臨近2023年尾，全速狂飆十幾年的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)又出現(xiàn)了新的變化。

如同多年前單晶替代多晶技術(shù)一樣，N型電池技術(shù)將替代P型技術(shù)也已經(jīng)成為大勢(shì)所趨，被業(yè)內(nèi)普遍接受。但是同為更高效率代表的N型電池技術(shù)內(nèi)部，又有HJT、TOPCon以及BC等幾條不同的技術(shù)路線林立，聚集在單晶PERC技術(shù)旗下剛過(guò)了幾年安穩(wěn)日子的中國(guó)光伏企業(yè)又因?yàn)檫x站不同的N型技術(shù)路線而分裂成三大陣營(yíng)，陷入誰(shuí)將是第三代主流電池技術(shù)路線的爭(zhēng)執(zhí)與討論。

與上次單多晶替代時(shí)海外產(chǎn)能默默退出不同，今次第三代主流光伏技術(shù)路線混戰(zhàn)，歐美各國(guó)紛紛主動(dòng)入局，推出各種補(bǔ)貼及鼓勵(lì)政策，刺激體內(nèi)光伏制造。據(jù)筆者整理，自2023年9月以來(lái)，歐盟委員會(huì)連續(xù)發(fā)布一系列能源效率刺激指令，最新指令要求到2030年歐盟風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量提高到現(xiàn)有存量的2倍，而要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)表示，由于在歐洲生產(chǎn)太陽(yáng)能電池板的成本，是目前現(xiàn)貨價(jià)格的兩倍多，因此受本土制造規(guī)模、生產(chǎn)成本和生態(tài)鏈等限制，歐洲要在短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模實(shí)現(xiàn)光伏供應(yīng)鏈本土化，唯一的出路便是選擇更加高效成熟的光伏技術(shù)路線。美國(guó)的情況也與之類似，美國(guó)政府2022年出臺(tái)了著名的《IRA》，計(jì)劃在10年發(fā)放7370億美元補(bǔ)貼，其中3690億美元將應(yīng)用于應(yīng)對(duì)氣候變化和提升能源安全，包括對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠上，據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)測(cè)算，具體到太陽(yáng)能全產(chǎn)業(yè)鏈這個(gè)補(bǔ)貼理論上可以到17美分/W（已經(jīng)接近中國(guó)國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)成本），在海量補(bǔ)貼的刺激和保護(hù)下，原來(lái)止步在成本的新技術(shù)路線也紛紛落地。

日前，上海交通大學(xué)長(zhǎng)聘教授嚴(yán)正先生在2023年可再生能源發(fā)電國(guó)際會(huì)議（RPG 2023, Renewable Power Generation）上告訴筆者，在光伏領(lǐng)域的高效電池技術(shù)上，歐盟和美國(guó)有著不同的選擇和發(fā)展方向。

據(jù)嚴(yán)正教授介紹，美國(guó)目前主要關(guān)注異質(zhì)結(jié)（HJT）和鈣鈦礦電池等新興技術(shù)，以及提高晶體硅電池的轉(zhuǎn)換效率和降低成本。“美國(guó)擁有一些領(lǐng)先的HJT電池制造商，如Meyer Burger、SunPower等，也有一些鈣鈦礦電池的研發(fā)機(jī)構(gòu)和企業(yè)，如NREL、Oxford PV等”，嚴(yán)正教授表示國(guó)內(nèi)方興未艾的異質(zhì)結(jié)（HJT）鈣鈦礦疊層技術(shù)在美國(guó)也擁有眾多擁躉，以期通過(guò)疊層或串聯(lián)的多結(jié)電池，彎道超車在發(fā)電效率及成本上接近甚至超過(guò)中國(guó)企業(yè)。

與之不同的是，歐盟則更加傾向于基于更加成熟的PERC技術(shù)發(fā)展而來(lái)的TOPCon（隧道氧化物鈍化接觸）和BC類（背接觸）電池技術(shù)，以及提高薄膜電池的穩(wěn)定性和可靠性。“歐盟的Q CELLS、REC Solar、Solarwatt等知名企業(yè)選擇了TOPCon和BC類電池，而First Solar、Solar Frontier等則選擇了堅(jiān)守薄膜電池路線“，甚至歐盟不少企業(yè)還在研究將TOPCon或BC類電池與薄膜電池結(jié)合起來(lái)，形成雙結(jié)或三結(jié)電池，以實(shí)現(xiàn)更高的光伏發(fā)電性能。

與之嚴(yán)正教授對(duì)歐美光伏未來(lái)主流技術(shù)路線判斷相印證的，HJT、TOPCon和BC誰(shuí)是下一代主流技術(shù)路線的討論和爭(zhēng)奪在國(guó)內(nèi)要熱烈得多。

（網(wǎng)傳幾種電池路線的工藝流程）

據(jù)統(tǒng)計(jì)，TOPCon技術(shù)因?yàn)楦耙唤y(tǒng)江湖多年的PERC技術(shù)有太多相似甚至相同之處，成為存量產(chǎn)能布局的N型技術(shù)的首選。以晶科能源為例，2019年開(kāi)始布局TOPCon，到2023年Q3已投產(chǎn)TOPCon產(chǎn)能超過(guò)55GW，單季TOPCon產(chǎn)品出貨達(dá)到10GW，再疊加之前公告的山西56GW一體化產(chǎn)能規(guī)劃，到2023年底晶科能源的TOPCon產(chǎn)能將在整個(gè)市場(chǎng)上占據(jù)舉足輕重的位置。而除了晶科之外，天合、晶澳、通威、隆基、協(xié)鑫、鈞達(dá)、正泰、林洋、一道、棒杰、旭合等都有巨量的TOPCon產(chǎn)能公告。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截止Q2全行業(yè)公告TOPCon規(guī)劃項(xiàng)目超過(guò)1000GW，設(shè)備端訂貨數(shù)據(jù)超過(guò)700GW，預(yù)計(jì)到2023年底TOPCon中國(guó)市場(chǎng)的實(shí)際產(chǎn)能超過(guò)400GW。晶科能源CTO金浩曾公開(kāi)表示：TOPCon在現(xiàn)在、過(guò)去、在未來(lái)三到五年依然具有絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

HJT的情況則完全不同。由于始終被詬病的設(shè)備成本高企，HJT在國(guó)內(nèi)的擁護(hù)者大多是新玩家，存量龍頭里只有東方日升官宣了HJT立場(chǎng)，其他如通威、晶澳、天合、阿特斯甚至隆基，都仍處于小規(guī)模試產(chǎn)及觀摩階段，新玩家如華晟、國(guó)晟、鏈晟、光勢(shì)能、金剛、寶馨、明陽(yáng)智能、潤(rùn)海……持方更加直白和坦蕩。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)截止目前全球產(chǎn)能33.91GW，另有50.9GW新產(chǎn)能在依次排隊(duì)進(jìn)入投產(chǎn)和爬坡，到2023年底，HJT實(shí)際出貨預(yù)計(jì)將達(dá)到15GW。東方日升異質(zhì)結(jié)事業(yè)部總經(jīng)理?xiàng)畈ǎ何磥?lái)5到10年，HJT及其疊層產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)都將持續(xù)。

BC的情況有點(diǎn)類似“薛定諤的貓“，目前市場(chǎng)上官宣BC路線的企業(yè)，只有隆基和愛(ài)旭，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示隆基之前規(guī)劃的30GW的HPBC產(chǎn)能將在2023年底全面達(dá)產(chǎn)，9月中又公告了12GW的HPBC Pro新產(chǎn)能規(guī)劃，但是上半年實(shí)際出貨只有1.5GW。愛(ài)旭也曾稱有10GW在珠15GW在義烏兩處基地的BC產(chǎn)能布局。隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申：未來(lái)5-6年，BC電池將會(huì)是晶硅電池的絕對(duì)主流。

三方力量互相對(duì)峙又隱有牽絆，內(nèi)部似乎同道又相互戒備，各種說(shuō)法不一而足。然而未來(lái)的主流無(wú)論是HJT、TOPCon還是BC，甚至幾種并行，最早還是要看度電成本，要看市場(chǎng)的選擇，而現(xiàn)在“整體還處在是特別明朗的階段”，嚴(yán)正教授表示。