中東的光伏機會究竟有多大？

如果只是簡單地認為中東國家有錢任性、是我們重要的出口對象之一，那很可能流于表面和片面了。

從海外大市場角度，筆者認為，中國光伏出口的不確定其實在加大：

歐洲增長放緩，印度已然生變，北美政策風險有增無減，澳洲拉美逐漸飽和，非洲尚難形成氣候。我們未來最重要的增長極，很可能就是中東——雖然目前的絕對值還不算大。

從全球產(chǎn)業(yè)深耕角度，中東有可能是成為繼東南亞之后的另外一個主戰(zhàn)場。就像我們在過去40年中所經(jīng)歷的、跨國公司在中國的發(fā)展路徑一樣：全球化的初級階段都是從產(chǎn)品營銷開始，接下來是生產(chǎn)制造的全球化，最后才是研發(fā)設(shè)計以及管理運營的全球化，從易到難，由淺入深。

對于光伏企業(yè)而言，停留在產(chǎn)品行銷全球的初級階段，顯然是不行的。我們必須要從產(chǎn)能、研發(fā)、管理等層面，謀篇布局全球化。筆者認為，可以從中東開始嘗試。

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我國首家海外硅料工廠，或?qū)⒒渖程?/strong>

據(jù)彭博最新消息，協(xié)鑫聯(lián)合首席執(zhí)行官蘭天石在接受彭博電視主持人David Ingles專訪時表示，公司正在尋求在中東國家建造一家工廠，年產(chǎn)量為 12 萬噸，并計劃最早于2025年投產(chǎn)。

蘭天石表示，“沙特阿拉伯擁有成熟的基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)制造經(jīng)驗。”他補充說，該國充足的陽光可以支持其從石油大國向太陽能生產(chǎn)國的轉(zhuǎn)型。

蘭天石不久前在香港表示，協(xié)鑫也在考慮在其他國家建立前哨基地，比如柬埔寨。不過，沙特阿拉伯顯然更具優(yōu)勢。目前，協(xié)鑫在沙特阿拉伯已取得一些積極進展，該公司已在沙特啟動了注冊程序，在當?shù)夭渴鹆思s12人的現(xiàn)場團隊，積極與當?shù)卣突始椅瘑T會開展溝通合作。

這一重要進展是在習近平主席于2022年12月訪問利雅得之后取得的，這次訪問的重點是擴大中國與沙特阿拉伯之間的能源合作。訪問期間，兩國領(lǐng)導人討論了投資機會并探討了地區(qū)和國際發(fā)展中的共同利益。

今年8月24日，金磚國家領(lǐng)導人第十五次會議宣布，邀請沙特、埃及、阿聯(lián)酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亞正式成為金磚大家庭成員。這也進一步凸顯了中沙兩國間不斷增長的能源合作。

據(jù)彭博社報道，蘭天石已經(jīng)和協(xié)鑫管理層一道前往沙特阿拉伯和卡塔爾，致力于加快項目的實施。 蘭天石還表示，協(xié)鑫科技同時也在考慮向澳大利亞和墨西哥擴張，并借此進入北美市場。

另據(jù)《阿拉伯新聞》（ArabNews)報道，協(xié)鑫集團與沙特阿拉伯之間的談判，實際上已進入了后期階段，并將之稱為——“這是兩國尋求將能源合作擴大到傳統(tǒng)石油關(guān)系之外的關(guān)鍵舉措”。

在筆者看來，該項目的意義非比尋常。

今年以來硅料價格回歸正常，即使在目前的價格區(qū)間，中國光伏企業(yè)仍在進口德國瓦克的硅料。所以說，協(xié)鑫該計劃如能付諸實施，將成為中國硅料企業(yè)的首度出海。而且，這還不只是硅料產(chǎn)品的出海，而是硅料產(chǎn)能的出海。

02

沙特如何復制整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈

2月19日，通威集團董事局劉漢元主席與ACWA董事會主席穆罕默德·阿布納揚座談交流

早在今年6月，筆者綜合各方消息判斷，沙特走馬燈式地與我國多家頭部光伏新能源企業(yè)密切接觸，正全力推動中國光伏、儲能、氫能等企業(yè)赴沙特投資建廠事宜，背后要做的大事，相當不簡單。

今年5月25日，TCL中環(huán)宣布與沙特Vision Industries Company（中文名稱：愿景工業(yè)）簽約，雙方擬共同成立合資公司，并在沙特投資建設(shè)光伏晶體晶片工廠項目。中環(huán)也由此成為第一個布局沙特的硅片企業(yè)。

當時，一位行業(yè)資深人士認為，沙特計劃大力發(fā)展本國光伏產(chǎn)業(yè)，將不再局限于光伏電站這一終端應(yīng)用場景，而會建立一個完整的光伏制造業(yè)體系。現(xiàn)在，筆者可以明確，當時這位消息人士，其實就是來自協(xié)鑫的一位高管。

光伏制造四大環(huán)節(jié)——硅料、硅片、電池、組件，TCL中環(huán)在沙特的項目只是硅片這一個環(huán)節(jié)。現(xiàn)在，協(xié)鑫等有望在硅料領(lǐng)域取得突破。在不久的將來，沙特光伏制造業(yè)的每一個環(huán)節(jié)，可能都有頭部光伏企業(yè)的參與——四大環(huán)節(jié)，一個都不能少。

值得一提的是，愿景工業(yè)的股東阿布納延（Abunayyan）在中國非常活躍，旗下的ACWA Power（沙特國際電力和水務(wù)公司）與中國多家企業(yè)有業(yè)務(wù)交流與合作。

根據(jù)中國商務(wù)部在2019年6月發(fā)布的一則消息，沙特電力和海水淡化供應(yīng)商——ACWA同意絲路基金作為合作伙伴，參股其旗下的可再生能源公司，絲路基金持股比例高達49%。

絲路基金是由中國外匯儲備、中國投資有限責任公司、中國進出口銀行、國家開發(fā)銀行共同出資，依照《中華人民共和國公司法》，按照市場化、國際化、專業(yè)化原則設(shè)立的中長期開發(fā)投資基金。

2022年，ACWA與九家中國企業(yè)簽署了諒解備忘錄 (MOU) 協(xié)議，以支持其在沙特和“一帶一路”倡議國家的項目的融資、投資和建設(shè)。

這九家企業(yè)，由六家央國企和三家民營企業(yè)構(gòu)成，分別是：

工商銀行、中國銀行、國電投、南方電網(wǎng)、中國電建、中國能源、晶科能源、陽光電源和中來太陽能。

我們看到，晶科能源、陽光電源等企業(yè)，最近均已在沙特斬獲大單。

今年2月，穆罕默德·阿布納揚（左）與中國能建董事長宋海良（右）

ACWA的董事會主席——穆罕默德·阿布納揚，同樣也是中國人的“老朋友”，他直接推動了多筆與中國企業(yè)的合作。今年上半年，穆罕默德·阿布納揚馬不停蹄，率隊集中拜會了一大批中國電力企業(yè)和光伏企業(yè)：

2月14日，拜訪了中國電建；

2月15日，會見了中建集團、哈電集團；

2月16日，拜訪了中國能建集團；

2月17日，拜訪了上海電氣集團；

2月18日，拜訪了陽光電源董事長曹仁賢；

2月19日，拜訪了通威集團董事局主席劉漢元；

2月20日，拜訪了隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國；

2月20日，會見了上能電氣……

03

最大石油輸出國的焦慮與雄心

來源：《全球油氣儲量報告》

沙特是全球第二大石油生產(chǎn)國，卻是全球第一大石油輸出國。2022年，沙特向我國出口原油8748.852萬噸，交易總金額為4323.830億元。

“頭頂一塊布，全球我最富”。

雖然如此，以化石能源立國的沙特在能源問題上卻一直有著深深的焦慮，一直想擺脫對石油的路徑依賴——筆者不得不佩服這種自我變革、自我革命的勇氣。

2016年4月，全球油價從115 美元/桶降到33美元/桶。在此背景下，由沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼主導，該國正式發(fā)布《沙特阿拉伯2030愿景》，明確了該國未來15年的發(fā)展目標：即成為阿拉伯與伊斯蘭世界的核心國家、全球投資強國、連接亞歐非三大洲的世界樞紐。

“擺脫對油氣的過度依賴，實現(xiàn)經(jīng)濟多元化發(fā)展”，是其中一項核心目標。

“2030愿景”明確提出：到2030年可再生能源在該國能源結(jié)構(gòu)中的占比將達到50%。沙特計劃到2023年實現(xiàn)安裝27.3GW的可再生能源，到2030年實現(xiàn)安裝58.7GW可再生能源的目標，其中高達40GW是光伏。

發(fā)力光伏，是因為沙特在太陽能資源方面，就像石油資源一樣得天獨厚：

當?shù)啬昃庹諒姸葹?200-2400 kwh/m2（我國大部分地區(qū)在1400-1600 kwh/m2)。

以沙特首都和最大城市利雅得為例，平均每年有3225小時的日照，在全球各大城市中，日照排名位列第七。

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來自全球的競爭對手們

圖為晶科能源與沙特電力管理團隊；2023年9月，馬斯達爾(Masdar)和晶科電力(香港)公司牽頭的兩個財團入圍沙特阿拉伯兩個太陽能項目的開發(fā)名單，總?cè)萘繛?.5吉瓦！

實際上，早在十幾年前，中國的光伏組件、光伏逆變器等在十幾年前，就已經(jīng)銷往沙特。

中國企業(yè)在沙特已經(jīng)參與建設(shè)開發(fā)了多個太陽能發(fā)電項目，其中包括目前全球最大的光伏電站項目。去年底，由中國能建承建的沙特阿爾舒巴赫2.6吉瓦光伏電站項目正式開工，是中東北非地區(qū)單體最大的在建光伏電站項目。

另外，晶科能源、天合光能等企業(yè)也多次披露中標沙特光伏大單。

天合光能N型700W系列組件輸送綠色電力,助力沙特海水淡化

此外，中國香港企業(yè)也正在展開與沙特的投資合作。恒基兆業(yè)地產(chǎn)聯(lián)席主席兼董事總經(jīng)理、李兆基之子李家杰正在押注沙特阿拉伯的綠色經(jīng)濟。據(jù)《華盛頓郵報》報道，李氏的燃氣分銷公司香港中華煤氣 (Towngas) 正在研究在沙特立清潔能源制造基地的可行性。

石油資源豐富的沙特阿拉伯利用其巨額投資資金，正在 NEOM 建設(shè)世界上最大的綠色氫工廠，這座耗資 5000 億美元的未來大城市正在紅海上建造。

沙特阿拉伯尼奧姆八角形浮動港口城市計劃，投資總額5000億美元

面對這樣一個擁有巨大潛力的市場，來自全球其它國家的競爭者，其實也不在少數(shù)。

9月6日，沙特投資部長哈立德·法利赫在意大利米蘭宣布，意大利將成為沙特阿拉伯在能源和可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的長期合作伙伴。

自2022年10月就任以來，意大利總理喬治亞·梅洛尼積極尋求與海灣合作委員會（GCC）成員國建立更密切的關(guān)系。意大利將自己視為連接歐盟（EU）與中東和北非能源供應(yīng)商的重要紐帶。

本周，意大利能源公司埃尼和沙特 ACWA 達成協(xié)議，在中東和北非合作開發(fā)綠氫項目。此外，意大利正在積極吸引海灣國家的主權(quán)財富基金投資一個新基金，旨在為具有戰(zhàn)略意義的行業(yè)運營的公司提供資源，并促進重要原材料的采購和回收。

沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼與日本首相岸田文雄在吉達舉行會談

今年7月16日，日本首相岸田文雄訪問沙特阿拉伯，以加強與沙特在能源、日本企業(yè)商業(yè)機會等關(guān)鍵領(lǐng)域的關(guān)系，其表示：“我們將用現(xiàn)代技術(shù)支持沙特阿拉伯獲得清潔能源。”日本非常愿意與沙特在半導體領(lǐng)域展開合作，并熱衷于將沙特阿拉伯作為“采礦業(yè)的目的地”。

2022年11月，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼訪問韓國，并簽訂多項新能源大單。韓國貿(mào)易工業(yè)部宣布，雙方已簽署了 26份項目合作諒解備忘錄，其中包括清潔能源開發(fā)以及沙特耗資 5000 億美元建設(shè)高科技沙漠城市——Neom 的項目。據(jù)《首爾經(jīng)濟日報》報道，這些協(xié)議價值至少100萬億韓元（750 億美元）。

后記

沙特是全球的最大石油輸出國，中國是全球最大的石油進口國。這種核心利益的高度一致，是中沙的基本盤。雙方基于此在各個領(lǐng)域的合作，只會越來越緊密，越來越持久。

一句話總結(jié)：關(guān)系越緊，合作越深！起點越低，空間越大！