單多晶市場格局已被顛覆

單晶，效率高、成本高；多晶，效率低、成本低。

在光伏行業近十年來的爆發式增長中，多晶組件一直是市場的絕對主流，但目前這一情況正在發生前所未有的變化。

近年來，單晶產品通過技術改造等方式，成本上得到了極大的下降。

同時，國內光伏領跑者項目和超級領跑者項目對組件效率上的偏好，單晶產品的市場占比開始強勢抬頭，從2014年的5%左右，一躍到達2018年的55%。

行業分析機構PV Infolink數據顯示：從全球范圍來看，自2016年起，單晶產品就開始呈現明顯的上漲勢頭，市場占比從2016年的19%，提升至2017年的28%，2018年這一數據更是攀升至46%，2019年占比預計將超60%，已經徹底實現單晶對多晶的反超。

只用了不到5年的時間，單多晶市場格局就已經顛覆。

單晶為何發展如此迅猛？

長期以來，單晶技術路線由于成本高昂，而被業內視作貴族技術而難以大規模應用。

近年來，以隆基為首的單晶光伏企業，通過連續拉晶、金剛線切割、薄片化、大硅片等先進技術工藝，引領了行業內的一場新的技術革命。

隨著，這些先進技術的大規模導入并實現量產，同時資本擴張帶來的產能急速提升，進一步拉動單晶產品價格直線下降。

從發電效率來看，多晶的效率增長已經接近天花板，而單晶的效率仍有較大的提升空間。

在硅片端，從隆基股份2020年的一季度財務報表來看，實現歸母凈利潤16.5-19.5億元，其中，硅片毛利率達到38%-40%，仍有非常客觀的利潤空間。

單晶硅片的價格仍在快速下降，而多晶硅片的價格下降空間已經極為有限，兩者的價格差已經越來越接近。

由于多晶硅片效率遠不及單晶硅片，生產多晶產品的經濟性已經變得越來越差。

在電池片端，PERC技術的應用決定性地推動了單晶對多晶的替代。

由于存在先天劣勢，即使多晶硅片疊加PERC技術和黑硅（即制絨工藝）的多晶電池產品，仍然無法與單晶PERC電池競爭。

第三方市場機構IHS Markit統計，截至2019年上半年，已有的PERC產能中，多晶PERC的產能不足5%。

從下游電站的建設成本上來看：由于組件價格不斷下跌，光伏系統中輔助系統等成本比例上升，選用更高效率的單晶組件可以有效降低輔助系統的成本，如減少支架、征地面積等，從而消弭了單晶的價格劣勢。

現階段，競價項目和平價上網項目在設計施工過程中，更多地關注光伏電站全生命周期的平均度電成本。越來越多的投資人在進行投資模型收益測算后，毅然拋棄多晶選擇單晶組件，誰優誰劣已經很容易分辨。

未來多晶技術會消亡么？

不少人會擔心，多晶技術會不會因為單晶的迅速崛起而消亡？

單晶替代多晶是趨勢，但多晶不會消亡。

多晶的特點是效率低但成本也低。更低價格的多晶光伏產品在一些對價格敏感的特定市場仍有空間，其次，在單晶硅片的生產工藝中，將產生一些適合生產多晶硅片的較低質多晶硅，這些低質多晶硅只能做多晶硅片。

彭博新能源財經資深分析師江亞俐表示：到2019年底，一線大廠的單晶硅片成本已經低于多晶硅片中、大規模生產商。

在單晶供不應求的時候，單晶硅片價格堅挺，多晶硅片憑價格優勢還有市場空間。隨著單晶硅片產能迅速膨脹，更低成本的單晶硅片將會進一步擠占多晶硅片的空間。

近期全球范圍內爆發的新冠疫情，導致印度等對多晶組件更為偏好的國家，項目無法正常開工，市場上對多晶組件的需求正在急劇減少。

當過剩的產能遇到急劇減少的市場需求，單晶企業開始通過不斷下調硅片和電池片的價格（點擊查看文章：隆基降完，通威降，組件價格將迎來新一輪降價！），繼續保持或進一步擠占多晶企業僅有的市場份額。

毫無疑問，大部分的多晶企業已經身處凜冬之中，面臨生死大考！

凜冬已至，光伏企業怎么做？

由于新冠病毒疫情影響，IHS Markit已經調整了今年的新增光伏裝機，預計今年新增裝機105GW，同比2019年下降16%；彭博新能源財經也下調了新增光伏裝機，預計今年全球的新增裝機為108GW-137GW。

在全球產能過剩的市場情況下，2020年的光伏行業的競爭將會是“流血拼刺刀”式的。

現在，企業比拼的不僅僅是技術上或者是市場營銷方面的實力；更加拼的是全方位的管理能力，特別是對各種成本的管控能力，成本越低，獲得的利潤和市場空間也越大。

對于小型的光伏企業來說，現階段不是考慮投166mm還是210mm產線的時候，保存好自己僅有的現金流，儲蓄更多的資源，才能更好地抵御寒冬，直到春天的到來。

幾天前，筆者跟一家白色家電龍頭企業的區域負責人聊天時，他說了一句話，至今仍記憶猶新：

我們企業現階段的任務很簡單：“活下去，等別人先掛掉”。

這句話對于現階段的光伏行業同樣適用。