2017年日本新增裝機約7GW，同比下降24%。17年4月再次下調FIT補貼，連續6年調價，價格不足2012導入FIT制度期的一半，影響新增裝機。預計18年日本新增裝機維持7GW水平。日本光伏在2017年所面臨的狀況，是不是和今年中國的531政策有些類似，今天我們來看看鄰國都經歷了什么?

在世界第四大電力市場日本，過去幾十年來一直由10家電力公司壟斷該國的用電需求，且從未遇到過競爭。如今，這些所謂的垂直一體化區域電力公司(每家公司都擁有自己的EPC甚至設備生產商)面對著400多個競爭對手，從燃氣公司到電信公司。


像美國和其他許多發達國家一樣，日本十大電力公司服務的電力需求在十年前達到了頂峰。目前日本的電力需求相比2007年減少了15%。電力需求下降的原因主要有以下：

1)用電效率提高

2)節能意識提高：2011年東日本大地震爆發后，日本關閉了多個核電站，對用電量問題非常重視，采取各種措施節約用電。

3)電力市場自由化：不同于傳統垂直一體化區域電力企業的新電力零售企業進入了日本新近全面放開的電力市場。

2013年，非公共事業電力企業只能向大用戶銷售電力時，日本十大電力公司占據80%以上的零售市場份額。截至2017年3月，十大電力公司只擁有55%的市場份額。截至2017年4月，零售商已經可以滿足超過10%的商業電力需求。從2016年完全放開市場競爭開始，這些電力零售商滿足的工業用電需求幾乎沒有變化，但是零售用電需求份額從零增長到了4%。現在，日本近10%的用電量由供電企業以外的公司提供。隨著非公用事業電力服務的需求在一年內增長了80%，日本的情況證明了，即使在發展成熟的電力市場，激烈競爭的局面也可以迅速蔓延。

日本光伏市場

光伏總裝機量：42.8GW(截止2016年底)

2017光伏裝機增量：7.5GW

2018預計光伏裝機增量：6-7.5GW

光伏占電力輸出比：4%

“能源基本計劃”

2018年7月3日，日本政府在內閣會議上通過了新修訂的“能源基本計劃”。新計劃明確將太陽能、風能等可再生能源發電定位為“主力電源”。此外，計劃還提出為實現可再生能源發電成為“主力電源”的目標，要求充分利用現有輸電線路，推進可再生能源發電的并網。

FIT歷史

日本于2012年7月1日啟動固定上網電價政策，大于10kW光伏系統上網電價為40日元/度，補貼20年;不足10kW的光伏系統上網電價為42日元/度，補貼10年，此后的上網電價每年調整。由于其高額的補貼，促進了其國內的光伏裝機市場的迅猛發展。


FIT新政

日本經濟產業省(METI)在2016年的第六次可再生能源價格審議會議上宣布2017年的太陽能固定收購電價(FIT)，10kW以下、且未采用電力控制裝置的住宅用太陽能系統的FIT將從現有的31日元/度下調至28日元/度;采用電力控制裝置的同類系統的FIT則從33日元/度下調至31日元/度;10kW以上的非住宅型系統FIT將從24日元/度下調至21日元/度。規模2MW以上的系統將按原定規劃納入競標制度，且投標起拍價為21日元/度。2017年第一輪也是唯一一輪招標將于10月舉行。從2018年起，招標輪次將每半年舉行一次。

針對FIT的收購期限，將延續既有規定，即住宅收購10年，非住宅收購20年。同時提到針對后期降價時間表也做了描述，預計2018年住宅系統FIT下降至26日元/度，2019年24日元/度，而搭配電力控制裝置的系統價格增加2日元。

下圖顯示了截止2016年10月，獲批FIT的項目規模，投入運營的比例以及每年實際新增裝機量：


光伏價格

總體而言，日本在光伏價格方面仍高于全球平均水平。截至2017年12月底，住宅應用的平均價格為270，000日元/千瓦(2，400美元/千瓦)，MW級光伏電站的平均價格為180，000日元/千瓦(1600美元/千瓦)。這比年初減少了5%至6%，據市場趨勢預計價格將在2018年持續下降。

光伏項目分類

分布式：以中小型企業和戶用為主

主要應用于電力自產自消，或者和市場電價持平的中小型企業和家庭用戶/社區，其中戶用光伏市場占到了市場總量的80%-90%。這部分的市場一般是根據政府補貼導向，預計2019年之后會出現更多的選擇。

集中式：大型地面電站

針對電力企業和大型開發商，這類項目的補貼金額比10KW以下的分布式光伏略低，但在發達國家中依然很優渥。

屋頂光伏市場回暖

根據彭博新能源財經(BNEF)的數據，2017年日本新增光伏裝機7.5GW，比2016年(+8.0GW)下降6.3%，由于補貼的退坡，日本居民屋頂光伏熱稍有降溫。盡管如此，日本2018年的預計裝機量在6-7.5GW之間，其中居民屋頂光伏的“復蘇”將占很大比例，主要原因是政府加強對鋰電池儲能系統應用的部署以及大力倡導零能耗住宅(ZEH)方案。

屋頂光伏相關的機遇有哪些?

1)從依賴FIT轉型儲能，實現電力自我消費

許多公司正在為2019年的機會做籌備，2009年起的第一批安裝屋頂光伏并享受FIT的居民們，在2019年將結束為期10年的補貼優惠。這就有意思了，目前的FIT低于電價，電力公司也沒有義務向他們購電，他們要么以低價出售剩余的電力，要么自我消費。用戶可以選擇通過電動汽車和儲能電池的結合，建立自己的家庭光伏電力系統;這對企業來說是一個新的商機，對住宅光伏系統的所有者來說是一個轉向電力自我消費模式的好機會?；蛘咭部梢赃x擇通過雙邊或自由合同向電力零售商銷售過剩的電力。

2)經濟效益好，消費者對光伏發電接受度極高

在住宅市場，目前有220萬戶家庭擁有屋頂太陽能。因為其良好的經濟效益，預計未來幾年裝機數量將會持續增加。安裝屋頂光伏的投資回報周期大概在10年以內，恰好是FIT的周期，投資回報率廣為接受。

日本的電價在高峰時期可達每度26.16日元(約合0.24美元)

3)政府大力扶持和倡導

零能耗住宅(ZEHs)一直是政府關注的焦點，在2018財年的最新預算計劃中，日本環境部已提出將把85億日元用于通過建立ZEH項目來低碳化的進程;長野縣要求為“在信州(長野縣)傳播屋頂光伏項目”提供5389萬日元，為了實現在地圖上顯示屋頂對光伏系統的適用性的功能。

屋頂光伏的應用和延展

1.建立社區微電網系統

松下集團不斷集中力量開拓住宅太陽能市場，前不久買入了旗下PanaHome公司的普通股。PanaHome正與日本經濟貿易產業省(METI)推行一項計劃——把該國西部117戶住宅連接到一個小型太陽能發電系統中。

2.引用區塊鏈技術

日本能源公司Eneres將利用區塊鏈進行輸電測試，在福島的一千個家庭參與測試。目的是探索新的可持續能源，搭建智能電網，通過區塊鏈技術分配、管理和監控用電情況。實現電網內部更高效的能源調配和使用。并且用區塊鏈收集相關數據，用于系統分析和升級。

3.區內家庭間共享電力

PanaHomeCorporation，ENERESCo.，Ltd，興銀租賃股份有限公司(IBJLeasingCo.，Ltd.)和兵庫縣政府公共事業局計劃于2017年10月起在城市部署微電網系統(區域配電管理系統)。此舉將無需從外部購買電能，并能夠盡量利用該地區內太陽能發電。

由于太陽能在當地生產和當地消費，自給率達到80%以上(環境效益)

由于可接收電力和蓄電池控制，電價下降20%(經濟效益)

100%使用可再生能源(區內產生的太陽能發電和住宅區以外的FIT來源)(環境效益)

即使主電網供電(指定電路)中斷，也能供電(應對災難)

區內供電均衡(社會效益)

銷售模式

日本銷售模式有兩種，一種是直接把產品賣給終端客戶，零售商來安裝;另一種是安裝商通過線上平臺進行在線設計，由安裝商去對接用戶并安裝光伏。

日本終端消費者比較了解光伏，所以主要銷售模式靠網站銷售。現在絕大部分是通過線上和電話模式銷售。其中線上銷售居多(以阿斯特為例，在日本累計銷售了超過10萬套戶用光伏系統)。

優勢：日本國民的環保意識相當高，很多用戶安裝光伏系統，不光是為了FIT補貼政策，更多是他們有綠色環保的概念，把使用可再生能源作為一種使命。投資回報周期大概在10年以內，由于日本的融資成本很低，物價相對穩定，所以這個投資回報率可以被廣大消費者接受。

未來可能面臨的問題

未來25年，日本太陽能行業面臨主要挑戰將是：“電站主要設備該如何退役?”

JPEA稱，自2012年始，日本太陽能裝機量增長迅速，已常年位列全球裝機量市場前三名。然而，隨著市場開始關注小型裝機量和屋頂系統，近期增長速度有所放緩。預計未來數年會出現大量達到“使用壽命”的組件(或廢棄組件)。協會認為，需要提前研究如何“穩妥的”處置這些光伏材料，這是非常重要的工作。

在政策和法規方面，日本與德國的組件回收政策體系已經健全和完善。

例如：在今年的6月份，由日本NextEnergy&Resources公司首個使用回收舊組件建造的光伏電站投入運營。據了解，該項目租用了一家垃圾焚燒廠的6749.1㎡的土地來安裝5種不同類型的回收太陽能組件(共1202塊)，總裝機量為280.78KW，組件類型包括單晶、多晶、CIS薄膜組件等。同時，該項目還安裝了一個離網儲能系統以及太陽能路燈。此外，該項目還自愿進行了環境評估，并在場地周圍進行了大量植樹，通過接待游客來宣傳環保。

小結

雖然在光伏發展的初期階段，“補貼”二字最牽動人心。而業內共識是：光靠補貼無法使行業走的長遠，現在補貼它就是為了將來不補貼它。當“光伏的無補貼時代”和“電力市場自由化”的背景相交疊時，整個行業必然經歷一輪優勝劣汰的洗牌。配合電力市場改革，推動電力市場自由交易，優先擺脫對補貼依賴的企業方能走到最后。

甩掉補貼，就像我們小時候玩的撲克牌游戲‘抽王八大賽’，誰先把自己手上的牌都抽光，誰就贏了。