太陽能晶硅切割液行業的發展情況和未來趨勢變化

（1）國內外光伏產業發展概況

從資源、環境和社會發展的需求來看，開發和利用新能源、可再生資源已經是必然趨勢。太陽能光伏發電將會在世界能源消費中占據重要的地位，不僅會代替部分常規能源，而且也將逐步成為世界能源供應的主體。

從 20 世紀90 年代末開始，歐美、日本等國紛紛實行“陽光計劃”，在太陽能發電的價格、稅收、發展基金等方面出臺多項優惠政策，帶動了整個光伏產業的發展。根據EPIA（European Photovoltaic Industry Association，歐洲光伏工業協會）數據，2007 年全球累計太陽能裝機容量達到9,100MWp（兆瓦），2008年達到14,721MWp，2000-2008 年間，累計裝機容量增長了近10 倍，年復合增長率達到33.9%。全球光伏產業近年來處于高速發展階段。

由于日本核泄漏的影響，德國與瑞士已經宣布放棄核能，將大力發展包括光伏的新能源行業，使光伏產業未來更為光明。我國光伏發電產業從上世紀 70 年代起步，90 年代中期進入穩步發展時期。在“光明工程”先導項目、“送電到鄉”、“金太陽工程”等項目和全球光伏市場的有力拉動下，我國光伏產業步入快速發展階段。根據《可再生能源中長期發展規劃》，到2020 年，我國力爭使太陽能發電裝機容量達到1.8GWp，到2050年將達到600GWp。

（2）晶硅太陽能電池占太陽能電池的主導地位

光伏產業鏈是由超純硅材料制造、硅錠/硅片生產、太陽能電池制造、光伏組件封裝以及光伏發電系統集成等環節組成。太陽能電池是光伏發電系統的核心部件之一，光伏產業的高速發展，動了對太陽能電池需求的增長。2004 年我國太陽能電池產能不足100MWp，到2009 年全國太陽能電池產量達到4,011MWp，2010 年達到8,000MWp，6 年增長了80 倍。目前，我國已經超越歐洲、日本成為全球主要的太陽能電池生產國。

目前太陽能電池主要分為三種：晶硅太陽能電池（包括多晶硅電池和單晶硅電池）、薄膜電池和染料敏化納米晶薄膜太陽電池（尚在研究和開發中，未商業化）。由于晶硅太陽能電池具有轉換效率高、性能穩定、商業化程度高等優點，一直占據太陽能電池的主導地位。2010 年，晶硅太陽能電池產量占世界太陽能電池總產量達到90%以上。

（3）晶硅太陽能電池的強勁需求帶動了太陽能晶硅切割液市場的發展

迅猛發展的太陽能電池行業對其主要原料硅片產生了巨大需求，從而間接為硅片生產過程中的必需品——太陽能晶硅切割液行業創造了廣闊的市場空間。目前中國已經成為世界上多晶硅切片和太陽能電池組裝最主要的生產基地。隨著太陽能硅片產能的不斷擴大，太陽能晶硅切割液的需求也持續增長，預計2014 年國內太陽能晶硅切割液需求量將達到64.7 萬噸。

在硅片切割技術發展的推動下，硅片的厚度已經從2002 年的330 微米降低到目前主流的220 或200 微米。硅片厚度的降低使得單位重量的晶硅材料可切割出的硅片數量不斷提高，增大了切割面積進而直接增加了對晶硅切割液的消耗量。預計隨著技術的進步，硅片的厚度將會越來越小，從而對太陽能晶硅切割液的需求也將越來越大。

（4）目前國內太陽能晶硅行業發展情況

根據中國光伏產業聯盟（CPIA）和國際半導體設備材料產業協會（SEMI）發布的《2011 中國光伏產業發展報告》顯示，中國大陸晶硅電池產能已經超過30GW，國內光伏行業已建成的產能具有相當規模，相應的晶硅切割液需求相當巨大。

我國太陽能企業集中在產業鏈中附加值較低的下游電池、組件制造環節。上游的晶體硅材料主要為歐美和日本的幾大廠商所壟斷，下游光伏發電市場，則主要集中在歐洲，造成“兩頭在外”的局面。同時，國內光伏行業產能上升較快，加上國外發展自身光伏產業的考慮，遭遇國際貿易壁壘，在2011 年下半年經歷了產能過剩、價格下滑等困難，亦使得公司切割液產品保持持續快速增長面臨壓力。

但是縱觀2011 年全年，國內市場依然保持對晶硅切割液需求的增長。2011 年底，國家能源局最新公布的一系列可再生能源“十二五”規劃目標中提及，“十二五”期間國內年平均光伏裝機量將達3.5GW，2012 年新增裝機量有望接近3GW，較2011 年增長約300%。

目前，公司正在積極改進晶硅切割液生產技術。一方面，日臻完善現有切割液產品的配方、技術，降低產品成本，進而幫助國內晶硅企業降低成本，提高風險抵御能力，以此繼續擴大切割液產品的市場占有率。另一方面，公司利用多年的經驗和領先的研發能力致力于開發高端新產品，如金剛石線晶硅切割液等，以滿足晶硅切割行業升級和發展的需要。如若晶硅切割液行業發展出現重大不利變化，公司聚醚單體與晶硅切割液的生產流程相似，主要原材料、設備相同，產能分配可在兩種產品中靈活切換，以應對市場的波動。