就在這兩天的澳大利亞國(guó)際能源展覽會(huì)上，楚能新能源收獲了繼9月美國(guó)RE+展1.5GWh海外訂單之外，又一個(gè)1.6GWh海外訂單。

據(jù)了解，楚能與美國(guó)儲(chǔ)能創(chuàng)新企業(yè)YN Energy簽署1.1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，楚能將整合YN Energy的EMS產(chǎn)品，YN Energy將使用楚能直流艙方案，為國(guó)際市場(chǎng)客戶提供系統(tǒng)集成解決方案，共同開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)。同日，楚能與澳洲企業(yè)Star Energy Technologies簽署采購(gòu)協(xié)議，承諾將向Star Energy Technologies在澳大利亞、美國(guó)和菲律賓的市場(chǎng)提供500MWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。

楚能新能源的出海勢(shì)頭，讓一般的中小企業(yè)望塵莫及。這也是中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)“出海”的“縮影”：全球市場(chǎng)中，除了寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、華為、比亞迪等巨頭外，阿特斯、天合光能、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、楚能新能源、海博思創(chuàng)等正在加速冒頭。

出海勢(shì)力中，寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、華為、比亞迪等就像地位較為穩(wěn)固的“老將”；而海辰儲(chǔ)能、楚能新能源、海博思創(chuàng)、天合光能、鵬輝能源、科陸電子等則可稱得上出海“新銳”，拿單速度不容小覷。

此外，出海兩極分化的現(xiàn)象愈來(lái)越明顯，出現(xiàn)了較多的拿單“常客”。而更常見(jiàn)的是，眾多中小企業(yè)無(wú)法成功出海，或者出海并沒(méi)有想象中順利。

大儲(chǔ)出海的“老將”與“新銳”

伴隨全球儲(chǔ)能需求快速增長(zhǎng)，大儲(chǔ)出海提速。而頭部或者大型儲(chǔ)能企業(yè)出海速度以及頻率越來(lái)越快，逐漸出現(xiàn)了出海“老將”與“新銳”兩股核心勢(shì)力。

陽(yáng)光電源、華為、寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、阿特斯等可以稱為儲(chǔ)能出海中的“老將”。特征是，它們出海早，已經(jīng)在海外市場(chǎng)或者細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。以陽(yáng)光電源為例，其在歐美、中東已經(jīng)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)份額。

楚能新能源、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、海博思創(chuàng)、科陸電子、天合光能、晶科能源、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、南都電源、國(guó)軒高科等可以稱得上儲(chǔ)能出海的“新銳”。特征是，出海歷史不如第一批次企業(yè)，且多數(shù)企業(yè)在去年或者今年海外業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。這些“新銳”中，尤以楚能新能源、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、天合光能、阿特斯、海博思創(chuàng)等在今年的勢(shì)頭迅猛。

從出海范圍來(lái)看，首先是巨頭扎堆的歐美市場(chǎng)，仍舊是陽(yáng)光電源、比亞迪、寧德時(shí)代、阿特斯、科陸電子、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、天合光能等少數(shù)企業(yè)的聚集地，拋開(kāi)陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代等“老將”們不談之外，科陸電子今年在美國(guó)市場(chǎng)獲得約1.7GWh訂單；天合光能已經(jīng)在英國(guó)市場(chǎng)累計(jì)出貨1GWh儲(chǔ)能訂單，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能等也相繼在英國(guó)市場(chǎng)拿大單。

中東情況類似，也是巨頭企業(yè)的“樂(lè)土”，其中陽(yáng)光電源今年中東斬獲7.8GWh大單，風(fēng)頭壓過(guò)華為，即將成為中東市場(chǎng)儲(chǔ)能出貨量第一。但不容忽視的，楚能新能源、海辰儲(chǔ)能等“新銳”企業(yè)加速進(jìn)入澳大利亞、中東市場(chǎng)，并直接出貨直流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)。

出海新銳漸有“分庭抗禮”之勢(shì)

儲(chǔ)能出海馬太效應(yīng)越來(lái)越明顯，但不難發(fā)現(xiàn)大型集團(tuán)企業(yè)在海外具備足夠知名度，以及融資能力的話，仍具備出海的“入場(chǎng)券”。

一方面，面對(duì)全球儲(chǔ)能需求高漲，陽(yáng)光電源、晶科能源在近期謀求境外GDR上市，向海外資本借勢(shì)，進(jìn)一步完成企業(yè)全球市場(chǎng)騰飛。

另一方面，楚能新能源、阿特斯、科陸電子、天合光能、海博思創(chuàng)等加速挖掘自身優(yōu)勢(shì)，快速進(jìn)入全球市場(chǎng)，或?qū)⑼揞^相抗。

以科陸電子為例，自美的集團(tuán)控股以來(lái)，其先后在資本、渠道、制造、供應(yīng)鏈、研發(fā)等方面的不斷發(fā)力，至少有三方面的重要影響。

其中，靈活融資性是其中的重要一條。科陸電子儲(chǔ)能產(chǎn)品公司總經(jīng)理周涵表示，在美的集團(tuán)的賦能下，科陸電子在海外的融資能力有著顯著提升。海外業(yè)主更快的獲得項(xiàng)目融資，更高效的實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目落地。美的強(qiáng)大的平臺(tái)支撐也讓科陸儲(chǔ)能產(chǎn)品在出海時(shí)具備靈活的金融屬性，多種產(chǎn)品金融組合來(lái)提升面向客戶的履約能力。

除了核心的產(chǎn)品能力外，企業(yè)融資能力、綜合品牌能力已經(jīng)成為海外拿單的兩大重要邏輯。這一點(diǎn)，楚能新能源、海博思創(chuàng)、天合光能等也加速利用自身優(yōu)勢(shì)，向海外市場(chǎng)加速進(jìn)軍。

其中，海博思創(chuàng)在近期與全球儲(chǔ)能行業(yè)領(lǐng)先企業(yè) Fluence 達(dá)成了長(zhǎng)期合作，雙方將合力研發(fā)前沿儲(chǔ)能技術(shù)，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)批量產(chǎn)品合作。同時(shí)，與法國(guó)知名儲(chǔ)能投資運(yùn)營(yíng)商N(yùn)W的合作進(jìn)一步深化，本次簽訂的合作內(nèi)容包含500MWh儲(chǔ)能產(chǎn)品供貨，以及在2026年底之前交付總計(jì)超過(guò)1GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品意向訂單。

出海兩極分化

除了“新銳”們加速冒頭，儲(chǔ)能出海的兩極分化也越來(lái)越明顯：一端是儲(chǔ)能巨頭或者大型企業(yè)訂單量指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)；另一端是，中小企業(yè)大都仍未能獲得全球市場(chǎng)“入場(chǎng)券”。

兩極分化的核心原因，在于全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的門檻越來(lái)越高，出海的要求比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更嚴(yán)格，且出海能力，并不是中小企業(yè)短期能夠建立起來(lái)的。

一組數(shù)據(jù)是，儲(chǔ)能電池出貨量及增速。高工產(chǎn)研鋰電研究所初步調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度中國(guó)鋰電池出貨量786GWh，同比增長(zhǎng)30%。其中儲(chǔ)能電池出貨量為216GWh，同比增長(zhǎng)70%。儲(chǔ)能電池等出貨量增長(zhǎng)顯著，可以看得出儲(chǔ)能賽道仍保持較快增速。

另一組數(shù)據(jù)是企業(yè)增長(zhǎng)的數(shù)量。企查查數(shù)據(jù)顯示，近十年，我國(guó)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)每年注冊(cè)量基本保持逐年增加的趨勢(shì)，尤其是2021年以來(lái)，儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量快速增加，于2021年首次破萬(wàn)，全年注冊(cè)量同比增加51.3%至1.13萬(wàn)家，2022年我國(guó)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量同比激增268.2%至4.17萬(wàn)家，達(dá)近十年注冊(cè)量增速峰值，在此基礎(chǔ)上，2023年共注冊(cè)7.51萬(wàn)家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，同比增加80.1%。2024年前三季度儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)6.3萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)21.7%。

因此，從上述兩組數(shù)據(jù)來(lái)看，儲(chǔ)能的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及涌入的企業(yè)的增速。因此，儲(chǔ)能出海表面看似火熱，但兩極分化或?qū)⒃絹?lái)越嚴(yán)重。從每次“暴漲”的海外展會(huì)參展企業(yè)數(shù)量就可以看出，出海的熱情高漲，今年單一個(gè)越南展就吸引了數(shù)十家儲(chǔ)能或者相關(guān)企業(yè)參與，而今年的美國(guó)RE+展，更是吸引了數(shù)百家大大小小的儲(chǔ)能企業(yè)“聚首”，其中大儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)占據(jù)數(shù)量之最。

火熱的“背面”可以看到的是，拿單的企業(yè)范圍已經(jīng)逐漸縮少，甚至經(jīng)常出現(xiàn)出現(xiàn)拿單“常客”或者拿單大戶。今年阿特斯、天合光能、楚能新能源等就集中性拿了不少大單。

一面是巨頭們或者大型企業(yè)大單不斷；另一面是，更多中小企業(yè)掙扎在盈利邊緣。之前有觀察人士大膽發(fā)言，今年至少有20%的儲(chǔ)能企業(yè)沒(méi)有訂單。業(yè)界人士也發(fā)出，“出海沒(méi)有么美”的感嘆。

從成功出海的大儲(chǔ)企業(yè)來(lái)看，大都具備整站提供能力，電力電子核心實(shí)力，以及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力。業(yè)界人士談到，要出海，有三座“大山”必須要經(jīng)過(guò)，才有機(jī)會(huì)修得真經(jīng)。

第一座大山是積累，指的是認(rèn)證和項(xiàng)目積累，要打入海外大儲(chǔ)市場(chǎng)，除了長(zhǎng)達(dá)半年甚至一年的不同的認(rèn)證外，想要打入主流大儲(chǔ)市場(chǎng)，企業(yè)還需要在開(kāi)展海外示范項(xiàng)目，積累一定數(shù)量后，才能順暢進(jìn)入。

第二座大山，融資與資金儲(chǔ)備。海外大儲(chǔ)項(xiàng)目金額動(dòng)輒十多億元，合同剛性很強(qiáng)，在交付上面風(fēng)險(xiǎn)也比較大，對(duì)于維修質(zhì)保的要求也十分嚴(yán)苛。業(yè)主大都看重供應(yīng)商是否具備處理后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的能力。

第三座大山則是，企業(yè)的技術(shù)沒(méi)有短板。海外大儲(chǔ)系統(tǒng)需要頻繁參與需求響應(yīng)和電力系統(tǒng)調(diào)度，這非常考驗(yàn)各家供應(yīng)商大儲(chǔ)產(chǎn)品的效率性能、安全質(zhì)量等各項(xiàng)指標(biāo)，背后則是由供應(yīng)商的技術(shù)能力提供支撐。