漲漲漲！太陽當(dāng)空照，花兒受不了！驕陽似火的夏日氣溫節(jié)節(jié)攀升，豬肉價(jià)格也水漲船高！！

肥宅們大哭著：“我不能像以前一樣快樂了！”，昂貴的肉價(jià)讓肥宅吃不起“肥宅快樂蹄”了！！！吃不起的“大豬蹄子”

據(jù)最新海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年7月全國豬肉進(jìn)口數(shù)量為182227噸，較上一個(gè)月增長13.56%，較去年增長106.69%!既今年7月比去年同期多進(jìn)口94064噸豬肉。另外，今年生豬產(chǎn)能下降劇烈，豬肉供應(yīng)緊缺，今年豬肉進(jìn)口量或創(chuàng)歷史新高。

6月以來的兩個(gè)多月里，雖然豬肉價(jià)格重拾之前的上漲勢(shì)頭，漲到大家驚呼“快要吃不起肉了”，但豬肉股價(jià)依舊處于震蕩盤整區(qū)間，之前“股價(jià)與豬價(jià)齊飛”的兇猛并未重現(xiàn)。對(duì)于生豬養(yǎng)殖概念股而言，就是“如人飲水冷暖自知”了。豬肉價(jià)格近段時(shí)間的大幅上漲，并未刺激豬肉板塊股價(jià)走強(qiáng)，主流豬肉股溫氏股份、牧原股份周一一度放量暴跌。原因就在于出欄量持續(xù)低迷，豬周期被拉長，利潤需要時(shí)間來進(jìn)一步體現(xiàn)。

豬肉VS光伏，誰的主戰(zhàn)場？

豬肉價(jià)格雖高但在股市表現(xiàn)不盡人意。反觀光伏市場，連續(xù)兩個(gè)月暴跌的光伏電池片這次卻在股票上扳回一局。

自今年7月開始，單晶PERC電池片出現(xiàn)了猛烈又迅速的價(jià)格下滑。市場成交價(jià)在0.90-0.93元/W左右，已經(jīng)跌破企業(yè)成本線；多晶電池片也難逃跌價(jià)風(fēng)暴，目前價(jià)格在0.82-0.83元/W上下。其中單晶PERC電池跌價(jià)尤其嚴(yán)重，與多晶電池片價(jià)差已經(jīng)從0.31元/W縮小至0.10元/W。

電池片價(jià)格唱衰，股市表現(xiàn)卻異軍突起。8月21日，光伏板塊多達(dá)8只個(gè)股漲停。陽光電源率先強(qiáng)勢(shì)封板，陽光電源、兆新股份等多股漲停，邁為股份漲超6%，科士達(dá)、中環(huán)股份等紛紛走強(qiáng)，兩大行業(yè)龍頭隆基股份、通威股份放量漲停，其中隆基股份股價(jià)更是創(chuàng)出歷史新高。

光伏產(chǎn)業(yè)獨(dú)特的周期性，光伏產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)能擴(kuò)張的周期，有政策的周期，有技術(shù)革新帶來的替換周期，當(dāng)然也有世界經(jīng)濟(jì)的大周期。“5.31”政策使得國內(nèi)需求斷崖下跌，這帶來了產(chǎn)能出清，而 “5.31”"政策也可能是整個(gè)產(chǎn)業(yè)政策性的至暗時(shí)刻。隨著時(shí)間及新政的頒布，“5.31”低谷已過，在技術(shù)革新方面，單晶替代多晶大勢(shì)所趨，技術(shù)的革新和進(jìn)步也在不斷減少成本。所以如果再疊加一個(gè)海外市場的旺盛需求，2019 年或許會(huì)是多方共振的一年。

光伏利好，他們這樣說

新時(shí)代證券認(rèn)為，下半年光伏增長趨勢(shì)明確，國內(nèi)平價(jià)、競價(jià)項(xiàng)目由于政策啟動(dòng)較晚，7、8月份仍在前期準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)9月份國內(nèi)需求會(huì)逐步啟動(dòng)，四季度迎來裝機(jī)高峰。事實(shí)上，經(jīng)歷了7月份以來需求的階段性下行，目前價(jià)格已接近底部，產(chǎn)業(yè)內(nèi)對(duì)于價(jià)格的預(yù)期已經(jīng)不再悲觀。9月份國內(nèi)外需求將陸續(xù)啟動(dòng)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望迎來拐點(diǎn)。看好擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)，推薦標(biāo)的：中環(huán)股份、隆基股份、通威股份。

平安證券認(rèn)為，隨著平價(jià)上網(wǎng)步伐的加速，降本增效是產(chǎn)業(yè)鏈上所有企業(yè)共同的追求。我國是全球最大的光伏生產(chǎn)國，硅料、電池片和組件生產(chǎn)企業(yè)積極推動(dòng)高效電池產(chǎn)能擴(kuò)張。建議關(guān)注國內(nèi)單晶爐龍頭晶盛機(jī)電、電池片設(shè)備龍頭捷佳偉創(chuàng)、PERC激光設(shè)備龍頭帝爾激光、絲網(wǎng)印刷設(shè)備龍頭邁為股份，以及組件設(shè)備優(yōu)秀代表奧特維（科創(chuàng)板擬上市公司），同時(shí)建議關(guān)注非上市公司理想萬里暉。

財(cái)富證券研報(bào)認(rèn)為，風(fēng)電具備確定性，光伏預(yù)期提升，上半年風(fēng)電景氣度持續(xù)向好，新增裝機(jī)量及機(jī)組設(shè)備招標(biāo)價(jià)格均有提升，全年景氣度展望良好，下半年國內(nèi)光伏市場增幅有望達(dá)到50%以上，關(guān)注風(fēng)電板塊金風(fēng)科技等、光伏板塊隆基股份等。

隨著國內(nèi)光伏需求將于下半年集中啟動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈供需格局將顯著改善，出現(xiàn)階段性供應(yīng)偏緊情況，有望帶動(dòng)制造環(huán)節(jié)產(chǎn)品量價(jià)齊升。