新能源汽車市場在經過起初的野蠻增長階段，發展到現在逐漸趨于穩定。目前市場中已經形成了初步的細分，競爭格局基本確定，但也衍生出一些問題。那么，什么樣的新能源汽車能得到用戶的青睞？大多數用戶對于配套服務的需求是什么？用戶行為又會帶來哪些商機？

汽車之家大數據平臺史無前例的收集19萬個有效樣本，針對汽車用戶進行調研，并基于用戶端需求對新能源市場趨勢進行預判，為您一一解答上述問題。

汽車之家在線調研平臺涵蓋超過6000萬用戶，真實車主數量超過百萬。超大的樣本容量決定了新能源用戶調研項目結果的真實性與專業性，最終獲得有效樣本量19萬人次，其中新能源車主占全部被訪問用戶的2.7%。

一、新能源汽車市場的競爭格局是怎么樣的？

汽車之家基于全量的對比和線索數據，構建出新能源汽車市場真實的競爭格局和競爭關系。可以看到各個細分市場的競爭逐漸白熱化，并且各款車之間都有著較為復雜的關系，這里需要解釋的是，上圖中圓點代表銷售線索數據，直接反映新能源車型的市場表現；直線代表對比次數，線越粗表示對比次數越多，競爭關系越激烈。

根據競爭關系格局圖，哪款車被關注更多以及與哪些車形成直接的競爭都能夠有所體現。可以看到，不少中國品牌高端純電動車已經可以與特斯拉Model S等豪華純電動車展開競爭；而搭載插電式混合動力的豪華車市場布局車型并不多，是一塊亟待大力發展的市場，例如，寶馬530Le和奧迪A6L e-tron之間有較為直接競爭關系，并且對比次數較多。

細分市場格局逐步形成，對應的用戶關注價位也在隨之發生變化。從汽車之家大數據來看，新能源用戶銷售線索車型價格分布趨勢自2014年到2017年，呈現出高價位新能源車型市場份額逐漸增加的現象，并強勢的將原有的低價位市場份額逐年稀釋。

其中14-20萬元，成為潛在新能源用戶關注更多的價格區間；其余區間的潛在用戶也不在少數，并且漲勢迅猛，造成這種情形的原因到底是什么？我們繼續往下看。

眾所周知，市場環境和政策對新能源汽車發展有著至關重要的引導作用。2013-2015年間，國家發布的針對新能源汽車財政補貼政策，純電動車工況續航里程達到80公里可以領取補貼，插電式混動車型純電續航里程超過50公里便可享受補貼。這段時期100公里以下續航里程車型份額較大，獨占市場鰲頭，因而致使6-8萬元價區廉價電動車的銷售線索量巨大。

隨后國家新能源補貼政策日益苛刻，所規定的工況續航里程逐年增長，加之電池技術在近幾年內突飛猛進的發展，續航里程在150-200公里、300-400公里的電動汽車逐漸成為主流，高價位電動車的銷售線索量也就有了大幅增長。

二、用戶購買新能源汽車的要素是什么？

按照非新能源汽車車主和新能源汽車車主來劃分，其中約有72.5%的傳統燃油車主未來有購買新能源汽車的意愿；而已經擁有新能源汽車的車主，在有了一定的用車體驗過后，對新能源汽車的接受度要比非新能源汽車車主更高，比例達到86.7%。

大環境對新能源汽車影響固然重要，但最終用戶口碑才是引導電動車發展的指南針。汽車之家大數據平臺針對用戶購買新能源車的意愿進行分析，發現用戶對購買新能源車有較高的意愿，甚至超過了半數，這說明用戶對新能源車存在的偏見正在消解，有更多用戶已逐步接受以及認可越來越成熟的新能源市場。

在用戶的購買因素和拒絕因素方面，使用成本低和環保是用戶愿意購買新能源車的主要因素，而用戶拒絕因素，如充電不方便、續航里程短、充電時間長等則是廠家亟需解決的痛點。

從續航里程來說，500公里是更多用戶可以接受的續航里程水平，減少50公里（450公里），用戶接受度直接降低將近30個百分點，說明續航里程對于用戶購買意愿的影響立竿見影。另外用戶認為續航里程達到600公里的新能源汽車，有能力取代傳統燃油車。

在品牌寬容度部分，新能源汽車潛在用戶對中國品牌汽車的續航里程寬容度更高一些，對豪華品牌汽車則更為嚴苛，這對于中國品牌來說是一個潛在競爭優勢。

在充電時長的需求方面，各品牌的意向用戶差別不大。大數據結果顯示2小時是用戶可以接受的充電時長水平，如果充電時長可以控制在1小時以內，則新能源汽車有望達到替代燃油車的水平。不難理解，習慣于加油的便利性讓用戶對充電時間的要求更為嚴格，充電時間越短，新能源汽車就越容易代替燃油車。但為什么充電時間在2個小時內用戶對新能源車的接受度會更高，用戶界定的標準是什么？我們會在詳細報告中給出答案。

從燃油類型傾向上，插電式混合動力車型成為更多用戶的首選，純電動車型傾向接近半數，其余的增程式和燃料電池車型，用戶傾向性一般。在品牌傾向上，更多的用戶愿意選擇中國品牌，其次是普通外國品牌，豪華品牌意愿最低。

三、已經擁有新能源汽車的用戶體驗是怎么樣的？

用車過程中，“里程焦慮”仍然是用戶面臨的主要問題，在充電的相關行為上，能夠反映出用戶使用新能源汽車的一些習慣。圖上所示在電量剩余20%-30%情況下，更多用戶（28.3%）會選擇去充電，次之則是有23.6%的用戶會隨時充電。在充電頻率方面，接近半數的用戶每周充電1-2次，每天都充電的用戶也有26.9%。另外，44.1%的用戶更愿意選擇用家中固定充電樁來充電，覆蓋范圍較廣的公共充電樁，選擇的用戶并不是很多（15.2%）。

用戶的充電行為習慣表明，用戶對家中固定車位的需求更高，然而目前私人車位依舊處于極度欠缺狀態，這也是新能源汽車發展的一大阻礙。汽車之家大數據結果顯示遠郊縣的用戶擁有私人車位占比最高，其次是城市核心區域和城市周邊區域，而城市非核心區域擁有私人車位的用戶較少，不同區域用戶車位情況不同，也導致了對公共充電需求產生差別。

近半數的用戶沒有獨立充電樁，會更加依賴公共充電樁，在充電時他們會選擇休閑娛樂、購物、附近等候、工作以及就餐等，令人意想不到的是，選擇附近等候的用戶竟然占比43.6%，針對這一部分用戶還有哪些可以提供的服務，是新能源車企以及相關商戶值得思考的商機。

四、什么樣新能源車能打動用戶？

綜上所述，用戶對電動汽車的性能要求正在向傳統燃油車看齊，充電時長需要控制在2小時以內，可接受對應的續航里程要達到500公里，另外有較多的用戶可以接受更換電池服務，很顯然，充電時間短且續航里程足夠長的車型，是用戶最終的選擇。

汽車之家在線調研結果顯示，500公里、2小時充電時長、1公里充電半徑能夠滿足半數以上用戶需求。更細化來看，用戶對續航里程達到500公里的車型接受度相比450公里多了將近30個百分點；超過半數的用戶可以接受2個小時充電時長，充電范圍則需要控制在1公里內，能夠滿足63.8%用戶需求。

地理位置上講，從城市中心到郊區，充電樁密度需求逐漸降低，其中城市核心區域用戶對1公里以內充電半徑期望值較高，1-2公里期望值有所降低；郊區則與城市核心區域結果相反，對1-2公里充電半徑期望反而高于1公里以內的范圍。另外用戶對公共充電樁位置也有不同的期望，但高速公路成為絕大多數用戶期望的位置，其次居民區、商場期望值也足夠高。