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12月8日，高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布了最新的《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2018年11月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)約19.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%；動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約8.91GWh，同比增長(zhǎng)28%。其中，裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約6.95GWh，占整體的79%。
2018年11月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量TOP10企業(yè)
不言而喻，作為動(dòng)力電池龍頭企業(yè)，寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、比克電池、國(guó)軒高科、力神這幾家企業(yè)作為每個(gè)單月裝機(jī)電量TOP10榜單上的“常客”，top5地位相對(duì)牢固。
其中寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科穩(wěn)居1-10月單月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總量前三，排名top5-10之間的座位在激烈競(jìng)爭(zhēng)中不斷調(diào)整輪換，比如在9月份擠進(jìn)前10的天津捷威和哈光宇、在10月份擠進(jìn)前10的卡耐新能源，本月均未上榜。
高工鋰電本文重點(diǎn)梳理11月裝機(jī)總電量排名有所上升的第5名億緯鋰能、第8名桑頓新能源和第9名鵬輝能源。
一、億緯鋰能
億緯鋰能11月裝機(jī)數(shù)量1710臺(tái)、裝機(jī)總電量238,472KWh排名第5，較10月的裝機(jī)數(shù)量746臺(tái)、124,543KWh裝機(jī)總電量排名第8上升3名。
客戶方面，從11月裝機(jī)量榜單看，億緯鋰能配套的車企主要是陸地方舟、山西新能源汽車、南京金龍和東風(fēng)汽車等，其中以配套陸地方舟1055的裝機(jī)數(shù)量為主。
高工鋰電了解到，億緯鋰能的產(chǎn)品包含方型磷酸鐵鋰、三元圓柱、三元軟包和三元方型等四種技術(shù)方案，主打以不同技術(shù)路線的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)不同的目標(biāo)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)策略。
三元圓柱產(chǎn)線在今年已經(jīng)成功由車用市場(chǎng)轉(zhuǎn)到非車用市場(chǎng)，應(yīng)用于電動(dòng)工具、園林工具、電動(dòng)自行車等市場(chǎng)。磷酸鐵鋰電池除了配套主機(jī)廠，還布局在電力儲(chǔ)能和通信儲(chǔ)能方面。方形三元電池的服務(wù)對(duì)象則是乘用車。
值得注意的是，今年以來，億緯鋰能將重心聚焦于國(guó)際新能源乘用車市場(chǎng)，并且針對(duì)戴姆勒等選擇軟包電池技術(shù)路線的高端乘用車企客戶，制定了軟包三元電池的供貨方案，目前公司已經(jīng)向戴姆勒出樣品。
產(chǎn)能方面，為滿足不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求，億緯鋰能加快了投擴(kuò)產(chǎn)的進(jìn)程。今年4月10日，億緯鋰能年產(chǎn)1.5Gwh三元軟包動(dòng)力電池在惠州工廠正式投產(chǎn)，6月2日，湖北荊門年產(chǎn)1.5Gwh方形三元?jiǎng)恿﹄姵仨?xiàng)目投產(chǎn)。
目前，億緯鋰能共計(jì)擁有9Gwh動(dòng)力電池產(chǎn)能，具體包括方形鐵鋰2.5GWh、圓柱三元3.5Gwh、方形三元1.5GWh、三元軟包1.5GWh。
2018年下半年開始，億緯鋰能已陸續(xù)接受多家國(guó)際高端乘用車客戶的審核驗(yàn)廠，戴姆勒示范效應(yīng)逐步發(fā)酵。未來億緯鋰能的出貨量及產(chǎn)能利用率有望持續(xù)提升，規(guī)模效應(yīng)有望逐步體現(xiàn)。
二、桑頓新能源
桑頓新能源本月裝機(jī)量為176,268KWh排名第八，10月以73，042KWh的裝機(jī)量排名第10，上升兩名。桑頓新能源在1-10月整體動(dòng)力電池裝機(jī)量排名以196,970KWh排名第19,10月首次躋身top10，本月繼續(xù)保持上升勢(shì)頭，裝機(jī)量大幅度增長(zhǎng)。
客戶方面，桑頓新能源主要配套的是東風(fēng)小康、東南汽車、江南汽車、陜西汽車、吉利商用車等，與10月不同的是陜西汽車、吉利商用車代替了長(zhǎng)安汽車。其中東風(fēng)小康和東南汽車的裝機(jī)數(shù)量大幅度提升，占總裝機(jī)量的74.6%。
產(chǎn)品產(chǎn)能方面，桑頓的路線是：針對(duì)儲(chǔ)能領(lǐng)域，提供磷酸鐵鋰電池；針對(duì)動(dòng)力電池領(lǐng)域，產(chǎn)品規(guī)劃是三元電池、全固態(tài)電池、鋰硫電池。
隨著今年7月桑頓新能源三期年產(chǎn)5GWh鋰電池項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，260wh/kg三元軟包電芯實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，公司已經(jīng)具備年產(chǎn)9GWh的能力。2019年，桑頓計(jì)劃推出300wh/kg、2020年350wh/kg的產(chǎn)品。此外，全固態(tài)電池、鋰硫電池的研發(fā)也已經(jīng)進(jìn)入原型級(jí)研究。
正如桑德集團(tuán)、桑頓新能源董事長(zhǎng)文一波所言，目前談行業(yè)格局已定還為時(shí)過早，公司正在為2020年以后的無補(bǔ)貼市場(chǎng)做準(zhǔn)備。毫無疑問，接連躋身10月、11月top10的桑頓新能源，隨著客戶的導(dǎo)入、產(chǎn)能產(chǎn)線的放量，在此后的動(dòng)力電池裝機(jī)總量中排名占據(jù)自己的一席之地。
三、鵬輝能源
作為top10常客的鵬輝能源，從9月的第8，10月掉出前十，11月再次憑借4958臺(tái)裝機(jī)數(shù)量、167,470KWh裝機(jī)電量位列第9，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于9月的97，381KWh。主要配套東風(fēng)汽車、五菱汽車、蘭州知豆、三環(huán)專用車、陜西通家和桂林客車，其中以東風(fēng)汽車為主要客戶。
產(chǎn)品方面，目前鵬輝能源產(chǎn)品動(dòng)力類電芯涵蓋三元與磷酸鐵鋰，產(chǎn)品類型包括圓柱、方形、軟包，業(yè)務(wù)范圍涉足移動(dòng)電源、航模、新能源汽車、汽車啟動(dòng)電源、通信基站后備電源、風(fēng)光儲(chǔ)能及家庭儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、原材料回收等多個(gè)領(lǐng)域。
鵬輝能源擁有全面多樣的動(dòng)力電池材料體系，能量密度也逐年提升。今年4月起，鵬輝能源動(dòng)力用圓柱電池新增產(chǎn)能均為811，其中以2.8Ah為主，采用811搭配石墨負(fù)極方案，能量密度達(dá)220Wh/kg，目前主要給上汽通用五菱配套。此外，鵬輝能源也正在加緊推進(jìn)使用811的3.0Ah的量產(chǎn)，以及811搭配硅碳3.3Ah的進(jìn)展。
9月17日，鵬輝能源總投資58億元的常州基地鋰離子動(dòng)力電池及系統(tǒng)項(xiàng)目開工，具體實(shí)施10Gwh鋰離子動(dòng)力電池和5Gwh鋰離子動(dòng)力電池PACK項(xiàng)目。11月19日，鵬輝能源擬募資總額不超過8.9億用于該項(xiàng)目(一期)等建設(shè)。鵬輝能源表示，公司將根據(jù)實(shí)際情況公司將加快常州項(xiàng)目的進(jìn)度，爭(zhēng)取明年早投產(chǎn)，滿足明年訂單增長(zhǎng)的需求。
2018年11月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量TOP10企業(yè)
不言而喻，作為動(dòng)力電池龍頭企業(yè)，寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、比克電池、國(guó)軒高科、力神這幾家企業(yè)作為每個(gè)單月裝機(jī)電量TOP10榜單上的“常客”，top5地位相對(duì)牢固。
其中寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科穩(wěn)居1-10月單月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總量前三，排名top5-10之間的座位在激烈競(jìng)爭(zhēng)中不斷調(diào)整輪換，比如在9月份擠進(jìn)前10的天津捷威和哈光宇、在10月份擠進(jìn)前10的卡耐新能源，本月均未上榜。
高工鋰電本文重點(diǎn)梳理11月裝機(jī)總電量排名有所上升的第5名億緯鋰能、第8名桑頓新能源和第9名鵬輝能源。
一、億緯鋰能
億緯鋰能11月裝機(jī)數(shù)量1710臺(tái)、裝機(jī)總電量238,472KWh排名第5，較10月的裝機(jī)數(shù)量746臺(tái)、124,543KWh裝機(jī)總電量排名第8上升3名。
客戶方面，從11月裝機(jī)量榜單看，億緯鋰能配套的車企主要是陸地方舟、山西新能源汽車、南京金龍和東風(fēng)汽車等，其中以配套陸地方舟1055的裝機(jī)數(shù)量為主。
高工鋰電了解到，億緯鋰能的產(chǎn)品包含方型磷酸鐵鋰、三元圓柱、三元軟包和三元方型等四種技術(shù)方案，主打以不同技術(shù)路線的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)不同的目標(biāo)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)策略。
三元圓柱產(chǎn)線在今年已經(jīng)成功由車用市場(chǎng)轉(zhuǎn)到非車用市場(chǎng)，應(yīng)用于電動(dòng)工具、園林工具、電動(dòng)自行車等市場(chǎng)。磷酸鐵鋰電池除了配套主機(jī)廠，還布局在電力儲(chǔ)能和通信儲(chǔ)能方面。方形三元電池的服務(wù)對(duì)象則是乘用車。
值得注意的是，今年以來，億緯鋰能將重心聚焦于國(guó)際新能源乘用車市場(chǎng)，并且針對(duì)戴姆勒等選擇軟包電池技術(shù)路線的高端乘用車企客戶，制定了軟包三元電池的供貨方案，目前公司已經(jīng)向戴姆勒出樣品。
產(chǎn)能方面，為滿足不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求，億緯鋰能加快了投擴(kuò)產(chǎn)的進(jìn)程。今年4月10日，億緯鋰能年產(chǎn)1.5Gwh三元軟包動(dòng)力電池在惠州工廠正式投產(chǎn)，6月2日，湖北荊門年產(chǎn)1.5Gwh方形三元?jiǎng)恿﹄姵仨?xiàng)目投產(chǎn)。
目前，億緯鋰能共計(jì)擁有9Gwh動(dòng)力電池產(chǎn)能，具體包括方形鐵鋰2.5GWh、圓柱三元3.5Gwh、方形三元1.5GWh、三元軟包1.5GWh。
2018年下半年開始，億緯鋰能已陸續(xù)接受多家國(guó)際高端乘用車客戶的審核驗(yàn)廠，戴姆勒示范效應(yīng)逐步發(fā)酵。未來億緯鋰能的出貨量及產(chǎn)能利用率有望持續(xù)提升，規(guī)模效應(yīng)有望逐步體現(xiàn)。
二、桑頓新能源
桑頓新能源本月裝機(jī)量為176,268KWh排名第八，10月以73，042KWh的裝機(jī)量排名第10，上升兩名。桑頓新能源在1-10月整體動(dòng)力電池裝機(jī)量排名以196,970KWh排名第19,10月首次躋身top10，本月繼續(xù)保持上升勢(shì)頭，裝機(jī)量大幅度增長(zhǎng)。
客戶方面，桑頓新能源主要配套的是東風(fēng)小康、東南汽車、江南汽車、陜西汽車、吉利商用車等，與10月不同的是陜西汽車、吉利商用車代替了長(zhǎng)安汽車。其中東風(fēng)小康和東南汽車的裝機(jī)數(shù)量大幅度提升，占總裝機(jī)量的74.6%。
產(chǎn)品產(chǎn)能方面，桑頓的路線是：針對(duì)儲(chǔ)能領(lǐng)域，提供磷酸鐵鋰電池；針對(duì)動(dòng)力電池領(lǐng)域，產(chǎn)品規(guī)劃是三元電池、全固態(tài)電池、鋰硫電池。
隨著今年7月桑頓新能源三期年產(chǎn)5GWh鋰電池項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，260wh/kg三元軟包電芯實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，公司已經(jīng)具備年產(chǎn)9GWh的能力。2019年，桑頓計(jì)劃推出300wh/kg、2020年350wh/kg的產(chǎn)品。此外，全固態(tài)電池、鋰硫電池的研發(fā)也已經(jīng)進(jìn)入原型級(jí)研究。
正如桑德集團(tuán)、桑頓新能源董事長(zhǎng)文一波所言，目前談行業(yè)格局已定還為時(shí)過早，公司正在為2020年以后的無補(bǔ)貼市場(chǎng)做準(zhǔn)備。毫無疑問，接連躋身10月、11月top10的桑頓新能源，隨著客戶的導(dǎo)入、產(chǎn)能產(chǎn)線的放量，在此后的動(dòng)力電池裝機(jī)總量中排名占據(jù)自己的一席之地。
三、鵬輝能源
作為top10常客的鵬輝能源，從9月的第8，10月掉出前十，11月再次憑借4958臺(tái)裝機(jī)數(shù)量、167,470KWh裝機(jī)電量位列第9，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于9月的97，381KWh。主要配套東風(fēng)汽車、五菱汽車、蘭州知豆、三環(huán)專用車、陜西通家和桂林客車，其中以東風(fēng)汽車為主要客戶。
產(chǎn)品方面，目前鵬輝能源產(chǎn)品動(dòng)力類電芯涵蓋三元與磷酸鐵鋰，產(chǎn)品類型包括圓柱、方形、軟包，業(yè)務(wù)范圍涉足移動(dòng)電源、航模、新能源汽車、汽車啟動(dòng)電源、通信基站后備電源、風(fēng)光儲(chǔ)能及家庭儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、原材料回收等多個(gè)領(lǐng)域。
鵬輝能源擁有全面多樣的動(dòng)力電池材料體系，能量密度也逐年提升。今年4月起，鵬輝能源動(dòng)力用圓柱電池新增產(chǎn)能均為811，其中以2.8Ah為主，采用811搭配石墨負(fù)極方案，能量密度達(dá)220Wh/kg，目前主要給上汽通用五菱配套。此外，鵬輝能源也正在加緊推進(jìn)使用811的3.0Ah的量產(chǎn)，以及811搭配硅碳3.3Ah的進(jìn)展。
9月17日，鵬輝能源總投資58億元的常州基地鋰離子動(dòng)力電池及系統(tǒng)項(xiàng)目開工，具體實(shí)施10Gwh鋰離子動(dòng)力電池和5Gwh鋰離子動(dòng)力電池PACK項(xiàng)目。11月19日，鵬輝能源擬募資總額不超過8.9億用于該項(xiàng)目(一期)等建設(shè)。鵬輝能源表示，公司將根據(jù)實(shí)際情況公司將加快常州項(xiàng)目的進(jìn)度，爭(zhēng)取明年早投產(chǎn)，滿足明年訂單增長(zhǎng)的需求。
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