11月28日，重塑能源（02570.HK）開啟招股書：

保薦人：中金公司

基石投資者：鼎創股權投資，申購占比43.40%

招股價格：145港元-165港元

集資額：7.00億港元-7.97億港元

總市值：124.90億港元-142.13億港元

每手股數：20股入場費：3333.28

港元招股時間：12月3日截止

上市時間：12月6日

招股總數：4,827,920股H股

公開發售：482,800股H股（10%）

國際配售：4,345,120股H股

綠鞋：72.42萬股/1.07億港元

發行比例：5.6%（不算綠鞋）

重塑能源（以下簡稱“集團”）成立于2015年9月，由林琦創立，是一家中國領先的氫能企業，專注于氫燃料電池系統、氫能裝備及相關零部件的設計、開發、制造和銷售，并提供滿足客戶需求的氫燃料電池工程開發服務。

招股書顯示，自成立以來，重塑能源合計進行了8輪融資，累計融資金額超過39億元，投資方陣容相當豪華，包括紅杉中國、高瓴、中銀、中國石化、一汽、宇通、君聯資本等。截至2022年11月的E-2輪融資后，按133.55元的每股價格計算，集團的估值達到108.6億元。

目前，公司已與九江經開區鼎創股權投資中心(有限合伙)(“九江鼎創”)訂立基石投資協議，據此，九江鼎創已同意在若干條件規限下，按發售價認購或促使其指定實體按發售價認購可能購買的總金額為人民幣3億元的發售股份數目。按發售價每股股份155.00港元(即指示性發售價范圍的中位數)計算，九江鼎創將認購的發售股份數目將為209.532萬股發售股份。

九江鼎創為一家于2024年4月在中國成立的有限合伙企業，注冊資本為人民幣25億元。九江鼎創為九江鼎匯泓盈基金管理有限公司(“鼎匯泓盈”)作為其執行事務合伙人管理的投資基金，主要從事私募股權投資。