近日，通威預中標華潤3GW組件大單，引得整體資本市場除通威外的劇烈波動。其中，被譽為“光伏茂”的隆哥更是大跌超15%以上，市值蒸發(fā)700多億。當然，這也有隆哥大股東之一的李春安被處罰影響資本面消息有關(guān)。

對于通威大規(guī)模進軍組件產(chǎn)品，業(yè)內(nèi)對通威此舉褒貶不一。這也不難理解，當年協(xié)鑫承諾不進入組件行業(yè)，阿特斯承諾不進入多晶硅行業(yè)一樣，術(shù)業(yè)有專攻。總有人比你更專業(yè)、更聚焦，風險自然也就更低。

后來的故事大家自然了解，截止到2022年6月9日晚，協(xié)鑫集成（SZ002506，股價3.33元，市值194.8億元）發(fā)布一份長達60頁的年報問詢函回復，其中詳細解釋了最近三年營收持續(xù)下滑，以及近兩年業(yè)績大額虧損的原因。2019年～2021年，協(xié)鑫集成分別實現(xiàn)營業(yè)收入86.84億元、59.57億元、47.01億元，同比下降22.41%、31.40%、21.07%；分別實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5555.64萬元、﹣26.38億元、﹣19.83億元。協(xié)鑫集成的主營業(yè)務收入主要為光伏電池組件及系統(tǒng)集成業(yè)務。2019年～2021年，二者營收之和占協(xié)鑫集成營收的比例在九成左右。也就是說，協(xié)鑫組件做的并不順利。

好在時過境遷，保利協(xié)鑫（現(xiàn)在已經(jīng)更為為“協(xié)鑫科技”）通過顆粒硅再次啟航，協(xié)鑫科技今年上半年凈利約69億元、營收154億，雙雙同比飆升；在手訂單超70萬噸顆粒硅。阿特斯穩(wěn)居前五，天合、晶澳、晶科再次贏得客戶和市場認可，成為千億資本寵兒。唯獨不見英利、尚德、LDK等一縱涉足多晶硅產(chǎn)品的光伏老哥。

今年，從不做上游的阿特斯、天合宣布涉足多晶硅。7月份，天合稱在青海建設年產(chǎn)10萬噸工業(yè)硅、年產(chǎn)5萬噸高純多晶硅、年產(chǎn)20GW單晶硅、年產(chǎn) 5GW切片、年產(chǎn)5GW電池、年產(chǎn)5GW 組件以及7.5GW組件輔材的生產(chǎn)線及其配套基礎設施。計劃于 2023 年底前完成。 而未來，天合多晶硅項目將達到10萬噸產(chǎn)能。

8月10號阿特斯也宣布與青海省海東市政府簽訂了一項投資協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，阿特斯計劃在2022年底建設一個年產(chǎn)約5萬噸高純多晶硅廠，作為其在海東市建設光伏制造基地的初步項目。該設施預計將于2024年年中開始生產(chǎn)。

在此之前，光伏組件前十強企業(yè)，已有東方日升通過收購聚光硅業(yè)進入多晶硅領(lǐng)域。

事實上，從三頭在外，到全面領(lǐng)先，中國光伏產(chǎn)業(yè)目前光伏產(chǎn)業(yè)已無太多技術(shù)壁壘，無論是P型電池、還是N型hjt、IBC電池，多晶硅產(chǎn)品等只要肯砸錢、找人，都不是難事。

雖然，當前多晶硅價格高漲不排除廠家統(tǒng)一串通提價嫌疑。而通威規(guī)模化進軍組件，也是為了提高一步市場占有率，因為現(xiàn)在的30GW就和10年前1GW當量差不多，市場足夠大。據(jù)可靠消息，通威在安徽某地已經(jīng)落地30GW組件產(chǎn)能，加上目前已有的近6GW產(chǎn)能，最近幾年內(nèi)36GW+產(chǎn)能已無懸念。更加通威年初制定的2024-2026的多晶硅和電池規(guī)劃，通威2026年實現(xiàn)多晶硅80-100萬噸，電池130-150GW。機構(gòu)預計2022年底，通威電池產(chǎn)能70GW，多晶硅28萬噸，組件產(chǎn)能為36GW+；預計2023年底，通威多晶硅80萬噸，電池100GW，組件產(chǎn)能為36GW+；后期是否擴大組件產(chǎn)能，還需要看通威自己規(guī)劃。

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