以美國(guó)為起點(diǎn)輻射開(kāi)來(lái)的關(guān)稅加征、歐盟新電池法細(xì)則落地、11月美國(guó)大選將引發(fā)的政策風(fēng)向變動(dòng)，是今年來(lái)緊緊壓在國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)胸口的三塊大石。

今日，歐盟正式確認(rèn)對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車加征為期五年的反補(bǔ)貼關(guān)稅，面向上汽集團(tuán)、吉利汽車和比亞迪三家企業(yè)的產(chǎn)品，分別加征35.3%、18.8%和17%的關(guān)稅；對(duì)未被抽樣但配合調(diào)查的企業(yè)，歐盟統(tǒng)一加征20.7%稅率；不配合調(diào)查企業(yè)最終面臨的加征稅率為35.3%。

雖然中歐各還將就價(jià)格承諾協(xié)議進(jìn)行協(xié)商，即通過(guò)提高出口電車售價(jià)、同時(shí)限制出口數(shù)量來(lái)避免關(guān)稅的加征，但雙方在確定最低限價(jià)、是否開(kāi)放與企業(yè)單獨(dú)達(dá)成價(jià)格承諾協(xié)議等核心問(wèn)題上仍存在分歧。

而先后來(lái)自美國(guó)和歐盟的關(guān)稅政策，已實(shí)際影響到電動(dòng)汽車和上游鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)表現(xiàn)。

首先在汽車環(huán)節(jié)，2024年前三季度，中國(guó)面向歐盟國(guó)家的電動(dòng)汽車出口明顯放緩，純電、插混分別同比下滑7%、3%。

與此同時(shí)，面向大洋洲、美加的純電汽車出口分別出現(xiàn)35%和22%的同比下滑，面向日韓的插混汽車出口同比下滑57%。

結(jié)構(gòu)上，新能源客車與專用車的出口下降較快，1-9月的新能源客車出口增幅放緩到0.7萬(wàn)臺(tái)，同比持平。

鋰電池環(huán)節(jié)，動(dòng)力電池占電池出口比重持續(xù)下降，其中9月動(dòng)力電池占比環(huán)比下降超過(guò)8個(gè)百分點(diǎn)，合計(jì)出口占當(dāng)月銷量低于20%；與上月累計(jì)量相比，1-9月動(dòng)力電池占比下降近3個(gè)百分點(diǎn)，合計(jì)累計(jì)出口占前9月累計(jì)銷量不足19%。

規(guī)模上，9月動(dòng)力電池出口同比出現(xiàn)5%下滑，其中鐵鋰動(dòng)力同比降幅達(dá)到約13%；1-9月累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，則是三元?jiǎng)恿﹄姵爻隹谙禄黠@，累計(jì)同比降幅超過(guò)6%。

另值得注意的是，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)在動(dòng)力電池出口增速上的表現(xiàn)出現(xiàn)分化：有頭部電池企業(yè)在9月單月、前三季度累計(jì)分別出現(xiàn)了超30%、超20%的負(fù)增長(zhǎng)，主要是受到海外主流車企改變北美動(dòng)力電池供應(yīng)結(jié)構(gòu)的影響。

不同鋰電池材料的出口表現(xiàn)同樣出現(xiàn)分化。

9月中國(guó)磷酸鐵鋰出口量538噸，為2017年來(lái)首次出口量突破500噸；環(huán)比增長(zhǎng)105%，同比增加1212%，主要是受到海外電動(dòng)汽車、電池廠商推進(jìn)切換至磷酸鐵鋰技術(shù)路線的影響。不過(guò)，磷酸鐵鋰出口均價(jià)持續(xù)下跌，同比跌幅接近70%。

同期三元材料出口量超4000噸，但同環(huán)比雙降，主要受到韓國(guó)、日本等需求減少的影響。

負(fù)極方面，9月人造石墨出口超47000噸，恰逢需求旺季但同環(huán)比增幅僅在個(gè)位數(shù)，且出口均價(jià)環(huán)比減少12%、同比下降42%。同期在天然石墨中，鱗片石墨出口同環(huán)比均下降，球狀石墨環(huán)增同減，其波動(dòng)受到部分海外客戶為大選準(zhǔn)備、提前備貨的影響。

電解液方面，鋰鹽六氟磷酸鋰出口環(huán)比下降超35%，同比下降超50%。電解液原材料出口數(shù)據(jù)的變化，更為直觀地反映了海外對(duì)于鋰電池產(chǎn)品需求的回落。

復(fù)雜市場(chǎng)形勢(shì)下，鋰電企業(yè)基于對(duì)策略和方法的實(shí)時(shí)調(diào)整，仍在謹(jǐn)慎而堅(jiān)定地推動(dòng)海外產(chǎn)能布局，以在全球新能源市場(chǎng)中獲取機(jī)會(huì)。

為了分散電池出貨地、規(guī)避貿(mào)易壁壘，新能源車企和鋰電企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大在東南亞的產(chǎn)能布局。

目前，埃安、比亞迪、長(zhǎng)城、哪吒等均在東南亞實(shí)現(xiàn)了新能源車的本土運(yùn)營(yíng)，跟隨這一步伐，馬來(lái)西亞也成為鋰電企業(yè)開(kāi)拓海外產(chǎn)能的全新標(biāo)的。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年來(lái)電池端有珠海冠宇、億緯鋰能宣布將在馬來(lái)西亞建設(shè)電池工廠，合計(jì)投資金額超過(guò)50億元，國(guó)軒高科也正和當(dāng)?shù)卣懻撛隈R來(lái)西亞建立電池組裝廠的可能性。

材料環(huán)節(jié)，恩捷股份、科達(dá)利、尚太科技也將分別在馬來(lái)西亞投建隔膜、結(jié)構(gòu)件與負(fù)極材料產(chǎn)能。上述多個(gè)項(xiàng)目的投資規(guī)模達(dá)到10億元級(jí)別，體現(xiàn)出鋰電企業(yè)對(duì)于加大東南亞產(chǎn)能布局的決心。

同時(shí)，鋰電企業(yè)也不斷加快提高歐洲本土化動(dòng)力電池供應(yīng)能力的步伐。

寧德時(shí)代最新表示，其德國(guó)工廠隨著產(chǎn)能爬坡將按計(jì)劃在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，匈牙利工廠一期正推進(jìn)設(shè)備安裝、預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)。今年9月，公司位于匈牙利的第二座歐洲工廠正式啟動(dòng)，建成后將再增100GWh產(chǎn)能。

億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)也分別在今年迎來(lái)了于歐洲土耳其、西班牙、葡萄牙、匈牙利等地電池產(chǎn)能布局的新進(jìn)展。

其中，億緯鋰能最新提及，其供應(yīng)鏈體系也正隨著電池產(chǎn)能布局而加速全球化。公司在在印度尼西亞投資的紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目已順利投產(chǎn)，每年可生產(chǎn)約12萬(wàn)噸鎳金屬和約1.5萬(wàn)噸鈷金屬，正不斷提高其全球產(chǎn)能的成本效益。