11月6日,韓國研究機構SNE Researc公布2024年1-9月全球動力電池裝車量最新數據。數據顯示,1-9月,全球動力電池裝車量逼近600GWh,達599GWh,同比增長23.4%。
從市場份額來看,1-9月全球動力電池裝車量TOP10公司中,6家中國電池公司悉數實現增長,日韓電池公司LGES、SK On、松下、三星SDI則出現下滑。
從企業排名來看,與今年1-8月相比,1-9月全球動力電池裝車量TOP10公司出現了明顯變化:中創新航超越SK On排名第四位,國軒高科超越億緯鋰能排名第8位。
從裝車量同比變化來看,1-9月,除了松下以外,其他9家電池公司均實現了正增長。
中國公司方面,1-9月,上榜全球動力電池裝車量TOP10的公司依舊為寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達,6家公司裝車量總計388.9GWh,市場份額達64.9%。
其中,寧德時代以219.6GWh的裝車量繼續保持全球第一的位置,同比增長26.5%,市場份額為36.7%。
比亞迪裝車量排名全球第二,達98.5GWh,同比增長28%,市場份額為16.4%。比亞迪正在走出中國國內市場,進入亞洲和歐洲市場,迅速擴大市場份額。
可以看到,僅排名第一和第二的寧德時代和比亞迪的市場份額就達53.1%,占據了全球動力電池市場的半壁江山。
值得一提的是,TOP10公司中,除了寧德時代和比亞迪,其他8家公司裝車量總計221.3GWh,而寧德時代裝車量高達219.6GWh,基本實現了“以一敵八”。
其余上榜的四家中國公司中,1-9月,中創新航排名全球第四,裝車量達29.3GWh,同比增長27.0%,市場份額為4.9%;國軒高科排名全球第八,裝車量達15.3GWh,同比增長37.8%,市場份額為2.5%;億緯鋰能排名全球第九,裝車量達13.5GWh,同比增長25.7%,市場份額為2.3%;欣旺達排名全球第十,裝車量達12.7GWh,同比增長69.6%,市場份額為2.1%。
韓國公司方面,1-9月,LGES、SK On、三星SDI裝車量均實現了增長,總計裝車量達124.8GWh,但市場份額為20.8%,較去年同期下降3.4個百分點。
具體來看,LGES繼續保持全球第三位,裝車量為72.4GWh,同比增長4.3%,市場份額為12.1%。
SK On排名第五,裝車量為28.5GWh,同比增長12.4%,市場份額為4.8%。
三星SDI排名第七,裝車量為23.9GWh,同比增長5.4%,市場份額為4.0%。
日本公司方面,松下以25.7GWh的電池裝車量排名第六,但在1-9月全球動力電池裝車量TOP10公司中,松下是唯一一家裝車量負增長的公司,同比下滑20.2%,市場份額為4.3%。
另據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據,1-9月,我國動力電池累計裝車量346.6GWh,累計同比增長35.6%。1-9月我國動力電池裝車量TOP10公司分別為寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、正力新能、愛爾集新能源(LGES)。
電池網還注意到,近期,多家全球動力電池裝車量TOP10公司公布了三季報業績。
中企方面,除了港股上市公司中創新航之外,其他5家上市公司均已發布三季報:三季度,寧德時代實現營業收入922.78億元,同比減少超12%;凈利潤131.36億元,同比增長25.97%。比亞迪營收2011.25億元,同比增長24.04%;歸母凈利潤116.07億元,同比增長11.47%。國軒高科實現營業收入83.81億元,同比增長28.16%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.41億元,同比增長69.82%。億緯鋰能實現營業收入為123.9億元,同比下降1.30%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.51億元,同比下降17.44%。欣旺達實現營業收入143.60億元,同比增長18.85%;實現凈利潤3.88億元,同比增長6.35%。
韓企方面,三季度,LGES第三季度整體營收為68,778億韓元,同比下降16.4%;營業利潤為4,483億韓元,同比下降38.7%。三星SDI營業額為3.9356萬億韓元,利潤1299億韓元,同比分別減少30%、72%。SK On營業額為1.4308萬億韓元,利潤240億韓元,營業額同比減少54.9%,但利潤扭虧為盈。
此外,松下能源為松下控股的電池業務主體,據外媒報道,三季度,盡管汽車電池業務的利潤有所下降,但松下能源的營業利潤上升至327億日元,同比增長42%。