4月20日，寶豐能源披露定增預案，公司擬向特定對象發行股票募資不超過100億元，用于全資子公司內蒙寶豐投資建設“260萬噸/年煤制烯烴和配套40萬噸/年植入綠氫耦合制烯烴項目（一期）”。

項目：一期項目需資金395.34億元

該項目總投資478.11億元，是目前為止全球單廠規模最大的煤制烯烴項目，也是全球最大規模化用綠氫替代化石能源生產烯烴的項目。

該項目以煤作為原材料，采用水煤漿加壓氣化、凈化、甲醇合成、甲醇制烯烴、烯烴分離等工藝環節，產出聚合級乙烯和丙烯，并最終得到聚乙烯和聚丙烯產品。260萬噸產能中有40萬噸產能是由綠氫作為能源使用。

具體來看，一期項目計劃投資395.34億元，主要建設上述總體項目中的3×220 萬噸/年甲醇、2×100 萬噸/年甲醇制烯烴、2×50 萬噸/年聚丙烯、2 ×55 萬噸/年聚乙烯等裝置及相關配套公輔設施，項目建設期48個月，選址于內蒙古自治區鄂爾多斯市烏審旗蘇里格經濟開發區圖克工業園區內。

項目用地已取得鄂爾多斯市自然資源局對于項目用地預審與選址意見書的批復（鄂自然資發〔2020〕213 號文），且公司已簽署完畢國有土地出讓合同，待辦理土地使用權證，項目的實施主體為內蒙寶豐。

今年3月，煤制烯烴項目完成了渣水框架C的土方開挖和磨煤框架C的首罐混凝土澆筑，標志該項目施工正式啟動，進入全面建設階段。

對寶豐能源來說，該項目建成投產后，含屆時將投產的寧東三期烯烴項目在內，公司烯烴總產能將大幅提升至520萬噸/年。

截至2022年年末，寶豐能源共有在建工程12個，其中投資規模最大的項目就是內蒙古“綠氫+煤”制烯烴項目，目前項目投入已有14.8億元，工程進度為2.55%。背靠寶豐能源，全部項目資金來源均為自籌或借款。此次募資后，或可為寶豐能源減少一些資金上的壓力。

資金：將來自不超過35名特定投資者

寶豐能源成立于2005年，是黨彥寶旗下寶豐集團控制的上市公司，亦是國內高端煤基新材料行業領軍企業。

根據其2022年年報，公司全年總營收284.3億元，同比增加22%；凈利潤63億元，同比下降10.86%。今年一季度，公司實現營業收入67.33億元，同比增長3.35%；同期實現歸屬于上市公司股東的凈利潤11.85億元，同比減少32.13%。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 寶豐能源本次向特定對象發行A股股票的發行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。

本次發行的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%。

寶豐能源本次發行股票采取競價發行方式，最終發行價格將在取得上海證券交易所審核通過以及中國證監會同意注冊的批復文件后，根據發行對象的申購報價情況，按照價格優先的原則，由公司董事會根據股東大會的授權，與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票數量不超過800,000,000股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行數量將在本次發行獲得中國證監會作出予以注冊決定后，由公司董事會根據公司股東大會的授權、中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

上述項目的實施主體為公司全資子公司內蒙寶豐。本次募集資金到位后，將通過向內蒙寶豐增資或借款的方式投入。

公司控股股東為寶豐集團，寶豐集團直接持有公司35.57%的股份。公司實際控制人為黨彥寶。本次發行完成后，寶豐集團仍為公司的控股股東，黨彥寶仍為公司的實際控制人。

寶豐能源稱，本次募集資金到位后，公司將按計劃推進募投項目建設。項目建成后，將進一步完善循環經濟產業鏈，提高資源綜合利用效率，擴大生產規模，增加產品種類，改善產品結構，擴大市場占有份額，為公司主營業務快速增長奠定基礎，提升公司核心競爭力。

寶豐能源2019年5月16日在上交所上市。寶豐能源首次公開發行募集資金總額815,496.32萬元，扣除發行費用后募集資金凈額800,000.00萬元。2019年4月29日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金800,000.00萬元，用于焦炭氣化制60萬噸/年烯烴項目、償還銀行借款。

寶豐能源的此次募投發行費用合計15,496.32萬元，其中中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用11,886.79萬元。

來源：國際能源網/氫能匯