摘要：短期來看，第三方BMS企業(yè)仍將占據(jù)主流；但動力電池及整車企業(yè)逐漸滲透后，目前的競爭格局或將被打破。

電池管理系統(tǒng)BMS（Battery Management System）負責控制電池的充電和放電以及實現(xiàn)電池狀態(tài)估算等功能，與電池、整車系統(tǒng)密切相關。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，BMS的技術和市場規(guī)模都在高速增長。據(jù)起點研究（SPIR）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1月新能源汽車產(chǎn)量為10.2萬輛，其中新能源乘用車產(chǎn)量為9.2萬輛，新能源客車產(chǎn)量為7621輛，新能源專用車產(chǎn)量為2450輛。

配套電池類型包括：三元電池、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、多元復合鋰、燃料電池等。

在BMS細分領域，配套前20的企業(yè)分別是：比亞迪、寧德時代、上海捷能、奇瑞、現(xiàn)代摩比斯、北汽新能源、億能、江鈴汽車、睿馳汽車、華霆動力、重慶長安、卡耐、蔚來汽車、大眾汽車、康奈可、杭州杰能、蘇州科易、樂金電子、創(chuàng)源天地、欣旺達。

目前，BMS行業(yè)呈現(xiàn)車企、電池企業(yè)、第三方BMS企業(yè)三分天下的局面。從SPIR1月裝機量來看，前20的企業(yè)中有10家是車企，有4家是電池企業(yè)，有6家是第三方企業(yè)。


據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)記者統(tǒng)計，1月前20家企業(yè)BMS裝機量共計93551輛，占整體比重的91.9%，去年全年，前20家企業(yè)BMS裝機量占整體比重的79%，對此來看，BMS裝機量企業(yè)集聚效應逐漸明顯，不具備競爭力的企業(yè)日子或將更加難過。

整車企業(yè)：規(guī)模大 “參賽選手”多

由于BMS是把控電池組安全的關鍵部件，車企對此格外重視。憑借較強的資金實力，國內整車企業(yè)一般通過兼并購、戰(zhàn)略合作等方式進入；當然也不排除如長安、北汽等設立專門研發(fā)團隊進行BMS研發(fā)的企業(yè)。

在1月的BMS裝機量中，比亞迪以28811輛的絕對優(yōu)勢位居第一。就車型來看，絕大部分是乘用車，占比高達97.4%，客車裝機量為556輛，占比1.9%，專用車裝機量為184，占比0.7%。全部供應自家車型。

奇瑞排名第四，裝機量為5113輛，裝車車型全部為乘用車，與比亞迪一樣，僅為自家車型提供配套。

現(xiàn)代摩比斯排名第五，裝機量為4703輛，裝車車型全部為乘用車，配套客戶包括北京現(xiàn)代、東風悅達起亞。

北汽新能源排名第六，裝機量為4463輛，裝車車型大部分為乘用車，占比達99.9%，配套車輛包括北汽、昌河，客車裝機量占比0.01%，配套客戶為北汽。

江鈴汽車排名第八，裝機量為3768輛，裝車車型全部為乘用車，僅供自家車型配套。

睿馳汽車排名第九，裝機量為3026輛，裝車車型全部為乘用車，配套客戶為長城汽車。

重慶長安排名第11，裝機量為2796輛，裝車車型全部為乘用車，配套客戶為長安汽車。

蔚來汽車排名第13，裝機量為1856輛，裝車車型全部為乘用車，配套客戶為江淮汽車。

大眾汽車排名第14，裝機量為1693輛，裝車車型全部為乘用車，配套客戶為上汽大眾。

康奈可排名第15，裝機量為900輛，裝車車型全部為乘用車，配套客戶為東風汽車。

電池企業(yè)：寧德時代排名第二 卡耐 樂金電子 欣旺達擠進榜單

當下國內第一梯隊動力電池企業(yè)均已涉足BMS，且大多數(shù)采取“BMS+PACK”模式，掌握了動力電池電芯到電池包的整套核心技術，具備較強的競爭力。

1月寧德時代BMS裝機量排名第二，裝機量為13986輛，其中乘用車占比67.6%，主要配套客戶包括豪情、廣汽、威馬、長城、東風、廣汽三菱、北汽、吉利；客車占比30%，主要客戶包括宇通、湖南中車、安凱汽車、中通客車、亞星客車、廈門金龍、北汽福田、江鈴、五龍汽車、黃海汽車；專用車占比2.4%，主要客戶包括吉利、東風、南京汽車、宇通重工、龍馬環(huán)衛(wèi)、上汽大通、中聯(lián)重科、江鈴、徐州工程機械。

卡耐排名第十二，裝機量為2395輛，裝車車型全部為乘用車，配套客戶為上汽通用五菱。

樂金電子排名第十八，裝機量為850輛，裝車車型全部為乘用車，配套客戶為豪情汽車。

欣旺達排名第二十，裝機量為680輛，裝車車型全部為乘用車，配套客戶包括海馬、東風柳州。

第三方企業(yè)：上海捷能第三 億能、華霆動力闖進前十

術業(yè)有專攻，第三方企業(yè)在BMS方面有天然的技術積累優(yōu)勢。但由于目前參與者眾多，各個企業(yè)技術相差較大。以下為在1月BMS裝機量排名中較為亮眼的企業(yè)：

1月上海捷能BMS裝機量排名第三，裝機量為9457輛，裝車車型全部為乘用車，配套客戶為上汽。

億能排名第七，裝機量為3827輛，乘用車裝機量占比99.7%，配套客戶包括江淮汽車、長城汽車、一汽、海馬汽車、野馬汽車；客車占比0.01%，配套客戶為宇通；專用車占比0.02%，配套客戶包括徐州工程、南京金龍、江鈴、中聯(lián)重科、東風、龍馬環(huán)衛(wèi)。

華霆動力排名第十，裝機量為2860輛，裝車車型全部為乘用車，配套客戶為江淮汽車。

杭州杰能排名第十六，裝機量為887輛，裝車車型全部為乘用車，配套客戶為江南汽車。

蘇州科易排名第十七，裝機量為850輛，裝車車型全部為乘用車，配套客戶為上汽通用五菱。

創(chuàng)源天地排名第十九，裝機量為704輛，客車裝機量占比94%，配套客戶為南京金龍；專用車占比0.6%，配套客戶同樣為南京金龍。

小結

2014年以前，BMS領域的參與者主要是專業(yè)的第三方BMS企業(yè)，隨著新能源汽車市場的爆發(fā)式增長，電池及整車企業(yè)為掌握這一核心技術，逐漸進入該領域，進行技術儲備。

基于技術優(yōu)勢，短期來看，第三方BMS企業(yè)仍將占據(jù)主流；但電池及整車企業(yè)逐漸滲透后，目前的競爭格局或將被打破，同時，BMS與PACK是密不可分的，未來兼顧兩者技術的企業(yè)將會在競爭中脫穎而出。

SPIR預計，2020年我國新能源汽車BMS市場容量將達到170億元。市場紅利將帶來更加殘酷的競爭，不論是電池裝機量，還是BMS裝機量，市場聚集效應逐漸明朗，真正具備核心技術的企業(yè)才能始終立于不敗之地。