近日，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華介紹，2019年上半年我國光伏新增裝機(jī)為11.4GW。其中，集中式電站新增裝機(jī)約6.8GW；分布式光伏新增裝機(jī)約4.6GW。

盡管由于政策原因，我國2019年上半年光伏新增裝機(jī)較去年同期下降超50%，其中集中式電站新增裝機(jī)下降43.3%，分布式光伏新增裝機(jī)下降61.7%，但業(yè)界依據(jù)今年最新發(fā)布的政策指標(biāo)普遍分析認(rèn)為，今年全年我國新增光伏裝機(jī)有望超過40GW。也就是說，在今年下半年，中國光伏市場將有30GW的需求，并集中在短時間內(nèi)爆發(fā)。

龍頭企業(yè)堅定擴(kuò)產(chǎn)

值得關(guān)注的是，即便今年上半年我國光伏新增裝機(jī)容量較去年同期下降了超過50%，但根據(jù)王勃華的介紹，在海外市場驅(qū)動下，今年上半年中國光伏制造端卻保持了良好的增長態(tài)勢，主要制造企業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺局面。其中，多晶硅產(chǎn)量15.5萬噸，同比增長8.4%；硅片產(chǎn)量63GW，同比增長26%；電池片產(chǎn)量51GW，同比增長30.8%；組件產(chǎn)量47GW，同比增長11.9%。

這一內(nèi)外繁榮的局面或許正是我國光伏龍頭企業(yè)紛紛堅定擴(kuò)產(chǎn)的理由。在近期擴(kuò)產(chǎn)案例中，最為著名的當(dāng)屬今年3月份，中環(huán)股份宣布將在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市投資建設(shè)“中環(huán)五期25GW單晶硅項(xiàng)目”；此外，4月份，隆基股份宣布將在銀川市投資建設(shè)“15GW單晶硅棒和硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)3GW單晶電池項(xiàng)目”；同是4月份，晶科能源樂山25GW單晶拉棒、切方項(xiàng)目一期正式投產(chǎn)。

上述提及的擴(kuò)產(chǎn)案例主要集中于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的硅片環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)專家、智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟向《證券日報》記者介紹，去年年底，PERC電池集中擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計會在今年三季度陸續(xù)達(dá)產(chǎn)；而硅片集中擴(kuò)產(chǎn)是從今年年初開始的，預(yù)計在年底和明年一季度開始達(dá)產(chǎn)。

在業(yè)內(nèi)人士看來，硅片、電池呈現(xiàn)出的集中擴(kuò)產(chǎn)，首先需要市場供需的支撐。

上文提及，2019年上半年我國光伏新增裝機(jī)僅為11.4GW。但在出口方面，最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國光伏組件出口量卻達(dá)到了34.20GW，較2018年同期增長了99.5%，出口金額達(dá)88.88億美元，較去年同期增長51.2%。其中，隆基樂葉出口同比增長301.8%，中環(huán)股份出口同比增長423.7%。

除了市場需求充沛，業(yè)內(nèi)另一種聲音則認(rèn)為，去年P(guān)ERC電池的集中擴(kuò)產(chǎn)，帶動了下游高效電池對上游硅片需求的提升，也為硅片擴(kuò)產(chǎn)提供了機(jī)會。而這并不會觸發(fā)所謂的“供大于求”，中國能源研究會能源政策研究中心高級研究員紅煒曾表示，“現(xiàn)在的光伏產(chǎn)業(yè)是結(jié)構(gòu)過剩，市場供需關(guān)系也確實(shí)供大于求，但光伏行業(yè)不是一個完全市場化的產(chǎn)業(yè)，其技術(shù)迭代非常快，企業(yè)選對了技術(shù)路線和方向，就能在市場競爭中占據(jù)有利地位”。

N型能否成為下一代電池？

盡管上述硅片擴(kuò)產(chǎn)均為單晶，但在細(xì)分技術(shù)路線上卻仍有不同。例如，中環(huán)股份便是堅定的N型單晶電池路線踐行者。中環(huán)股份相關(guān)負(fù)責(zé)人向《證券日報》記者表示，“從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律來看，N型電池一定是發(fā)展必然的趨勢。”

據(jù)中環(huán)股份相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司高效N型單晶硅片全球市場占有率目前已超過70%，“電池技術(shù)的變化，對硅片產(chǎn)業(yè)來說需要制造模式的革命。除此之外，做制造產(chǎn)業(yè)不能依賴設(shè)備供應(yīng)商技術(shù)，我們主張高價值鏈創(chuàng)造，尤其自己在設(shè)計開發(fā)的領(lǐng)域建立制造商技術(shù)壁壘。”

事實(shí)上，中環(huán)股份在中國光伏曾經(jīng)歷過的金剛線切割和直拉工藝技術(shù)提升等重大變革中，一直走在前列。而近日，該公司更是以4.8億元的底價，成功競拍獲得了東方環(huán)晟光伏(江蘇)有限公司40%股權(quán)。

據(jù)悉，東方環(huán)晟具有組件端封裝技術(shù)——疊瓦的專利使用權(quán)。而疊瓦技術(shù)被不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是未來組件技術(shù)的發(fā)展方向。此外，中環(huán)股份相關(guān)負(fù)責(zé)人也認(rèn)為，“近兩年實(shí)踐表明疊瓦專利被破解或超越的難度很高，疊瓦的專利保護(hù)和嚴(yán)密性得到了歷史證明。”未來，中環(huán)股份將通過東方環(huán)晟為組件渠道商提供貼牌加工業(yè)務(wù)模式。

事實(shí)上，在整體向好的大環(huán)境下，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)(硅片、電池、組件)龍頭企業(yè)們的技術(shù)路線之爭卻又一次暗流涌動，除了上述提及N型硅片，當(dāng)紅的PERC電池，疊瓦技術(shù)等無不虎視眈眈。

對此，航禹能源董事長丁文磊向《證券日報》記者表示，“拋開技術(shù)路線之爭，百花爭艷的局面無疑是平價預(yù)期下，展現(xiàn)出的積極向上的市場信號。但隨著光伏行業(yè)從量到質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變，強(qiáng)者恒強(qiáng)的‘馬太效應(yīng)’將充分顯現(xiàn)。”