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過去幾年日本光伏市場一度迎來了相對輝煌的發(fā)展時期，尤其在2012年補貼制度之下，日本光伏新增裝機增長了2.5倍以上，2015年，日本光伏市場迎來了新增裝機最高峰值10.5GW。
日本秋田 6.5MW/24.4MWh光儲項目; 6.5MW/24.4MWh PV+Energy Storage Project, Japan，圖片來源：陽光電源
然而作為政策依賴性行業(yè)，日本光伏行業(yè)也難以逃離補貼退坡后的市場震蕩。
2013年開始，日本FiT費率已經(jīng)連續(xù)六年下調(diào)。2019年小于10kW系統(tǒng)收購電價已降至26~28日元/千瓦時，大于10kW系統(tǒng)降至18日元/千瓦時。2019年6月，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省已對外表示將逐步終止FIT的執(zhí)行。
隨著補貼的退坡，日本光伏市場開始萎縮，根據(jù)彭博新能源財經(jīng)（BNEF）的數(shù)據(jù)，2016年-2018年日本新增裝機分別降至8GW、7.5GW、6.5GW。
“2019年日本新增光伏裝機在7.5GW左右，我們預(yù)計2020年日本市場新增光伏裝機在8GW左右，且主要裝機量將來自于10kW以上的項目。”陽光電源日本國家經(jīng)理孫瀟對PV-Tech說到。
相比2015年10.5GW的高峰，7-8GW的新增裝機只能算保持平穩(wěn)發(fā)展，略好于前面兩年。
某知名中國組件商相關(guān)負責人透露：“ 2015年之后，日本百萬瓦級光伏電站的導(dǎo)入量急劇減少，造成這種情況主要有三個方面的原因：收購價格降低、并網(wǎng)制約增大、適合建設(shè)百萬瓦級光伏電站的土地減少。”
為了推動光伏發(fā)電成本快速下降，日本經(jīng)產(chǎn)省于2017年提出競標制度，2019年進一步擴大競標范圍，電站門檻由2MW下降至500kW。
此前日本市場的新增裝機以百萬瓦(MW)級光伏電站為主，由于補貼及相關(guān)政策的調(diào)整，這部分光伏電站的比例在逐年下降，而小型分布式和住宅屋頂光伏項目開始引領(lǐng)日本市場。
孫瀟表示：“FIT補貼機制在一定程度上會導(dǎo)致LCOE居高不下，可再生能源發(fā)電的補貼會累計到電費當中。現(xiàn)在日本政府在逐步采取引入企業(yè)間競標的方式來進行電力體制改革，2020年日本FIT會繼續(xù)退坡，光伏電力市場化將是趨勢。”
據(jù)了解，當前日本市場光伏度電成本（LCOE）約11.8至14.6日元/千瓦時，已經(jīng)比電網(wǎng)電力便宜，這也為光伏電力市場化奠定了基礎(chǔ)。業(yè)內(nèi)分析機構(gòu)預(yù)計到2030年，光伏電價將降至更低的成本水平，達到5.3至5.7日元/千瓦時。
住宅光伏FIT相繼到期，戶用儲能或迎新一輪增長
日本作為多山島國，土地面積狹小，由于土地資源緊張，大型光伏電站并網(wǎng)問題日益凸顯。
日本光伏市場的萎縮也給企業(yè)帶來了思考，以松下為代表的日本公司正不斷集中力量開拓住宅太陽能市場，同時布局儲能市場。日本當局設(shè)定在儲能領(lǐng)域的目標極具野心，此前曾提出力爭在2020年使日本儲能市場容量占到全球的50%。
無獨有偶，陽光電源的觀點與松下一致，孫瀟表示：“未來日本光伏裝機將以分布式為主，因為土地等因素，2021年整個日本光伏市場可能會出現(xiàn)大幅收縮。從我們角度看，下一步戶用儲能發(fā)展前景會持續(xù)向好。”
根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年日本新增儲能267MW/507MWh，其中50%是戶用儲能。截至2019年11月，約有53萬日本家庭（2GW）住宅光伏FIT到期，每年到期的家庭約20-30萬戶。
孫瀟稱，預(yù)計到2023年，F(xiàn)IT到期的住宅用戶累計會達到164萬戶，相當于6.7GW，為儲能釋放出一定的應(yīng)用空間，屆時住宅儲能市場將迎來新一輪的增長。而陽光電源對此已做好了準備，公司將加大布局，提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和本地化服務(wù)，助力日本清潔能源市場更好地發(fā)展。
據(jù)悉，陽光電源已布局日本市場多年，參與了當?shù)乇姸喙夥蛢δ茼椖浚?0MW滋賀縣甲賀市光伏電站，2MW三重縣龜山市光伏電站，1.5MW宮城縣角田市光伏電站等。
在儲能方面，陽光電源為福岡縣3.7MWh、長野縣11MWh、北海道21MWh等項目提供儲能系統(tǒng)解決方案，取得了不俗的業(yè)績，受到了日本行業(yè)及主流媒體關(guān)注。
高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品市占率將進一步提升
日本光伏市場衰退及價格的下降，給本土太陽能光伏制造商如京瓷、夏普等公司帶來了壓力，一些小型太陽能電池組件制造商相繼宣告破產(chǎn)，但同時也給了其他國家光伏制造商機會。
總體而言，日本在光伏價格方面仍高于全球平均水平，為此，近年來日本市場吸引了眾多國際知名組件、逆變器、支架廠的進入。
日本市場對企業(yè)品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面都要求嚴格，歷來是各類先進產(chǎn)品“爭奇斗艷”的集中地，此點我們可以從每年2月在東京舉行的日本光伏展上所展出產(chǎn)品窺視一二。
全球主要光伏制造商諸如晶科能源（Jinko Solar）、天合光能（Trina Solar）、阿特斯（CSI）、協(xié)鑫（GCL）、東方日升（Risen）、賽拉弗（Seraphim）、陽光電源（Sungrow）、華為（Huawei）、中信博（Arctech）等，均在該展會上展出各自最高效優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及整體解決方案。
日本市場的特性讓當?shù)仉娬緲I(yè)主對高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更為青睞，不論是組件、逆變器，還是BoS系統(tǒng)里的其他設(shè)備，只有表現(xiàn)卓越的企業(yè)及產(chǎn)品才能在日本站穩(wěn)腳跟。
比如跟蹤支架，在日本市場一直屬于小眾產(chǎn)品，適用范圍較窄。加之當?shù)厥袌霰容^排外，支架廠商要適應(yīng)這個市場需要投入十分的精力。
2019年，中信博獲得了大量來自北海道地區(qū)及農(nóng)光互補項目的產(chǎn)品詢價，其日本市場的首個Skyline農(nóng)光互補項目（越智農(nóng)光互補項目）亦行將竣工，成為為數(shù)不多在日本取得成績的中國跟蹤支架廠商。
中信博東亞印度區(qū)總經(jīng)理兼日本分公司社長Gail Chen表示：“跟蹤支架在日本市場尚非主流產(chǎn)品，但伴隨著跟蹤支架在農(nóng)光互補項目中應(yīng)用的逐漸增加，大型項目將會陸續(xù)浮出水面。”
Gail Chen稱，目前，公司與眾多大型IPP和EPC正在進行深入合作，未來2年內(nèi)，我們已經(jīng)介入的項目儲備量達1-2GW。中信博將以農(nóng)光互補項目為依托，攜手更多優(yōu)質(zhì)的合作伙伴，持續(xù)深耕日本市場。
與中信博一樣在努力擠進日本市場的國際企業(yè)還有很多，然而，隨著新增裝機的縮小，大家面臨著“粥少僧多”的局面，市場蛋糕減小意味著競爭加劇。對此，我們認為以往的低級競爭模式將難以持續(xù)，未來還是要看企業(yè)的真正實力，用產(chǎn)品說話，以服務(wù)制勝。
日本秋田 6.5MW/24.4MWh光儲項目; 6.5MW/24.4MWh PV+Energy Storage Project, Japan，圖片來源：陽光電源
然而作為政策依賴性行業(yè)，日本光伏行業(yè)也難以逃離補貼退坡后的市場震蕩。
2013年開始，日本FiT費率已經(jīng)連續(xù)六年下調(diào)。2019年小于10kW系統(tǒng)收購電價已降至26~28日元/千瓦時，大于10kW系統(tǒng)降至18日元/千瓦時。2019年6月，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省已對外表示將逐步終止FIT的執(zhí)行。
隨著補貼的退坡，日本光伏市場開始萎縮，根據(jù)彭博新能源財經(jīng)（BNEF）的數(shù)據(jù)，2016年-2018年日本新增裝機分別降至8GW、7.5GW、6.5GW。
“2019年日本新增光伏裝機在7.5GW左右，我們預(yù)計2020年日本市場新增光伏裝機在8GW左右，且主要裝機量將來自于10kW以上的項目。”陽光電源日本國家經(jīng)理孫瀟對PV-Tech說到。
相比2015年10.5GW的高峰，7-8GW的新增裝機只能算保持平穩(wěn)發(fā)展，略好于前面兩年。
某知名中國組件商相關(guān)負責人透露：“ 2015年之后，日本百萬瓦級光伏電站的導(dǎo)入量急劇減少，造成這種情況主要有三個方面的原因：收購價格降低、并網(wǎng)制約增大、適合建設(shè)百萬瓦級光伏電站的土地減少。”
為了推動光伏發(fā)電成本快速下降，日本經(jīng)產(chǎn)省于2017年提出競標制度，2019年進一步擴大競標范圍，電站門檻由2MW下降至500kW。
此前日本市場的新增裝機以百萬瓦(MW)級光伏電站為主，由于補貼及相關(guān)政策的調(diào)整，這部分光伏電站的比例在逐年下降，而小型分布式和住宅屋頂光伏項目開始引領(lǐng)日本市場。
孫瀟表示：“FIT補貼機制在一定程度上會導(dǎo)致LCOE居高不下，可再生能源發(fā)電的補貼會累計到電費當中。現(xiàn)在日本政府在逐步采取引入企業(yè)間競標的方式來進行電力體制改革，2020年日本FIT會繼續(xù)退坡，光伏電力市場化將是趨勢。”
據(jù)了解，當前日本市場光伏度電成本（LCOE）約11.8至14.6日元/千瓦時，已經(jīng)比電網(wǎng)電力便宜，這也為光伏電力市場化奠定了基礎(chǔ)。業(yè)內(nèi)分析機構(gòu)預(yù)計到2030年，光伏電價將降至更低的成本水平，達到5.3至5.7日元/千瓦時。
住宅光伏FIT相繼到期，戶用儲能或迎新一輪增長
日本作為多山島國，土地面積狹小，由于土地資源緊張，大型光伏電站并網(wǎng)問題日益凸顯。
日本光伏市場的萎縮也給企業(yè)帶來了思考，以松下為代表的日本公司正不斷集中力量開拓住宅太陽能市場，同時布局儲能市場。日本當局設(shè)定在儲能領(lǐng)域的目標極具野心，此前曾提出力爭在2020年使日本儲能市場容量占到全球的50%。
無獨有偶，陽光電源的觀點與松下一致，孫瀟表示：“未來日本光伏裝機將以分布式為主，因為土地等因素，2021年整個日本光伏市場可能會出現(xiàn)大幅收縮。從我們角度看，下一步戶用儲能發(fā)展前景會持續(xù)向好。”
根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年日本新增儲能267MW/507MWh，其中50%是戶用儲能。截至2019年11月，約有53萬日本家庭（2GW）住宅光伏FIT到期，每年到期的家庭約20-30萬戶。
孫瀟稱，預(yù)計到2023年，F(xiàn)IT到期的住宅用戶累計會達到164萬戶，相當于6.7GW，為儲能釋放出一定的應(yīng)用空間，屆時住宅儲能市場將迎來新一輪的增長。而陽光電源對此已做好了準備，公司將加大布局，提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和本地化服務(wù)，助力日本清潔能源市場更好地發(fā)展。
據(jù)悉，陽光電源已布局日本市場多年，參與了當?shù)乇姸喙夥蛢δ茼椖浚?0MW滋賀縣甲賀市光伏電站，2MW三重縣龜山市光伏電站，1.5MW宮城縣角田市光伏電站等。
在儲能方面，陽光電源為福岡縣3.7MWh、長野縣11MWh、北海道21MWh等項目提供儲能系統(tǒng)解決方案，取得了不俗的業(yè)績，受到了日本行業(yè)及主流媒體關(guān)注。
高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品市占率將進一步提升
日本光伏市場衰退及價格的下降，給本土太陽能光伏制造商如京瓷、夏普等公司帶來了壓力，一些小型太陽能電池組件制造商相繼宣告破產(chǎn)，但同時也給了其他國家光伏制造商機會。
總體而言，日本在光伏價格方面仍高于全球平均水平，為此，近年來日本市場吸引了眾多國際知名組件、逆變器、支架廠的進入。
日本市場對企業(yè)品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面都要求嚴格，歷來是各類先進產(chǎn)品“爭奇斗艷”的集中地，此點我們可以從每年2月在東京舉行的日本光伏展上所展出產(chǎn)品窺視一二。
全球主要光伏制造商諸如晶科能源（Jinko Solar）、天合光能（Trina Solar）、阿特斯（CSI）、協(xié)鑫（GCL）、東方日升（Risen）、賽拉弗（Seraphim）、陽光電源（Sungrow）、華為（Huawei）、中信博（Arctech）等，均在該展會上展出各自最高效優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及整體解決方案。
日本市場的特性讓當?shù)仉娬緲I(yè)主對高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更為青睞，不論是組件、逆變器，還是BoS系統(tǒng)里的其他設(shè)備，只有表現(xiàn)卓越的企業(yè)及產(chǎn)品才能在日本站穩(wěn)腳跟。
比如跟蹤支架，在日本市場一直屬于小眾產(chǎn)品，適用范圍較窄。加之當?shù)厥袌霰容^排外，支架廠商要適應(yīng)這個市場需要投入十分的精力。
2019年，中信博獲得了大量來自北海道地區(qū)及農(nóng)光互補項目的產(chǎn)品詢價，其日本市場的首個Skyline農(nóng)光互補項目（越智農(nóng)光互補項目）亦行將竣工，成為為數(shù)不多在日本取得成績的中國跟蹤支架廠商。
中信博東亞印度區(qū)總經(jīng)理兼日本分公司社長Gail Chen表示：“跟蹤支架在日本市場尚非主流產(chǎn)品，但伴隨著跟蹤支架在農(nóng)光互補項目中應(yīng)用的逐漸增加，大型項目將會陸續(xù)浮出水面。”
Gail Chen稱，目前，公司與眾多大型IPP和EPC正在進行深入合作，未來2年內(nèi)，我們已經(jīng)介入的項目儲備量達1-2GW。中信博將以農(nóng)光互補項目為依托，攜手更多優(yōu)質(zhì)的合作伙伴，持續(xù)深耕日本市場。
與中信博一樣在努力擠進日本市場的國際企業(yè)還有很多，然而，隨著新增裝機的縮小，大家面臨著“粥少僧多”的局面，市場蛋糕減小意味著競爭加劇。對此，我們認為以往的低級競爭模式將難以持續(xù)，未來還是要看企業(yè)的真正實力，用產(chǎn)品說話，以服務(wù)制勝。
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