10月4日，美日加澳等12國結束了“跨太平洋戰略經濟伙伴協定”(下稱“TPP”)部長級談判，達成TPP貿易協定。這一協定或促使成員國的經濟增長、加快彼此創新、減少環境污染，投資貿易或更加便利。光伏行業，作為一個高度全球化的十年新興產業，必將影響。

《第一財經日報》記者今晚采訪了多位光伏行業資深人士后發現：TPP條款實施之后，部分企業在亞洲及美洲等地的布局將漸次展開，國內公司的企業管理、工廠治理水平也將更具國際化。

馬來西亞及越南建廠可能增多

參與TPP談判的12個國家中，馬來西亞、新加坡及越南等亞洲國家悉數在列。

中利科技(002309.SZ)一位高管就對本報記者說，來自中國資本、下注越南、馬來西亞生產的現象在增多。TPP協議達成前，布局亞洲其他區域的企業，多數沖著避免海外“雙反”而去。短期看，這些基地的光伏貨物會輻射至泰國、印度等新興光伏國家，長期而言則可以出口美歐等地。

在越南，已有博威集團、越南光伏等企業，其中越南光伏現有規模1.6G瓦，在建600兆瓦，位于越南北江省越安縣云中工業區，占地面積約100畝。

從越出發向南穿越泰國灣，馬來西亞就在眼前。這里已建成或正試運營的企業有中電光伏、晶科能源及天合光能等。其中，天合光能牽手了馬來西亞當地伙伴，合作運營總計400兆瓦的組件廠，未來將逐步擴至500兆瓦。晶科能源的工廠則設立在擁有世界文化遺產“喬治市”的檳城地區，達產后將分別實現電池片及組件年產能500兆瓦、450兆瓦。

建立生產廠，是光伏企業落子馬來西亞的方式之一。協鑫集成(002506.SZ)在今年9月10日，與馬來西亞國家建筑工業發展局簽署了戰略合作備忘錄，攜手推動“智慧城市”項目(即包括建設800套智慧農莊和光伏建筑物一體化等)。而這種做法也可為企業拓展當地業務。

另一位從事海外市場業務的光伏企業高層則對《第一財經日報》記者說，越南、馬來西亞的制造優勢正在顯現。

當地公司在生產管理和制造、貿易等方面難以匹敵國內企業，更多的優勢體現在制造成本上，“我給你打個比方，越南的人工成本與國內三、四線城市差不多，相當于一線城市的70%左右，基層工人的工資約為1800元每月，人力成本預計占整個生產成本的10%。節省下來的資金雖不多，但對于正在谷底徘徊中的光伏行業來說已非常有優勢了。”

他表示，企業的正常毛利率不到10%，原材料價格、生產廠建設方面，中國與越南等地的成本差距微乎其微，只要企業能省出一點錢，競爭優勢已非常大了，這是大家選擇在亞洲其他地區建廠的核心因素之一。

“在東南亞建廠，拿地的費用可能要比國內更少一些，甚至有些地方為了解決就業，免費為企業提供土地。再加上國內可以運送一些半閑置或者閑置設備到新的生產基地，所以企業不能完全算投資越南和馬來西亞，實質是搬個家而已。”

在他眼中，越馬工廠的貨主要輻射亞洲其他國家，未來如果印度再次對華實行光伏組件“反傾銷”制裁，越馬工廠的產品就具有了很強的競爭力。

短期內，TPP對中國光伏公司的出口影響還不是很大，但這類影響或在今后加強。中國光伏公司現在發往美國的貨，受美國對華公司的“雙反”制裁左右，不少產品皆為第三國轉運;美國市場競爭又極為激烈，越馬等地如果與美國實現零關稅，此后在成本優勢及關稅降低等多重政策利好下，中國對美出口的始發地就可能發生變化。

墨西哥市場尚未啟動

TPP協議中涉及的12個國家中，墨西哥的名字赫然出現。

這一瑪雅文化的始發地、國民生產總之僅次于巴西的拉美經濟大國，現在還不能變為中國公司的生產基地選項之一，它與亞洲的實際距離真的太遠了。

如果要建立相應的組件生產基地，周邊必須要有玻璃、鋁型材等配件，但墨西哥一望無際啥都沒有。即便中國企業愿意去那邊建廠，從成本和配套設施角度考慮都不會行動。除非一些大型光伏公司帶頭參與或開發工業園區，或許會改善墨西哥的新能源投資環境。“雖然美國也有多晶硅的生產廠，但從美國出發，將多晶硅這一原材料運往墨西哥的海運費是否合算，也是企業投資建廠的考量之一。”前述光伏企業高層表示。

但他不否認，墨西哥是有開發潛力的，這體現在三方面：有“陸上橋梁”美譽的墨西哥，北臨美國，南靠危地馬拉及伯利茲，東面則是加勒比海、墨西哥灣，同時還與太平洋相接。這樣一來，它既能對應有巨大潛力的北美市場需求，又可輻射多個陽光充足的南美洲各區域，去哪里都十分便利;其次，墨西哥當地也有規模高達G瓦級的光伏需求。條件一旦成熟，必然會成為投資重鎮。第三，現在墨西哥正在進行電力體制改革，當地發電公司可直接向大用戶銷售電力，也就是國內所稱的“直購電”，而如東方日升(300118.SZ)、聯盛新能源、晶科能源等公司也在準備(或著手)銷售組件、管理電站了。

記者也注意到，日本在TPP協議中的地位也屢被提及。目前，日本名列全球前三大光伏安裝地，它是否也會受到TPP協議達成的影響，未來會減少采購中國的光伏組件呢?

來自行業諸多人士的說法是，TPP對日本光伏的采購改變，或許不算大。日本市場雖在近幾年來發生了巨變，其安裝量暴增、優惠政策也層出不窮，但客觀上看，日本的國土面積十分有限，無論是安裝量還是補貼政策，現在的下降速度都較快，安裝飽和速度相比印度等正在準備開發的市場要快很多。

而日本當地由于人工及制造成本太高，也不可能作為主要光伏生產基地。多數中國企業雖向日本出口光伏產品，但并沒有高關

稅的阻礙。“日本對于中國產品的接受程度一直就很差，企業皆是透過日本三菱商事、豐田通商等當地大貿易商來對日出口產品的

。所以，即便是日本與其他國家達成了零關稅協議后，影響也不大。隨著后期當地的安裝量下降，預計熱度會降低。”昱輝陽光一位管理層也表示，今后中國企業在海外的生產廠會逐步增加，對中國公司的法務、財務、企業內部治理、生產管理等都會有所促進。