微信客服
微信公眾號
對于光伏行業來說，2020年第四季度是保全年裝機量的一場硬仗，然而整個行業也正經歷一場史無前例的“煎熬”。盡管已經歷過數次630與1231搶裝的歷練，但今年的行情卻讓整個行業驚呼“太難了”。
一場全球的搶裝潮，幾乎讓中國的光伏產業供應鏈“崩盤”。PVInfolink預計，四季度全球光伏裝機需求約為36GW，其中國內部分約為15GW。“買不到貨”已經成為行業的口頭禪，對于投資商來說，搶不到的是組件；而對于組件企業來說，最難買的是玻璃，盡管光伏玻璃價格已經上漲超過50%，但目前仍然一平難求，光伏玻璃的供不應求已經嚴重影響到組件的交付。
不僅如此，因為今年供應鏈的劇烈波動，在硅料價格高企壓力下的組件成本也隨之上漲。以當前0.93元/瓦的電池報價，某組件企業相關負責人告訴光伏們，今年的集采訂單各組件企業平均虧0.15元/瓦，而貴州等一些偏遠地區的項目加上運費，組件企業基本要虧0.2元/瓦。
光伏玻璃“困境”下：組件產線陸續停產
李曄（化名）是某一線組件企業銷售負責人，近半個月來，李曄數次飛往北京與業主單位密集溝通組件供貨情況。“我們已經全球砍單了，這是沒辦法的事，盡力保國內，保央企訂單，但仍然無法及時交貨”，李曄的焦慮并不是個例，對于今年央企集采中標容量前5名的組件企業來說，保證訂單的交付已經是不可能完成的任務。
而這場焦慮的源頭來自于一個被稱之為“輔材”的環節——光伏玻璃。之所以被稱之為輔材，是因為玻璃并不是主產品組件最直接的上游，但卻是組件封裝不可或缺的部分。光伏玻璃嚴重的供不應求反作用于組件訂單交付，進而影響了整個產業鏈的供需平衡。
據了解，受玻璃供應影響，約有15%的組件產線已經停產。有知情人透露，因為采購不到原材料，無奈之下，一家中標了某央企超過2GW的組件企業給出的方案是，由業主來采購原材料（玻璃、膠膜），組件企業免費提供組件產線、倒貼人力成本來完成訂單。
供需失衡之下，沒有一家組件企業逃得過。某一線組件企業相關負責人告訴光伏們，之前預計的光伏玻璃的產能在120-130GW/年左右，從全球需求與產能關系來看，基本處于緊平衡的狀態，但在這樣的供需關系下，一旦某個環節稍有偏差就會出現問題，“實際上我們今年在接訂單的時候已經盡可能的考慮各環節的供需情況了，但還是低估了玻璃的產能缺口，現在這已經成為一個行業性的問題了。”
據某一線光伏玻璃企業相關負責人介紹，名義上來說，目前光伏玻璃的產能在14.5-15GW/月，基本與需求吻合。但實際上在玻璃行業，新窯爐的產能與產量的差距非常大，并不能以產能數據來衡量光伏玻璃的產量，這中間還有一個較長的投產周期。
根據公開數據，兩大光伏玻璃巨頭信義與福萊特分別在三、四季度有一座產能為1000t/d的窯爐點火投產，對應的玻璃產能共計約25GW，但一座窯爐從投產到爬坡需要將近三個月的時間，所以擴產這兩座窯爐的產能需要到四季度甚至年底才能釋放出來。
此外，有行業人士透露，雖然玻璃的名義產能基本與需求相符，但受到窯爐出料口、加工、熱鋼化改造比例不足等因素影響，造成了料等設備的情況，也就是說雖然玻璃名義產能足夠，但由于玻璃尺寸不一，有的需要印刷網格，有的打孔位置不同，而加工設備有限造成產出交貨困難。“按實際產出70%比例計算，Q4光伏玻璃產量30GW-31GW，對應缺口在6-7GW；同時從目前市場來看，雙玻需求延期，也導致了大尺寸玻璃存在結構性失衡的問題”。
組件成本壓力高啟與投資商駐廠催貨的“無奈”
供求錯位讓玻璃的價格水漲船高，從三季度以來，光伏玻璃的市場報價一路走高，截至目前市場上已經出現了45元/平的報價，與之對應的是，組件企業面臨巨大的成本壓力。原本在光伏玻璃在整個組件成本中占比約為10%，隨著價格的水漲船高，在440瓦單面組件成本構成中，玻璃占比已經超過12%，而在雙面雙玻組件中這一比例還會更高。
數據來源：PVInfolink
在玻璃價格快速上漲的同時，受需求影響，整個產業鏈的價格也一直堅挺。光伏們了解到，目前M6硅片、電池片報價仍然堅挺，甚至訂單充足的一線企業價格還略有上漲。而在今年電力央企組件集采中，經過多輪議價之后，大部分的組件合同價格基本維持在1.6元/瓦以下。
雪上加霜的是，受供需不匹配影響，近日光伏膠膜原材料EVA樹脂價格呈現日漲千元的市場行情，漲幅達25%。“由于EVA占光伏膠膜成本額80%以上，此輪漲價將直接抬高光伏膠膜成本，據測算對組件成本的影響在1-2分/瓦左右”。
“賠本買賣并不是一句玩笑話，今年不是賺多賺少的問題，而是要看各家賠多少”，某行業資深人士無奈道，組件企業之所以賠錢也要供貨，大多是為了鎖定明年的量，基本業主都會承諾一些采購量給中標企業。
在承擔著原材料飛速上漲成本壓力的同時，組件企業還要面對投資商的“奪命”式催貨。但對組件企業來說，催不來玻璃，空有組件產線也無法生產，這場來自于玻璃的瓶頸之傷正消耗著整個行業。“現在還有一些居間商在中間賺差價，再這樣下去，供應鏈遲早崩盤”，李曄認為，只有下游需求進行調整才能遏制當下囤積居奇的行業現狀。
“從組件企業本身來說，玻璃缺貨不僅僅是哪一家的個例了，這是一個行業普遍存在的問題，這真的沒有辦法”，某一線組件相關負責人感慨道，我們也非常理解業主要求并網的目標，但到了現在這種情形，組件是真的供不上，還是建議業主抓緊梳理下項目情況，集中供應量保障邊際條件好的項目并網，撒胡椒面式催貨供應的效果并不一定好。
“2021年的組件價格預計會降到1.4-1.5元/瓦左右，真的沒必要互相為難”，上述人士無奈道。面對2021年平價項目的搶裝，也許中國光伏產業鏈的供應能力還有許多亟需改進的地方。
一場全球的搶裝潮，幾乎讓中國的光伏產業供應鏈“崩盤”。PVInfolink預計，四季度全球光伏裝機需求約為36GW，其中國內部分約為15GW。“買不到貨”已經成為行業的口頭禪，對于投資商來說，搶不到的是組件；而對于組件企業來說，最難買的是玻璃，盡管光伏玻璃價格已經上漲超過50%，但目前仍然一平難求，光伏玻璃的供不應求已經嚴重影響到組件的交付。
不僅如此，因為今年供應鏈的劇烈波動，在硅料價格高企壓力下的組件成本也隨之上漲。以當前0.93元/瓦的電池報價，某組件企業相關負責人告訴光伏們，今年的集采訂單各組件企業平均虧0.15元/瓦，而貴州等一些偏遠地區的項目加上運費，組件企業基本要虧0.2元/瓦。
光伏玻璃“困境”下：組件產線陸續停產
李曄（化名）是某一線組件企業銷售負責人，近半個月來，李曄數次飛往北京與業主單位密集溝通組件供貨情況。“我們已經全球砍單了，這是沒辦法的事，盡力保國內，保央企訂單，但仍然無法及時交貨”，李曄的焦慮并不是個例，對于今年央企集采中標容量前5名的組件企業來說，保證訂單的交付已經是不可能完成的任務。
而這場焦慮的源頭來自于一個被稱之為“輔材”的環節——光伏玻璃。之所以被稱之為輔材，是因為玻璃并不是主產品組件最直接的上游，但卻是組件封裝不可或缺的部分。光伏玻璃嚴重的供不應求反作用于組件訂單交付，進而影響了整個產業鏈的供需平衡。
據了解，受玻璃供應影響，約有15%的組件產線已經停產。有知情人透露，因為采購不到原材料，無奈之下，一家中標了某央企超過2GW的組件企業給出的方案是，由業主來采購原材料（玻璃、膠膜），組件企業免費提供組件產線、倒貼人力成本來完成訂單。
供需失衡之下，沒有一家組件企業逃得過。某一線組件企業相關負責人告訴光伏們，之前預計的光伏玻璃的產能在120-130GW/年左右，從全球需求與產能關系來看，基本處于緊平衡的狀態，但在這樣的供需關系下，一旦某個環節稍有偏差就會出現問題，“實際上我們今年在接訂單的時候已經盡可能的考慮各環節的供需情況了，但還是低估了玻璃的產能缺口，現在這已經成為一個行業性的問題了。”
據某一線光伏玻璃企業相關負責人介紹，名義上來說，目前光伏玻璃的產能在14.5-15GW/月，基本與需求吻合。但實際上在玻璃行業，新窯爐的產能與產量的差距非常大，并不能以產能數據來衡量光伏玻璃的產量，這中間還有一個較長的投產周期。
根據公開數據，兩大光伏玻璃巨頭信義與福萊特分別在三、四季度有一座產能為1000t/d的窯爐點火投產，對應的玻璃產能共計約25GW，但一座窯爐從投產到爬坡需要將近三個月的時間，所以擴產這兩座窯爐的產能需要到四季度甚至年底才能釋放出來。
此外，有行業人士透露，雖然玻璃的名義產能基本與需求相符，但受到窯爐出料口、加工、熱鋼化改造比例不足等因素影響，造成了料等設備的情況，也就是說雖然玻璃名義產能足夠，但由于玻璃尺寸不一，有的需要印刷網格，有的打孔位置不同，而加工設備有限造成產出交貨困難。“按實際產出70%比例計算，Q4光伏玻璃產量30GW-31GW，對應缺口在6-7GW；同時從目前市場來看，雙玻需求延期，也導致了大尺寸玻璃存在結構性失衡的問題”。
組件成本壓力高啟與投資商駐廠催貨的“無奈”
供求錯位讓玻璃的價格水漲船高，從三季度以來，光伏玻璃的市場報價一路走高，截至目前市場上已經出現了45元/平的報價，與之對應的是，組件企業面臨巨大的成本壓力。原本在光伏玻璃在整個組件成本中占比約為10%，隨著價格的水漲船高，在440瓦單面組件成本構成中，玻璃占比已經超過12%，而在雙面雙玻組件中這一比例還會更高。
數據來源：PVInfolink
在玻璃價格快速上漲的同時，受需求影響，整個產業鏈的價格也一直堅挺。光伏們了解到，目前M6硅片、電池片報價仍然堅挺，甚至訂單充足的一線企業價格還略有上漲。而在今年電力央企組件集采中，經過多輪議價之后，大部分的組件合同價格基本維持在1.6元/瓦以下。
雪上加霜的是，受供需不匹配影響，近日光伏膠膜原材料EVA樹脂價格呈現日漲千元的市場行情，漲幅達25%。“由于EVA占光伏膠膜成本額80%以上，此輪漲價將直接抬高光伏膠膜成本，據測算對組件成本的影響在1-2分/瓦左右”。
“賠本買賣并不是一句玩笑話，今年不是賺多賺少的問題，而是要看各家賠多少”，某行業資深人士無奈道，組件企業之所以賠錢也要供貨，大多是為了鎖定明年的量，基本業主都會承諾一些采購量給中標企業。
在承擔著原材料飛速上漲成本壓力的同時，組件企業還要面對投資商的“奪命”式催貨。但對組件企業來說，催不來玻璃，空有組件產線也無法生產，這場來自于玻璃的瓶頸之傷正消耗著整個行業。“現在還有一些居間商在中間賺差價，再這樣下去，供應鏈遲早崩盤”，李曄認為，只有下游需求進行調整才能遏制當下囤積居奇的行業現狀。
“從組件企業本身來說，玻璃缺貨不僅僅是哪一家的個例了，這是一個行業普遍存在的問題，這真的沒有辦法”，某一線組件相關負責人感慨道，我們也非常理解業主要求并網的目標，但到了現在這種情形，組件是真的供不上，還是建議業主抓緊梳理下項目情況，集中供應量保障邊際條件好的項目并網，撒胡椒面式催貨供應的效果并不一定好。
“2021年的組件價格預計會降到1.4-1.5元/瓦左右，真的沒必要互相為難”，上述人士無奈道。面對2021年平價項目的搶裝，也許中國光伏產業鏈的供應能力還有許多亟需改進的地方。
0 條