摘要：第四季度首月新能源汽車產(chǎn)量及動(dòng)力電池裝機(jī)量均不及預(yù)期，年末翹尾效應(yīng)未凸顯。

（來源：微信公眾號(hào)“高工鋰電” ID：weixin-gg-lb 作者：魏文柱）

補(bǔ)貼退坡對(duì)新能源汽車市場的影響遠(yuǎn)超預(yù)期，第四季度爆發(fā)式增長的發(fā)展態(tài)勢并未出現(xiàn)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過最新發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年10月我國新能源汽車生產(chǎn)約8.3萬輛，同比下降39%，環(huán)比增長9%；動(dòng)力電池裝機(jī)電量約4.07GWh，同比下降31%，環(huán)比微增3%。

熬過了第三季度的低迷之后，第四季度首月新能源汽車產(chǎn)量及動(dòng)力電池裝機(jī)量均不及預(yù)期，年末翹尾效應(yīng)未凸顯。

這意味著2019年動(dòng)力電池市場整體雖保持增長，但在第四季度出現(xiàn)沖量裝機(jī)爆發(fā)式增長的可能性比較小，進(jìn)而對(duì)整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

01三大類車型裝機(jī)電量均同比下滑超20%


GGII數(shù)據(jù)顯示，10月新能源汽車市場整體表現(xiàn)不佳，各類車型產(chǎn)量和動(dòng)力電池裝機(jī)電量同比均下滑超過20%，導(dǎo)致動(dòng)力電池整體裝機(jī)電量同比大幅下滑。

具體來看，10月新能源乘用車生產(chǎn)約7.2萬輛，同比下滑39%，環(huán)比增長3%，裝機(jī)電量約3.0GWh，同比下滑26%，環(huán)比下滑1%；

新能源客車生產(chǎn)約0.3萬輛，同比下滑58%，環(huán)比下滑21%，裝機(jī)電量約0.62GWh，同比下滑52%，環(huán)比下滑16%；

新能源專用車生產(chǎn)約0.8萬輛，同比下滑31%，環(huán)比增長174%，裝機(jī)電量約0.45GWh，同比下滑25%，環(huán)比增長137%。

從三大車型的產(chǎn)量和裝機(jī)電量情況來看，10月新能源汽車市場依然沒有擺脫補(bǔ)貼退坡的影響，甚至有愈演愈烈之勢，或?qū)⒀永m(xù)至11月。

從市場來看，新能源客車市場下滑最為明顯，同比環(huán)比均大幅下滑；新能源乘用車市場同樣表現(xiàn)不理想，未能扭轉(zhuǎn)動(dòng)力電池裝機(jī)電量下滑的趨勢；新能源專用車裝機(jī)電量雖環(huán)比增長137%，但體量太小對(duì)動(dòng)力電池裝機(jī)拉動(dòng)有限。

02磷酸鐵鋰環(huán)比增幅最大 鈦酸鋰缺席


備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級(jí)電容及未注明具體類型的鋰電池

從10月裝機(jī)電池類型來看，三元、鐵鋰、錳酸鋰和鈦酸鋰“全線潰敗”。

其中，三元電池裝機(jī)電量約2.70GWh，同比下滑17%，環(huán)比微增3%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約1.06GWh，同比下滑42%，環(huán)比增長12%；鈦酸鋰電池裝機(jī)基本消失。

總體來看，三元電池受乘用車產(chǎn)量和裝機(jī)電量下滑影響，環(huán)比裝機(jī)增長動(dòng)力不足；磷酸鐵鋰電池受新能源專用車環(huán)比大幅增長拉動(dòng)，實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長12%。

其中，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科和孚能科技的新能源乘用車裝機(jī)電量分別同比下滑15%、 59%、90%和71%；

比亞迪、力神電池和億緯鋰能的新能源客車裝機(jī)電量分別同比下滑91%、99%和93%；

寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、桑頓新能源的新能源專用車裝機(jī)電量分別同比增長88%、546%、1551%和31%。

鈦酸鋰電池主要應(yīng)用于新能源客車市場因此受影響較大，連續(xù)在9月和10月裝機(jī)量接近歸零。

03軟包受挫明顯 方形/圓柱微增

從10月新能源汽車各電池形狀裝機(jī)電量來看，方形電池裝機(jī)電量約3.58GWh，同比下滑20%，環(huán)比增長4%；軟包電池裝機(jī)電量約0.34GWh，同比下滑59%，環(huán)比下滑7%；圓柱電池裝機(jī)電量約0.16GWh，同比下滑76%，環(huán)比增長6%。

整體來看，方形、軟包和圓柱三大類型電池的裝機(jī)電量均同比去年出現(xiàn)大幅下滑。其中圓柱電池下滑幅度最大，主要是圓柱電池市場占比大幅下滑所致，純圓柱電池企業(yè)已經(jīng)掉出10月裝機(jī)電量排名前十；

而環(huán)比9月，10月方形和圓柱電池出現(xiàn)微增，僅軟包電池裝機(jī)出現(xiàn)下滑，軟包電池裝機(jī)增長乏力。

04力神挺進(jìn)前三 中航鋰電增幅最大

2019年10月動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)


GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，10月動(dòng)力電池裝機(jī)電量TOP10合計(jì)約3.69GWh，約占整體的90.7%。

本月裝機(jī)電量TOP排名再次發(fā)生變化，盡管寧德時(shí)代和比亞迪裝機(jī)電量都出現(xiàn)下滑但依然穩(wěn)居行業(yè)前2。而力神電池憑借配套寶駿E100數(shù)量的增長，躋身本月動(dòng)力電池裝機(jī)量排名第三位。

中航鋰電從9月的排名第3下滑至本月第4，但裝機(jī)電量同比增幅最大達(dá)186%；而軟包電池企業(yè)桑頓新能源晉升行業(yè)第8，孚能科技重回行業(yè)前10。

從前10月裝機(jī)電量TOP10排名來看，頭部兩家動(dòng)力電池企業(yè)牢牢占據(jù)前二排名，3-10位排名順序持續(xù)變更，顯示出一二三線梯隊(duì)電池企業(yè)之間的競爭差距。其中圓柱電池企業(yè)的市場份額下滑明顯，已經(jīng)有連續(xù)多個(gè)月掉出行業(yè)前10。