轉(zhuǎn)眼，2023年已走到尾聲，回望光伏行業(yè)這一年，從裝機(jī)量和出口量，光伏企業(yè)交出了亮眼的成績(jī)單，但值得注意的是，“內(nèi)卷”“產(chǎn)能過(guò)剩”等擔(dān)憂和質(zhì)疑也籠罩著2023年的光伏產(chǎn)業(yè)。

伴隨著單晶PERC電池轉(zhuǎn)換效率逼近極限，光伏行業(yè)迎來(lái)P型向N型的變革，如果說(shuō)2022年是N型電池技術(shù)發(fā)展的元年，那么，2023年則是N型電池技術(shù)井噴之年，在N型市場(chǎng)上，存在TPOCon、HJT、BC三種不同的技術(shù)路徑。

TOPCon作為N型技術(shù)具備和PERC生產(chǎn)及工藝相兼容的特性，在P轉(zhuǎn)N型的技術(shù)迭代窗口期，眾多光伏企業(yè)紛紛大刀闊斧進(jìn)行TPOCon產(chǎn)能擴(kuò)張以鞏固市場(chǎng)地位，而新入局者也希望憑借技術(shù)迭代紅利期，快速布局產(chǎn)能進(jìn)而在市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，一時(shí)之間，TOPCon成為眾多新老玩家爭(zhēng)相布局的技術(shù)路徑之一。

據(jù)世紀(jì)新能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年TOPCon電池投產(chǎn)項(xiàng)目64個(gè)，開工項(xiàng)目24個(gè)，簽約項(xiàng)目35個(gè)，產(chǎn)能已達(dá)到433GW。

2023年TOPCon投產(chǎn)項(xiàng)目頭部企業(yè)占主導(dǎo)

在由P型轉(zhuǎn)N型的過(guò)程中，率先抓住產(chǎn)能的光伏企業(yè)也就抓住了利潤(rùn)，所以在眾多光伏企業(yè)布局TOPCon這一賽道上，顯然，頭部企業(yè)具有前瞻性，在今年TOPCon投產(chǎn)的項(xiàng)目中，頭部企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年TOPCon投產(chǎn)項(xiàng)目多集中在頭部企業(yè)，以晶澳科技、天合光能、正泰新能、阿特斯等為首的頭部企業(yè)，在2023年投產(chǎn)項(xiàng)目多達(dá)19個(gè)，其中晶澳科技投產(chǎn)項(xiàng)目多達(dá)8個(gè)，天合光能、正泰新能投產(chǎn)項(xiàng)目均為4個(gè)，阿特斯為3個(gè)。

晶澳科技在2023年可謂是“大豐收”的一年，在大舉進(jìn)軍TOPCon后，投產(chǎn)項(xiàng)目多達(dá)8個(gè)，其中最大的項(xiàng)目為江蘇揚(yáng)州20GWTOPCon電池項(xiàng)目，另外，晶澳科技在江蘇東臺(tái)、石家莊、曲靖、晉寧都分別有10GW的TOPCon電池片投產(chǎn)，投產(chǎn)規(guī)模達(dá)79GW。

天合光能作為老牌的組件龍頭企業(yè)，在今年有4個(gè)TOPCon項(xiàng)目投產(chǎn)，江蘇淮安二期10GW電池片和10GW組件，青海基地的5GW電池片和5GW組件，投產(chǎn)規(guī)模達(dá)30GW。在今年更是主攻大功率組件，通過(guò)提高組件效率及功率，從而降低度電成本。

正泰新能作為最早實(shí)現(xiàn)N型TOPCon組件量產(chǎn)的企業(yè)之一，在今年也有4個(gè)TOPCon項(xiàng)目投產(chǎn)，其中浙江海寧的8GW電池片和12GW組件，安徽鳳陽(yáng)8GW電池片，甘肅酒泉規(guī)劃53GW電池和55GW組件，目前投產(chǎn)2GW。

作為國(guó)內(nèi)最早從事太陽(yáng)能光伏組件研發(fā)和制造的企業(yè)之一，阿特斯在今年也有多個(gè)項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，投產(chǎn)規(guī)模達(dá)30GW，分別是位于江蘇宿遷的8GWTOPCon電池片，江蘇揚(yáng)州的14GWTOPCon電池片以及泰國(guó)羅勇府的8GW電池片。

而作為押注BC技術(shù)路線的隆基綠能，早先在TOPCon技術(shù)路線上也有布局，在今年位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯項(xiàng)目投產(chǎn)規(guī)模為30GW。

另外，作為行業(yè)頭部企業(yè)的協(xié)鑫集成、鈞達(dá)股份投產(chǎn)規(guī)模均在20GW以上，而晶科能源、弘元綠能、中潤(rùn)光能、潤(rùn)陽(yáng)股份、英發(fā)德耀、上機(jī)數(shù)控、中來(lái)股份、橫店?yáng)|磁等投產(chǎn)規(guī)模均超過(guò)10GW。

至此，可以看出，作為光伏龍頭企業(yè)在技術(shù)迭代中率先占領(lǐng)先機(jī)，提前布局先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)能，TOPCon的技術(shù)成熟、良率穩(wěn)定被一眾光伏企業(yè)擁躉，而率先布局TOPCon技術(shù)的光伏企業(yè)，也抓住了技術(shù)迭代的紅利期，如，晶科能源，在前三季營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)的同時(shí)，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)高達(dá)279%。

此前晶科能源則表示，公司憑借在N型TOPCon領(lǐng)域的持續(xù)積累，以及全球化運(yùn)營(yíng)和一體化產(chǎn)能的優(yōu)勢(shì)，努力克服產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)和國(guó)際貿(mào)易環(huán)境帶來(lái)的短期挑戰(zhàn)，在實(shí)現(xiàn)光伏組件出貨量上升的同時(shí)，使得收入和盈利較上年同期大幅增長(zhǎng)。

另外，在2023年TOPCon投產(chǎn)項(xiàng)目中，還發(fā)現(xiàn)了一些跨界玩家身影，而這里最醒目的當(dāng)數(shù)三一硅能，隸屬于三一集團(tuán)進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，在今年10月17日，首片TOPCon電池順利下線，隨后12月15日5GW的光伏制造基地正式投產(chǎn)， 也意味著三一硅能株洲基地的生產(chǎn)能力達(dá)到了量產(chǎn)化標(biāo)準(zhǔn)，N型一體化產(chǎn)業(yè)布局正式形成。

2023年TOPCon開工項(xiàng)目新老玩家各占一半

如今的光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的聲浪甚囂塵上，即便如此，依然無(wú)法阻擋一眾光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的步伐。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年TOPCon開工24個(gè)項(xiàng)目，其中以天合光能開工項(xiàng)目的規(guī)模最大，其次是聯(lián)想正奇光能、長(zhǎng)信光伏規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)20GW,阿特斯、潤(rùn)陽(yáng)股份、林洋能源等規(guī)劃產(chǎn)能超10GW。

今年4月19日天合光能淮安二期10GW電池和10GW組件項(xiàng)目開工，時(shí)隔四個(gè)月，江蘇東臺(tái)10GW電池和10GW組件開工，天合光能在2023年累計(jì)20GW電池和20GW組件全面開工。

長(zhǎng)信光伏23GW電池片生產(chǎn)基地項(xiàng)目及20GW光伏硅片生產(chǎn)基地項(xiàng)目在7月17日開工，總投資160億元，其中電池片項(xiàng)目總投資120億元，計(jì)劃各分兩期實(shí)施：電池片一期項(xiàng)目總投資60億；硅片一期項(xiàng)目總投資20億元，計(jì)劃建設(shè)10GW光伏硅片生產(chǎn)線。

作為一家專注于科創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)新型投資控股集團(tuán)正奇控股聯(lián)手聯(lián)想跨界光伏行業(yè)，規(guī)劃20GWTOPCon電池片項(xiàng)目，將分三期建設(shè)，一期建設(shè)年產(chǎn)能5GW電池片，計(jì)劃今年內(nèi)建成投產(chǎn)，二期將新增年產(chǎn)能5GW電池片及2GW組件，三期將根據(jù)市場(chǎng)情況，新建10GW電池片項(xiàng)目。

另外，在今年年初，潤(rùn)陽(yáng)股份投資100億元在云南曲靖開工建設(shè)30GW電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)一期將達(dá)到13GW的產(chǎn)能規(guī)模。此項(xiàng)目也是在今年TOPCon開工項(xiàng)目中規(guī)劃產(chǎn)能最高的單體項(xiàng)目。

從開工時(shí)間可以看出，上半年TOPCon開工項(xiàng)目比較密集，平均每個(gè)月有3-4個(gè)項(xiàng)目開工，1月份開工項(xiàng)目多達(dá)6個(gè)，而進(jìn)入下半年，開工項(xiàng)目明顯銳減。在光伏行業(yè)進(jìn)入周期性產(chǎn)能過(guò)剩的調(diào)整時(shí)期，很多光伏企業(yè)調(diào)整或是擱淺擴(kuò)產(chǎn)步伐，從8月以后TOPCon開工項(xiàng)目寥寥無(wú)幾。對(duì)于很多跨界玩家，如皇氏集團(tuán)、印刷油墨企業(yè)樂(lè)通股份、奧維通信等，在面對(duì)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下探的形勢(shì)下，選擇退出光伏賽道。

2023年TOPCon簽約項(xiàng)目 光伏“新兵”較多 

在2023年TOPCon簽約項(xiàng)目中，可以看到更多是新晉玩家的身影，如明牌珠寶、正奇光能等，老牌光伏企業(yè)在2023年簽約似乎呈現(xiàn)保守趨勢(shì)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年TOPCon簽約項(xiàng)目35個(gè)。

簽約項(xiàng)目大手筆的當(dāng)數(shù)晶澳科技，今年1月20日在內(nèi)蒙古鄂爾多斯簽約項(xiàng)目包括生產(chǎn)15萬(wàn)噸/10萬(wàn)噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW電池、10GW組件及配套輔材項(xiàng)目，總投資約400億元，另外，在今年2月10日，晶澳科技在云南曲靖簽訂第四期年產(chǎn)10GW電池片和 5GW組件項(xiàng)目，總投資約47億元，預(yù)計(jì)明年5月建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值120億元。

正泰新能在今年簽約項(xiàng)目方面也有大規(guī)模部署，在四川宜賓簽約總投資120億元的項(xiàng)目，分兩期建設(shè)：一期建設(shè)年產(chǎn)10GW電池及3GW組件，二期建設(shè)年產(chǎn)10GW電池及2GW組件，另外，正泰新能在云南隆陽(yáng)簽約8GW電池項(xiàng)目，簽約規(guī)模為28GW電池5GW組件。

另外，仕凈科技、歐達(dá)光電、正奇光能、安穩(wěn)資本、協(xié)鑫集成、聆達(dá)股份、中環(huán)新能源、江蘇新霖飛簽約項(xiàng)目規(guī)模均達(dá)到20GW，從中我們可以看出， 光伏“新兵”占據(jù)主導(dǎo)，光伏龍頭企業(yè)在2022年掀起一輪擴(kuò)產(chǎn)潮，當(dāng)時(shí)是近三年的“巔峰”，單從電池片在2022年擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模高達(dá)629.05GW，同比增長(zhǎng)271.78%，成為2022年產(chǎn)業(yè)鏈上擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模最大的環(huán)節(jié)，各家龍頭企業(yè)爭(zhēng)相布局。

在經(jīng)過(guò)2022年擴(kuò)產(chǎn)大潮后，進(jìn)入2023年光伏龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿有所放緩，新晉玩家瘋狂布局TOPCon賽道，動(dòng)輒都是10GW、20GW電池或組件產(chǎn)能，但是能豪擲400億的新玩家，幾乎還沒(méi)有，就算在光伏龍頭企業(yè)里也是相當(dāng)少見(jiàn)。

江蘇新霖飛，對(duì)很多光伏人來(lái)說(shuō)可能會(huì)有些陌生，但是這家光伏企業(yè)據(jù)公開資料顯示，到2023年底，切片產(chǎn)能將達(dá)到65GW、電池片產(chǎn)能突破26GW、組件達(dá)到6GW產(chǎn)能，已經(jīng)形成垂直一體化規(guī)模，從產(chǎn)能規(guī)模布局來(lái)看，已經(jīng)碾壓很多光伏上市公司。

江蘇新霖飛出手既是“王炸”，在青海西寧投資400億元建設(shè)光伏大基地項(xiàng)目，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)40GW單晶拉棒、40GW切片、20GW大尺寸電池、20GW大尺寸組件生產(chǎn)線，計(jì)劃分三期建設(shè)。

在2023年TOPCon簽約項(xiàng)目中只有晶澳科技在鄂爾多斯30GW電池和10GW組件項(xiàng)目規(guī)模可以與之媲美。

除此之外，仕凈科技，在宣城寧國(guó)簽訂24GW電池片項(xiàng)目，項(xiàng)目分兩期建設(shè)。一期計(jì)劃總投資75億元，建設(shè)年產(chǎn)18GW電池。二期年產(chǎn)6GW電池項(xiàng)目待一期全部建成達(dá)產(chǎn)后適時(shí)建設(shè)，簽約規(guī)模達(dá)24GW。

同樣簽約規(guī)模的項(xiàng)目還有歐達(dá)光電，總投資103億元，年產(chǎn)24GW電池，計(jì)劃分4期建設(shè)，每期建設(shè)6GW電池。順風(fēng)光電落戶安徽宿州項(xiàng)目，總計(jì)投資約105億元，電池產(chǎn)能可達(dá)16.5GW，組件產(chǎn)能將達(dá)25GW，簽約規(guī)模在新晉玩家中也算是名列前茅。