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世人皆說，無商不奸，任何投資都是逐利的。其實(shí)這世上還有一種投資，叫做等待機(jī)會，叫做損失最小化，常在這個底限徘徊的，就是光伏。
跟炒股的人不斷拉低成本的投入不同，光伏人很多時候再生產(chǎn)的目的只是為了等待機(jī)會，為了減少損失，而不是為了賺錢。
有一種虧損叫等機(jī)會
有一種虧損叫等機(jī)會，是為了避免機(jī)會來的時候，你抓不住機(jī)會。這種等，就是光伏三年前的玻璃，兩年前的硅料。
三年前的玻璃價格，由于產(chǎn)能過剩，幾乎跌成白菜價，然而幾乎所有的玻璃廠都在熬著。因?yàn)閷τ谝蛔ＡЦG爐，是不能說停就停的，重新點(diǎn)火的成本實(shí)在太高了，幾乎可能毀掉一座窯爐，熬著就有機(jī)會，停了便可能告別江湖。
兩年前的硅料價格，由于產(chǎn)能過剩，幾乎都是虧本在賣。就算新上產(chǎn)能比老產(chǎn)能的成本更低，都面臨著價格成本倒掛。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì)，2019年由于多晶硅價格的下跌已經(jīng)導(dǎo)致全年陸續(xù)有6家多晶硅企業(yè)停產(chǎn)檢修，在產(chǎn)多晶硅企業(yè)僅12家，且其中一家開工率維持在20%左右，相較2018年初的24家已縮減至一半！
然而，多晶硅料產(chǎn)線，那也不是說停就停的。和一些大型化工廠一樣，多晶硅工廠就是一個大型化工企業(yè)，到處都是管道，是一道美麗的風(fēng)景線。
你不知道的是，管道里充斥著腐蝕性的甲基氯硅烷。強(qiáng)腐蝕性的原料一旦泄漏，上面的美圖就變成了下面的人間地獄：
2020年四川永祥、新疆大全、協(xié)鑫，還有此前的美國瓦克工廠都發(fā)生了泄漏事故，一度造成企業(yè)停產(chǎn)整頓，對整個硅料市場供應(yīng)都產(chǎn)生波動。
有分析指出，硅料價格其實(shí)從2020年中期就開始上漲了，但那時候的漲價之喜，是競爭對手的，亦或是自己的泄漏之痛。
而停產(chǎn)，最大的傷害就是管道設(shè)備，就是保養(yǎng)維護(hù)，就是復(fù)產(chǎn)時的質(zhì)量。所以，有一種虧損，叫等待機(jī)會，其實(shí)就是“熬著”。
2019-2020年，是玻璃的機(jī)會；2020-2021年，是硅料的機(jī)會。沒能熬到這一機(jī)會的，是韓國的OCI；被這一機(jī)會拯救的，是中國的保利協(xié)鑫。
2021年，電池、組件廠在煎熬中等待硅料產(chǎn)能的釋放。
有一種虧損叫損失最小化
在虧損中繼續(xù)的，除了用情懷支撐下的等待，還有用情懷支撐著的“損失最小化”。在逐利的市場下，還能擁有這種情懷的，就是做光伏的。
2021年還在做光伏的，都是在情懷的支撐下，努力將自己的損失最小化的。
如果是硅片環(huán)節(jié)還能被稱為壓縮利潤空間，那電池、組件環(huán)節(jié)，基本上就是為了茍延殘喘而努力堅(jiān)持著。漲價從硅料傳遞到硅片，再傳遞到電池時，還要承受貴金屬的漲價；再傳遞到組件時，還要承受輔材和邊框的漲價；再傳遞到業(yè)主時，還要承受支架和人工的漲價。
對于電池廠、組件廠，也就是本輪硅料漲價中被很多人認(rèn)為的“罪魁禍?zhǔn)?rdquo;環(huán)節(jié)，其最大的原罪就是無節(jié)操的擴(kuò)產(chǎn)。不管是隆晶晶，還是天天升，或是專注電池的愛旭、潤陽，規(guī)劃中翻翻的100%增長產(chǎn)能，這個數(shù)字已經(jīng)無法描述他們對未來市場占有率的期待，填補(bǔ)他們欲望的溝壑。
1-4月，訂單仍在，國內(nèi)國外出貨總量仍在，不在的是合同上的價格，不管是采購合同，還是銷售合同。
聽說，某公司銷售部上半年被裁掉的是該公司一季度銷售冠軍。
裁員可以，停產(chǎn)不行。就算接的訂單不賺錢，甚至虧損，也得繼續(xù)生產(chǎn)。因?yàn)閺墓具\(yùn)營的角度來說，就算一時不生產(chǎn)，員工的工資還在發(fā)、設(shè)備的折舊還在提、公司的運(yùn)營還在繼續(xù)，繼續(xù)生產(chǎn)，就算不盈利，也至少把公司的運(yùn)營成本覆蓋了；就算是虧損，也能應(yīng)付員工工資和折舊，繼續(xù)生產(chǎn)至少可以少虧一點(diǎn)。
這就是企業(yè)經(jīng)營的損失最小化算盤。你以為只有制造企業(yè)才這樣嗎？其實(shí)就算是項(xiàng)目業(yè)主也是這樣。
在硅料、電池、漲價讓行業(yè)慌得一比的時候，有人說，大不了我項(xiàng)目不做了，電站不裝了。
說這話的人，大多都是站著說話不腰疼的人。因?yàn)樗赡懿恢?，為了拿到這個項(xiàng)目的批復(fù)，業(yè)主前期已經(jīng)投入了多少前期成本，可能有的業(yè)主連路條費(fèi)都已經(jīng)付清，就等著采購施工了。
這時候，如果項(xiàng)目暫停，等來的或許不是降價，而是越來越貴！這時候如果項(xiàng)目延期，等來的是截止日期到了之后的項(xiàng)目作廢。
而一旦項(xiàng)目終止，前期的開發(fā)費(fèi)用就全部打了水漂；而如果項(xiàng)目繼續(xù)，即使不賺錢，至少還有可能收回一點(diǎn)開發(fā)費(fèi)用。
這樣的虧損，叫“損失最小化”。
【寄語】
2021年，唯有光伏，虧本也要繼續(xù)，為了青山綠水，為了雙碳目標(biāo)……
跟炒股的人不斷拉低成本的投入不同，光伏人很多時候再生產(chǎn)的目的只是為了等待機(jī)會，為了減少損失，而不是為了賺錢。
有一種虧損叫等機(jī)會
有一種虧損叫等機(jī)會，是為了避免機(jī)會來的時候，你抓不住機(jī)會。這種等，就是光伏三年前的玻璃，兩年前的硅料。
三年前的玻璃價格，由于產(chǎn)能過剩，幾乎跌成白菜價，然而幾乎所有的玻璃廠都在熬著。因?yàn)閷τ谝蛔ＡЦG爐，是不能說停就停的，重新點(diǎn)火的成本實(shí)在太高了，幾乎可能毀掉一座窯爐，熬著就有機(jī)會，停了便可能告別江湖。
兩年前的硅料價格，由于產(chǎn)能過剩，幾乎都是虧本在賣。就算新上產(chǎn)能比老產(chǎn)能的成本更低，都面臨著價格成本倒掛。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì)，2019年由于多晶硅價格的下跌已經(jīng)導(dǎo)致全年陸續(xù)有6家多晶硅企業(yè)停產(chǎn)檢修，在產(chǎn)多晶硅企業(yè)僅12家，且其中一家開工率維持在20%左右，相較2018年初的24家已縮減至一半！
然而，多晶硅料產(chǎn)線，那也不是說停就停的。和一些大型化工廠一樣，多晶硅工廠就是一個大型化工企業(yè)，到處都是管道，是一道美麗的風(fēng)景線。
你不知道的是，管道里充斥著腐蝕性的甲基氯硅烷。強(qiáng)腐蝕性的原料一旦泄漏，上面的美圖就變成了下面的人間地獄：
2020年四川永祥、新疆大全、協(xié)鑫，還有此前的美國瓦克工廠都發(fā)生了泄漏事故，一度造成企業(yè)停產(chǎn)整頓，對整個硅料市場供應(yīng)都產(chǎn)生波動。
有分析指出，硅料價格其實(shí)從2020年中期就開始上漲了，但那時候的漲價之喜，是競爭對手的，亦或是自己的泄漏之痛。
而停產(chǎn)，最大的傷害就是管道設(shè)備，就是保養(yǎng)維護(hù)，就是復(fù)產(chǎn)時的質(zhì)量。所以，有一種虧損，叫等待機(jī)會，其實(shí)就是“熬著”。
2019-2020年，是玻璃的機(jī)會；2020-2021年，是硅料的機(jī)會。沒能熬到這一機(jī)會的，是韓國的OCI；被這一機(jī)會拯救的，是中國的保利協(xié)鑫。
2021年，電池、組件廠在煎熬中等待硅料產(chǎn)能的釋放。
有一種虧損叫損失最小化
在虧損中繼續(xù)的，除了用情懷支撐下的等待，還有用情懷支撐著的“損失最小化”。在逐利的市場下，還能擁有這種情懷的，就是做光伏的。
2021年還在做光伏的，都是在情懷的支撐下，努力將自己的損失最小化的。
如果是硅片環(huán)節(jié)還能被稱為壓縮利潤空間，那電池、組件環(huán)節(jié)，基本上就是為了茍延殘喘而努力堅(jiān)持著。漲價從硅料傳遞到硅片，再傳遞到電池時，還要承受貴金屬的漲價；再傳遞到組件時，還要承受輔材和邊框的漲價；再傳遞到業(yè)主時，還要承受支架和人工的漲價。
對于電池廠、組件廠，也就是本輪硅料漲價中被很多人認(rèn)為的“罪魁禍?zhǔn)?rdquo;環(huán)節(jié)，其最大的原罪就是無節(jié)操的擴(kuò)產(chǎn)。不管是隆晶晶，還是天天升，或是專注電池的愛旭、潤陽，規(guī)劃中翻翻的100%增長產(chǎn)能，這個數(shù)字已經(jīng)無法描述他們對未來市場占有率的期待，填補(bǔ)他們欲望的溝壑。
1-4月，訂單仍在，國內(nèi)國外出貨總量仍在，不在的是合同上的價格，不管是采購合同，還是銷售合同。
聽說，某公司銷售部上半年被裁掉的是該公司一季度銷售冠軍。
裁員可以，停產(chǎn)不行。就算接的訂單不賺錢，甚至虧損，也得繼續(xù)生產(chǎn)。因?yàn)閺墓具\(yùn)營的角度來說，就算一時不生產(chǎn)，員工的工資還在發(fā)、設(shè)備的折舊還在提、公司的運(yùn)營還在繼續(xù)，繼續(xù)生產(chǎn)，就算不盈利，也至少把公司的運(yùn)營成本覆蓋了；就算是虧損，也能應(yīng)付員工工資和折舊，繼續(xù)生產(chǎn)至少可以少虧一點(diǎn)。
這就是企業(yè)經(jīng)營的損失最小化算盤。你以為只有制造企業(yè)才這樣嗎？其實(shí)就算是項(xiàng)目業(yè)主也是這樣。
在硅料、電池、漲價讓行業(yè)慌得一比的時候，有人說，大不了我項(xiàng)目不做了，電站不裝了。
說這話的人，大多都是站著說話不腰疼的人。因?yàn)樗赡懿恢?，為了拿到這個項(xiàng)目的批復(fù)，業(yè)主前期已經(jīng)投入了多少前期成本，可能有的業(yè)主連路條費(fèi)都已經(jīng)付清，就等著采購施工了。
這時候，如果項(xiàng)目暫停，等來的或許不是降價，而是越來越貴！這時候如果項(xiàng)目延期，等來的是截止日期到了之后的項(xiàng)目作廢。
而一旦項(xiàng)目終止，前期的開發(fā)費(fèi)用就全部打了水漂；而如果項(xiàng)目繼續(xù)，即使不賺錢，至少還有可能收回一點(diǎn)開發(fā)費(fèi)用。
這樣的虧損，叫“損失最小化”。
【寄語】
2021年，唯有光伏，虧本也要繼續(xù)，為了青山綠水，為了雙碳目標(biāo)……
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