6月24日，隆基、晶科、晶澳、阿特斯、潞安、潤陽、中宇七家光伏企業(yè)成立“M10”聯(lián)盟，共推182mm為大硅片標(biāo)準(zhǔn)尺寸。182mm的出現(xiàn)，讓硅片尺寸變革進入新階段：M1加速退市，G1、M6漸漸轉(zhuǎn)為小尺寸，大尺寸之爭縮小至28mm。

大尺寸變速 G12先行，M10追擊

回顧上一次光伏企業(yè)聯(lián)合發(fā)布硅片標(biāo)準(zhǔn)還是在2013年，當(dāng)時隆基、中環(huán)、晶龍、陽光能源、卡姆丹克5家企業(yè)聯(lián)合發(fā)布了M1（邊距156.75 mm，直徑205 mm）與M2（邊距156.75 mm，直徑210 mm）標(biāo)準(zhǔn)，M2問世后逐漸一統(tǒng)江湖，到2017年其市占率高達(dá)85%。直至今日，M2仍未完全退隱。

與182mm陣營對比可以發(fā)現(xiàn)，此前的156.75mm聯(lián)盟主要由硅片企業(yè)發(fā)起，此次的發(fā)起者主要為垂直一體化企業(yè)。硅片大尺寸不再是自上而下的延伸，而是由組件端向上倒推。

而從大尺寸硅片陣營來看，曾經(jīng)的M2成員中環(huán)“退團”，于2019年8月份推出G12(210mm)大硅片，頗有“一步到位”之勢。電池龍頭通威、愛旭率先響應(yīng)，在先后布局166mm之后，又加大對210mm的投入。直至東方日升、天合光能先后量產(chǎn)500W+組件，210mm組件已經(jīng)正式進入市場供應(yīng)階段。

反觀M10陣營，除隆基外，晶澳、晶科、阿特斯均有一定規(guī)模的硅片產(chǎn)能，電池企業(yè)潤陽、中宇、潞安參與其中，整個團隊布局更為均衡，業(yè)態(tài)較好。根據(jù)前述組件企業(yè)公布的消息，182mm組件將在三季度實現(xiàn)量產(chǎn)，隆基預(yù)計今年HIMO 5(182mm)組件的產(chǎn)能將達(dá)到12GW，在功率上阿特斯78片組件功率最高為590W，逼近600W。
頻繁切換硅片尺寸將對電池產(chǎn)線匹配及下游客戶選擇帶來重大影響，182mm和210mm誰是終結(jié)者？站182mm方認(rèn)為M10尺寸與產(chǎn)線更加搭配，而210mm受限于集裝箱的尺寸當(dāng)前并不是最優(yōu)設(shè)計。210mm陣營則認(rèn)為，大硅片帶來了制造環(huán)節(jié)的通量價值，且光伏硅片終將實現(xiàn)半導(dǎo)體化，12英寸的晶圓在半導(dǎo)體行業(yè)已穩(wěn)定多年。

大恒能源副總經(jīng)理卞崇磊介紹，“無論182mm還是210mm，拉晶爐、切片機、電池線體和組件線體都要進行改造升級或者更換全新設(shè)備才能完成。從拉晶來看，生產(chǎn)182的良品率和能耗包括設(shè)備的改造成本要優(yōu)于210。從切片端來看，現(xiàn)有市場上的切片機，切割182的改造成本小，切210的話設(shè)備需要大改。所以切片端來說182尺寸的選型更有優(yōu)勢。”

在電池端無論是182還是210，都是需要全新的設(shè)備投入。新上產(chǎn)線具備優(yōu)勢，老舊產(chǎn)能改造費用偏高。182尺寸的電池片是1道切割，2分片切割，210電池片考慮到組件輔材尺寸和集裝箱裝柜的空間，目前采用2道切割3分片，中間一片切割電池片會有2個切割面，增加了電池片裂片概率。據(jù)了解，為避免激光損傷，此前天合光能和東方日升210組件采用無損切割技術(shù)。

而在組件端，5列排版，210mm組件的生產(chǎn)難度和成本要高于182尺寸。從組件功率來看，182尺寸的144片功率可達(dá)530瓦以上，組件寬度1145左右，可以2層堆疊裝柜。210電池片的150片的功率在500瓦左右，這樣看來組件端182更具備優(yōu)勢。

除了制造產(chǎn)線外，210另一個爭議點在于國際通用集裝箱尺寸制約了組件寬度，因此210mm組件采用5*10版型。實際上，在國內(nèi)的項目中往往采用平板車運輸組件，不受高度制約。而針對組件功率問題，業(yè)內(nèi)消息稱當(dāng)前210mm陣營組件企業(yè)已經(jīng)在研發(fā)6*10版型600W組件，可在集裝箱中采用豎排擺放方式運輸。

再看封裝環(huán)節(jié)，光伏玻璃企業(yè)福萊特表示新產(chǎn)線可以滿足210大硅片，信義光能表示210大硅片組件的玻璃目前都是5串型。這意味著后續(xù)如果升級至6*10版型，玻璃制造環(huán)節(jié)也需要改造。

反觀182陣營，業(yè)內(nèi)對于78型組件也存在質(zhì)疑。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為78片組件在系統(tǒng)端帶來的價值有限，因為通過增加硅片數(shù)量來提高組件功率時，開路電壓提高導(dǎo)致串聯(lián)數(shù)量減少，串功率不變，因此BOS的下降空間有限。而組件進一步變大還會帶來產(chǎn)品制造、熱斑、載荷等問題。

整體來看，關(guān)于182mm與210mm孰優(yōu)孰劣爭議頗多，兩方企業(yè)誰將主導(dǎo)大硅片標(biāo)準(zhǔn)或許還在于誰能吸引更多的企業(yè)加入陣營，用產(chǎn)品價值說服電站業(yè)主。

后入局者的抉擇

大硅片尺寸不斷推新，給二三梯隊企業(yè)帶來了新的困惑，大部分企業(yè)對M10和G12持觀望態(tài)度，尤其是已經(jīng)開啟166新產(chǎn)線的電池企業(yè)更為糾結(jié)。從當(dāng)前的陣營來看，前五電池企業(yè)中通威、愛旭布局210mm，潤陽、中宇布局182mm，尚未查詢到展宇具體的大尺寸技術(shù)路線。

前不久英發(fā)德盛舉行了7.5GW高效電池項目開工奠基儀式，據(jù)悉其在182mm和210mm大尺寸上均有布局，項目一期規(guī)劃3.75GW。

組件企業(yè)中，經(jīng)過北極星太陽能光伏網(wǎng)調(diào)研，大恒能源表示將布局182組件產(chǎn)線，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況再決定何時投產(chǎn)線。

中南光電認(rèn)為，尺寸不同會影響產(chǎn)業(yè)鏈配套，造成比較大的成本浪費。不管是182還是210每家企業(yè)需要找到平衡點。隨著市場的變化以及大尺寸匹配的原材料的普及，210是最后的尺寸。據(jù)了解，中南光電新的產(chǎn)線（除了串焊機之外），已經(jīng)考慮到182和210的尺寸組件，對210的60片（功率600+）都可以兼容。

在愛康看來，形成統(tǒng)一的大尺寸標(biāo)準(zhǔn)將有利于降本增效，有利于現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能設(shè)備的改造，有利于行業(yè)發(fā)展。尺寸做大是一個趨勢，210尺寸對現(xiàn)有設(shè)備沖擊較大，需要改造的較多。綜合考慮多方因素，在近幾年210、182、166會并存，其中182會成為主流。當(dāng)前愛康已形成2GW的9BB 158.75mm單、雙玻組件，并兼容166尺寸組件。到今年底明年初，還會增加182并兼容210的組件生產(chǎn)線。

光為相關(guān)人員介紹，考慮設(shè)備成熟度、主輔材廠家材料供應(yīng)能力及組件產(chǎn)品包裝運輸?shù)葐栴}，210目前相對182存在的問題更多一點。公司有計劃后續(xù)布局182產(chǎn)線，但也會做好210產(chǎn)線儲備。

如果從市場角度觀察，M2至今已經(jīng)在市場存在7年之久，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2019年156.75mm尺寸市場占比約61%。2018年晶科推出G1硅片，如今在市場存在不到兩年，行業(yè)協(xié)會預(yù)計今年其占比有望超過40%。166mm和210mm于2019年誕生，2021年預(yù)計166mm將成為主流尺寸。可以看到大尺寸硅片的更迭正在加速，然而大尺寸之爭不只爭朝夕，或許讓子彈飛一會是正確的選擇。
選自中國光伏行業(yè)協(xié)會《2019中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》中

而在M10和G12標(biāo)準(zhǔn)之爭外，G1和M6正在上演激烈的市場之爭。據(jù)測算，今年光伏新增并網(wǎng)裝機規(guī)模將在30GW以上。多家被調(diào)研的組件企業(yè)表示，從產(chǎn)品選型來看今年158.75mm和166mm是主流產(chǎn)品，上半年158.75mm份額較大，預(yù)計下半年166mm份額將進一步攀升。多家企業(yè)也表示將增加166尺寸的組件生產(chǎn)量。