新能源汽車:2015年9-10月,國家連續(xù)發(fā)布了《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》和《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》兩大頂層規(guī)劃文件,明確提出到2020年,要完成新增集中式充換電站1.2萬座,分散式充電樁480萬個,基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系,以滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。繼此之后,已經(jīng)有北京、上海、重慶、江蘇、河北等10幾個省市和地區(qū)陸續(xù)出臺了自己的充電樁推廣計劃,同時國家電網(wǎng)公司也明確表示要加快充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。國網(wǎng)和地方的聯(lián)合發(fā)力,將極大地推動充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程,各主要大中城市都已經(jīng)相繼建設(shè)了幾百到幾萬不等的充電樁,充電站數(shù)量也在迅速提高。截止2015年底,我國已累計建成3500座充換電站和4.9萬個公共充電樁,充電設(shè)施建設(shè)初見成效。

雖然伴隨著新能源車行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展,充電設(shè)施加快建設(shè)已經(jīng)是大勢所趨,但是不可否認(rèn)目前仍有不少問題阻礙著充電樁規(guī)模的迅速提升。首要問題是充電樁標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,不同車企運(yùn)營的充電樁通信協(xié)議不一致,導(dǎo)致相互間充電樁不能共用,造成資源嚴(yán)重浪費(fèi);其次,目前新能源車區(qū)域間分布不是很平衡,導(dǎo)致部分地區(qū)充電樁利用率不高,投資回報率不是很理想;還有就是充電樁安裝會加重配電網(wǎng)的負(fù)荷,可能使小區(qū)的用電安全產(chǎn)生隱患。充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)要快速發(fā)展,必須首先解決這幾大問題。目前,國家已經(jīng)出新政明確統(tǒng)一了充電樁標(biāo)準(zhǔn),消除了發(fā)展路上的最大阻礙。隨著各地充電樁建設(shè)實(shí)施細(xì)則的相繼出臺,充電設(shè)施建設(shè)有望真正迎來黃金發(fā)展期。我們預(yù)計16年二季度開始,充電設(shè)施建設(shè)將持續(xù)提速,直接利好相關(guān)充電設(shè)備制造和充電樁運(yùn)營企業(yè),首推科士達(dá)、中恒電氣、易事特。

光伏風(fēng)電:2016年第一季度,全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量714萬千瓦,其中,光伏電站617萬千瓦,分布式光伏97萬千瓦。累計光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到5031萬千瓦,同比增加52%,其中,光伏電站4329萬千瓦,分布式光伏703萬千瓦。一季度新增光伏裝機(jī)量再創(chuàng)新高,幾乎是去年的一半,雖然有搶裝的因素在,但全年預(yù)計光伏裝機(jī)規(guī)模將突破20GW。光伏行業(yè)在經(jīng)歷幾年的蕭條期后迎來了新的快速發(fā)展期。但近年來,隨著光伏裝機(jī)規(guī)模的迅速擴(kuò)張,西北部地區(qū)由于市場消納能力不足,棄風(fēng)棄光現(xiàn)象也日益嚴(yán)重。一季度全國棄光限電約19億千瓦時,主要發(fā)生在甘肅、新疆和寧夏,其中,甘肅棄光棄光率39%;新疆(含兵團(tuán))棄光率52%;寧夏棄光率20%。日趨嚴(yán)峻的棄光問題不可避免將對光伏行業(yè)造成巨大的負(fù)面沖擊,導(dǎo)致行業(yè)增速趨緩。未來在“十三五”目標(biāo)的激勵下,盡管西北部光伏電站建設(shè)將顯著趨緩,但中東部地區(qū)的光伏電站和分布式光伏規(guī)模將持續(xù)顯著提升,整個行業(yè)保持較高的增速。未來可重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈布局合理,項(xiàng)目利用率高、盈利能力強(qiáng)的企業(yè),重點(diǎn)推薦隆基股份、曠達(dá)科技、東方日升。

能源互聯(lián)網(wǎng):在4月1日國家能源局發(fā)布的《2016年能源工作指導(dǎo)意見》中指出“啟動實(shí)施‘互聯(lián)網(wǎng)+’智慧能源行動。推動建設(shè)智能化生產(chǎn)消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施。加強(qiáng)多能協(xié)同綜合能源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。推動能源與通信基礎(chǔ)設(shè)施深度融合。營造開放共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系。發(fā)展儲能和電動汽車應(yīng)用新模式。

發(fā)展智慧用能新模式。培育綠色能源靈活交易市場模式。發(fā)展能源大數(shù)據(jù)服務(wù)應(yīng)用。推動能源互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。建設(shè)國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系。”利用大數(shù)據(jù)和云端構(gòu)建多能協(xié)同的綜合網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)電力的生產(chǎn)、運(yùn)輸、消費(fèi)和服務(wù)一體化,智能化是未來發(fā)展的必然之路。國家已經(jīng)把能源互聯(lián)網(wǎng)上升到一個戰(zhàn)略性的高度,政策力度持續(xù)升高,意味著能源互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)將提速,優(yōu)先布局能源互聯(lián)網(wǎng)上下游,做好技術(shù)儲備的公司將成為能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大受益者。推薦完中恒電氣和科華恒盛。

核電:“十三五規(guī)劃”百大工程項(xiàng)目中重點(diǎn)指出要加快核電項(xiàng)目建設(shè),十三五期間要達(dá)到核電運(yùn)行裝機(jī)容量5800萬千瓦,在建裝機(jī)容量3000萬以上。我們認(rèn)為隨著節(jié)能減排的持續(xù)推進(jìn),對清潔能源的需求日益提升,高效清潔的核電將成為火電的重要替代能源。十三五期間,核電將迎來高速發(fā)展期,未來核電將在整個能源結(jié)構(gòu)中扮演舉足輕重的角色,相關(guān)行業(yè)的龍頭標(biāo)的值得重點(diǎn)關(guān)注。