由五大六小發(fā)電集團領(lǐng)航，以地方國企為代表的國有投資平臺積極參與，加上民營光伏電站投資服務商及兩建組成的設計院等共同構(gòu)建起現(xiàn)如今的光伏開發(fā)格局。

近些年，國家電投一直維持著全球最大光伏裝機企業(yè)的地位，2022年底裝機量已達到5330萬千瓦。中國華能以1735萬千瓦裝機量排名第二，排名第三的國家能源集團，裝機量1640萬千瓦，第四為中國華電，裝機量1430萬千瓦，中國大唐以859.58萬的裝機量排名第五。若在這一排名中加入六小豪門，座次還會有所更改。

2023年是裝機大年，光伏裝機容量正式超越水電裝機規(guī)模，成為全球裝機量第二大電源形式，在電力能源結(jié)構(gòu)中的地位再次攀升。同時，各大開發(fā)集團也迎來了新的高光時刻。

“五大”全年裝機量跨越千萬千瓦

2023年千萬千瓦裝機俱樂部再添新成員。國家電投、國家能源集團、華能集團2023年新能源新增裝機量均超2000萬千瓦，華電集團、三峽集團、大唐集團新增超過1000萬千瓦。

領(lǐng)跑的仍是國電投，其新投產(chǎn)的新能源項目已占2023年全年新增裝機的93%。僅看光伏項目，截至2023年12月底，國家電投光伏管理裝機超7683萬千瓦，連續(xù)8年保持世界第一。結(jié)合2022年年底數(shù)據(jù)，國家電投光伏控股裝機規(guī)模為5330.36萬千瓦。國家電投2023年光伏新增裝機已超2300萬千瓦。

2023年，國家能源集團新能源開工3308萬千瓦、投產(chǎn)2616萬千瓦，新能源裝機達到9623萬千瓦，其中風電在建規(guī)模近千萬千瓦，在運裝機突破6000萬千瓦、保持世界第一，海上風電裝機突破500萬千瓦，光伏裝機3544萬千瓦。相較年初制定的計劃目標完成145%，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。  

華能集團及華電集團光伏裝機大體處于同一梯隊。華能集團在2022年新能源裝機容量突破5000萬千瓦的基礎上，2023年再度突破7000萬千瓦，新增裝機超1800萬千瓦。旗下公司華能新能源2023年風電、集中式及分布式光伏齊頭并進，累計投產(chǎn)規(guī)模突破2200萬千瓦，華能北方公司新能源開工244萬千瓦、投產(chǎn)218萬千瓦。

華電集團2023年新能源裝機同比增長127.7%，發(fā)電總裝機達到2.14億千瓦，清潔能源裝機占比達到51.4%。按此計算，華電2023年新能源新增裝機約1846萬千瓦，全年核準、開工、投產(chǎn)新能源容量均創(chuàng)新高。

大唐集團較以上央企表現(xiàn)略微遜色，但2023年仍達到了歷史同期最好水平，新能源開工1430萬千瓦、投產(chǎn)1155萬千瓦，分別為歷史最高年份的1.31倍和1.39倍。

“六小”、兩建不甘示弱

除以上的五大電力央企外，三峽能源近幾年新能源發(fā)展十分迅猛。2023年新增并網(wǎng)裝機2052萬千瓦，其中新能源新增并網(wǎng)裝機歷史性突破1800萬千瓦，累計裝機規(guī)模達5206萬千瓦，到2023年底已建、在建及核準的抽水蓄能裝機達3000萬千瓦。

中廣核在新能源方面的發(fā)展亦十分迅速。2023年財報數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末風電累計并網(wǎng)容量達441.3吉瓦，同比增長20.7%；太陽能發(fā)電累計并網(wǎng)容量達609.5吉瓦，同比增長55.2%。2023年當年公司風電權(quán)益裝機容量4437.8兆瓦，同比增加18.7兆瓦或0.4%；太陽能權(quán)益裝機容量1,759.4兆瓦，同比增加572.6兆瓦或48.2%。

中節(jié)能太陽能截至2023年12月運營電站約 4.674 吉瓦、在建電站約2.465吉瓦（其中已全容量并網(wǎng)、暫未轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的電站規(guī)模約 0.366 吉瓦，已完成首次并網(wǎng)、暫未全容量并網(wǎng)的電站規(guī)模約 0.598吉瓦）、擬建設電站約 2.364 吉瓦、已簽署預收購協(xié)議的電站規(guī)模約 1.179 吉瓦，合計約 10.682 吉瓦。另外，公司還累計鎖定了約17GW的太陽能發(fā)電項目和收購項目規(guī)模。

華潤電力在2023年自建風電和光伏新增并網(wǎng)裝機6458兆瓦，并購可再生能源項目權(quán)益裝機約1220兆瓦，合計7678兆瓦。其中2023年新投產(chǎn)光伏項目權(quán)益裝機容量為2230兆瓦，累計運營3442MW，在建6056MW。華潤電力于年報中展望將在2024年完成風光新增裝機容量10GW的目標。2023年，集團獲得可再生能源開發(fā)建設指標19500兆瓦，其中風電9740兆瓦、光伏9760兆瓦。

比肩“五大六小”的兩建也在加快在新能源方面的建設。

如中國能建2023全年新增風光新能源裝機容量475萬千瓦，截至2023年末公司控股裝機容量1160萬千瓦，其中新能源裝機951萬千瓦。全年新能源運營實現(xiàn)收入37.2億元，同比增長58.8%，毛利率47%，較整體毛利率高34.7個百分點。公司全年獲取新能源投資指標2010萬千瓦。

中國電建旗下電建新能源股份制改造完成后公司獲得新能源資源儲量和開發(fā)建設實現(xiàn)跨越式發(fā)展，2023年新增建設指標、新增投資立項、新增開工項目等三項指標均突破 1000 萬千瓦。2023年公司新增太陽能發(fā)電裝機容量505.95萬千瓦，截至2023年底，公司累計新增風電裝機為841.28 萬千瓦，同比增長 9.97%；太陽能發(fā)電裝機 772.71 萬千瓦，同比增長 189.66%。清潔能源占比達到 84.6%。

民企各領(lǐng)風騷

央國企在新能源建設投資主導地位凸顯。除與大型央國企綁定合作開發(fā)項目外，多數(shù)民營光伏投資商轉(zhuǎn)投分布式開發(fā)與光伏電站的運維等，或擴大自持光伏電站的規(guī)劃，或根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整出售電站的頻次和規(guī)模，實現(xiàn)輕資產(chǎn)戰(zhàn)略。

2023年，陽光新能源超2GW大型地面光伏、風電、儲能電站集中并網(wǎng)，并網(wǎng)電站呈現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先、類型豐富、場景多樣、規(guī)模較大等特點。根據(jù)陽光電源年報數(shù)據(jù)，截至2023年年底，陽光新能源在全球累計開發(fā)建設光伏、風力發(fā)電站超4000萬千瓦。

另外陽光電源2023年共出售分布式電站約5.1GW，平均交易不含稅價格約 3.3 元/W；新增持有的分布式電站發(fā)電量約419萬kWh。在家庭光伏電站方面，陽光家庭光伏年裝機量增長200%。

天合光能電站項目開發(fā)和銷售取得超預期增長，集中式光儲系統(tǒng)業(yè)務實現(xiàn)重大突破，其中風光儲項目指標獲取量超 6.2GW，儲備量 8.5GW；公司積極參與建設青海海南州1GW大基地風光項目、內(nèi)蒙古1.1GW光伏大基地項目，是唯一一家參與國家大基地光伏項目的民營光伏企業(yè)。

天合光能在分布式尤其戶用方面也實現(xiàn)了穩(wěn)定高速發(fā)展，市場占有率在全行業(yè)排名前二，累計服務戶用客戶超95萬。

另一家戶用龍頭創(chuàng)維集團2023年戶用光伏業(yè)務增長接近翻倍，穩(wěn)居行業(yè)前三。截至2023年12月31日止年度，新能源業(yè)務收入較上年度增長95.9%。新增運營且并網(wǎng)發(fā)電的戶用光伏電站超過23.3萬戶，累計建成并網(wǎng)運營的戶用光伏電站超過44.2萬座。

在國內(nèi)領(lǐng)先的太陽能電站運營商還有信義能源，根據(jù)公司財報，信義能源儲備項目的建設于2023年上半年放緩，于下半年有所加快。截至2023年底，公司擁有及運營的大型太陽能發(fā)電場項目總核準容量為3650.5MW。

除以上企業(yè)外，中環(huán)在財報中也提及電站業(yè)務，旗下電站將為打造零碳工廠助力，該公司計劃將在2027年前建設容量超過4GW的光伏電站，直供內(nèi)蒙古、寧夏基地使用。