5月19日，受歐盟發(fā)布“RepowerEU”能源計(jì)劃消息影響，A股光伏板塊快速拉升，截至發(fā)稿，晶科科技、上機(jī)數(shù)控、中利集團(tuán)、海源復(fù)材、清源股份、大全能源等漲停。通威、固德威、東方日升、中環(huán)股份、中天科技、上能電氣、陽光電源、邁為股份、隆基綠能、晶科能源、海優(yōu)新材、太陽能、禾望電氣、協(xié)鑫科技、京運(yùn)通、捷佳偉創(chuàng)、明冠新材、金開股份、錦浪科技、福斯特、特變電工、天合光能均漲5%以上。整個(gè)光伏與風(fēng)電設(shè)備板塊分別大漲5.57%與6.94%，光伏ETF基金（516290）目前大漲4.93%

據(jù)悉，歐盟委員會(huì)公布名為“RepowerEU”的能源計(jì)劃，計(jì)劃到2025年將太陽能光伏發(fā)電能力翻一番，到2030年安裝600GW。該計(jì)劃旨在推動(dòng)歐洲于2027年結(jié)束對(duì)俄羅斯的化石燃料依賴，向綠色能源加速轉(zhuǎn)型。該計(jì)劃將減少風(fēng)能和太陽能農(nóng)場的繁瑣手續(xù)，同時(shí)促進(jìn)實(shí)現(xiàn)可再生能源在2030年占總能源需求比重提升到45%的目標(biāo)，并且建議引入義務(wù)“為所有新建筑物和能源績效D級(jí)及以上的存量建筑（能源強(qiáng)度最高）的屋頂建造太陽能裝置”，將進(jìn)一步加快歐盟光伏的建設(shè)步伐。 

2021年歐盟委員會(huì)提出2030年可再生能源占比目標(biāo)由32%提高到40%，本次草案中將這一目標(biāo)進(jìn)一步上調(diào)至45%。

歐洲光伏協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年歐洲新增光伏裝機(jī)25.9GW，同比增長34%；2022年歐洲新增光伏裝機(jī)有望超過40GW，同比增長超過54%。

2000至2020年太陽能光伏年度裝機(jī)容量占比（來源：歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)：第六版《2025年全球太陽能光伏發(fā)電市場展望》）

個(gè)股方面，主力資金最愛的是隆基綠能，主力凈買額超21億元；排名第二的是陽光電源，主力凈買額超11億元。據(jù)隆基綠能2021年財(cái)報(bào)顯示，去年公司實(shí)現(xiàn)營收809.32億元，其中歐洲地區(qū)實(shí)現(xiàn)營收113.86億元，占收入比例的14.07%。

通威股份、天合光能、先導(dǎo)智能、福斯特、固德威、三峽能源、國電南瑞等主力凈買額在8.6億元至3.8億元之間。

福耀玻璃、特變電工、東方日升、福萊特、捷佳偉創(chuàng)、東方盛虹、愛旭股份等主力凈買額在3.6億元至2.2億元之間。

摩根士丹利表示，此前，中國光伏太陽能公司在美國進(jìn)展不順。由于貿(mào)易摩擦，中國的一些大型光伏太陽能制造商如隆基綠能和晶科能源，被迫將太陽能電池板從美國轉(zhuǎn)移出去。但是歐盟沒有類似障礙，歐盟已成為中國光伏企業(yè)的最大市場，占2021年總出口的46%。

長江證券點(diǎn)評(píng)，目前歐洲至少七成組件需求仍依賴進(jìn)口，需求高增有望帶動(dòng)中國相關(guān)組件、逆變器、儲(chǔ)能、支架等企業(yè)顯著受益。預(yù)計(jì)2022年歐洲新增光伏裝機(jī)有望超過40GW，同比增長超過54%。全球新增光伏裝機(jī)有望達(dá)到230GW，同比增長超過30%，且需求節(jié)奏有望逐季改善。

國信證券表示，重視邊際變化帶來盈利改善光伏。整體板塊年報(bào)、一季報(bào)實(shí)現(xiàn)高增。分板塊來看，硅料板塊迎來量利齊升，增幅最為明顯；硅片-電池片-組件一體化板塊傳導(dǎo)上游漲價(jià)順利，盈利情況得以修復(fù)。

西南證券研報(bào)指：當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，繼續(xù)堅(jiān)定看好5月光伏板塊修復(fù)上行行情，重申對(duì)于行業(yè)景氣度上行的觀點(diǎn)：1)海內(nèi)外需求仍然旺盛，開工率并未下降。2)一季報(bào)表現(xiàn)優(yōu)異，二季度將延續(xù)。3)臨近“630”并網(wǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，地面電站需求逐步啟動(dòng);分布式項(xiàng)目建設(shè)亦隨國內(nèi)復(fù)工推進(jìn)、物流逐漸緩解而恢復(fù)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，短期看，光伏一季度數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，隨著硅料新產(chǎn)能持續(xù)釋放，供給端逐漸充裕有望帶動(dòng)下游需求增長。長期看，光伏行業(yè)或再現(xiàn)戴維斯雙擊，持續(xù)底部推薦，細(xì)分板塊順序硅料>電池>硅片>組件，建議積極布局擁有alpha 的公司。