從“兩頭在外”到“獨(dú)立自主”，十余年來中國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展路途并不平坦。以保利協(xié)鑫為首的中國多晶硅企業(yè)抓住光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，產(chǎn)能不斷擴(kuò)充，質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化，成本連續(xù)降低，一舉打破了國外同行的壟斷。在當(dāng)前中國多晶硅市場，本土企業(yè)占據(jù)了絕對的主導(dǎo)地位，外來和尚只能演“配角”了，僅走個(gè)過場。

中國多晶硅供應(yīng)充足完全滿足下游需求

從全球光伏市場需求來看，目前中、日、美光伏裝機(jī)需求均逐步進(jìn)入穩(wěn)態(tài)化發(fā)展，而光伏在印度、東南亞、南美等地區(qū)的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，新興市場光伏裝機(jī)維持平穩(wěn)增長。整體來看，后期全球光伏需求仍將維持穩(wěn)定增長趨勢，預(yù)計(jì)2017、2018 年全球光伏裝機(jī)有望達(dá)到75、80吉瓦，中國裝機(jī)維持在30吉瓦左右。


有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)副秘書長馬海天認(rèn)為，2016年底，中國多晶硅有效產(chǎn)能為21萬噸，可以滿足國內(nèi)45吉瓦電池片生產(chǎn)的全部原料需求。

2017年，保利協(xié)鑫宣布與多家光伏巨頭在新疆聯(lián)合新建6萬噸多晶硅，預(yù)計(jì)2018底產(chǎn)能即超過10萬噸。已經(jīng)成熟運(yùn)行多年的技術(shù)和團(tuán)隊(duì)，匹配新疆超低的電價(jià)，保利協(xié)鑫的全球多晶硅龍頭地位將會(huì)進(jìn)一步鞏固。而且，在太陽能級多晶硅做到全球領(lǐng)先后，保利協(xié)鑫又進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，和國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金合作的6000噸電子級多晶硅即將量產(chǎn)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈呼之欲出，引領(lǐng)中國多晶硅不僅在產(chǎn)量，而且在技術(shù)和品質(zhì)領(lǐng)先國際一流水準(zhǔn)。

其他主要多晶硅企業(yè)2016年產(chǎn)能為：新疆特變2.6萬噸，洛陽中硅1.6萬噸，大全1.2萬噸，亞洲硅業(yè)1.3萬噸，四川永祥1.7萬噸，賽維LDK1萬噸。這7家多晶硅企業(yè)產(chǎn)量占到了全國產(chǎn)量的約80%。馬海天認(rèn)為，這7家企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、成本、質(zhì)量等各方面均已接近或代表了國際最先進(jìn)水平，完全可以滿足下游的需求。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)預(yù)測，到2017年底，中國多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到28.5萬噸，可以滿足國內(nèi)61吉瓦電池片生產(chǎn)。中國光伏多晶硅原料自給率超過100%。


國外多晶硅產(chǎn)能過剩依賴中國硅片加工能力

2016年，全球硅片總產(chǎn)量約60吉瓦，中國硅片產(chǎn)量占據(jù)全球8成約48吉瓦。由于硅片制造需長晶切片等一系列環(huán)節(jié)，依賴核心技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)規(guī)模化降低生產(chǎn)成本，所以國外的硅片產(chǎn)能一直不足。全球生產(chǎn)規(guī)模最大的前十家硅片企業(yè)有九家位于中國大陸。

但是以德韓美日企業(yè)為代表的多晶硅產(chǎn)能卻一直在擴(kuò)充。2016年，德國瓦克多晶硅產(chǎn)量6.2萬噸；韓國OCI本部產(chǎn)能5.6萬噸，加上馬來西亞德山廠累計(jì)產(chǎn)能接近7萬噸，產(chǎn)量5.2萬噸；美國Hemlock產(chǎn)能4萬噸，REC1.8萬噸；日本德山1.1萬噸。僅這幾家巨頭，多晶硅產(chǎn)能已達(dá)22萬噸。

鑒于多晶硅產(chǎn)業(yè)的特殊性，對各大企業(yè)來說，即使利潤微薄甚至虧損也不能大規(guī)模停產(chǎn)，于是國外的多晶硅企業(yè)瞄準(zhǔn)了中國龐大且成熟的硅片加工能力，大量出口中國多晶硅，加工成硅片再回流。而中國本土企業(yè)多晶硅供應(yīng)充足，已經(jīng)很少用到這部分原料，國外的多晶硅無法進(jìn)入中國光伏主流市場，只能演“配角”草草離場。

根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)，2017年3月多晶硅進(jìn)口量達(dá)12529噸，持續(xù)居高不下，環(huán)比增加14.5%，國外多晶硅企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張仍對國內(nèi)市場帶來影響。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年4月底，國內(nèi)多晶硅有效產(chǎn)能達(dá)23.7萬噸/年，正穩(wěn)步提升。
臺(tái)光伏分析師林嫣容預(yù)測，受6.30搶裝影響，2017年三季度市場硅料價(jià)格很有可能跌破100元/公斤，甚至達(dá)到90元/公斤。未來很長時(shí)間，多晶硅價(jià)格均會(huì)處于下行通道，多晶硅行業(yè)馬太效應(yīng)將會(huì)顯現(xiàn)，有更大成本優(yōu)勢的中國多晶硅企業(yè)競爭力預(yù)計(jì)顯著增強(qiáng)。