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TCL中環(huán):硅片實(shí)際成交價(jià)比行業(yè)公告最低價(jià)已有2—3分/W抬升

   2024-11-05 北極星太陽能光伏網(wǎng)11780
核心提示:TCL中環(huán)表示,全球新能源市場仍有較大增長空間

近日,TCL中環(huán)披露的投資者關(guān)系活動記錄。活動中,TCL中環(huán)介紹,2024年,光伏行業(yè)競爭環(huán)境加速惡化,進(jìn)入深度調(diào)整期,雖然9月初之后價(jià)格企穩(wěn)并形成回升趨勢,但第三季度仍處于價(jià)格與成本倒掛水平,受此影響,TCL中環(huán)新能源業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績均大幅下滑,給經(jīng)營帶來壓力。

不過,TCL中環(huán)表示,全球新能源市場仍有較大增長空間,本輪光伏制造產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝弱汰有助于行業(yè)長期格局優(yōu)化和盈利修復(fù),有信心在產(chǎn)業(yè)周期底部建立起公司的長遠(yuǎn)競爭優(yōu)勢。

在被問到硅片行業(yè)未來是否會有反內(nèi)卷的政策動向時(shí),TCL中環(huán)回應(yīng)稱,光伏本輪周期復(fù)雜性比之前更高。一方面來源于市場預(yù)期,今年和明年是低于此前市場預(yù)期的;第二,不同區(qū)域市場有不同特點(diǎn),包括中國區(qū)、美國區(qū)以及歐洲區(qū);最后,最核心的是產(chǎn)能體量也較大。

因此,尤其是在最近一個(gè)月,包括行業(yè)協(xié)會和政府相關(guān)部門的各個(gè)層面對于反內(nèi)卷問題組織過很多會議,已經(jīng)針對行業(yè)發(fā)出了一些呼吁,TCL中環(huán)也是積極的參與者。據(jù)TCL中環(huán)判斷,整體來看,行業(yè)積極因素在增加。

具體而言,一方面,此前行業(yè)找不到方向,但通過交流發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)里有很多產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)能供需結(jié)構(gòu)失衡的,大家都能夠通過自律的方法,通過企業(yè)自我約束來實(shí)現(xiàn)即使在供需結(jié)構(gòu)失衡情況下也能夠有效地經(jīng)營和健康發(fā)展,有很多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)走過的路可以借鑒。另一方面,過去2—3年,行業(yè)參與者通過資本擴(kuò)張獲取企業(yè)發(fā)展。目前,大家發(fā)現(xiàn)通過價(jià)格競爭、產(chǎn)能擴(kuò)張,沒有辦法讓企業(yè)在短期或中長期內(nèi)獲取可持續(xù)的競爭力。通過行業(yè)自律和有效的約定是更有效的方法。

此外,TCL中環(huán)指出,硅片環(huán)節(jié)在協(xié)會等層面有過多次溝通,也有很多工具和方法論的溝通和策劃。大家在產(chǎn)能限制和價(jià)格約束以及其他自律方面都在積極討論。目前也找到了一些方法和方向。行業(yè)會更加的理性,并且更加地凸顯企業(yè)在產(chǎn)品和技術(shù)上的競爭力。TCL中環(huán)認(rèn)為,在硅片環(huán)節(jié)會慢慢的有結(jié)果顯現(xiàn)。

從整體上來看,TCL中環(huán)在8月份的策略也做了改變,包括價(jià)格、稼動率與產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面。因此,未來的一段時(shí)間,在運(yùn)營角度來說壓力盡管還是比較大,但行業(yè)協(xié)同的方向會在這個(gè)節(jié)點(diǎn)上更好的體現(xiàn)。

針對硅片價(jià)格趨勢,TCL中環(huán)判斷,如果沒有行業(yè)的協(xié)同,價(jià)格可能會下降到更低水平,因此,第一步的期望是止穩(wěn),第二步是回升。

TCL中環(huán)進(jìn)一步解釋,在9、10月份,硅片價(jià)格下降的比現(xiàn)在多,目前處于企穩(wěn)狀態(tài),這個(gè)月已經(jīng)回升了一部分,我們先把第一個(gè)目標(biāo)達(dá)成,第一步走好,后邊會走得越來越順利。同時(shí)參與協(xié)同的幾家廠商這段時(shí)間信心會更足,目前看,已經(jīng)達(dá)到比較好的預(yù)期。如果行業(yè)不采取上述措施,硅片價(jià)格還會繼續(xù)降低。現(xiàn)在硅片行業(yè)的公告價(jià)格在1.1—1.15元,硅片實(shí)際成交價(jià)比最低價(jià)已有2—3分/W的抬升。

關(guān)于電池組件業(yè)務(wù)在公司的定位,TCL中環(huán)表示,到目前為止,公司的方向不變,還是要把硅片的核心競爭力做大,并適當(dāng)做一部分組件。同時(shí),組件業(yè)務(wù)的目的非常清晰。第一,公司有非常好的資源,海外的Maxeon公司帶來了歐、美非常好的渠道。第二,尤其是在歐、美,專利是最好的通道和方式,這些是公司的核心競爭力。適當(dāng)保持一部分的組件,是公司的匹配性戰(zhàn)略。

據(jù)介紹,近期,TCL中環(huán)在做Maxeon的梳理和供應(yīng)鏈的打通,明顯能感覺到產(chǎn)能是不夠的。因此,目前在整體的路線上,是把國內(nèi)部分的產(chǎn)能做進(jìn)一步的升級。從產(chǎn)品技術(shù)路線上,公司還會堅(jiān)持和優(yōu)化疊瓦產(chǎn)品,保持特殊的通道和路線。同時(shí),公司也會在某些區(qū)域和區(qū)域客戶上,匹配其他的組件產(chǎn)品包括半片、TOPCon。

關(guān)于電池,TCL中環(huán)認(rèn)為,公司的優(yōu)勢是BC的技術(shù)專利,也會把BC的生態(tài)做好。但是,投電池廠可能不是當(dāng)前最好的選擇,更希望跟行業(yè)做好協(xié)同。

沙特20GW光伏晶體晶片工廠進(jìn)展也是投資者關(guān)注的話題,TCL中環(huán)介紹,7月之后,該項(xiàng)目進(jìn)入密集的實(shí)施期。最近的主要工作是與當(dāng)?shù)卣⒐蓶|的協(xié)同,和政府做廠房、土地等相關(guān)政策的交流,以及抓緊做廠房和工程的設(shè)計(jì)。整體來看,項(xiàng)目符合進(jìn)度預(yù)期,公司希望在明年一二季度有開工的計(jì)劃。

 
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