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本次會議是中國新能源及動力電池產業發展到分水嶺階段，所進行的一次重要的里程碑意義的會議，與會成員一致認為，鋰電行業邊界正在不斷打破，產業鏈規則正在不斷被改寫，新價值鏈的重構仍需時日，無論是積累多年的企業，還是初入行的新生力量，如何快速建立起自身的護城河，迎接即將來臨的產業變革，已經迫在眉睫。
▲第五屆G20—鋰電峰會企業成員合影
第五屆G20-鋰電峰會
第1次CEO會議
峰會公報
2017年11月19日
一、2017年11月19日，第五屆G20-鋰電峰會第1次CEO會議在廣州成功舉辦，成員企業-天賜材料(002709)承辦了此次會議。
二、本屆G20-鋰電峰會主題為：構筑企業護城河備戰產業深度變革。成員企業針對2017年企業運行面臨的問題及未來兩年的發展進行了深度交流探討。
▲第五屆G20—鋰電峰會企業成員合影
三、本次會議是中國新能源及動力電池產業發展到分水嶺階段，所進行的一次重要的里程碑意義的會議，與會成員一致認為，鋰電行業邊界正在不斷打破，產業鏈規則正在不斷被改寫，新價值鏈的重構仍需時日，無論是積累多年的企業，還是初入行的新生力量，如何快速建立起自身的護城河，迎接即將來臨的產業變革，已經迫在眉睫。
G20-鋰電峰會成員企業亟待通過資本、資源、技術、供應鏈、客戶、商業模式等的多維度整合，根據細分市場的調整和企業定位，建立其自身的競爭力護城河。
同時，成員企業可以通過內部之間的單邊、多邊關系協作，并不斷吸納引進新進入的優秀企業，通過彼此間的優勢互補，合縱連橫，建立中國鋰電產業在全球化競爭中的“防火墻”。
四、全球電動車及鋰電產業進入“中國時間”
?.成員企業一致認為，全球電動車和鋰電業已經進入“中國時間”，“中國時間”就是以中國的節奏制定計劃，以中國的需求設計產品，以中國的體量設置產能。在此背景下，國內整個產業的整合也將進入快車道，產業鏈各個細分領域將在未來兩年迎來深度調整和變革。
?.在電動汽車環節，傳統車企變革、新合資潮涌、新勢力造車落地、互聯網BAT巨頭入場……隨著雙積分的落地，中國正在成為全球電動汽車市場爭奪戰的主戰場。
?.在動力電池環節，國內電動車市場前景的提振下，已經涌現出“一超多強”的局面。在高工產業研究院(GGII)的2017年1-9月全球動力電池出貨量42.6GWh，同比增長32%，在前十排名中，中國企業占據6席。
?.在電池材料環節，中國企業的市場份額早已占據全球最大份額，在六氟磷酸鋰、鋁塑膜、高端隔膜、硅碳負極等材料都已經加快了進口替代的步伐。
在國際客戶的開拓中，巴莫、新宙邦、星源材質等國內領軍材料企業都開始進入國際動力電池巨頭的供應鏈，而新宙邦收購巴斯夫等案例，意味著國產材料企業已經開啟國際化兼并購的步伐。
?.在鋰電設備環節，截至目前，中國鋰電設備的國產化率以經超過85%，并且在核心設備的性能上開始國內企業已經可以實現提供整條鋰電池生產產線的能力。
五、新能源汽車2017年市場回顧及2018預測
?.2017年受到騙補核查、補貼退坡等政策調整影響，全年新能源汽車的銷量預計在70~75萬輛左右，乘用車、物流車未來將成為放量主力，客車市場逐步飽和，市場下行。
?.成員企業一致認為，明年補貼進一步下滑是大概率事件，而在新一輪調整中，呈現出“重乘輕商”、“削低補高”、“加嚴門檻”、“精準細化”的特點，補貼整體體現出變普惠性為側重性的發展趨勢。
?.成員企業認為，從今年公布的第二批補貼公示看，近50%的補貼都發到了客車領域，新一輪調整中商用車領域受到的影響最大，因此，明年該領域的補貼可能受到打壓，從市場角度來看，一線城市已經基本完成替代，未來應用空間主要在三四線城市及城鎮區域的替換。
?.物流車領域的補貼下滑預計也將達到40%，但對于運營里程的要求預計會降低，在路權開放、物流成本高企的多重因素推動下，電動物流車具備一定的市場剛需，在此背景下，預計2018年仍會呈現較大幅度增長。
?.在乘用車環節則呈現“有起有伏”的趨勢，續航里程較低的A0、A00級車的補貼下滑明顯，續航更高的A級以上的電動車將會受到利好影響?；诖耍髂觐A計會出現高能量密度車型占比提升、乘用車三元鋰電池應用比例提升。
?.補貼下滑對于整個產業鏈而言，意味著降成本的巨大壓力，尤其是對于動力電池企業而言，需要提前在產品升級、供應鏈配套、制造改造等環節打好提前量。
成員企業一致同意，無論補貼再如何科學優化，產業尤其是企業的生命力不應該依附于補貼。打好眼前的算盤固然重要，加快培育自身的技術優勢和產品和核心競爭力、決勝未來才更加重要。
六、關于動力電池市場及技術發展趨勢
?.從2017年的整體發展來看，動力電池行業集中度提升，二八效應開始凸顯.高工產業研究院(GGII)數據顯示，2017年10月國內新能源汽車動力電池裝機總電量約2.93GWh，同比增長49%。其中，裝機總電量前十動力電池企業合計達2.27GWh，占整體的77%。行業分化逐步拉大，二八效應開始顯現，市場集中度開始向前十大企業集中。
?.動力電池供給端來看，產能過剩局面已經開始凸顯，GGII預計，國內到年底動力電池產能將達到200GWh，但預計明年實際需求只有50GWh，這意味著70%—75%產能將無法消化。
?.集中度提升、產能過剩的局面下，動力電池領域的洗牌整合已經悄然啟動，缺乏資金、技術、客戶的企業已經開始被清理出局。2016年總共在市場上有出貨量的企業有116家，但從前10批推廣目錄配套企業數量來看只有85家，今年開始，已經有一些小企業出現生存危機，2018年，大規模的淘汰賽將全面開啟。
?.成員企業認為，面對動力電池市場集中化趨勢，二三梯隊企業應找準細分市場定位(電動車物流車、微型乘用車、基站儲能、通信儲能等)，并在該領域綁定幾家核心客戶，以此作為站穩市場的抓手，在此基礎上再進一步做業務延伸拓展。
?.作為新能源汽車的核心，動力電池企業一體化趨勢明顯，上下游聯動正在加速，未來將通過整合優質資源，由依賴式“輸血”轉變為產業鏈自我“造血”。
一方面，動力電池與車企的合作開始逐步進行深度綁定和縱深合作，另一方面，為了保證原材料的供給和深度的研發，動力電池企業與上游材料企業和設備企業的合作也從松散走向集中，產業鏈的一體化縱深協作發展將成為未來主流。
七、核心材料的供給及市場研判
?.原材料供給來看，碳酸鋰供給短期受到上游供給、需求增長、環保核查等多重因素影響，會維持高位，而從長期來看，隨著國內鹽湖提鋰技術的成熟以及產能的逐步釋放，價格將會逐步回落。
乘用車三元化的趨勢進一步明顯，將對于鈷資源的需求進一步提升，未來幾年，鈷的供給將會保持偏緊的趨勢，電池和相關材料企業要提前在供應鏈環節做好儲備，可以通過資本兼并購、深度戰略合作等方式來保證供給，同時要重視回收環節，探索產業鏈循環生態。
?.正極材料領域，從行業的產能數據來看，已處于產能過剩狀態，但高端產能明顯不足，未來兩年，具備高端正極材料市場的企業間競爭主要是在產能方面，既要保障客戶持續增長的材料供應需求，又要保證產品品質要求的不斷提升，因此要在產能擴充、原料采購、生產管控等方面做好應對。
?.鋰電隔膜領域，隔膜在電池成本的占比已經從此前的30%下降到現在的6~7%左右，由于看到隔膜的高利潤，通過資本兼并購參戰的企業正逐步增多，競爭日趨白熱化。隔膜企業正面臨盈利能力降低的風險。
成員企業一致認為，鋰電隔膜價格已沒有大幅下滑的空間，隔膜企業要想在日趨激烈的競爭中建立其“護城河”，接下來兩年，在濕法隔膜產品技術、產能儲備、客戶結構等具備優勢的企業將得到更快速的增長。
?.負極材料領域，受到環保核查和上游原材料漲價壓力，負極材料企業的成本提升很難往下游電池企業傳導，因此同樣存在較大壓力，通過產業鏈延伸布局石墨化加工來化解成本壓力已成為負極企業的主流選擇。
?.電解液領域，競爭已經向天賜材料、新宙邦等少數幾家龍頭企業集中，掌握核心鋰鹽及添加劑，并配套大客戶區域化設廠將成為龍頭企業的戰略方向，電解液企業要持續注重四大安全：品質安全、生產安全、供應鏈安全和財務安全。
?.技術趨勢上看，高鎳三元、硅碳負極、新型鋰鹽將成為接下來電池企業布局的重點，但市場上能夠滿足動力電池客戶對更高性能材料需求的企業并不多。未來市場上將出現中低端材料產能過剩，價格戰將進一步激烈，高端材料供不應求，總體市場集中度將進一步提升。材料企業要提升自身競爭力，要通過加大技術研發能力，能精準卡位下一代材料的企業才能在市場變局中站穩腳跟。
八、關于設備領域的市場空間和智能制造路徑
?.未來幾年鋰電企業的產能擴張與生產線改造將對鋰電生產設備和自動化生產線形成持續的需求。GGII測算，2017-2020年，全球動力鋰電設備投資總規模分別達到503億、754億、1004億和1361億，其中，80%的市場集中在中國。按照生產工藝細分來看，未來二年，市場需求主要集中在攪拌涂布、輥壓分切、卷繞、制片模切、檢測、物流自動化和PACK環節。
?.伴隨國產電芯廠的崛起，國內企業立足于部分高端產品，帶動整體設備技術水平不斷提高，在涂布機、卷繞機、分切機等高端設備領域，逐步趕超國外巨頭。
?.成員企業認為，鋰電池生產設備的發展規劃包括國內和國外兩個主線，全球來看，松下、LG化學、三星SDI、CATL、比亞迪等龍頭大規模擴產，中國企業有望進一步與更多龍頭廠商建立合作關系，實現全球供貨。
?.國內市場來看，鋰電池設備非標準特征明顯，客戶粘性極強，電池龍頭與生產裝備龍頭強強聯合趨勢愈發明顯，未來鋰電池設備行業龍頭和電池企業龍頭將齊頭并進。
?.提質降本的壓力下，鋰電設備企業一定要更加注重產品的研發和技術升級。在核心環節重視自動化、智能化的升級改造。
成員企業認為，國內鋰電行業目前還處于智能制造的“打地基”階段，最為緊迫的當務之急是要建立一套電池工廠產品、工藝、質量的信息模型，在信息模型的建立的基礎上實現數字化、在大數據分析、累積、優化實現智能化，同時，要加快制造工藝及裝備標準化的推進，兩頭并進能加速實現制造環節的標準化、模塊化及數字化，然后才能做到基于數據的智能化。
關于G20-鋰電峰會
“G20-鋰電峰會(G20-LBSummit)”是一個國際性的封閉式產業高端圓桌會議，由國內外鋰電產業各細分領域市場領軍企業以會員邀請制形式組成。
“G20-鋰電峰會”主辦方高工鋰電旨在將這個高端圓桌會議打造成為鋰電產業界進行相互對話的高層次平臺，與會成員企業通過探討鋰電產業發展中面臨的挑戰和機遇，并通過領先企業的帶頭作用，以引導和促進產業鏈的各領域企業間共贏發展，并促進中央及各地政府出臺更為優惠有利的產業扶持政策及法規，助力產業良性、有序健康的發展。
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