隨著我國經(jīng)濟社會發(fā)展逐漸步入新常態(tài)，電力消費增速相應(yīng)呈現(xiàn)換擋態(tài)勢。2014年，我國全社會用電量同比增長3.8%，為近年來新低。特別是由于當(dāng)前經(jīng)濟下行壓力較大，一些業(yè)界人士對未來十年電力工業(yè)發(fā)展前景心懷隱憂，對電力投資空間是否廣闊存有疑慮。我們認為，對電力發(fā)展空間和態(tài)勢的判斷，必須歷史地、具體地分析，既要縱觀世界主要國家工業(yè)化過程中電力工業(yè)發(fā)展普遍規(guī)律，又要考慮我國全面建成小康社會歷史進程的現(xiàn)實需要。可以判斷，今后五年我國電力工業(yè)將進入提質(zhì)增效、科學(xué)發(fā)展的關(guān)鍵時期，未來的發(fā)展動力依然強勁，投資前景仍很廣闊。

一、“十三五”電力需求研判

黨的十八大以來，習(xí)近平總書記提出了“四個全面”的戰(zhàn)略布局，將全面建成小康社會定位為“實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢的關(guān)鍵一步”。我國經(jīng)濟總量已于“十一五”末超過日本，成為僅次于美國的世界第二大經(jīng)濟體。近年來我國經(jīng)濟在“新常態(tài)”下保持平穩(wěn)運行，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)積極變化，全面建成小康社會的物質(zhì)基礎(chǔ)得到進一步夯實。未來電力、能源工業(yè)要為全面建成小康社會提供堅實保障和充足動力。

按照2020年全面建成小康社會的要求，2020年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值要實現(xiàn)在2010年基礎(chǔ)上翻一番，達到13萬億美元（2010年價，下同），人均GDP要由2014年的6400美元提高到10000美元左右，2014-2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增速將保持在7%左右。根據(jù)國家城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃，我國常住人口城鎮(zhèn)化率將由2014年的54.8%提高到2020年的60%左右，平均一年增加約一個百分點。與此同時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將繼續(xù)深化，據(jù)有關(guān)機構(gòu)預(yù)測，一、二、三次產(chǎn)業(yè)比重將由2014年的9:43:48調(diào)整為2020年的8:39:53，其中二產(chǎn)業(yè)下降4個百分點，三產(chǎn)業(yè)上升5個百分點。

回顧世界主要發(fā)達國家的發(fā)展歷程，根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟、電力歷史數(shù)據(jù)資料分析，受不同的工業(yè)化道路、城鎮(zhèn)化進程、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展水平、用能習(xí)慣等因素影響，各個國家電力增速有高低、快慢的差別。但總體來看，在與我國”十三五”期間相類似的發(fā)展階段中，各國電力增速和電力彈性系數(shù)總體保持在較高的水平上。美國、日本、韓國是發(fā)達國家中的“老、中、青”典型，其發(fā)展歷程具有較強的代表性。

從經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化水平的視角來看：美國作為老牌的發(fā)達國家，經(jīng)濟發(fā)展相對超前于城鎮(zhèn)化（與我國相比較而言，下同），美國1940年人均GDP已經(jīng)達到10000美元，1940-1950年城鎮(zhèn)化率由56.5%提高至64%（相當(dāng)于我國未來十年的城鎮(zhèn)化進程），1930-1940年、1940-1950年用電年均增速分別為5.3%和7.2%，電力彈性系數(shù)分別為1.9、1.3。日本作為“二戰(zhàn)”以后迅速發(fā)展起來的發(fā)達國家，1955-1963年處于工業(yè)化中后期，經(jīng)濟發(fā)展水平（人均GDP）、城鎮(zhèn)化進程與我國未來十年相似，人均GDP由6000美元提高至10600美元，同時城鎮(zhèn)化率也由56%提高至66%，用電年均增速高達11.5%，電力彈性系數(shù)為1.4。韓國作為新興的發(fā)達國家，城鎮(zhèn)化相對超前于經(jīng)濟發(fā)展，1979-1985年，韓國城鎮(zhèn)化率由55%快速提升至65%，用電年均增速為8.8%，電力彈性系數(shù)為1.4。1986-1993年，人均GDP由6300美元提高至10400美元，用電量年均增速為12.2%，電力彈性系數(shù)為1.5。

從人均用電水平的視角來看：2014年我國人均用電量已突破4000千瓦時，相當(dāng)于1961年的美國、1973年日本和1996年的韓國。美國1961-1966年GDP年均增速為5.8%，用電年均增速約為7.5%，單位GDP電耗為0.23-0.25千瓦時/美元并保持微增，電力彈性系數(shù)為1.3。日本1973-1978年GDP年均增速為3.1%，用電年均增速約為3.6%，單位電耗為0.18-0.19千瓦時/美元并保持微增，電力彈性系數(shù)為1.2。韓國1996-2000年的GDP年均增速為3.8%，用電年均增速約為8.9%，單位電耗逐年增加，由0.33提高到0.43千瓦時/美元，電力彈性系數(shù)為2.3。

我國是“后發(fā)”的工業(yè)化國家，應(yīng)在吸取他國經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，立足國情做好謀劃、科學(xué)發(fā)展。當(dāng)前我國單位GDP電耗0.63千瓦時/美元，遠高于發(fā)達國家，是美國的2.4倍、日本的3.5倍、韓國的1.4倍，具備較大的下降潛力。我國政府已經(jīng)提出了“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等一系列戰(zhàn)略舉措支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效逐步顯現(xiàn)，單位電耗將呈現(xiàn)下降趨勢。但應(yīng)該指出，作為一個經(jīng)濟發(fā)展處于快速增長期、發(fā)展不平衡的大國，扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟發(fā)展慣性、推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級需要時間和空間來循序、梯次推進，因而單位電耗下降將是一個漸進的過程，不可能一蹴而就。“十三五”期間，要實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長，客觀上要求電力增速不能換擋過猛、減速太快。

綜合測算表明，“十三五”期間電力增速將較“十五”、“十一五”期兩位數(shù)的增長將有所下降，由高速增長轉(zhuǎn)為中速增長，我們將以低于1的彈性系數(shù)、適中的電力增長速度支撐我國經(jīng)濟較快增長。從目前至2020年，實現(xiàn)“全面建成小康社會”的目標，全社會用電量年均增速5.5%-6.5%，電力彈性系數(shù)介于0.8-1區(qū)間內(nèi)，2020年達到7.6-8萬億千瓦時，人均用電量達到5500-5700千瓦時，用電結(jié)構(gòu)中二產(chǎn)業(yè)用電占比由74%下降至70%左右，三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量占比由24%提高至28%左右。2020年之后，我們將站在全面小康的新起點上向?qū)崿F(xiàn)“中等發(fā)達”的長期目標穩(wěn)步邁進。展望到2030年，我國全社會用電量達到10-11萬億千瓦時，人均用電量約為7000~8000千瓦時，期間用電增速進一步下降，用電結(jié)構(gòu)中二產(chǎn)業(yè)用電占比繼續(xù)下降，三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電占比繼續(xù)提升。

二、“十三五”電源發(fā)展前景

中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會議的召開，標志著我國在全面建成小康社會的征程中，進入到能源生產(chǎn)和消費革命的新階段。按照能源革命的總體要求，要加快電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，實施非化石能源發(fā)展和化石能源高效清潔利用并舉，形成水電、可再生能源、核電、煤電、氣電等各類電源協(xié)調(diào)發(fā)展、多輪驅(qū)動的電力生產(chǎn)和供應(yīng)體系。既要注重整體的結(jié)構(gòu)調(diào)整，又要充分挖掘每個品種的優(yōu)化潛力。

截至2014年底，我國發(fā)電裝機總?cè)萘窟_到13.6億千瓦，其中煤電、氣電等化石能源發(fā)電裝機占約2/3，水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等非化石能源發(fā)電裝機占約1/3。初步測算2020年我國發(fā)電裝機總需求約20億千瓦左右，2015-2020年約需新增6.5億千瓦左右。展望到2030年，電源裝機總需求約28億千瓦左右。未來電源發(fā)展要綜合考慮開發(fā)潛力、開發(fā)成本、市場消納、技術(shù)進步、環(huán)境社會影響等因素。

從資源稟賦和發(fā)展?jié)摿砜矗黝愲娫炊季哂休^大發(fā)展空間，特別是非化石能源開發(fā)潛力相對較大。煤炭資源豐富，保有儲量1.38萬億噸，按未來煤炭產(chǎn)量及可供用于發(fā)電用煤量來估算，可支撐裝機15億千瓦以上。通過積極進口補充，遠景天然氣用于發(fā)電的資源量可支撐氣電裝機2億千瓦以上。水能、風(fēng)能、太陽能資源豐富，其中常規(guī)水電技術(shù)可開發(fā)量約6.6億千瓦、待開發(fā)程度達60%，據(jù)有關(guān)機構(gòu)測算風(fēng)電、太陽能理論可支撐裝機均可達到10億千瓦以上。通過國內(nèi)開發(fā)、海外開發(fā)、國際貿(mào)易等多渠道并舉，未來核電開發(fā)有較為充足的資源保障。

另一方面，隨著非化石能源的快速發(fā)展，“十三五”電源發(fā)展的清潔化、低碳化水平將明顯提高，但總體發(fā)電成本、整體電價水平將呈現(xiàn)上升趨勢。隨著清潔高效煤電技術(shù)的推廣應(yīng)用，煤電工程造價將保持穩(wěn)中有升，考慮碳稅等外部成本內(nèi)部化后發(fā)電成本將有所提高。氣電國產(chǎn)化有利于工程造價降低，但用氣價格上升將提高發(fā)電成本。后續(xù)水電大多遠離負荷中心，要妥善處理好生態(tài)保護、庫區(qū)移民、國際關(guān)系等問題，工程造價、發(fā)電成本、送出成本將顯著提高。隨著核電安全標準的不斷提高，核電工程造價總體上保持上升的趨勢。隨著可再生能源發(fā)電的規(guī)模化發(fā)展和裝備技術(shù)的成熟，工程造價將會降低，但由于風(fēng)電、太陽能發(fā)電具有隨機性和波動性，需要通過加強系統(tǒng)調(diào)峰儲能能力建設(shè)、健全輔助服務(wù)市場機制等手段來促進系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行。

按照“優(yōu)先利用非化石能源發(fā)電、按需發(fā)展化石能源發(fā)電”的總體原則，要積極發(fā)展水電，安全發(fā)展核電，大力發(fā)展可再生能源發(fā)電，優(yōu)化發(fā)展氣電，清潔高效發(fā)展煤電。初步測算，到2020年，非化石能源和化石能源發(fā)電裝機比約為4:6，非化石能源發(fā)電裝機比重較2014年提高約6個百分點。其中，水電（含抽水蓄能）裝機達到3.9億千瓦左右，新增9000萬千瓦左右；核電裝機達到約5800萬千瓦，新增約3800萬千瓦；風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機達到3億千瓦左右，新增1.8億千瓦左右；煤電、氣電裝機達到12.2億千瓦左右，新增3.3億千瓦左右；其他發(fā)電裝機約3000萬千瓦左右。展望到2030年，非化石能源發(fā)電裝機比重將進一步上升，非化石能源和化石能源發(fā)電裝機比約為4.5:5.5。

三、“十三五”電力格局展望

能源資源稟賦及區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展決定了我國的能源格局，電力格局要服從于能源格局。總體來說，東北將基本保持自平衡，華北主送華東，西北主送華中，西藏主送華中和南方。

從電源布局來看，受能源資源、環(huán)境保護、市場消納等因素影響，“十三五”各類電源發(fā)展應(yīng)加強統(tǒng)籌、科學(xué)規(guī)劃，因時因地制宜，不能盲目擴張，也不能因噎廢食。隨著水電開發(fā)程度的不斷提高，水電開發(fā)的“主戰(zhàn)場”將進一步西移，“十三五”新增水電將主要集中在金沙江、雅礱江、大渡河、瀾滄江等流域，2020年西南水電基地開發(fā)規(guī)模將達到1.8億千瓦左右，約占當(dāng)年全國水電裝機的51%。核電開發(fā)必須堅持采用國際最高安全標準，確保安全運行，“十三五”核電開發(fā)主要布局在山東、江蘇、浙江、遼寧、福建、廣東、廣西、海南等沿海地區(qū)，東部沿海核電帶初步形成規(guī)模；遠期在充分論證的基礎(chǔ)上努力實現(xiàn)核電向內(nèi)陸地區(qū)穩(wěn)妥推進。可再生能源發(fā)電要堅持開發(fā)、輸送、市場同步規(guī)劃，“十三五”將由集中開發(fā)為主向集中、分散開發(fā)并舉轉(zhuǎn)變，其中風(fēng)電集中開發(fā)主要布局在三北地區(qū)和東部沿海，重點依托酒泉、哈密、蒙西、蒙東、冀北、吉林、黑龍江、山東、江蘇等9個基地開發(fā)建設(shè)；太陽能發(fā)電集中開發(fā)主要布局在新疆、青海等西北地區(qū)；其他地區(qū)風(fēng)電和太陽能發(fā)電主要以分散開發(fā)為主。煤電開發(fā)要堅持高效、清潔，大力推進高參數(shù)、大容量清潔發(fā)電技術(shù)的推廣和應(yīng)用，“十三五”重點依托鄂爾多斯、錫盟、晉北、晉中、晉東、陜北、寧東、哈密、準東等9個煤電基地，建設(shè)規(guī)模約1億千瓦左右；為滿足中東部地區(qū)負荷發(fā)展需要，依托蒙華鐵路煤運通道等在中部地區(qū)建設(shè)一批煤電機組，在滿足等煤量（減煤量）控制目標的前提下在東部地區(qū)發(fā)展一定規(guī)模的超低排放煤電機組。

從電力流向來看，為滿足北方煤電、西南水電的電力送出和京津冀魯、江浙滬、廣東以及華中東四省等地區(qū)受電需要，到2020年，我國將新增大氣污染防治行動計劃十二條輸電通道、酒泉-湖南、準東-皖南、東北外送、四川-華中東四省等輸電通道，“西電東送”北、中、南三個通道的輸電規(guī)模仍將保持快速增長勢頭，由目前的1.3億千瓦提高至2億千瓦左右。其中，北通道將延續(xù)山西、內(nèi)蒙古送電京津冀魯為主的格局，中通道形成三峽、西南水電與山西、蒙西、新疆火電并舉送華東、華中的格局，南通道延續(xù)西南水電、火電送廣東、廣西的格局。

四、“十三五”電力建設(shè)投資空間

“十三五”期間，我國電力工業(yè)將由規(guī)模擴張型發(fā)展向質(zhì)量效益型發(fā)展轉(zhuǎn)變，發(fā)展質(zhì)量明顯提升、結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化、科技含量顯著加強，電力建設(shè)和投資空間依然巨大。盡管“十三五”期間電力增速由高速轉(zhuǎn)為中速，但由于我國電源裝機基數(shù)巨大，年均增量裝機規(guī)模仍將創(chuàng)歷史新高。平均每年的新增裝機約1.1億千瓦，相當(dāng)于一個意大利或巴西，相當(dāng)于我國1988年的總裝機。大致匡算2015-2020年電源項目投資需求約3.2萬億元左右，其中化石能源發(fā)電投資占約40%，非化石能源發(fā)電投資占約60%。

另一方面，國際電力建設(shè)和投資前景也十分廣闊。廣大的新興經(jīng)濟體將是未來經(jīng)濟發(fā)展主要的“增長極”，我們與新興經(jīng)濟體的互動和共同發(fā)展將創(chuàng)造出巨大的空間。“一帶一路”戰(zhàn)略從構(gòu)想步入實施階段后，我國將加快形成全方位開放的新格局，為促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、紓解過剩產(chǎn)能、充分利用兩個市場和兩種資源提供難得的機遇。“加強能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通合作”是“一帶一路”的合作重點之一。目前，全球有32個新興經(jīng)濟體的人均裝機低于中國，若使其人均裝機達到中國水平，將有約16.5億千瓦的裝機建設(shè)空間，按照平均單位造價約8000元/千瓦測算，投資需求約13萬億元，需求最大的印度裝機建設(shè)空間達7.5億千瓦，投資需求約6萬億元。電力建設(shè)需要巨大的資金、裝備、技術(shù)和人才投入，我們可以充分發(fā)揮在電力裝備制造、工程建設(shè)等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，同時借助亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、絲路基金、金磚國家開發(fā)銀行等金融平臺有效解決電力項目投融資難題，為促進新興經(jīng)濟體電力基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)、快速發(fā)展，打造合作共贏的“中國+N命運共同體”作出積極貢獻。

電力工業(yè)具有資金密集、資源密集、技術(shù)密集以及項目建設(shè)周期長的特點，為避免電力發(fā)展的大起大落，電力工業(yè)應(yīng)適度超前于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展。“十三五”期間既是全面建成小康社會的攻堅階段，也是電力工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時期，電力建設(shè)任務(wù)依然繁重。有必要超前謀劃、合理安排，把握好發(fā)展的節(jié)奏，更好地滿足國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要。

五、結(jié)語

新一輪電力體制改革大幕已經(jīng)拉開，發(fā)展的動力和活力進一步迸發(fā)，改革紅利不斷釋放，我國電力工業(yè)將進入新的戰(zhàn)略機遇期。我們要把握發(fā)展大勢，做好科學(xué)規(guī)劃，抓住投資機遇，搞好電力建設(shè)，齊心協(xié)力促進電力工業(yè)科學(xué)發(fā)展，為全面建成小康社會提供堅強有力的支撐。

（汪建平，中國能源建設(shè)集團有限公司董事長、黨委書記，國家電力規(guī)劃研究中心主任。

吳云，中國能源建設(shè)集團有限公司總工程師，國家電力規(guī)劃研究中心常務(wù)副主任。）