2021年中國太陽能光伏行業更是經歷了里程碑時刻。去年6月，國家發改委下發《關于2021年新能源上網電價政策有關事項的通知》，經歷十余年奮斗后，中國光伏行業終于迎來平價上網時代，同時也標志著光伏電站正式進入“拼內力”的競爭模式。

展望未來，2022年全球光伏裝機需求及產業鏈趨勢將如何走向？為此，TrendForce集邦咨詢旗下EnergyTrend光伏分析師鄒炎慧做出預判。

一、2022年全球光伏裝機將達200-220GW GW級市場28個

2021年受海外疫情的影響，在光伏產業鏈價格較高的市場情況下，光伏裝機量沒有得到較好釋放。當下可再生能源蓬勃發展，隨著硅料擴產產能逐步釋放以及產業鏈各環節價格回落，預計2022年全球光伏裝機將同比增長30%左右，光伏裝機總量約為200-220GW。

全球裝機需求排名TOP5的國家分別為中國、美國、印度、巴西、澳大利亞，總計占據全球的光伏裝機需求的60%。

此外，全球光伏裝機多地需求分化，2022年新增7個GW級市場, 彼時GW級市場總計將達28個，總裝機量合計將占全球裝機總量的92.3%。

細分區域來看，亞太地區的需求正在穩步增長，其中，中國、印度、越南是主要的增量市場；歐洲地區需求強勁，10個GW級市場將占據其整體市場需求的80.6%，受激勵政策及招投標項目影響，意大利、葡萄牙、希臘、英國等地區有望成為22年歐洲市場的快速“增長點”；美洲地區的光伏市場高度集中，、美國、巴西、智力位列前三，哥倫比亞、加拿大等國家有望迎來新爆發；中東非市場的增量空間十分可觀，裝機類型以地面電站及工商業為主，預計22年新增裝機量可達10GW。

值得一提的是，在政策+經濟性雙重因素驅動下，2022年中國光伏裝機量有望達到75GW。

其中，各省已公布的風光保障性并網規模已達65GW，從并網時間可知大部分項目都需在2022年前完成。據不完全統計，2021年全國整縣推進累計備案并網容量為17.8GW，主要分布在山東、河南、浙江等地。大基地項目方面，到2030年已規劃建設風光基地總裝機約455GW, 截至去年底第一批風光大基地項目已開工約75GW，剩余的項目容量將在今年1季度開工建設，第二批的申報工作也已基本完成預計將在“十四五”及“十五五”期間陸續并網。同時，央行還推出了碳減排支持工具為企業提供經濟性幫助，各地電價上浮也使得項目收益率不斷提升。

2021年中國戶用及工商業分布式項目創下歷史新高，預計2022年全國戶用市場將繼續迅速發展，全國戶用光伏裝機量有望達50GW。雖然，中央財政對于分布式項目不再給予補貼，但地方性補貼仍在繼續。除傳統民營企業外，央國企及部分新晉跨界投資者都在大舉進入分布式市場，為市場發展提供了有力支撐。

鄒炎慧還對幾大海外市場做出了預估：2022年美國裝機目標逐漸明確，預計新增裝機為29.5GW；印度因關稅政策空窗期疊加可再生能源目標推動，2022年裝機量可達17GW；歐洲方面，在能源危機持續加劇的情況下，PPA電價連續三季度呈現上漲趨勢，各區域市場需求強勁，2022年新增裝機量約為39.3GW。

二、2022年光伏產業鏈趨勢

總的來看，目前下游電池片、組件產能要遠大于上游的硅料產能，硅料的實際產能制約著實際產業鏈實際產出。同時，最為輔材的EVA粒子產能有限，或導致組件產能受限。硅料和EVA粒子將成為今年光伏產業鏈的最大"瓶頸"。

硅料方面，2022年全球有效產能約為86萬噸 ，新增產能約為20-30萬噸，增量主要來自于保利協鑫、新特能源、大全能源、亞洲硅業等企業的擴產項目，一線企業為擴產主導者。隨著硅片產能的逐漸釋放，硅料的供需缺口將不斷拉大，且因為硅料自身擴產周期較長，短時間內難以滿足下游的供應需求，季度供需錯配將繼續存在。預計2022年下半年部分硅料項目將迎來密集投產，新晉硅料企業入場將使得頭部企業的市占比有所下滑。

硅片方面，2022年單晶硅片的新增產能約為132.5GW，同比下降21.5%，到今年年底單晶硅片的總產能將達到474GW，市場占有率將達98.6%。市場上目前新晉產能大多兼容182、216等大尺寸，而且單GW的投資成本也在不斷降低，產線性價比優勢逐漸凸顯。隨著硅片產能的不斷釋放，2022年硅片環節的市場競爭格局加劇，頭部企業因新晉企業的沖擊市占率或將下降至80%以下，硅片市場或將迎來新一輪”價格戰”，企業利潤也會隨之斷崖式下降。此外，2022年大尺寸硅片產能市占比將突破80%，薄片化進程加快。

電池片方面，企業盈利有望修復，大尺寸+新技術已成為趨勢。2022年大尺寸電池片的市場占比已達76%，預計今年產能將達383GW。隨著企業舊產能升級迭代以及需求的轉移，166及以下尺寸的市場需求將進一步萎縮。其中，N型電池片以其突出優勢，未成為未來產能擴張的主流，22年將以TOPCon電池放量為主，總規劃產能已達162GW今年將迎來產能高峰期。

組件方面，2022年全球組件產能將繼續擴張，新增產能將達到106GW。組件市場競爭格局將進一步優化，頭部組件企業盈利有望修復凸顯優勢。22年大尺寸組件將繼續擴產，到2022年底大尺寸組件產能將達429GW，市占率將提升至80%左右；雙玻組件滲透率也在不斷提升，22年滲透率約為47%，未來市場對雙面雙玻組件的接受度將快速提升。

輔材部分，據集幫咨詢測算，光伏EVA粒子供需仍處于相對性緊平衡，受季度波動影響仍可能存在階段性短缺，光伏EVA粒子價格有短期上漲的可能。