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1月28日國家能源局新聞發(fā)布會披露，據不完全統(tǒng)計，2021年全國整縣推進屋頂分布式光伏試點縣累計備案容量4623萬千瓦，累計并網容量1778萬千瓦。日前，國家能源局公布相關信息顯示：截至2021年12月底，全國累計納入2021年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目裝機容量已達21.59GW，相較2020年10.12GW的同比增長113%。戶用光伏的地位日漸凸顯。
“在農村，幾乎每戶人家都有自己的屋頂，這就讓屋頂光伏電站在農村施展開了身手。”截止2021年10月底，我國戶用光伏安裝量已突破200萬戶，創(chuàng)歷史新高！光伏產業(yè)熱潮下，鳳凰財經《風暴眼》欄目指出‘金融騙局到農村’導致‘農民被困在光伏里’。而某主管部門也因部分戶用問題，下發(fā)文件調查因戶用金融問題到賬貧苦戶返貧的輿情。浪潮下戶用問題頻發(fā)，本是農民“鐵桿莊稼”的戶用光伏究竟癥結何在？
政策東風吹滿地，戶用迎來井噴式爆發(fā) 早期我國戶用光伏因成本高、融資難，發(fā)展較為緩慢。但隨著2016-2017年兩輪“630”搶裝后，大型地面電站的投資機會變少，越來越多的企業(yè)開始進入戶用光伏市場。 2018年起，戶用興起；“531”光伏補貼迅速退坡，2019年后又漸漸迎來行業(yè)爆發(fā)期。 2020年下半年，國家提出“雙碳”目標后，光伏行業(yè)迎來更好發(fā)展機遇。然而行業(yè)漲價潮對整體裝機造成重要影響，業(yè)界評價“戶用保留了整個行業(yè)的顏面”。2021年6月，國家能源局印發(fā)《關于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》（下稱“《通知》”）。在這一政策刺激下，全國多地掀起屋頂分布式光伏建設浪潮，更加點燃了資本的熱情，成為“碳中和”背景下金融機構加碼布局的“風口”。 國家能源局最新數據顯示，截至2021年12月底，全國累計納入2021年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目裝機容量已達21.59GW，相較2020年10.12GW的同比增長113%。 “現在的戶用光伏發(fā)展很快，和地面電站有‘掰手腕’的可能。”某光伏行業(yè)人士在接受世紀新能源網記者采訪時說道。戶用光伏目前受眾群體多、從業(yè)人員廣、又吸引了各式各樣的資本投入其中。在這種普及宣傳推廣之下，與大型集中式電站相比更有利于老百姓接受。 戶用光伏因具備安裝靈活、操作簡單的特點，非常適用于廣大農村，無需特別規(guī)劃和設計，迎合了眾多中小企業(yè)的發(fā)展，同時也為很多貧困地區(qū)的再就業(yè)產生了積極作用，具備一定的經濟效益，為農戶的增收起到推動作用。 在政策推動、商業(yè)模式創(chuàng)新等多重因素帶動下，戶用光伏已經進入快速爆發(fā)階段。 企業(yè)競相發(fā)力，搶占“藍海” 市場 近年來，國內戶用光伏市場蓬勃發(fā)展，戶用光伏成為新增裝機中的亮點。但目前國內戶用光伏的滲透率仍小于 1％，潛在發(fā)展空間巨大。在補貼政策、金融滲透等多種因素的共同作用下，戶用光伏成為光伏企業(yè)競相發(fā)力的“藍海”市場。 受限于過往光伏成本太高，而我國國情下屋頂光伏的消費主力又偏偏是購買力最弱的群體——農民這一基本現狀，為農戶提供融資支持，成為戶用光伏開發(fā)商的一項重點工作。 據不完全統(tǒng)計，作為戶用光伏的領軍企業(yè)，正泰、中來、創(chuàng)維及陽光電源旗下的戶用團隊都擁有不俗成績。
以上數據為世紀新能源網根據公開資料整理而成，或有疏漏，僅供參考。
正泰電器
正泰安能是正泰集團旗下專注分布式戶用光伏的公司，全國率先推進居民分布式屋頂電站建設，利用閑置的居民屋頂資源，實現屋頂光伏系統(tǒng)的銷售與租憑，為廣大的居民提供系統(tǒng)勘察、設計、安裝和并網的一條龍服務。 從正泰安能向農戶發(fā)放的宣傳單來看，正泰的戶用光伏業(yè)務模式有兩種，一種是以“金頂寶”為代表的租賃式戶用光伏系統(tǒng)，農戶出租自家屋頂，無需任何費用0成本，年年拿租金，連拿20年，20年后公司把電站送給個人。另一種是農戶自己投資建設電站，發(fā)電收益自己拿。 2019~2021年這三年間，正泰的屋頂租賃模式，因為無貸款、收益固定而受到老百姓歡迎，開始在市場上快速推廣開來。 中來股份 蘇州中來民生能源有限公司（以下簡稱“中來民生”）作為中來股份在戶用光伏板塊的子公司，自2016年開始探索及布局分布式光伏市場，深耕光伏領域多年，目前已成為行業(yè)內的領軍品牌。 中來民生以其自有資金為用戶提供分布式光伏電站設計、施工、安裝、并網和運維等服務，通過分期收款銷售分布式光伏電站，主要客戶為農村家庭，特點是單戶額度小、但賬期較長。其賒銷業(yè)務模式有現在風險，隨著業(yè)務的快速發(fā)展，目前累計金額較大，會有貨款回收壞賬的風險，回款速度的改善難度也較大。 創(chuàng)維光伏 多重政策利好加持下，家電行業(yè)也加入光伏賽道，一方面是為了搶占市場份額，另一方面是為了實現多元戰(zhàn)略業(yè)務布局，尋找新的利潤增長點。這其中，創(chuàng)維光伏異軍突起，成為今年光伏行業(yè)的一匹黑馬。 創(chuàng)維光伏單就2021年6月份來看，就創(chuàng)造了單月裝機超1萬戶的紀錄，市場表現可圈可點。 創(chuàng)維稱與別家不同，創(chuàng)維光伏以“光伏+普惠金融+數字科技”商業(yè)模式定位自身。創(chuàng)維認為改模式不同于貸款，是以合作模式為融資租賃，到期后電站歸農戶自己所有。創(chuàng)維光伏的模式，是華夏金租根據用戶的要求，替用戶向創(chuàng)維光伏購買電站，在出租給用戶。電站正常運行下，發(fā)電收入完全足夠支付租金和運維費，剩余收入全部歸屬用戶，15年到期后或提前買斷，電站和發(fā)電收益全部歸用戶。但據金融專家告訴世紀新能源網，改模式也是貸款的一種。一旦出現風險，農戶也需要承擔連帶責任。 2021年前三季度，創(chuàng)維光伏業(yè)務收入達21.9億元，同比增長27275%。此外，據創(chuàng)維光伏相關負責人透露，按照目前戶用光伏行業(yè)發(fā)展趨勢，預計今年將實現50億元的營收。 收益不及預期、未盡告知義務 隨著戶用分布式光伏的高速發(fā)展，越來越多的商業(yè)銀行開始認可戶用光伏的金融屬性，據不完全統(tǒng)計，國內已有19省市121家銀行推出了針對個人、企業(yè)的光伏貸系列產品。 所謂光伏貸，就是戶用安裝商通過與銀行合作引入貸款模式以此降低戶用光伏的安裝門檻，此外還與保險機構合作為用戶提供保險服務，增加售后保障，是針對戶用光伏的專項金融支持，例如江蘇銀行的“光伏貸”、上海市的“陽光貸”。其原理是通過每年的光伏發(fā)電量來償還貸款，優(yōu)勢是投資人不用出錢，而是銀行出錢投資建設。 通過對比多起因“光伏貸”協(xié)議引發(fā)的糾紛事件，世紀新能源網記者發(fā)現矛盾的爆發(fā)點之一就在于部分企業(yè)未盡到相應的風險及責任告知義務，存在刻意欺瞞的現象，同時租賃合同雙方權責明顯不對等，極少限制光伏公司的違約責任，嚴苛的租賃合同成了對用戶的“單向制約”，致使農戶自身利益受損。 日前，浙江某大型分布式屋頂安裝商就與河南安陽一農戶因屋頂出租合同引起了不小糾紛。農戶表示，為了每月400元房頂租金，自己卻變成了承租光伏電站的甲方，宣傳中的租賃，在合同上也變成了合作開發(fā)、租金變成了利益共享。有媒體就此事專門致電該光伏企業(yè)進行佐證，針對農戶反映的“出租房頂”變成“合作開發(fā)”一事，公司戶用光伏業(yè)務的相關工作人員表示：“給農戶講合作開發(fā)他們不一定能理解”。而對于合同權責不平等的情況，該工作人員稱，安裝后需要農戶看護光伏設備，但公司規(guī)定，業(yè)務員是需要向客戶講清楚合同條款的，具體情況公司會進一步核實。 此外，光照條件、折舊費用、補貼停止等多種因素疊加導致收益不及預期是另一大沖突關鍵。 “一般經測算該地區(qū)的發(fā)電量肯定是能覆蓋得了貸款的，而且預留的空間還會稍大一些，防止特殊天氣的發(fā)生，經銷商自己也會向銀行交一些保證金。原先的時候都挺好，很多企業(yè)做的也很好。” 但為什么后期越來越多的地方因光伏貸產生了不少糾紛，老百姓也叫苦不迭。行業(yè)人士李斌（化名）認為，個別企業(yè)利欲熏心，為了賺快錢而制定不符合實際的光伏貸產品，在前期測算中發(fā)電收益根本無法覆蓋貸款，即使刨除向銀行繳納的質保金，還是可能賺的盆滿缽滿。“在一開始做這個業(yè)務的時候，經銷商就已經做好了干幾年就跑路的打算。” 至于經銷商為什么早就預謀“跑路”欺瞞農戶，李斌也給出了自己的想法——“各個環(huán)節(jié)中，最容易出貓膩的是‘年平均有效光照小時數’。屋頂光伏發(fā)電收益主要受日照影響較大，因地制宜，每個省的光照資源以及當地的脫硫煤電價、甚至補貼情況都不相同。不確定性在很大程度上影響著光伏發(fā)電的收益。”舉個通俗的例子，同一個光伏貸產品放在山東或許經銷商5、6年就可以回本，但是在南方比如江西、福建等省份至少要8年以上。如此漫長的回本周期，經銷商如實告知農戶可想而知大多數人是不接受的，因此他們在承諾時間內無法讓農戶回本的情況，經銷商只有“走為上計”，農戶因此背鍋，也就是承擔了所謂的金融風險。 收益率為什么達不到預期？還有一個原因就是補貼在下降。“光伏行業(yè)從起初利潤很高逐漸變?yōu)榈屠麧櫟男袠I(yè)，很多人無法接受，這個點很重要。” 系統(tǒng)成本上升，內部競爭加劇 “近些年為什么很多經銷商不愿去做光伏貸了，光伏貸產品的市占率也在急劇下降，很大一個原因就是因為光伏系統(tǒng)成本太貴了。” 光伏貸執(zhí)行落地的基本前提就是經銷商的系統(tǒng)成本。李斌坦言：“首先系統(tǒng)成本不宜過高，本來年初經銷商和銀行談的時候，8-10年的光伏貸是可以正常做下來的，農戶收益也客觀，完全可以穩(wěn)定收益還貸，沒有什么風險可言。”但是一旦系統(tǒng)成本突然上漲，那么經銷商的利潤就會被壓縮。此外，經銷商還要承擔整個光伏貸還款周期內的產品運維、售后服務成本，加上需要向銀行繳納質保金，“經銷商會覺得自己得不償失”。 2021年11月1日，鳳凰網《暴風眼》欄目發(fā)布的《困在光伏里的農民：“免費的陽光”為什么讓我欠了銀行20萬》一文引起各方關注，輿論一邊倒的指責光伏企業(yè)和銀行“坑”了農民，難逃其咎。文中提出，通過節(jié)目調查發(fā)現，光伏行業(yè)亂象叢生。農戶非但并未從光伏中獲得他們想要的收益，反而陷入一個又一個精心編織的陷阱，而背后的上市公司，卻賺得盆滿缽滿……光伏貸扶不了貧，卻濟了富。國家鄉(xiāng)村振興局隨后發(fā)文摸排調查“光伏貸”相關問題。 2021年12月21日，河北省下發(fā)《關于開展戶用光伏和整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作問題排查的緊急通知》，引發(fā)業(yè)界廣泛關注。其中提到，針對有關媒體報道多起有關戶用光伏和整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作損害群眾利益的事件進行重點排查，就包括假借光伏開發(fā)名義進行欺詐等情況。 面對外界的質疑，李斌認為光伏行業(yè)媒體在深刻自省的同時，也要為自己發(fā)聲，消除一些外界的誤解。“大多數人理解的屋頂租賃就是農戶什么都不用管，就出個屋頂，每月收取租金。但如果出現一些人為的惡意損壞，經銷商或者投資企業(yè)的損失由誰承擔呢？所以說，鳳凰網文章中所披露的強加條款一直都有，是企業(yè)對客戶的約束也是對自己權益的保障。而且，合作開發(fā)屋頂電站都是有保險的，如遇極端天氣出現問題，是不需要農戶自己承擔責任的。” 至于為什么本就存在的條款被人拿來“大作文章”，這與戶用光伏市場各種合作模式競爭加劇有關。“如果說我是做自建的，結果租賃模式搶了我的屋頂，但是又爭不過對方，肯定是要找一些類似這種合同里的文字游戲。” 當成本足夠低時，哪一種模式都很好、都很完美。模式沒有好與壞之分，只要從事戶用光伏的人都是積極向上、充滿正能量的，任何一種模式都可以給農戶帶來很好的收益。 行業(yè)自律成關鍵，標準制定容易驗收核查難 光伏行業(yè)從業(yè)人員眾多，難免良莠不濟，問題暴露出來也并非壞事，客觀看待同時不斷加深行業(yè)自省。 每一個時代、每一個領域、每一個行業(yè)都可能會存在這種素質低下的人，成為擾亂市場健康發(fā)展的亂象。李斌指出，完全杜絕是不現實的，我們現在能做的更多是去呼吁，去聯合，問題發(fā)生后去糾偏，或是在行業(yè)中孤立這種“逆行者”。 “要想徹底整改或是規(guī)避行業(yè)亂象，目前在光伏行業(yè)是很難的。”光伏行業(yè)的標準并不少，但從近幾年開始即使是國家標準，也不再是強制性標準，而是推薦性標準。而且這個標準在落實執(zhí)行中，并沒有相關部門去核查驗收。也就是說，光伏企業(yè)用不用這個標準，沒有人約束，完全靠自覺。 “行業(yè)要做標準并不難，關鍵是得有相關驗收部門去核查。”有人說讓電網去做，但是電網不是行政部門，也沒有義務和責任去做這個事情。而且一旦電網介入，用既有標準去卡光伏企業(yè)，整個項目流程、效率就下來了，對光伏行業(yè)本身的發(fā)展也會有所抑制。 趨向集中化發(fā)展，央國企集中發(fā)力 未來戶用的發(fā)展前景巨大，井噴式爆發(fā)是可以被預見的。2021年下半年開始，央企、國企開始加快收購戶用光伏資產，一些大的民營光伏企業(yè)也開始向輕資產平臺和加強運維轉型。“企業(yè)既要自己做，也要同當地的央國企以股份占比的形式成立合資公司。”這樣可以有效避免民營企業(yè)在發(fā)面積開發(fā)時遇到的困難。 2021年9月23日，正泰電器公告擬出售部分戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產，到2021年度股東大會召開之日，出售總裝機容量不超過3000兆瓦。正泰電器2021年前三季分布式(含戶用)光伏電站裝機容量7179兆瓦，電費收入31.82億元，也就是正泰擬出售約四成的分布式光伏電站裝機容量。 此后兩個月的時間，正泰安能先后以18.3億元、19.72億元的交易對價，出售其在河南、陜西、山東、河北的部分戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產。 正泰一邊回籠資金，一邊借力央企資源加快拓展整縣推進的項目。 2021年9月24日，正泰電器公告，正泰安能就推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作與多地相關政府部門簽署了合作框架協(xié)議，共同推進居民屋頂光伏分布式光伏電站項目開發(fā)，涉及簽約裝機容量合計約1556.7兆瓦。未來三年，將集中整鎮(zhèn)、整村開發(fā)建設分布式光伏電站，在河北、山東、河南、安徽、山西等地增加新裝機容量。 在看另一大戶用光伏龍頭“中來民生”，同樣“攜手”國電投致力于戶用光伏的開發(fā)。 2021年上半年，中來民生與中電投達成了戰(zhàn)略合作，成立了項目公司上海源燁公司。上海源燁，全稱“上海源燁新能源有限公司”，注冊資本5億元，成立于2021年3月10日，國家電投下屬公司持股70%，中來股份子公司中來民生持股30%。 與此同時上海源燁與公司簽訂了EPC合同，約定首年合作建設戶用光伏EPC工程規(guī)模至少1.2GW，5年累計不低于7.2GW的業(yè)務目標。目前合同均在正常履行中，截止到6月30日已經立項建檔電站容量312.64MW，已經開工電站容量275.60MW，已驗收交付150.79MW。 國家電投通過不同子公司分別與兩家戶用光伏開發(fā)巨頭合作，并且都采用成立合資公司的方式捆綁，本質上是戶用光伏的“資產化”探索，但不同之處在于，跟正泰的合作是收購已并網存量戶用光伏資產，與中來的合作則是共同開發(fā)增量戶用光伏資產。 據世紀新能源網不完全統(tǒng)計，國家電投2021年共進行了12起光伏電站交易，收購總規(guī)模達2875.34兆瓦，交易總額80.14億元以上，其中值得一提的是，國家電投今年以6.69億元收購協(xié)鑫新能源713.15兆瓦光伏電站。 “光伏行業(yè)投資周期長，回報率偏低，央企融資成本低，又有收購光伏電站來增加‘綠電’資產的需求，所以今年出現戶用光伏市場央企擴張迅速的情況。”某位光伏行業(yè)代理商認為，民營光伏企業(yè)輕資產運營將成為未來行業(yè)趨勢。
國家能源局相關信息顯示，“整縣推進”從上報的項目開發(fā)主體來看，央企、地方國企、民企成立公司的合作投資開發(fā)模式占比超過60%。 盡管曾經亂象橫生，戶用光伏前景仍被看好。作為國家大力支持發(fā)展方向，戶用光伏未來金融渠道勢必會更寬。戶用光伏現已從高補貼逐漸走向平價上網時代，如何實現多方共贏，避免金融杠桿盲目加碼、不良商家卷款跑路等亂象再次發(fā)生，仍需上層定好位、金融機構把控好風險，企業(yè)對新商業(yè)模式的持續(xù)探索也必不可少。
以上數據為世紀新能源網根據公開資料整理而成，或有疏漏，僅供參考。
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