抽水蓄能累計裝機占比首次低于50%，中國新型儲能項目累計裝機規模首次突破50GW

根據CNESA Datalink全球儲能數據庫的不完全統計，截至2024年9月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模111.49GW（包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能），同比增長48%，比去年底增長29%。抽水蓄能累計裝機占比首次低于50%。其中新型儲能累計裝機首次超過50GW，達到55.18GW/125.18GWh，功率規模同比增長119%，能量規模同比增長244%。

圖1：中國已投運電力儲能項目累計裝機規模（截至2024年9月底），單位：MW%

2024年前三季度新型儲能新增投運裝機規模20.67GW/50.72GWh，功率規模和能量規模同比增長69%/99%。其中，第三季度新增裝機規模6.79GW/16.89GWh，同比+62%/+99%，環比-29%/-26%。

圖2：中國已投運新型儲能項目累計裝機規模（截至2024年9月底）

第三季度EPC招標規模創季度新高，儲能系統中標均價創新低

招標市場方面，2024年前三季度，電池系統、儲能系統和EPC的招標量均超去年同期水平（以能量規模計算），其中，EPC招標總量最大，特別是第三季度，創季度新高，接近50GWh，百兆瓦級項目EPC的招標公告數量增多，特別是500MWh以上，GWh級以上項目的EPC招標公告遠高于去年同期。EPC的招標單位中，國家電投以超過7GWh的招標規模位列榜首。

圖3：典型類型招標規模的分布情況（2024年1-9月），單位：GWh

圖4：EPC招標規模Top10企業（2024年1-9月），單位：GWh

中標市場方面，前三季度，國內新型儲能系統（0.5C磷酸鐵鋰電池儲能系統）的中標均價為622.90元kWh，同比-50%。今年以來，儲能系統中標均價在上半年維持在一個相對比較穩定的水平，進入到三季度特別是9月，中標均價達到歷史新低，為578.11元/kWh，同比-42%，環比-4%，與今年初相比-26%，并且首次出現低于500元/kWh的中標價格。儲能系統中標均價的下降一定程度上受上游碳酸鋰價格的持續走低影響，碳酸鋰價格在上半年基本在10-11萬元/噸上下震蕩，自6月下旬開始，價格一路走低，特別是9月份，無論是期貨還是現貨市場，價格都跌至8萬元/噸以下，主要是受到中下游去庫存和下游需求減量的影響。

注：0.5C磷酸鐵鋰電池儲能系統，不含用戶側應用；中標均價為統計周期內各項目中標單價的算術平均數。

圖5：儲能系統和EPC中標均價變化趨勢（2023年1月-2024年9月），單位：元/kWh

美國：前三季度新增裝機規模6.5GW+，三季度裝機有所回落

截至2024年9月底，美國新增投運電池儲能累計裝機27.1GW，同比+70%，與去年底相比增長34%。今年前三季度，新增投運電池儲能（≥1MW）裝機規模6807.4MW，同比+57%。繼二季度創裝機規模歷史新高后，三季度有所回落，達到2578.8MW，環比-14%，同比+0.4%。地區分布上，加州繼續引領美國儲能發展，新增裝機占比超過40%，德州和亞利桑那州分列二、三位；應用分布上，獨立儲能占據絕對主導地位，比重達到2/3。

英國：第三季度迎來今年以來裝機新高

截至2024年9月底，英國已投運電池儲能累計裝機已達4.3GW/5.8GWh，平均持續時長為1.33小時。其中，2024年前三季度，英國新增投運19個電池儲能項目，裝機規模總計579MW，同比-52%。在經歷連續兩個季度裝機規模持續走低后，第三季度迎來裝機新高，為259MW，同比-38%，環比+90%，本季度新增電池儲能項目規模在10-50MW不等，持續時長在1-2.4小時不等。此外，預計將有4.3GW的電池容量于今年10月簽訂容量市場協議，三季度末仍有1.4GW簽訂2024/25容量市場協議的電池儲能容量尚未并網，預估將會有280-780MW的新增電池容量在四季度投入運行。

德國：月度新增電池儲能裝機規模增速放緩

2024年前三季度新增電池儲能裝機規模2672.5MW/3965.3MWh，同比-3%/-5%。其中，三季度，德國新增電池儲能裝機規模716.9MW/1138.7MWh，同比-28%/-25%，環比-23%/-16%。無論是第三季度，還是前三季度，戶儲新增裝機均占據最大比重，占比均為88%（以能量規模計）。截至2024年9月底，德國已安裝的電池儲能累計裝機規模達到10.3GW/15.9GWh，戶儲累計裝機占比達85%，累計安裝套數已超過150萬套，前三季度新增安裝套數已超過40萬套。