“動力電池的規(guī)模化發(fā)展正帶動儲能系統(tǒng)成本快速下降。盡管相比預期，2018年成本下降幅度有所減緩，但到2020年，在規(guī)模效應的拉動下，電池平均成本再降10%將能夠?qū)崿F(xiàn)。”5月18日，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）研究總監(jiān)岳芬在“儲能國際峰會暨展覽會2019”上如是預測。

與岳芬一同現(xiàn)身的，還有《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書 2019》的如期發(fā)布。這份連續(xù)發(fā)布第九年的年度白皮書，對2018年全球和中國儲能市場規(guī)模、政策、項目、廠商、標準的動態(tài)進行了梳理與更新，并進行了最新預測與展望。

儲能經(jīng)濟性趕追燃氣機組

“儲能進入市場以后，傳統(tǒng)的市場格局悄然變化。在澳大利亞，電力市場獨立運營商AEMO預測，到2020年，風電或光伏配置2個小時的儲能在某些場景下有望與燃氣調(diào)峰電站相競爭。”岳芬表示。

據(jù)其介紹，2018年全球儲能政策的制訂和出臺都在積極推進。國家層面基本出臺的都是研發(fā)類的資金支持，例如美國支持長時間儲能的days計劃，英國支持下一代動力電池的法拉第計劃，以及日本支持固態(tài)鋰離子電池的研發(fā)計劃。

而在市場規(guī)則方面，由于近年來電化學儲能參與電力市場遇到了一些共性問題，因此不少國家正通過積極修改市場規(guī)則解決問題。“在方向上主要針對儲能的定義和屬性不清，分布式儲能如何參與電力市場，儲能參與所有電力市場的一些準入資格，以及各類電價當中如何考慮儲能等幾個維度進行規(guī)則調(diào)整。”岳芬介紹。

據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟全球儲能項目庫不完全統(tǒng)計，截至2018年底，全球投運儲能項目累計裝機規(guī)模181.0GW，同比增長3.2%。其中，電化學儲能項目的累計裝機規(guī)模達6625.4MW，同比增長126.4%，所占比重為3.7%，較2017年同期增長了2.0個百分點。

2018年，全球新增投運的電化學儲能項目裝機規(guī)模達3698.8MW，同比增長304.6%，主要分布在全球39個國家和地區(qū)中，裝機規(guī)模排名前十位的國家分別是：韓國、中國、英國、美國、澳大利亞、德國、日本、比利時、瑞士和加拿大。

對此，白皮書分析：與2017年榜單相比，韓國、中國、英國和日本的排名均有上升，且新增投運規(guī)模與2017年同期相比均有大幅增長，特別是韓國，一躍升至首位，新增投運規(guī)模創(chuàng)紀錄地突破GW，幾乎與排在二至五位國家的規(guī)模總和持平，而2017年占據(jù)榜首的美國則下滑至了第四名，德國的排名與2017年持平，其鄰國比利時和瑞士則是第一次進入榜單。

江蘇河南領(lǐng)先 山西跌出前三

在政策和市場的雙重促動下，國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)也開啟了規(guī)模化應用新歷程。2018年，在國家五部委《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》的指導下，部分省市、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)相繼發(fā)布儲能發(fā)展指導意見，電網(wǎng)側(cè)儲能爆發(fā)式增長，超過13個省份和地區(qū)出臺了相關(guān)儲能政策，中國儲能進入GW時代。

來自中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2018年底，中國投運儲能項目累計裝機規(guī)模31.3GW，同比增長8.2%，占全球市場總規(guī)模的17.3%。其中，電化學儲能項目的累計裝機規(guī)模達1072.7MW，突破GW大關(guān)，占全球電化學儲能市場總規(guī)模的16.2%，同比增長175.2%。

2018年，中國新增投運電化學儲能項目的裝機規(guī)模為,682.9MW，同比增長464.4%，主要分布在26個省市中，裝機規(guī)模排名前十位的省市分別是：江蘇、河南、青海、廣東、內(nèi)蒙古、浙江、貴州、山西、北京和河北。

與2017年榜單相比，江蘇依舊保持榜首位置，且新增投運規(guī)模遙遙領(lǐng)先于排在第二位的河南，后者的新增投運規(guī)模也創(chuàng)紀錄的首次突破百兆瓦“大關(guān)”，并且與內(nèi)蒙古、貴州和河北一起成為2018年榜單的新進入者；青海、廣東和浙江的排名均有不同程度的上升，特別是廣東，從后半段一躍躋身進前五，而山西和北京的排名則有所下滑，特別是山西，跌出前三，排到第八名，下滑幅度較大。

“中國電力市場化改革的進程中，也在為儲能量體裁衣。比如，廣東在輔助服務市場制訂的過程中考慮了儲能的快速、精確響應特性，西北區(qū)域在兩個細則修訂的過程當中也考慮了可再生能源+儲能的一些積極影響。”岳芬坦言。

今年增速將達89% 成本持續(xù)理性下降

全面爆發(fā)的電化學儲能市場，未來增速將達到多少？

對此，白皮書預測，截止到2019年底，我國電化學儲能的累計投運規(guī)模將達到1.92GW，年增速89%；在“十三五”的收官之年即2020年，將延續(xù)超過70%的年增長速度；到2021年，儲能的應用將在全領(lǐng)域鋪開，規(guī)模化生產(chǎn)趨勢明顯，從而推動儲能系統(tǒng)成本的理性下降。

隨著新一輪電力體制改革的進一步推進，推動市場化機制和價格機制的儲能政策將為儲能應用帶來新一輪的高速發(fā)展，市場需求也將趨于剛性，在此背景下，電化學儲能的規(guī)模將實現(xiàn)兩連跳，2022年突破10GW，2023年接近20GW。

動力電池的規(guī)模化發(fā)展還在帶動儲能系統(tǒng)成本的快速下降。但隨著電池成本下降趨緩，系統(tǒng)層面的下降將很大程度上取決于儲能系統(tǒng)的標準化設計，PCS以及EMS等系統(tǒng)層面設備的下降空間。”岳芬預測。

值得注意的是，虛擬電廠的應用從早期為電網(wǎng)提供服務，延伸到為工業(yè)用戶或家用用戶服務，顯示了分布式儲能未來發(fā)展的多種可能性。

“從投融資來看，目前儲能企業(yè)的投資額正持續(xù)上升，不過儲能項目的融資額有所下降。2018年獲得最多投融資的是鋰電技術(shù)公司，其次是儲能系統(tǒng)公司。”岳芬分析。

她進一步透露，從市場格局來看，三大類主體進入儲能領(lǐng)域趨勢明顯，一類是公用事業(yè)公司、油氣公司、發(fā)電集團等大型企業(yè)；一類是電力設備相關(guān)企業(yè)；一類是傳統(tǒng)負荷資源聚合商。負荷資源聚合商與分布式儲能系統(tǒng)運營商的業(yè)務正在積極融合。

另據(jù)白皮書預測，中國儲能產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)將發(fā)展更多實用技術(shù)，催生更多商業(yè)模式。屆時，儲能各應用領(lǐng)域界線將逐漸模糊，無論業(yè)主是誰，安裝在何處，儲能都可以被靈活配置，既可以單獨使用，也能以最佳的組合方式，獲取最大效益。