上風(fēng)電項(xiàng)目中,特別是匹配6MW以上風(fēng)機(jī)的主軸承,基本完全依賴進(jìn)口,短期內(nèi)無國內(nèi)軸承替代可能。”上述行業(yè)觀察人士告訴記者。

然而,由于SKF、FAG、羅特艾德勒等一線軸承品牌均位于歐洲市場,隨著歐洲一級風(fēng)電市場封鎖措施的實(shí)施,國內(nèi)主軸承的供應(yīng)更加緊張。

盡管如此,伍德麥肯茲對于疫情下海上風(fēng)電的預(yù)判仍比較樂觀。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,相對國內(nèi)陸上風(fēng)電,疫情對于海上風(fēng)電裝機(jī)影響有限。一方面是因?yàn)楹I巷L(fēng)電體量較小;另一方面,比起今年就結(jié)束補(bǔ)貼的陸上風(fēng)電項(xiàng)目,海上風(fēng)電的搶裝窗口較長。

李小楊判斷,目前,國內(nèi)大約7%的海上裝機(jī)將從今年轉(zhuǎn)移到了明年,因此2021年我國的海上風(fēng)電新增裝機(jī)將達(dá)到峰值。

值得一提的是,李小楊還指出,若供應(yīng)鏈的情況進(jìn)一步緊張,原本預(yù)計(jì)今年吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組或?qū)⒗^續(xù)延期,但以當(dāng)前海上風(fēng)電的吊裝能力以及海上風(fēng)電有限的安裝窗口來講,未來若產(chǎn)能無法支撐當(dāng)年的新增裝機(jī),那么一些海上風(fēng)電項(xiàng)目將勢必面臨無法按時(shí)并網(wǎng)并獲取原計(jì)劃補(bǔ)貼的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)金風(fēng)科技總工程師翟恩地的預(yù)測,截至2019年底,中國海上風(fēng)電已招標(biāo)未建設(shè)項(xiàng)目共計(jì)2132.5萬千瓦,即使不考慮疫情影響,至少也有800萬千瓦項(xiàng)目將結(jié)轉(zhuǎn)至2021年之后。

呼吁延期并網(wǎng)

從此前公布的《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》和《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》等文件來看,留給開發(fā)商搶并網(wǎng)的時(shí)間已然不多了。

根據(jù)上述文件規(guī)定,2018年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目,若2020年底前未完成并網(wǎng),國家不再補(bǔ)貼;2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目及2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目,若無法在2021年底前完成并網(wǎng),則無法享受當(dāng)初的核準(zhǔn)電價(jià)。

中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖指出,受上游設(shè)備供應(yīng)不足、運(yùn)輸受阻、電網(wǎng)送出工程建設(shè)耽擱等影響,目前風(fēng)電場施工進(jìn)度大大落后于預(yù)期。陸上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)工期至少延誤6個(gè)月以上,海上風(fēng)電受施工窗口期和國際供應(yīng)鏈制約更為嚴(yán)重,項(xiàng)目工期至少延后8~12個(gè)月。

在這樣的背景下,伍德麥肯茲2020年全球新增風(fēng)電的并網(wǎng)容量預(yù)測已經(jīng)從去年第四季度的77GW調(diào)整為73GW。同時(shí),其報(bào)告顯示,到目前為止,疫情對中國新增裝機(jī)的影響已經(jīng)達(dá)到10%。

這就意味著,受疫情影響,一大批擬建和在建風(fēng)電項(xiàng)目難以在政策規(guī)定的并網(wǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完工,無法獲得核準(zhǔn)時(shí)的補(bǔ)貼電價(jià)。在企業(yè)難以保證原先投資收益的情況下,這些項(xiàng)目勢必被迫擱置甚至取消。

此前有風(fēng)電央企工作人員向記者透露,實(shí)際上,今年上半年已經(jīng)出現(xiàn)不少業(yè)主方取消項(xiàng)目或延期開工的情況。

然而,一旦原定項(xiàng)目被取消,開發(fā)商前期投入的設(shè)計(jì)費(fèi)用、征地費(fèi)用、設(shè)備采購費(fèi)用以及部分施工費(fèi)用都將化為沉沒成本,全部化為泡影。

對于擬開工項(xiàng)目,情況更為復(fù)雜。此時(shí)的開發(fā)商大多已經(jīng)完成機(jī)組招標(biāo)采購,整機(jī)企業(yè)也按計(jì)劃準(zhǔn)備排產(chǎn),若遇到項(xiàng)目取消,必然引起上下游產(chǎn)業(yè)鏈連鎖反應(yīng),一環(huán)的脫節(jié)將導(dǎo)致接二連三的合同違約,引發(fā)一系列經(jīng)濟(jì)糾紛。

秦海巖曾發(fā)文稱,粗略測算,企業(yè)如果叫停受疫情影響無法按時(shí)并網(wǎng)的擬建和在建項(xiàng)目,僅風(fēng)電場固定資產(chǎn)投資一項(xiàng)就將減少上千億元,對產(chǎn)業(yè)鏈的影響更難以估量。

中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會風(fēng)力機(jī)械分會副秘書長年方清在《全球疫情下中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)應(yīng)對策略研討會》上發(fā)言稱,行業(yè)內(nèi)各企業(yè)及協(xié)會都希望政府主管部門能在非常時(shí)期對現(xiàn)行政策進(jìn)行調(diào)整:包括在建和核準(zhǔn)的陸上海上風(fēng)電項(xiàng)目享受補(bǔ)貼電價(jià)政策的并網(wǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)適當(dāng)延期、對特定風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行稅收減免、適度調(diào)整或取消部分電網(wǎng)考核等,以確保既定風(fēng)電項(xiàng)目的合理收益得到保證,把疫情給行業(yè)帶來的沖擊降到最低。

“目前來看,延遲并網(wǎng)的政策應(yīng)該很難實(shí)現(xiàn)了,大家還是需要自己安排好企業(yè)的生產(chǎn)和建設(shè)計(jì)劃。但因?yàn)橐咔椋芏囗?xiàng)目確實(shí)干不完,希望政府有關(guān)部門再考慮一下,將并網(wǎng)時(shí)間延期半年,這樣不僅利于拉動經(jīng)濟(jì),也能解決些就業(yè)難題。”秦海巖如此呼吁。 
 
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