據伍德麥肯茲數據統計,2023年,在全球裝機容量排名前五的風機整機商中,中國企業首次占據四席,其中金風科技蟬聯榜首。同年,中國風電市場新增裝機容量同比增長52%,帶動全球裝機容量再創新高,實現114.8GW。中國整機商98%的裝機容量來自蓬勃發展的本土市場,共計六家中國整機商躋身全球排名前十。
2023年對西方風電整機商來說,頗具挑戰,中國以外風電市場近乎停滯發展,裝機容量增長進入平臺期(40GW,同比下降3%)。與此同時,西方整機商也遭受了嚴重的財務損失。在西方整機商中,僅有Vestas躋身全球裝機容量前五之列,排名全球第三。
金風科技蟬聯全球榜首,遠景能源和Vestas分列二、三位
伍德麥肯茲研究顯示,金風科技在2023年繼續保持領先地位,新增裝機容量達16.3GW,創下歷史新高。遠景能源也迎來了其有史以來裝機容量最高的一年,達到14.1GW。Vestas位居第三,是前五名中唯一的西方整機商,新增裝機容量為11.5GW。第四名和第五名分別是運達能源科技和明陽智能,裝機容量分別為10.1GW和9.9GW。市場進一步整合,前五大整機商的全球市占率達到54%。
在中國以外市場,Vestas占據首位,連續六年新增裝機容量超過10GW。SGRE憑借其在海上風電市場的領先地位,超越GE,在中國以外市場排名位居第二。GE在美國本土陸上風電市場占據主導地位。Nordex和Enercon在西方整機商中分別排名第四和第五。這五家公司共鎖定了中國以外風電市場93%的份額。
中國風電市場增長,推動多家國內整機商刷新年新增裝機紀錄
2023年,中國風電新增裝機容量實現前所未有的74.7GW。其中,陸上風電裝機容量達到了67.8GW,創歷史新高;海上風電新增近7GW的裝機容量,同比增長41%,推動六家中國整機商刷新年裝機容量紀錄。
中國風電市場裝機容量排名
01、金風科技
金風科技成為首家年新增裝機容量超過15GW的整機商,并且在轉型半直驅技術路線后取得了顯著成果,超過10.2GW的裝機容量來自其GWH191- 5.X/6.X機型(2,150臺)。
02、遠景能源
遠景能源在中國市場實現了13.6GW的年度裝機容量,其中包括1.1GW以上的海上風電新增裝機容量。
03、運達能源科技
運達能源科技憑借與電力開發企業的廣泛合作,在中國市場的新增裝機容量達到了10GW。
04、明陽智能
明陽智能在中國風電市場的新增裝機容量為9.9GW,并憑借2.9GW的海上風電裝機容量領跑海上風電市場。
05、三一重能
三一重能在中國整機商中排名第五,在風機大型化的助推下,其年度裝機容量達到7.5GW,其中53%的風機葉輪直徑超過190m。
此外,2023年,中國新增風機訂單容量接近100GW,創歷史新高,但中國整機商利潤下滑趨勢未被扭轉。同年,14家整機商的激烈競爭使得陸上和海上風機價格分別下降了16%和9%。風機尺寸及容量的大幅增長或導致新機組的質保撥備增加,利潤存在進一步下滑的風險。為此,中國整機商正在通過開拓利潤水平更高的海外市場、自行開發風電項目、實現服務產品多樣化等多種方式,保持盈利水平。
在中國以外市場,3%的負增長讓西方整機商面臨巨大壓力
2023年,中國以外市場的表現差強人意,裝機容量僅40GW,同比減少1.5GW,為2020年以來最低水平。投資成本增加、高利率、輸電基礎設施不完善、審批程序緩慢等多個因素導致市場增長放緩。長期而言,在雄心勃勃的脫碳目標、積極的政策勢頭和不斷增長的風機訂單等多重利好因素作用下,風電市場基本面依然強勁。據伍德麥肯茲估計,2024-2033年間,中國以外市場的年均新增裝機容量將達到85GW。
降低風機價格并非西方整機商贏得市場份額的主要模式。2023年,隨著供應鏈中斷得到一定程度的緩解,西方整機商的財務表現有所改善,但質量和可靠性存在隱患。
中國以外風電市場裝機容量排名
01、Vestas
Vestas在中國以外市場的排名位列第一,11.4GW的新增裝機裝機遍布35個市場,進一步確立其為全球化程度最高的整機商地位。V150機型背靠Vestas成熟的供應鏈體系及全球部署,成為西方整機商裝機量最高的機型,共計實現4.2GW(876 臺)裝機容量。
02、SGRE
SGRE在海上風電市場的主導地位依舊穩固且成績亮眼,盡管其旗艦產品SG 5.X 存在質量問題。
03、GE
GE憑借安裝在美國2MW風機平臺,位列第三。GE 2.X MW-127機型是西方整機商中安裝容量第二大的機型,裝機容量達2.9GW。
04、Nordex
Nordex憑借Delta4000系列,表現不俗,裝機容量達6.4GW,其中64%位于歐洲。
05、Enercon
Enercon憑借其在德國市場的良好表現,在中國以外市場排名第五。
中國整機商在海外的新增裝機容量僅占海外市場的3.5%,金風科技和遠景能源的裝機容量分別為673MW和493MW。Suzlon裝機容量同比翻番,借力印度風電市場需求強勢崛起。
在海上風電市場,SGRE與明陽智能平分秋色
2023年,海上風電市場裝機容量達到11.4GW,同比增長10%。其中,中國新增海上裝機容量為7GW,是歐洲2.8GW的兩倍多。歐洲部分項目因輸電問題未及時解決、海上施工許可進度緩慢等情況,或將推遲至2024 年裝機。2023年,中國與歐洲海上風機的平均單機容量分別為9.6MW、11.5MW,同比增長30%和32%。
海上風電市場裝機容量排名
01、SGRE
SGRE在海上風電市場保持領先地位,2023年新增裝機裝機容量達到3GW,包括134臺SG 11.0-200 DD風機和272臺SG 8.0-167 DD風機。
02、明陽智能
明陽智能緊隨其后,受益于廣東海上風電市場的增長機遇。明陽智能憑借豐富的產品組合,可以同時滿足高風速區域和低風速區域的需求,旗下產品 MySE11.0-230(1.3GW)、MySE8.5-230(0.9GW)和MySE12.0-242(0.8GW)躋身全球裝機容量最多的十大海上風機之列。
03、Vestas
Vestas在海上風電市場排名第三,不僅完成了V174機型在手訂單的安裝,同時開始部署V236機型的商業化。
2023年,GE借助Haliade X平臺機型,實現了140.5MW的海上風電新增裝機,活躍于海上風電市場。其余排名靠前的海上風電整機商均為中國企業,主要受益于廣東、山東和浙江省對于海上風電項目給予的省級補貼政策。