摘要：

歐洲風(fēng)電行業(yè)在其未來的發(fā)展道路上正面臨著一系列獨特的挑戰(zhàn)，因此歐盟委員會推出了歐洲風(fēng)電行動計劃，以解決其面臨的挑戰(zhàn)并助力歐盟風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展。該計劃指出，中國等國際競爭對手的壓力對歐盟風(fēng)電制造業(yè)構(gòu)成了越來越大的挑戰(zhàn)，歐盟委員會將與成員國和行業(yè)密切合作，充分利用其掌握的工具，包括貿(mào)易防御工具以及國際采購確保公平競爭環(huán)境。不過，當下的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已高度全球化，遍布世界的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈緊密交織，歐洲風(fēng)電未來的發(fā)展必定離不開中國。

繼電動汽車后，歐盟又盯上了中國在新能源產(chǎn)業(yè)中極具國際競爭力的風(fēng)電行業(yè)。

當?shù)貢r間10月24日，歐盟委員會正式提出歐洲風(fēng)電行動計劃，旨在通過解決其面臨的挑戰(zhàn)來加強歐盟風(fēng)電行業(yè)，其在營造公平競爭的國際環(huán)境中提出歐盟委員會將關(guān)注可能出現(xiàn)的有利于外國風(fēng)能制造商的不公平貿(mào)易行為，同時推動該行業(yè)采用歐盟和國際標準。

這一攬子風(fēng)電計劃的落地，坐實了此前歐盟官員的不斷放風(fēng)。

9月13日，歐盟委員會主席馮德萊恩發(fā)表其任內(nèi)最后一次“盟情咨文”演講時表示，歐洲風(fēng)能行業(yè)是一個著名的“成功故事”，但它目前面臨著一系列獨特的挑戰(zhàn)。歐盟將提出包括快速批準更多許可、改善整個歐盟的拍賣系統(tǒng)、重點關(guān)注技能、融資渠道和穩(wěn)定的供應(yīng)鏈等在內(nèi)的一攬子措施支持其風(fēng)電行業(yè)。馮德萊恩同時強調(diào)：“我們清潔技術(shù)行業(yè)的未來必須在歐洲創(chuàng)造。”

與此同時，歐盟內(nèi)部市場專員蒂埃里·布雷頓(Thierry Breton)9月份呼吁對中國制造的風(fēng)力渦輪機進行反傾銷或反補貼調(diào)查。他表示：“中國風(fēng)電設(shè)備制造商一直在實施進軍歐洲市場的積極戰(zhàn)略。中國制造商正在為歐洲項目開發(fā)商提供大幅折扣，并可選擇推遲最多三年付款。”

歐盟的風(fēng)電行動計劃包括哪些內(nèi)容，將會對歐洲和中國的風(fēng)電行業(yè)帶來哪些影響？

圖說：歐盟風(fēng)電行動計劃

來源：歐盟委員會

01

歐盟風(fēng)電行動計劃的內(nèi)容

歐洲風(fēng)電行動計劃將有助于歐盟維持健康和有競爭力的風(fēng)能供應(yīng)鏈，擁有清晰和安全的項目渠道，吸引必要的融資并在全球公平的競爭環(huán)境中競爭。正如馮德萊恩在盟情咨文中所提到的，該計劃將快速批準更多風(fēng)電，改善整個歐盟的拍賣系統(tǒng)，并重點關(guān)注技能、融資渠道和穩(wěn)定供應(yīng)鏈，其規(guī)定了委員會、成員國和行業(yè)應(yīng)立即采取的行動，并重點關(guān)注六個主要領(lǐng)域：

1） 通過提高可預(yù)測性和更快的許可來加速部署；

歐盟委員會正在與成員國發(fā)起“Accele-RES”倡議，以確保迅速實施修訂后的歐盟可再生能源規(guī)則，更加注重許可流程的數(shù)字化和向成員國提供技術(shù)援助。此外，鼓勵成員國通過風(fēng)電承諾、透明的拍賣時間表和長期規(guī)劃來提高項目的可預(yù)測性。最后，歐盟委員會將在今年晚些時候通過《電網(wǎng)行動計劃》支持必要的電網(wǎng)建設(shè)，其將有助于加快關(guān)鍵的跨境電網(wǎng)項目，并將包括解決阻礙電網(wǎng)加固和擴展的瓶頸問題的措施。

2） 改進風(fēng)電拍賣設(shè)計；

在擬議的《凈零工業(yè)法案》和《電力市場設(shè)計改革》的基礎(chǔ)上，歐盟委員會將支持成員國通過精心設(shè)計和客觀的標準改進拍賣，獎勵更高附加值的設(shè)備，并確保項目全面實現(xiàn)時間。在歐盟之外，全球門戶項目將增加對戰(zhàn)略采購標準的使用。該行動計劃還預(yù)見了網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估。

3） 獲得融資；

為了加快歐洲風(fēng)能制造的投融資，歐盟委員會將促進獲得歐盟融資，特別是通過創(chuàng)新基金，而歐洲投資銀行（EIB）將提供去風(fēng)險擔(dān)保。委員會還鼓勵成員國充分利用修訂后的臨時國家援助危機和過渡框架提供的靈活性來支持歐盟的風(fēng)電制造。

4） 公平競爭的國際環(huán)境；

為確保風(fēng)能行業(yè)能夠在公平的競爭環(huán)境中運營，歐盟委員會關(guān)注可能出現(xiàn)的有利于外國風(fēng)能制造商的不公平貿(mào)易行為，并將繼續(xù)利用貿(mào)易協(xié)定來促進外國市場的準入，同時推動該行業(yè)采用歐盟和國際標準。歐盟委員會還將與投資者合作，確定并解決投資障礙。

5） 技能；

大規(guī)模可再生能源技能伙伴關(guān)系將是開發(fā)技能發(fā)展項目的一個重要平臺。通過《凈零工業(yè)法》，歐盟委還將推動啟動歐洲凈零工業(yè)技能學(xué)院，其中包括一個專門針對風(fēng)能行業(yè)的學(xué)院，旨在支持成員國采取行動提高工人的技能和再培訓(xùn)技能。學(xué)院將開發(fā)學(xué)習(xí)內(nèi)容和材料，目標是在成立三年內(nèi)培訓(xùn)10萬名學(xué)習(xí)者。

6） 行業(yè)參與和會員國承諾；

歐盟委員會將與成員國和風(fēng)電行業(yè)合作制定《歐盟風(fēng)電憲章》，以改善歐洲風(fēng)電行業(yè)保持競爭力的有利條件。

圖說：歐洲風(fēng)能行動計劃具體措施

來源：歐盟委員會

與此同時，行動計劃指出海上可再生能源將成為能源結(jié)構(gòu)中不可或缺的一部分，為了彌補成員國承諾的111吉瓦（GW）與2022年實際安裝量之間的差距，歐盟必須平均每年安裝近12吉瓦海上風(fēng)電，這是去年新增安裝的1.2吉瓦的10倍。針對海上風(fēng)電，該計劃制定了額外行動：加強電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和區(qū)域合作、加快許可、確保綜合海洋空間規(guī)劃、增強基礎(chǔ)設(shè)施的彈性、維持研究和創(chuàng)新，并開發(fā)供應(yīng)鏈和技能。

02

歐洲風(fēng)電行業(yè)面臨困境

歐洲是世界上最早利用風(fēng)能的地區(qū)之一，也曾是全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的先驅(qū)者。這里誕生了維斯塔斯、西門子歌美颯等風(fēng)電巨頭，也提出了雄心勃勃的綠色轉(zhuǎn)型目標和風(fēng)電發(fā)展計劃。但是在通貨膨脹、生產(chǎn)成本、供應(yīng)鏈等因素的影響下，歐洲的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)近期放緩了發(fā)展的步伐。從裝機量來看，雖然歐盟2022年新增風(fēng)電裝機容量達到創(chuàng)紀錄的16吉瓦，與2021年相比增長了47%，但這一數(shù)字遠低于實現(xiàn)歐盟2030年可再生能源目標所需的每年37吉瓦的目標。

圖說：蘇格蘭海上風(fēng)電場

來源：SCOTTISHPOWER RENEWABLES

2020年新冠疫情以來，歐洲各國始終面臨著較大的通貨膨脹壓力。在2022年俄烏沖突引發(fā)能源危機之后，歐洲通貨膨脹問題進一步加劇，各國通脹水平屢屢創(chuàng)出新高，歐盟的通脹率也在2022年10月升至11.5%的歷史新高。受此影響，鋼鐵、銅、稀有金屬等風(fēng)機制造的原材料價格持續(xù)上漲，歐洲海上風(fēng)電設(shè)備制造商面臨著越來越高的成本壓力。

與此同時，在疫情和地區(qū)地緣政治沖突背景下，歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商還面臨著國際物流延時、關(guān)鍵原材料和部件采購瓶頸等供應(yīng)鏈問題，同樣導(dǎo)致風(fēng)機原材料及中間產(chǎn)品價格隨供應(yīng)鏈受擠壓而進一步飛漲。

此外，在政策方面，緩慢而復(fù)雜的行政審批手續(xù)已成為阻礙歐盟風(fēng)電快速擴張的最大瓶頸之一。業(yè)內(nèi)估計目前有80吉瓦的產(chǎn)能陷入許可程序，其中大部分已持續(xù)數(shù)年。而受各國可再生能源政策調(diào)整影響，近一年多來，歐洲國家頻頻出現(xiàn)海上風(fēng)電“負補貼”投標，海上風(fēng)電項目開發(fā)商資金壓力不斷累積。

在通貨膨脹和大宗商品價格高企、供應(yīng)鏈瓶頸、審批緩慢和復(fù)雜等問題的困擾下，歐洲幾大主要整機制造商紛紛陷入虧損的狀態(tài)。去年，歐洲市場主要的四大風(fēng)電公司維斯塔斯、西門子歌美颯、GE Vernova和Nordex合計虧損47億歐元。2023年上半年，這一數(shù)字再次接近20億歐元。

迫于當前的困境，歐洲風(fēng)電企業(yè)幾乎沒有空間進行急需的新投資，這也嚴重拖累了歐盟實現(xiàn)氣候雄心的步伐。2022年前11個月，歐盟的風(fēng)電新增投資額僅覆蓋12GW的裝機容量，遠低于實現(xiàn)歐盟2030年氣候和能源目標所需的資金規(guī)模。世界自然基金會10月5日發(fā)布的一份報告也顯示，歐洲國家目前的風(fēng)能部署率與歐盟的氣候變化目標不符。

今年3月，德國萊茵集團（RWE）首席執(zhí)行官馬庫斯·克雷布斯就曾發(fā)出警告稱，當前歐盟本土風(fēng)電產(chǎn)品產(chǎn)能明顯不足，需要購買中國風(fēng)機設(shè)備，否則歐盟很可能無法完成既定的可再生能源裝機目標。

03

對中國風(fēng)電行業(yè)的影響

在亞歐大陸另一頭的中國，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)則迎來了前所未有的蓬勃發(fā)展。

根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)，2022年全球十大風(fēng)機制造商中，金風(fēng)科技以12.7GW的裝機容量位居第一，時隔六年再次登頂全球。維斯塔斯（Vestas）以400MW的微小差距位居第二，通用電氣和遠景能源分別排名第三、第四。在前十大整機制造商中，中國企業(yè)獨占其中六席。

圖說：2022年全球風(fēng)電整機制造商新增吊裝容量排名

來源：BNEF

中國不僅是全球最大的風(fēng)電市場，也是是全球最大的風(fēng)電裝備制造基地，目前擁有一條完備的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈體系。中國風(fēng)電機組零部件及整機產(chǎn)量占據(jù)全球50%以上市場份額，關(guān)鍵零部件的產(chǎn)量占全球市場的70%。德國媒體援引行業(yè)內(nèi)部人士的分析稱，歐洲風(fēng)電65%至80%依賴亞洲的供應(yīng)商，歐洲希望實現(xiàn)大規(guī)模風(fēng)電擴張，但西方供應(yīng)商因為價格和供貨速度等原因，很難滿足市場需求，這就有中國企業(yè)發(fā)揮作用的地方。

近幾年，隨著技術(shù)的進步，質(zhì)優(yōu)價廉的中國風(fēng)電整機在海外同樣展現(xiàn)出了一定的競爭力。據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會(CWEA)數(shù)據(jù)，2022年，中國新增風(fēng)電機組出口容量為229萬千瓦，僅為當年國內(nèi)新增吊裝規(guī)模的4.6%。

圖說：2022 年風(fēng)電機組制造企業(yè)出口（發(fā)運）總?cè)萘?229 萬千瓦

來源：中國風(fēng)電新聞網(wǎng)，CWEA，東證衍生品研究院

2015年，中國兆瓦級風(fēng)機首次出口歐洲。公開數(shù)據(jù)顯示，歐洲從中國進口的風(fēng)電整機價值從2019年的2.11億歐元上升至2021年的4.11億歐元。值得注意的是，雖然中國企業(yè)出口至歐洲的風(fēng)機數(shù)量不斷攀升，但中國風(fēng)電整機在歐洲市場中占比并不高。

圖說：國產(chǎn)風(fēng)機出口歐洲數(shù)量

來源：上海鋼聯(lián)，東證衍生品研究院

近兩年來，隨著風(fēng)電企業(yè)在國內(nèi)“價格戰(zhàn)”愈打愈烈，海外高利潤市場對整機商的吸引力明顯提高，中國的風(fēng)機制造商在歐洲開拓市場的腳步開始加快。2022年，明陽智能為意大利南部的貝萊奧利科30兆瓦海上風(fēng)電場提供了設(shè)備，使其成為了歐洲第一個使用中國風(fēng)力渦輪機的海上風(fēng)電場。

今年7月，金風(fēng)科技前往西班牙尋求風(fēng)電項目合作；9月，金風(fēng)科技與西班牙桑坦德銀行簽署合作諒解備忘錄。明陽智能也在9月披露，公司已經(jīng)在以西班牙、意大利為代表的歐洲地區(qū)開展深入布局，并逐步獲得訂單。與此同時，三一重能9月也表示計劃在歐洲銷售超大型陸上渦輪機，并正在尋找在歐洲建工廠的地點，作為進軍歐洲市場的第一步，該公司計劃在德國安裝兩臺10MW渦輪機。

而這就引起了歐洲風(fēng)電業(yè)的警惕，WindEurope 首席執(zhí)行官賈爾斯·迪克森 (Giles Dickson)表示，歐洲的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)應(yīng)該繼續(xù)保持由歐洲制造，其認為，“中國整機商正威脅著歐洲風(fēng)電行業(yè)的基礎(chǔ)，這是在重蹈歐洲嚴重依賴俄羅斯天然氣的覆轍。”

此次歐盟出臺的風(fēng)電行動計劃中指出，中國等國際競爭對手的壓力對歐盟風(fēng)電制造業(yè)構(gòu)成了越來越大的挑戰(zhàn)，為了確保風(fēng)電行業(yè)在公平和競爭的國際環(huán)境中運作，歐盟委員會將與成員國和行業(yè)密切合作，充分利用其掌握的工具，包括貿(mào)易防御工具以及國際采購確保公平競爭環(huán)境并促進歐盟制造商進入國外市場的工具。

對此，東證期貨的研報指出，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈與光伏不同，出海的份額相對較小，如果相關(guān)法案落地，也僅有少數(shù)零部件和原材料會受到影響。中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院歐洲研究所歐洲經(jīng)濟項目負責(zé)人董一凡也表示，中國風(fēng)電企業(yè)還擁有龐大的國內(nèi)市場需求，短期來看，若歐盟采取反補貼措施，其帶來的負面影響有限。

04

未來

此次推出的歐洲風(fēng)電行動計劃，無疑給處在暴風(fēng)雨中的歐洲風(fēng)電行業(yè)注入了一劑強心針，在政策和資金的加持下，歐洲風(fēng)電有望書寫2022年的204吉瓦增長到2030年的500吉瓦以上的新故事。但是，正如2023北京國際風(fēng)能大會開幕式發(fā)布的《全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全宣言》所說：“風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已高度全球化，遍布世界的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈緊密交織”，歐洲風(fēng)電未來的發(fā)展必定離不開中國。