一、2019光伏市場總結(jié)

2019年我國光伏新增裝機再次同比下降，但是新增和累計光伏裝機容量仍繼續(xù)保持全球第一。2019年，我國新增光伏并網(wǎng)裝機容量達到30.1GW，同比下降32.0%；截至2019年底，累計光伏并網(wǎng)裝機量達到204.3GW，同比增長17.1%；全年光伏發(fā)電量2242.6億千瓦時，同比增長26.3%，占我國全年總發(fā)電量的3.1%，同比提高0.5個百分點。


2019年，盡管我國光伏應(yīng)用市場有所下滑，但受益于海外市場增長，我國光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模依舊保持快速增長勢頭。在產(chǎn)業(yè)制造端各環(huán)節(jié)，截至2019年底，我國多晶硅產(chǎn)能達到46.2萬噸，同比增長19.4%，產(chǎn)量約34.2萬噸，同比增長32.0%；硅片產(chǎn)量134.6GW，同比增長25.7%，單晶硅片實現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)，占比超過65%；電池片產(chǎn)量108.6GW，同比增長27.7%，PERC單晶電池量產(chǎn)平均效率達22.3%；組件產(chǎn)量98.6GW，同比增長17.0%。


2019年，我國光伏產(chǎn)業(yè)出口實現(xiàn)出口額、出口量“雙升”。光伏產(chǎn)業(yè)出口額超過200億美元，創(chuàng)下“雙反”以來的新高。這其中，組件出口增長最為突出，出口量超過65GW，出口額為173.1億美元，超過2018年全年光伏產(chǎn)品出口總額。

具體來看，在海外市場的拉動下，2019年我國光伏產(chǎn)品出口額約207.8億美元，同比增長29%，“雙反”以來首次超過200億美元。其中，硅片出口額為20億美元，出口量51.8億片(約27.3GW)，單晶硅片出口量約占70%；電池片出口額為14.7億美元，出口量約10.4GW；組件出口額為173.1億美元，出口量約66.6GW。硅片、電池片、組件出口量均超過2018年，創(chuàng)歷史新高。多晶硅進口方面，雖然國內(nèi)多晶硅供應(yīng)大幅提升，但隨著國內(nèi)硅片產(chǎn)能的持續(xù)擴大，對海外多晶硅的需求量仍未減弱。2019年，我國太陽能級多晶硅進口量約為14.1萬噸，同比增長12.8%，進口額約為11.7億美元；多晶硅進口單價約為8.3美元/Kg，同比下降38.9%。


二、疫情加速光伏行業(yè)電池端、組件端洗牌

2019年國內(nèi)組件需求30.1GW，組件出口65GW，海外市場占68.3%的市場份額。而某長期做光伏海外市場的專業(yè)人士向光伏新聞透漏，4月份海外市場受疫情影響，需求至少減少50%以上，印度市場徹底涼涼。晶科首席營銷官苗根先生透漏：目前業(yè)內(nèi)主流分析普遍認為，今年全球光伏市場總需求將下降20%，這一下降幅度對于光伏行業(yè)來說是較大的沖擊。

從國內(nèi)需求看，預計會逐季回升，全年預測在30-35GW之間。從全球主要光伏市場看，今年，美國、歐洲、日本、印度這些裝機量前幾位但此次受影響較大地區(qū)都會有不同程度下降。“綜合來看，全球光伏市場今年前三個季度供大于求的現(xiàn)象會比較明顯，要到四季度供應(yīng)關(guān)系才能達到相對平衡的狀態(tài)，而國內(nèi)需求也會逐季好轉(zhuǎn)，在四季度出貨達到高峰。“苗總分析，預期今年光伏市場需求高峰期會推遲兩個季度。

疫情的發(fā)生導致訂單的減少，而訂單的減少將加劇行業(yè)的競爭，激烈的競爭勢必將淘汰一批現(xiàn)金流不佳的企業(yè)。而電池端通威、愛旭2020年的產(chǎn)能目標分別提升至30-40GW和22GW，其中通威年產(chǎn)能增幅近18GW；組件端隆基、晶科2020年產(chǎn)能目標分別提升至22GW以上，年產(chǎn)能增幅分別高達6-7GW。頭部企業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴張在增大其市場供應(yīng)量的同時將進一步擠壓中小企業(yè)的生存空間。


為了不被淘汰出局，現(xiàn)階段光伏企業(yè)要全力做好以下幾件事情：

一、控現(xiàn)金流。現(xiàn)金流是企業(yè)生存之本，既要開源也要節(jié)流，盡量收到現(xiàn)金、有效支出，使企業(yè)得以可持續(xù)發(fā)展；

二、減庫存。尤其是在供大于求的前三個季度，庫存是“萬惡之源“，組件成品和原材料的價格每天都在下降，今天的生產(chǎn)成本比昨天更低，明天的生產(chǎn)成本又比今天更低，盡可能少的庫存，是企業(yè)在供大于求的市場環(huán)境下健康生存和周轉(zhuǎn)的關(guān)鍵；

三、搶訂單。只有手里有足夠的訂單，才能確保公司正常運轉(zhuǎn)，永遠是訂單為王；四、提升品牌知名度與美譽度。一線品牌的產(chǎn)品會有一個品牌溢價，在供大于求的情況下，二線廠商只能等一線廠商產(chǎn)能消化的前提下才能接到訂單。

三、留給二三線企業(yè)的機會還有多少？

2020年開年的疫情無可避免對全球經(jīng)濟造成下行，光伏行業(yè)也難免受到波及。目前多家機構(gòu)下調(diào)了2020全球光伏市場的需求預期，預計全年總需求將下降至少20%，而且市場復雜多變，這極大可能會進一步加劇行業(yè)競爭。

與此同時，電池頭部企業(yè)通威、愛旭；組件的頭部企業(yè)隆基、晶科、晶澳等卻仍在逆勢擴張，這必將導致一部分企業(yè)淘汰出局，行業(yè)洗牌在所難免。而且電池端、組件端的企業(yè)洗牌將比硅料、硅片的洗牌更殘酷，日本、美國、歐洲的電池、組件企業(yè)已遭到血洗，中國光伏企業(yè)中電池組件端生產(chǎn)經(jīng)營狀況不佳、不具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)在這輪洗牌中也很難幸免于難。可以預見的是，電池組件制造端集中度會越來越高，前幾大廠商很有可能將占據(jù)70%以上的市場。

目前根據(jù)多方反饋，一線企業(yè)的拿單能力確實遠遠高于二三線企業(yè)；品牌、盈利、經(jīng)營狀況等都相對較好一點。在惡劣的大形勢下，留給二三線企業(yè)的機會和時間還有多少？

因此，光伏電站投資要更加慎重，注意規(guī)避風險。光伏電站一般有25年生命周期，光伏核心設(shè)備尤為關(guān)鍵，最好的產(chǎn)品保障是確保產(chǎn)品生命周期內(nèi)企業(yè)生存發(fā)展。尤其在供需失衡的時候，供應(yīng)商的穩(wěn)定性，長期發(fā)展能力就更加重要。不管是組件，還是逆變器等，最好選擇一線品牌，一線品牌的企業(yè)資金實力雄厚，抗風險能力強，產(chǎn)品質(zhì)量更可靠。至少，寒冬來臨，更可能保證活下去。