2024年，儲能領域的內卷與價格戰延續了去年下半年以來的“熾熱”并未停歇，反而有愈演愈烈之勢。

（本文來自：高工儲能，ID：weixin-gg-ess）

“目前市場上3毛多/Wh的儲能電芯已經很多了，其中不乏有頭部大廠?！庇胁辉妇呙膬δ芷髽I銷售負責人告訴高工儲能，2022年以及2023年上半年的新建產能已經開始逐漸釋放出來，產能結構性過剩明顯。

產能過剩之下，儲能行業的相當一部分企業尤其是新入局者毫不猶豫的選擇了“卷”價格，這一點在2023年下半年的市場上已經顯露無疑。

以電芯為例，2023年1月，儲能電芯最低的價格還維持在0.92元/Wh，而目前市場上最低價已跌至0.32元/Wh，跌幅超過了65%。

儲能系統價格在2023年底一次開標中更是報到了0.58元/Wh。

“儲能價格的走低是兩方面的原因，一方面是行業快速發展，規模不斷增長下的自身降本需求，另一方面才是內卷下的低價競爭?！蓖顿Y過多家儲能產業鏈企業的投資機構人士認為，任何產業的規模化應用除了技術工藝的成熟完善外，成本的下降也至關重要。

高工儲能在近期的調研中也了解到，多家儲能產業鏈企業也將降本作為今年市場競爭和技術迭代的重要目標。尤其是儲能系統集成企業對于電芯、PCS、溫控、消防等關鍵零部件依然有著不同幅度的降本要求。

而從2月儲能招投標價格走勢來看，雖然整體價格仍在下滑，但已有趨穩的跡象，然市場競爭激烈較2023年并未稍減。

“卷”價格的背后

從2023年至今的儲能招標的價格走勢看，不管是系統還是電池價格較2023年初都有了大幅的下滑。在這其中電芯的價格戰無疑是“肇始者”。

高工產業研究院（GGII）的統計數據顯示，由于行業擴產積極，2023年國內儲能電池產能已超200GWh，整體產能利用率從2022年的87%下降到2023年上半年的不足50%，其中戶儲電池產能利用率連3成都不到。

回溯到2022年，當年國內儲能領域產能嚴重不足，當時有產能的企業基本都是坐等客戶上門。再疊加當時動力電池領域的競爭以趨向白熱化，多家電芯企業開始加大在儲能領域的產能布局和投入。

據當時高工儲能的不完全統計，僅2022年一季度，國內儲能電芯投擴產項目10個，涉及金額超720億元，規模超166GWh。

參與主體上，既有包括珠海冠宇、德賽電池等3C數碼電池企業，又有中創新航、力神電池、欣旺達、天能股份等動力電池企業，還有部分儲能系統集成商。

而2023年上半年亦有贛鋒鋰業等多家電池企業加碼擴產電芯和系統集成產能。

2022年起始的這部分電芯產能在2023年Q1開始逐步釋放，并在2023年中迅速達到一個小的高點，而下游儲能應用的增速并不能夠完全覆蓋這波產能，疊加歐洲戶儲市場走弱之下的高庫存待消化，電芯產能結構性過剩明顯，價格戰以此開啟。

電芯的低價競爭很快傳導至系統集成端，儲能系統招標價格不斷走低。

“碳酸鋰材料價格的崩盤和電芯產能的快速釋放是去年電芯價格腰斬的關鍵。”有電池企業的高層表示，材料價格的下降和規模的擴大本身就會帶來成本的降低，這是企業自身的降本，但2023年的價格走勢已經遠遠超過了降本本身能達到的價格。

而大批新進入儲能賽道的跨界者更是將價格戰視為搶奪市場份額的重要武器。

“在初期資本更看重企業的市場份額，而不是盈利能力?！鼻笆龅耐顿Y機構人士告訴高工儲能，在一定程度上，資本愿意支持企業用價格的手段去拿市場。

更有儲能初創企業告訴高工儲能，在當下產品同質化嚴重的情況下，價格就決定了能不能做這個項目。

“你要先進到市場，讓大家知道你，然后才能考慮未來的發展。低價能保證我先占據著一些市場?！币患胰ツ陝倓偝闪⒌膬δ芟到y集成企業總經理表示，去年的很多價格基本只能保本，有個別項目甚至貼錢。

行業對2024年的普遍看法是，今年的市場競爭將更加激烈，不管是應用端市場對降本的嚴苛要求還是市場端企業“低價競爭”恐不會停歇。

GGII判斷，2024年儲能產能將持續過剩，供過于求成為市場主基調。

價格“砍”向輔材

高工儲能從市場各方反饋的信息顯示，2024年電芯和PCS價格有望在探底后逐步企穩。

“電池經過去年一整年的快速降價，現在已經到了一個比較低的位置，今年可能相對來講價格會是比較平穩的情況?！焙踢~股份研發總監張明表示，PCS端同樣在2023年經歷了巨大的價格壓力。

有數據分析，2023年儲能電芯的毛利已經不足5%。

GGII預計，經過2023年下半年的去庫存，電池廠商對市場預期供應將回歸理性，從脫鉤到再次錨定碳酸鋰以應對產能過剩。預計2024年儲能電芯將在0.35~0.37/Wh（二、三梯隊電芯含稅價格）筑底，后回升至0.4元/Wh以上。相比2023年，全年價格趨于平衡，上下幅度不超過20%。

億緯儲能總裁陳翔在2023高工儲能年會也表示，電池價格內卷，未稅價格將維持在0.35-0.38元/Wh。

在電芯和PCS合計占據儲能系統集成成本超過65%之下，電芯和PCS價格的逐步趨穩也意味著降本的壓力給到了包括溫控、消防等輔材領域。

“溫控在系統集成里總體占比小，價格稍高一點對整個成本來說并不明顯。”派沃股份儲能液冷事業部總監崔永忠表示，系統企業也更加愿意用質量和性能有所保障的企業和產品。

財報數據和市場信息顯示，目前儲能溫控和消防的毛利率基本可以維持在30%以上，相對于電芯的不足5%和PCS的不足20%明顯存在著降本的空間。

據高工儲能調研了解，2023年以來已經有多家企業在計劃進入儲能溫控和消防領域，其中既有原來的工業熱管理和消防企業，也不乏系統集成企業自研自產溫控和消防產品。GGII判斷，隨著新的輔材企業進入，預計2024年輔材系統仍有10~15%的降價空間。

CR10瓜分八成以上系統集成市場份額

與電芯和PCS相比，儲能系統集成技術門檻明顯較低，核心的競爭力反而是訂單獲取能力。這也讓儲能系統集成為2023年以來儲能賽道融資和新進者的主要領域。

此前有數據不完全統計，2023年儲能一級市場近百起融資案例涉及66家企業，主業為儲能系統集成的企業數量最多，為26家，占比約為40%。高工儲能根據企查查獲得的數據也顯示，2023年新成立的儲能企業也以系統集成企業占多數。

GGII不完全統計，2023年初步形成規模的儲能系統企業約100家（含大儲系統、工商儲系統、戶儲系統等企業），且仍陸續有企業進入。

高工儲能從市場了解的情況顯示，目前大部分系統集成企業以組裝生產或委托貼牌為主，擁有技術實力和產能的企業仍占少數。

“去年有幾萬家儲能企業成立，絕大部分都沒有自己的產能和產品，都是有了項目以后去外面找代工，即使有產線的企業也多是后段的組裝?！庇袃δ芟到y集成大廠銷售人士告訴高工儲能，這部分企業的綜合競爭實力可以說很弱，隨時可能被淘汰掉。

從市場端看，2024年伊始，國企（發電集團/電網公司/地方能源集團）儲能子公司陸續入局，這批企業不管是在品牌、資金還是項目獲取能力上都具備著極大的優勢。

再疊加擁有電芯、PCS等核心零部件的系統集成企業的擴產，系統集成端的市場激戰在2024年將更趨白熱化。

“從整個市場的競爭格局來講，2024年會更加激烈，反過來講，這種競爭也推動著行業前進，最后優勝劣汰，能夠扛得住壓力的就活下來?！睆埫鞅硎尽?/p>

GGII也認為，純集成企業市場份額將被不斷擠壓，被淘汰出局的風險大大提升，預計50%以上的儲能系統企業將被淘汰出局。同時CR10系統企業市場份額持續擴大，將占據80%以上市場。