今年以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)多晶硅價(jià)格不斷走低，而同期海外多晶硅生產(chǎn)成本居高不下，導(dǎo)致諸多國(guó)際多晶硅廠商競(jìng)爭(zhēng)力減弱，業(yè)績(jī)?cè)庥觥昂薄保踔劣袣W洲多晶硅企業(yè)破產(chǎn)。為此，國(guó)際多晶硅廠商正尋求多種途徑降低生產(chǎn)成本、緩解業(yè)績(jī)壓力。

電價(jià)過(guò)高難以支撐經(jīng)營(yíng)

近日，新加坡垂直一體化光伏制造商REC公司宣布關(guān)閉旗下兩家多晶硅生產(chǎn)工廠，這是今年以來(lái)第三家宣布關(guān)閉多晶硅生產(chǎn)工廠的國(guó)際企業(yè)。

據(jù)了解，REC公司關(guān)閉的是其位于挪威的兩家多晶硅生產(chǎn)工廠。REC公司采取這一行動(dòng)可謂事出有因。據(jù)挪威電視臺(tái)NRK報(bào)道，截至目前，REC公司在挪威的業(yè)務(wù)累計(jì)損失已達(dá)到3.35億挪威克朗。

REC公司首席執(zhí)行官約翰·恩諾·比克爾直言，公司生產(chǎn)多晶硅成本過(guò)高，已經(jīng)無(wú)法支撐，以電費(fèi)為例，該公司生產(chǎn)多晶硅支付的電費(fèi)為4挪威克朗/千瓦時(shí)左右，而中國(guó)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)所用電費(fèi)為0.4挪威克朗/千瓦時(shí)左右。相比之下，REC公司生產(chǎn)的多晶硅不具備競(jìng)爭(zhēng)力。

此前，REC公司就關(guān)閉過(guò)上述兩家多晶硅生產(chǎn)工廠，今年3月，這兩家工廠才剛剛重啟，然而再次投入生產(chǎn)不過(guò)8個(gè)月，又因生產(chǎn)成本過(guò)高被關(guān)閉。

值得一提的是，REC公司位于美國(guó)華盛頓州摩西湖的多晶硅生產(chǎn)工廠自2018年以來(lái)也一直處于停工狀態(tài)。

和REC公司處境類(lèi)似，不少?lài)?guó)際多晶硅生產(chǎn)商都面臨經(jīng)營(yíng)難題。今年，挪威多晶硅企業(yè)Norwegian Crystals公司和Norsun公司先后宣布停止多晶硅業(yè)務(wù)。8月，Norwegian Crystals公司宣布破產(chǎn)；而Norsun公司則試圖通過(guò)拓展其他市場(chǎng)的方式進(jìn)行補(bǔ)救，根據(jù)目前透露的計(jì)劃，該公司將在美國(guó)開(kāi)設(shè)一家多晶硅工廠。

競(jìng)爭(zhēng)加劇價(jià)格回歸低位

對(duì)于多晶硅企業(yè)來(lái)說(shuō)，關(guān)停工廠是下下策。與其他光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)線不同，多晶硅生產(chǎn)需要高溫，即使是現(xiàn)存成熟產(chǎn)能，停產(chǎn)后重啟和調(diào)試新產(chǎn)能幾乎一樣，爐子冷卻后升溫要耗費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間，加上投料、試生產(chǎn)、調(diào)參數(shù)等步驟，人力、物力成本很高。

在幾家多晶硅企業(yè)宣布關(guān)閉工廠后，包含歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)在內(nèi)的行業(yè)機(jī)構(gòu)均對(duì)歐洲光伏制造業(yè)前景表示擔(dān)憂(yōu)。

伯恩魯特研究公司發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，全球多晶硅行業(yè)正面臨第三次洗牌。2021年和2022年，由于多晶硅供應(yīng)短缺，現(xiàn)貨價(jià)格走高，企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能；隨著供需不平衡得到緩解，多晶硅價(jià)格下降，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇。“若目前公布的新建產(chǎn)能全部投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2024年多晶硅供應(yīng)將比需求多140萬(wàn)噸。”伯恩魯特研究公司負(fù)責(zé)人約翰內(nèi)斯·伯恩羅伊特說(shuō)，“屆時(shí)，多晶硅價(jià)格可能會(huì)回落至6.75美元/公斤的歷史低點(diǎn)，和2020年價(jià)格持平。這意味著未來(lái)將有一些玩家黯然離場(chǎng)。”

上下游博弈致業(yè)績(jī)走低

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，REC公司確實(shí)受到了沖擊。據(jù)REC公司發(fā)布的2023年第三季度財(cái)報(bào)顯示，7月至9月，公司總營(yíng)收為3480萬(wàn)美元，比去年同期下降5%；產(chǎn)銷(xiāo)量方面，第三季度，REC公司多晶硅總產(chǎn)量為281噸，低于去年同期的383萬(wàn)噸；總銷(xiāo)量為199噸，遠(yuǎn)低于去年同期的426噸。

REC公司表示，公司業(yè)績(jī)波動(dòng)主要是由于多晶硅價(jià)格持續(xù)下降，第三季度多晶硅價(jià)格較第二季度下降了3.6%。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于多晶硅價(jià)格下跌影響企業(yè)業(yè)績(jī)并不感到驚訝。“很多人認(rèn)為，全球光伏需求走高，而多晶硅價(jià)格不斷下滑不科學(xué)。但事實(shí)是，下游客戶(hù)已經(jīng)不想接受多晶硅產(chǎn)品之間巨大的價(jià)格差異。下游客戶(hù)不買(mǎi)賬，要求降低價(jià)格，這也是供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)之間博弈的結(jié)果。”一位多年從事太陽(yáng)能市場(chǎng)分析的人士說(shuō)。

在上述背景下，國(guó)際多晶硅企業(yè)企圖通過(guò)新方式拓展市場(chǎng)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)能利用率。今年9月，REC公司與韓華集團(tuán)旗下負(fù)責(zé)太陽(yáng)能業(yè)務(wù)的子公司Q Cells簽署供應(yīng)協(xié)議，未來(lái)10年，Q Cells公司將長(zhǎng)期采購(gòu)REC公司多晶硅產(chǎn)品，采購(gòu)總金額在30億美元左右。瓦克化學(xué)公司則宣布投資3億歐元用于擴(kuò)大產(chǎn)能，希望在2025年增加50%產(chǎn)能。

約翰內(nèi)斯·伯恩羅伊特認(rèn)為，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，全球光伏需求將持續(xù)走高，多晶硅需求也將保持較高水平。而從產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史來(lái)看，多晶硅價(jià)格波動(dòng)屬于正常現(xiàn)象。“2010年至2013年、2018年至2020年多晶硅價(jià)格均出現(xiàn)明顯下滑，跌至低點(diǎn)。預(yù)計(jì)在2030年前后，多晶硅可能再次出現(xiàn)短缺。”