今年夏天隨著霧氣降臨舊金山，Intersolar North America也帶著成群結隊的展覽商、企業、科學家、政策專家和分析師如期而至。

但加州今年最大的太陽能盛事揭幕前讓人感到寒意的不僅僅是金門橋下翻騰的冷空氣。Solyndra、利潤率降為負、總統政治和中美之間的貿易戰等事件并沒有特別列在展會的日程上，但在22000名參展者的腦海中絕對是印象最深刻的主題。

無定形硅薄膜太陽能設備生產商Oerlikon的市場拓展負責人Chris O'Brien說：“目前市場上充斥著緊張和不安。過去24個月中的熱點是光伏組件價格快速下降到超出組件生產商成本削減速度的地步。光伏組件生產商宣稱利潤比兩年前的水平低得多。

“利潤率水平降到非常低，對于一些生產商甚至降到負值。但是各企業掙扎的是如何找到創新的途徑，以低價盈利運行。”

但他表示，Oerlikon Solar卻逃離了硅片光伏組件的潰敗。而僅今年一年該公司的三個客戶Pramac、Inventux和Gadir Solar就先后申請破產。

根據2011年的年報，Oerlikon Solar的業務受到產量過剩和全球太陽能市場低迷的威脅。相比2010年，2011年生產設備的訂單量下降12%，而且預計2012年會進一步探底。

其歸俄羅斯大亨Viktor Vekselberg所有的瑞士母公司被迫將太陽能部門出售給Tokyo Electron。

但舊金山人永遠都能保持樂觀心態，他們會說現在城市上空的陰霾并不預示著壞天氣，只是霧氣等待著散去的一天。

O'Brien說，硅片技術快要觸底的價格可能會觸發系統平衡技術的創新，而且也可能會推動生產商紛紛轉向比較便宜的薄膜技術。

他補充道，Oerlikon自己的技術能夠使薄膜生產達到每瓦0.5美元，平均效率10.8%。

“現在尋找降低光伏組件生產成本方法的競爭非常激烈，目的是使制造業務盈利。

“在價格驟降后，整個行業正在經歷根本性的轉變。”

上周中國宣布將2015年要實現的目標修改為21GW，以便消化掉過高的生產容量，而德國公布的太陽能上網電價補貼高于預期。

在美國，GTM報告預測美國太陽能安裝量將在2012年提升到3.3GW，比此前的預測高出18%。美國的項目管線量9,000MW也呈現出健康的態勢，均已簽訂合同但尚未修建。加州太陽能需求很可能會在2016年投資稅減免過期后仍保持住很高的水平，這要感謝該州可再生能源項目組合標準到2020年達到33%的雄偉目標。

能源存儲今年很可能成為光伏系統補充技術的最大賣點,因為整個太陽能行業一直在努力實現電網平價，而且公共事業部門也在尋求將可再生能源集成到電網中。

隨著電網變得越來越智能，而且新的商業模型正在興起，為帶存儲功能的太陽能項目的經濟效益起到了推動作用，因此無論是州級別還是聯邦政府級別的美國新政都會有助于加快能源存儲、新技術和應用的接受度。

Navigant Consulting的Shalom Goffri于周二剛剛結束了有關未來市場預測的節目錄制，他曾于今年早些時候向我表述了他有關太陽能光伏在美國和全球實現電網平價已經到了什么程度的觀點。

其他了解情況的人也在為太陽能定價時分析了價值和成本的對應關系，就像Navigant分析師Paula Mints曾在最近的一篇博客中做的那樣。

從美國能源部SunShot計劃負責人Ramamoorthy Ramesh的評述中，我們可以得知裝機光伏距離每瓦一美元的價格到底有多遠。

2012年初，批發組件平均價格達0.85美元，這是Mints的結論，他認為如果以此價格生產，多數生產商將面臨嚴重虧損，甚至破產。

但行業重點已經轉到系統平衡和創新方面，例如Advanced Solar Photonics的玻璃對玻璃光伏組件。

同時，中美之間的貿易戰不會列在此次盛事的日程上；商務部的初期裁決將成為每個展廳的談資。

有關雙反關稅對美國太陽能行業的影響，各方各執一詞。

HIS的iSuppli PV預計商務部初期決定將使今年中國進口減少近一半，而且將導致2012年整體市場縮水1.5GW，相當于45%。

阿特斯太陽能上個月宣布進軍美國公共設施行業。盡管起源于安大略，在加拿大的產量為400MW，但該公司本質上是一家中國公司，只是名字不是而已，它也將受到商務部決定的影響。

該公司首席財務官Michael Potter最近向我解釋，阿特斯的回應是改變管理流程而不是通過從臺灣采購電池來改變商業模型。

“我們的商業模型始終是外包電池生產。在公司成立早期，我們自己不生產電池，因此屬于100%外包。而今天內部產量以及達到了組件總產量的75%。

“這種狀況我們能夠應付，但我們不認為應該應對，因為我們不認為這是反傾銷問題。”

Potter表示，這將會影響成本，因為這里的太陽能價格不會像其它地區那樣允許太陽能價格下跌。

“從長遠來看，因為我們無法使用自身的內部產能或者利用中國其它成本低廉的電池產品，所以可能會導致美國任意形式的價格下降減慢速度。這對整個行業不利。

“我們預計此舉對于降低成本毫無益處，而且還可能會使太陽能變得更昂貴。

“這意味著太陽能價格不會再像一年前那樣低了，并且使美國在全球處于不利地位。”

但多數人認為此次太陽能行業貿易戰并不會有助于美國生產的發展，這是另外一個小組討論會“美國光伏生產”的議題——未來遠景。

但美國制造業還是有一些亮點的，尤其是薄膜方面。圣何塞公司SoloPower今年夏天末期打算啟動俄勒岡工廠的首批巨量生產。這個CIGS生產商獲得了能源部授予的1.97億美元1705貸款以及俄勒岡州稅負減免和貸款，它的目的是打入國際BIPV市場，尤其是日本和意大利。

如果說Solyndra是過去Intersolar的陰影，中美貿易戰是每個展廳的談資，那么日本市場上的機會現在就是市場上的新生生命。

中國2015年實現的21GW太陽能目標以及印度2017年實現30GW的目標使這兩個國家成為亞洲需求的主導。但日本2011年3月11日的巨大災難可能會使全球太陽能行業都受益。

日本到2015年實現14GW太陽能安裝量以及到2020年實現28GW的太陽能安裝量的目標通過每千瓦時0.52美元的上網電價補貼獲得支持，從而使薄膜企業受益匪淺。這些產能中的大部分也將需要能源存儲，因為KyuMaru Pacific Alliances的David McQuilkin稱，日本政府的法律規定宗旨是避免間斷。

SoloPower和Oerlikon都看到了像日本這樣的土地資源有限的國家仍然有著屋頂安裝需求。

Oerlikon的O'Brien表示：“很明顯，現在隨著歐洲政策制定者做出降低刺激政策水平的決定，歐洲這個非常依賴刺激政策的市場正在經歷市場增長縮水，甚至還出現了倒退。

“同時還出臺了新的刺激項目，例如日本，中國的上網電價補貼不設上限，印度和北美市場活躍。這些市場上的刺激政策水平要低得多，但太陽能帶光伏能源的價值卻高得多。”

但是日本到底能將市場向外國生產商開放到什么程度還需拭目以待。日本可能會選擇收購外國太陽能公司來壯大國內市場。

合并并不是多數企業和部門的優先選擇，但總好過倒閉，同時還有助于平息行業擔心。