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10月13日，2020氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)在河北定州召開，在峰會(huì)重頭戲“對(duì)話”環(huán)節(jié)，作為主持人，國(guó)合洲際能源咨詢?cè)涸洪L(zhǎng)王進(jìn)與擁有國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)的企業(yè)高管、創(chuàng)業(yè)公司負(fù)責(zé)人和技術(shù)帶頭人圍繞《突破之前：當(dāng)前值得關(guān)注的技術(shù)節(jié)點(diǎn)》話題展開討論，嘉賓們的精彩分享，獲得了臺(tái)下陣陣掌聲。
參與對(duì)話嘉賓有上海瀚氫動(dòng)力科技有限公司總經(jīng)理何湘、浙江氫途科技有限公司合伙人付鵬、石家莊金士頓軸承科技有限公司市場(chǎng)總監(jiān)王青峰、江蘇清能新能源技術(shù)股份有限公司銷售總監(jiān)錢繼冉。
何湘：我們公司是2016年進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，我們的團(tuán)隊(duì)以前是航天科技集團(tuán)下面一個(gè)研究所出來的，我們的目標(biāo)就是做一些氫能行業(yè)里面的核心零部件的國(guó)產(chǎn)化，把航天的技術(shù)不僅僅用在航天上面，把航天能量輻射出來，把氫能行業(yè)推動(dòng)起來，目前主要做，車載氣瓶里面的管閥件，還有加氫站里面的壓縮機(jī)我們也在搞研發(fā)和加氫站里面沒有突破的零部件，我們都有意把它國(guó)產(chǎn)化。
王進(jìn)：現(xiàn)在在國(guó)際上處于什么水平？
何湘：我們現(xiàn)在有一些產(chǎn)品做國(guó)產(chǎn)化的替代，壓縮機(jī)小的樣機(jī)已經(jīng)出來了，跟國(guó)外相比可能還需要有一些發(fā)展過程，研發(fā)一代，應(yīng)用一代，因?yàn)橛部萍嫉闹芷诒容^長(zhǎng)。所以我們做好長(zhǎng)期的打算，在這個(gè)行業(yè)里面深耕，把國(guó)產(chǎn)化的產(chǎn)品慢慢走向市場(chǎng)然后豁達(dá)。
王進(jìn)：在經(jīng)營(yíng)過程中，碰到最大的挑戰(zhàn)是什么？
何湘：做技術(shù)和做公司區(qū)別蠻大的，技術(shù)問題占30%到40%的樣子，另外運(yùn)營(yíng)管理、團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)也有很多問題，還有財(cái)務(wù)的規(guī)劃，這個(gè)問題就比較多了，我一句兩句可能說不太清楚。
王進(jìn)：好的，加油。下面請(qǐng)來自氫途的付鵬給大家做一下介紹，公司的亮點(diǎn)產(chǎn)品。
付鵬：我們?cè)诋a(chǎn)業(yè)早期得到了公交示范的運(yùn)行場(chǎng)景，武漢市有20輛公交車，山西大同有20輛公交車還有山東德國(guó)也是我們國(guó)家早期的氫燃料物流車的應(yīng)用場(chǎng)景，有十多輛氫燃料物流的中卡。
現(xiàn)在我們?cè)趶V東，包括接下來在天津，都會(huì)有數(shù)十輛的車輛投放跟使用。我們的車輛運(yùn)營(yíng)總里程，現(xiàn)在大概在300萬公里。我們作為民營(yíng)企業(yè)，我們的亮點(diǎn)在于我們的單車運(yùn)營(yíng)成本。我們數(shù)量大概在百臺(tái)左右，但是我們單車的運(yùn)營(yíng)里程已經(jīng)突破了12萬，所以我們對(duì)每輛車在長(zhǎng)時(shí)間還有長(zhǎng)續(xù)航、長(zhǎng)里程方面會(huì)遇到的問題以及我們所積攢下來的解決問題的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，是我們最大的亮點(diǎn)。
第二個(gè)亮點(diǎn)就是早期我們得到了一支能源上市公司的資本，我們?cè)诮衲暌咔檫^后，八九月份，剛剛完成了第二輪的產(chǎn)業(yè)資本注入。這個(gè)行業(yè)對(duì)資本的吸引力，它可能沒有天花板，整個(gè)的產(chǎn)業(yè)想象空間也好，不管是天使投資、產(chǎn)業(yè)投資、財(cái)務(wù)投資對(duì)我們這個(gè)板塊給予了非常高的關(guān)注，我們在這樣一個(gè)熱潮當(dāng)中，已經(jīng)完成了另外兩家上市公司對(duì)氫途的注資，一家是汽車行業(yè)做散熱零部件的，另外一個(gè)投資是來自浙江金華的一個(gè)上市公司，他們?cè)谄渌I(lǐng)域成功之后，也關(guān)注到了氫能這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，因?yàn)?/font>產(chǎn)業(yè)鏈冗長(zhǎng)，能夠帶來更多的就業(yè)，對(duì)各個(gè)地方經(jīng)濟(jì)也帶來發(fā)展的機(jī)會(huì)。所以第二個(gè)優(yōu)勢(shì)，就是經(jīng)過這四年以來的耕耘和比較踏實(shí)的產(chǎn)品打磨，我們完成了五千萬的到位注資。
王進(jìn)：年輕的科學(xué)家從大學(xué)出來，大學(xué)有實(shí)驗(yàn)室，產(chǎn)學(xué)結(jié)合，創(chuàng)業(yè)以后有資本，加上民營(yíng)企業(yè)的上市資本支持，然后跟大企業(yè)配套助力成長(zhǎng)，這是一個(gè)產(chǎn)學(xué)研資本的非常好的結(jié)合。所以希望你們加大拼搏，加強(qiáng)研發(fā)的力量，真正把我們?nèi)剂想姵氐南到y(tǒng)做得更好。我們期待氫途成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。下面請(qǐng)石家莊金士頓軸承科技有限公司市場(chǎng)總監(jiān)王青峰介紹一下。
王青峰：首先介紹一下我們公司，我們主業(yè)做軸承，但只是一個(gè)小眾行業(yè)的軸承，替代了德國(guó)的西馬克，在高速限材領(lǐng)域我們實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，而且在全國(guó)占到了60%的市場(chǎng)占有率。2010年明確了新的研發(fā)方向就是空氣軸承，我們公司的想法很簡(jiǎn)單，就是開發(fā)一款全新的軸承，作為一個(gè)新系列的產(chǎn)品來研發(fā)生產(chǎn)銷售。后來發(fā)現(xiàn)這種軸承研發(fā)出來以后跟傳統(tǒng)意義上的軸承不太一樣，沒有辦法作為一個(gè)單獨(dú)的產(chǎn)品銷售，順勢(shì)把能夠應(yīng)用這個(gè)軸承的高速永磁電機(jī)就開發(fā)出來了。這些東西國(guó)外是有，但是中國(guó)是沒有的，包括空氣軸承，我們做之初想找一些做參考的都找不到，那個(gè)時(shí)候我們上下齊心，把軸承做出來了，電機(jī)做出來了，最終實(shí)現(xiàn)了一個(gè)工業(yè)品的應(yīng)用，我們第一款核心技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用還不是我們現(xiàn)在的空壓器，是我們空氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī)。正好在2015年底的時(shí)候，因?yàn)槲覀冏龅焦娘L(fēng)機(jī)就涉及到流體機(jī)械了，空氣軸承高速永磁電機(jī)，我們把我們的核心技術(shù)，往新能源的領(lǐng)域延伸了一下。
包括現(xiàn)在所有的四個(gè)系列產(chǎn)品，所有的核心技術(shù)空氣軸承、高速永磁電器、高頻控制器全部是我們自主研發(fā)的，而且我們金士頓的空壓機(jī)國(guó)產(chǎn)化是最高的，包括原材料，保證工藝，檢驗(yàn)設(shè)備，加工設(shè)備全部都是國(guó)產(chǎn)化，我相信這點(diǎn)在目前這個(gè)燃料電池行業(yè)，這點(diǎn)也是大家所關(guān)注的。
我們?cè)谌ツ甑臅r(shí)候，金士頓的燃料電池空壓機(jī)已經(jīng)上車了，我們緊跟著系統(tǒng)的發(fā)展，包括去年系統(tǒng)都是集中在40千瓦、60千瓦，今年一下從60千瓦跨越到80千瓦，補(bǔ)貼政策出來大家奔著120千瓦做。空壓機(jī)是除了堆之外第二大核心部件，在運(yùn)行過程當(dāng)中我們得到了很多行業(yè)內(nèi)的專家、同行、客戶的技術(shù)幫助，所以說我也表示一下感謝。我們公司下一步的目標(biāo)，就是盯著燃料電池行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，因?yàn)楝F(xiàn)在發(fā)展趨勢(shì)歸結(jié)起來，就是兩個(gè)方向。
一個(gè)是往小功率的去速，適用于電動(dòng)叉車的，系統(tǒng)功率也是小的，再有一個(gè)就是往這個(gè)分布式能源，整個(gè)系統(tǒng)功率200千瓦、300千瓦，往兩級(jí)來走，因?yàn)槲覀?/span>目前大多采用的是石墨堆，金屬堆目前在國(guó)內(nèi)可以說還沒有形成一個(gè)大的應(yīng)用潮流趨勢(shì)，但是我們也會(huì)緊緊圍繞潮流的變化，針對(duì)不同系統(tǒng)級(jí)別，以及客戶不同要求的定制化空壓機(jī)產(chǎn)品，對(duì)整個(gè)系統(tǒng)降本，以及空壓機(jī)成熟度的驗(yàn)證，我們會(huì)持續(xù)的驗(yàn)證。我們要做到集成化、模塊化，讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)健康順暢快速的發(fā)展。
王進(jìn)：不簡(jiǎn)單，一個(gè)民營(yíng)企業(yè)跨四個(gè)板塊，各個(gè)板塊都有領(lǐng)先的地方。下面請(qǐng)江蘇清能新能源技術(shù)股份有限公司銷售總監(jiān)錢繼冉介紹一下。
錢繼冉：我們公司2003年成立于新加坡和上海，很多人不知道我們中文名字只知道我們英文名字，因?yàn)槲覀冊(cè)?/span>2019年之前95%的業(yè)務(wù)都是出口，現(xiàn)在已經(jīng)做了十幾年的出口了，我們是往外賣電堆，從美國(guó)國(guó)家能源部的報(bào)告來看，我們已經(jīng)銷售到全球75個(gè)國(guó)家。
我們也是中國(guó)乃至世界上第一批重卡商業(yè)化車隊(duì)，而且正在運(yùn)營(yíng)的公司。重卡累計(jì)超過22萬公里，這是世界上重卡運(yùn)行最多的公司。我們?cè)?/span>2019年開始使用燃料電池的車輛，2019年的數(shù)據(jù)裝機(jī)量是全國(guó)第三，平均功率是全國(guó)第一。在資本方面，我們今年是完成了兩個(gè)融資，其中就包括很多央企，我們一直在各個(gè)城市在探索重卡領(lǐng)域商業(yè)化的道路。
王進(jìn)：了不起，從海外市場(chǎng)走向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，現(xiàn)在大概是什么比重？
錢繼冉：我們2019年國(guó)內(nèi)算放了一個(gè)量，能占到一半一半，今年形勢(shì)利好，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)略高于國(guó)外市場(chǎng)，我相信會(huì)明年有一個(gè)大爆發(fā)，政策已經(jīng)明晰了，包括城市集群的利好消息，也會(huì)對(duì)燃油電池有推動(dòng)。
王進(jìn)：非常感謝在座嘉賓，包括會(huì)議期間的路演、主題演講，都是非常精彩的分享，我們四家企業(yè)在行業(yè)里面做得非常出色，而且都是技術(shù)導(dǎo)向，每家公司都有很大的前途。這樣的企業(yè)上市以后就是百億上千億的市值，要政產(chǎn)商學(xué)研配合，把政府放到第一位，政府好的營(yíng)商環(huán)境非常重要。最后，感謝四位嘉賓精彩的分享，謝謝大家。
本文經(jīng)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)速記內(nèi)容整理，未經(jīng)本人審核。
參與對(duì)話嘉賓有上海瀚氫動(dòng)力科技有限公司總經(jīng)理何湘、浙江氫途科技有限公司合伙人付鵬、石家莊金士頓軸承科技有限公司市場(chǎng)總監(jiān)王青峰、江蘇清能新能源技術(shù)股份有限公司銷售總監(jiān)錢繼冉。
主持人王進(jìn)：今天我們分享了一個(gè)氫能從大的宏觀形勢(shì)到行業(yè)，再到企業(yè)的具體發(fā)展，最后我們大家還有一些問題要問。首先請(qǐng)何湘總經(jīng)理介紹一下企業(yè)的發(fā)展情況和主要做哪方面技術(shù)？
何湘：我們公司是2016年進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，我們的團(tuán)隊(duì)以前是航天科技集團(tuán)下面一個(gè)研究所出來的，我們的目標(biāo)就是做一些氫能行業(yè)里面的核心零部件的國(guó)產(chǎn)化，把航天的技術(shù)不僅僅用在航天上面，把航天能量輻射出來，把氫能行業(yè)推動(dòng)起來，目前主要做，車載氣瓶里面的管閥件，還有加氫站里面的壓縮機(jī)我們也在搞研發(fā)和加氫站里面沒有突破的零部件，我們都有意把它國(guó)產(chǎn)化。
王進(jìn)：現(xiàn)在在國(guó)際上處于什么水平？
何湘：我們現(xiàn)在有一些產(chǎn)品做國(guó)產(chǎn)化的替代，壓縮機(jī)小的樣機(jī)已經(jīng)出來了，跟國(guó)外相比可能還需要有一些發(fā)展過程，研發(fā)一代，應(yīng)用一代，因?yàn)橛部萍嫉闹芷诒容^長(zhǎng)。所以我們做好長(zhǎng)期的打算，在這個(gè)行業(yè)里面深耕，把國(guó)產(chǎn)化的產(chǎn)品慢慢走向市場(chǎng)然后豁達(dá)。
王進(jìn)：在經(jīng)營(yíng)過程中，碰到最大的挑戰(zhàn)是什么？
何湘：做技術(shù)和做公司區(qū)別蠻大的，技術(shù)問題占30%到40%的樣子，另外運(yùn)營(yíng)管理、團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)也有很多問題，還有財(cái)務(wù)的規(guī)劃，這個(gè)問題就比較多了，我一句兩句可能說不太清楚。
付鵬：我們?cè)诋a(chǎn)業(yè)早期得到了公交示范的運(yùn)行場(chǎng)景，武漢市有20輛公交車，山西大同有20輛公交車還有山東德國(guó)也是我們國(guó)家早期的氫燃料物流車的應(yīng)用場(chǎng)景，有十多輛氫燃料物流的中卡。
現(xiàn)在我們?cè)趶V東，包括接下來在天津，都會(huì)有數(shù)十輛的車輛投放跟使用。我們的車輛運(yùn)營(yíng)總里程，現(xiàn)在大概在300萬公里。我們作為民營(yíng)企業(yè)，我們的亮點(diǎn)在于我們的單車運(yùn)營(yíng)成本。我們數(shù)量大概在百臺(tái)左右，但是我們單車的運(yùn)營(yíng)里程已經(jīng)突破了12萬，所以我們對(duì)每輛車在長(zhǎng)時(shí)間還有長(zhǎng)續(xù)航、長(zhǎng)里程方面會(huì)遇到的問題以及我們所積攢下來的解決問題的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，是我們最大的亮點(diǎn)。
第二個(gè)亮點(diǎn)就是早期我們得到了一支能源上市公司的資本，我們?cè)诮衲暌咔檫^后，八九月份，剛剛完成了第二輪的產(chǎn)業(yè)資本注入。這個(gè)行業(yè)對(duì)資本的吸引力，它可能沒有天花板，整個(gè)的產(chǎn)業(yè)想象空間也好，不管是天使投資、產(chǎn)業(yè)投資、財(cái)務(wù)投資對(duì)我們這個(gè)板塊給予了非常高的關(guān)注，我們在這樣一個(gè)熱潮當(dāng)中，已經(jīng)完成了另外兩家上市公司對(duì)氫途的注資，一家是汽車行業(yè)做散熱零部件的，另外一個(gè)投資是來自浙江金華的一個(gè)上市公司，他們?cè)谄渌I(lǐng)域成功之后，也關(guān)注到了氫能這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，因?yàn)?/font>產(chǎn)業(yè)鏈冗長(zhǎng)，能夠帶來更多的就業(yè)，對(duì)各個(gè)地方經(jīng)濟(jì)也帶來發(fā)展的機(jī)會(huì)。所以第二個(gè)優(yōu)勢(shì)，就是經(jīng)過這四年以來的耕耘和比較踏實(shí)的產(chǎn)品打磨，我們完成了五千萬的到位注資。
王進(jìn)：年輕的科學(xué)家從大學(xué)出來，大學(xué)有實(shí)驗(yàn)室，產(chǎn)學(xué)結(jié)合，創(chuàng)業(yè)以后有資本，加上民營(yíng)企業(yè)的上市資本支持，然后跟大企業(yè)配套助力成長(zhǎng)，這是一個(gè)產(chǎn)學(xué)研資本的非常好的結(jié)合。所以希望你們加大拼搏，加強(qiáng)研發(fā)的力量，真正把我們?nèi)剂想姵氐南到y(tǒng)做得更好。我們期待氫途成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。下面請(qǐng)石家莊金士頓軸承科技有限公司市場(chǎng)總監(jiān)王青峰介紹一下。
王青峰：首先介紹一下我們公司，我們主業(yè)做軸承，但只是一個(gè)小眾行業(yè)的軸承，替代了德國(guó)的西馬克，在高速限材領(lǐng)域我們實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，而且在全國(guó)占到了60%的市場(chǎng)占有率。2010年明確了新的研發(fā)方向就是空氣軸承，我們公司的想法很簡(jiǎn)單，就是開發(fā)一款全新的軸承，作為一個(gè)新系列的產(chǎn)品來研發(fā)生產(chǎn)銷售。后來發(fā)現(xiàn)這種軸承研發(fā)出來以后跟傳統(tǒng)意義上的軸承不太一樣，沒有辦法作為一個(gè)單獨(dú)的產(chǎn)品銷售，順勢(shì)把能夠應(yīng)用這個(gè)軸承的高速永磁電機(jī)就開發(fā)出來了。這些東西國(guó)外是有，但是中國(guó)是沒有的，包括空氣軸承，我們做之初想找一些做參考的都找不到，那個(gè)時(shí)候我們上下齊心，把軸承做出來了，電機(jī)做出來了，最終實(shí)現(xiàn)了一個(gè)工業(yè)品的應(yīng)用，我們第一款核心技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用還不是我們現(xiàn)在的空壓器，是我們空氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī)。正好在2015年底的時(shí)候，因?yàn)槲覀冏龅焦娘L(fēng)機(jī)就涉及到流體機(jī)械了，空氣軸承高速永磁電機(jī)，我們把我們的核心技術(shù)，往新能源的領(lǐng)域延伸了一下。
包括現(xiàn)在所有的四個(gè)系列產(chǎn)品，所有的核心技術(shù)空氣軸承、高速永磁電器、高頻控制器全部是我們自主研發(fā)的，而且我們金士頓的空壓機(jī)國(guó)產(chǎn)化是最高的，包括原材料，保證工藝，檢驗(yàn)設(shè)備，加工設(shè)備全部都是國(guó)產(chǎn)化，我相信這點(diǎn)在目前這個(gè)燃料電池行業(yè)，這點(diǎn)也是大家所關(guān)注的。
我們?cè)谌ツ甑臅r(shí)候，金士頓的燃料電池空壓機(jī)已經(jīng)上車了，我們緊跟著系統(tǒng)的發(fā)展，包括去年系統(tǒng)都是集中在40千瓦、60千瓦，今年一下從60千瓦跨越到80千瓦，補(bǔ)貼政策出來大家奔著120千瓦做。空壓機(jī)是除了堆之外第二大核心部件，在運(yùn)行過程當(dāng)中我們得到了很多行業(yè)內(nèi)的專家、同行、客戶的技術(shù)幫助，所以說我也表示一下感謝。我們公司下一步的目標(biāo)，就是盯著燃料電池行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，因?yàn)楝F(xiàn)在發(fā)展趨勢(shì)歸結(jié)起來，就是兩個(gè)方向。
一個(gè)是往小功率的去速，適用于電動(dòng)叉車的，系統(tǒng)功率也是小的，再有一個(gè)就是往這個(gè)分布式能源，整個(gè)系統(tǒng)功率200千瓦、300千瓦，往兩級(jí)來走，因?yàn)槲覀?/span>目前大多采用的是石墨堆，金屬堆目前在國(guó)內(nèi)可以說還沒有形成一個(gè)大的應(yīng)用潮流趨勢(shì)，但是我們也會(huì)緊緊圍繞潮流的變化，針對(duì)不同系統(tǒng)級(jí)別，以及客戶不同要求的定制化空壓機(jī)產(chǎn)品，對(duì)整個(gè)系統(tǒng)降本，以及空壓機(jī)成熟度的驗(yàn)證，我們會(huì)持續(xù)的驗(yàn)證。我們要做到集成化、模塊化，讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)健康順暢快速的發(fā)展。
王進(jìn)：不簡(jiǎn)單，一個(gè)民營(yíng)企業(yè)跨四個(gè)板塊，各個(gè)板塊都有領(lǐng)先的地方。下面請(qǐng)江蘇清能新能源技術(shù)股份有限公司銷售總監(jiān)錢繼冉介紹一下。
錢繼冉：我們公司2003年成立于新加坡和上海，很多人不知道我們中文名字只知道我們英文名字，因?yàn)槲覀冊(cè)?/span>2019年之前95%的業(yè)務(wù)都是出口，現(xiàn)在已經(jīng)做了十幾年的出口了，我們是往外賣電堆，從美國(guó)國(guó)家能源部的報(bào)告來看，我們已經(jīng)銷售到全球75個(gè)國(guó)家。
我們也是中國(guó)乃至世界上第一批重卡商業(yè)化車隊(duì)，而且正在運(yùn)營(yíng)的公司。重卡累計(jì)超過22萬公里，這是世界上重卡運(yùn)行最多的公司。我們?cè)?/span>2019年開始使用燃料電池的車輛，2019年的數(shù)據(jù)裝機(jī)量是全國(guó)第三，平均功率是全國(guó)第一。在資本方面，我們今年是完成了兩個(gè)融資，其中就包括很多央企，我們一直在各個(gè)城市在探索重卡領(lǐng)域商業(yè)化的道路。
王進(jìn)：了不起，從海外市場(chǎng)走向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，現(xiàn)在大概是什么比重？
錢繼冉：我們2019年國(guó)內(nèi)算放了一個(gè)量，能占到一半一半，今年形勢(shì)利好，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)略高于國(guó)外市場(chǎng)，我相信會(huì)明年有一個(gè)大爆發(fā)，政策已經(jīng)明晰了，包括城市集群的利好消息，也會(huì)對(duì)燃油電池有推動(dòng)。
王進(jìn)：非常感謝在座嘉賓，包括會(huì)議期間的路演、主題演講，都是非常精彩的分享，我們四家企業(yè)在行業(yè)里面做得非常出色，而且都是技術(shù)導(dǎo)向，每家公司都有很大的前途。這樣的企業(yè)上市以后就是百億上千億的市值，要政產(chǎn)商學(xué)研配合，把政府放到第一位，政府好的營(yíng)商環(huán)境非常重要。最后，感謝四位嘉賓精彩的分享，謝謝大家。
本文經(jīng)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)速記內(nèi)容整理，未經(jīng)本人審核。
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